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● 疫情快訊

春節(jié)期間，新型冠狀病毒肺炎疫情在國內(nèi)乃至全球快速蔓延，至今仍沒有看到勢頭緩解的跡象。截至2月5日24時，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團累計報告確診病例28018例，累計治愈出院1153例，隔離治療26302例（其中重癥病例3859例），累計死亡病例563例，現(xiàn)有疑似病例24702例。累計追蹤到密切接觸者282813人，尚在醫(yī)學(xué)觀察的密切接觸者186354人。

短期定會有負面影響

疫情防控已成為當(dāng)前各級政府最重要工作，多地延遲復(fù)工、開學(xué)時間，對人員流動、交通運輸進行限制，經(jīng)濟運行速度階段性掣肘，對鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)和下游行業(yè)消費都帶來一定負面影響。

這種影響主要體現(xiàn)在三個方面：

一、鋼鐵需求方面

復(fù)工時間的各地延后，以及民眾健康保護意識的增強，建筑和制造業(yè)復(fù)工都受到非常大的影響，相對看建筑業(yè)受到的影響更大。春節(jié)期間多數(shù)省市發(fā)布的復(fù)工時間是不早于2月9日24時，近幾日隨著管控的趨嚴，部分省市將復(fù)工時間再次延遲，如鄭州市最新的規(guī)定是重點民生工程復(fù)工時間為2月25日，一般民生工程復(fù)工時間為3月6日，其他工程(包括房地產(chǎn)等建設(shè)工程)復(fù)工時間為3月16日；杭州余杭區(qū)明確建筑企業(yè)、建設(shè)工地原則上不早于2020年2月29日24時開復(fù)工；長沙市建筑行業(yè)2月20日后方可復(fù)(開)工，太原市通知全市新建項目和節(jié)前停工的在建項目不得在3月1日24時前開工、復(fù)工。部分企業(yè)考慮到安全因素，也主動延遲開工，如恒大集團明確全國1246個項目在2月20日前不得開工，上海某龍頭建筑施工企業(yè)宣布集團下屬上海市內(nèi)工地不早于2月29日復(fù)工或新開工。

目前多地對人員流動管控措施仍在加嚴，民工返城普遍延遲，即使是已經(jīng)抵達城市的民工也面臨7-15天的隔離，預(yù)計建筑和制造業(yè)復(fù)工將會是一個逐步推進的過程，恢復(fù)到正常生產(chǎn)水平需要相當(dāng)長一段時間，鋼材市場需求旺季的到來也將會明顯延后。據(jù)交通運輸部數(shù)據(jù)，2月5日(春運第二十七天，陰歷正月十二)全國鐵路、道路、水路、民航共發(fā)送旅客1121.6萬人次，比去年春運同日下降86.4%。其中鐵路發(fā)送旅客119.1萬人次，下降89.4%；道路發(fā)送旅客967萬人次，下降 85.9%；水路發(fā)送旅客6.53萬人次，下降93.8%；民航發(fā)送旅客29.0 萬人次，下降84.6%。

二、鋼材生產(chǎn)方面

疫情對鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)排產(chǎn)形成較大擾動，由于需求下降、運輸緊張以及員工安全等因素，部分鋼廠成品材庫存大幅累積，同時原材料庫存?zhèn)湄洸蛔?，?dǎo)致開始被動減產(chǎn)。長流程鋼廠方面，春節(jié)期間多數(shù)鋼企生產(chǎn)基本正常，節(jié)后唐山、山東、安徽部分長流程鋼廠相繼宣布限產(chǎn)20%-25%。西部地區(qū)前期剛完成檢修的生產(chǎn)線由于安全因素，計劃延遲恢復(fù)生產(chǎn)。鞍鋼、馬鋼等部分計劃2月份檢修的鋼廠則因為安全因素，往后推遲生產(chǎn)線檢修。

這幾日隨著原料消耗，特別是一些內(nèi)陸地區(qū)的鋼廠由于對汽運依賴度較高，廠內(nèi)原料供應(yīng)不足，加之成品材庫存高企，宣布減產(chǎn)的鋼廠已越來越多。如果疫情持續(xù)的時間長，物流、訂單、庫存、資金、人員等因素對鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)的影響將會越來越大，更多鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)將不可避免受到較大沖擊。短流程鋼廠方面，節(jié)后廢鋼收購難度加大，工人返回也較為緩慢，加之多數(shù)虧損，短流程企業(yè)目前基本處于全面停產(chǎn)局面，節(jié)后復(fù)工將會明顯延后。

三、鋼鐵物流方面

疫情對鋼鐵行業(yè)物流形成的沖擊不容忽視，目前省際公路運輸接近停滯，對于內(nèi)陸地區(qū)鋼鐵企業(yè)原料采購及成品材跨區(qū)域流動均形成了較大影響，相對看沿江、沿海地區(qū)的鋼鐵企業(yè)影響較小，但不少地區(qū)倉庫、碼頭作業(yè)復(fù)工推遲，對整體資源流通均形成了較大負面沖擊，導(dǎo)致目前原材料庫存大量累積在原料廠家及港口，成材庫存則累積在鋼鐵企業(yè)，不利于行業(yè)的健康運行。

鋼材及原料價格方面

疫情對鋼鐵行業(yè)需求端的影響整體大于供應(yīng)端，國內(nèi)鋼材市場庫存節(jié)后大幅累積。監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截止2月6日，螺紋鋼社庫較節(jié)前增加254.6萬噸至851.33萬噸，農(nóng)歷同比增加23.64萬噸，廠庫較節(jié)前增加248.28萬噸至512.7萬噸，農(nóng)歷同比增加173.18萬噸。螺紋鋼社庫連續(xù)第10周累積，廠庫連續(xù)第8周累積，螺紋總庫存達到1364萬噸，已經(jīng)超過去年春節(jié)后1359萬噸的高點，離2018年春節(jié)后的高點1426萬噸僅有一步之遙?？紤]到工地復(fù)工較往年明顯延遲，今年庫存增加趨勢或?qū)⒊掷m(xù)到3月中旬，螺紋庫存高點或?qū)⒗鄯e到1800萬噸左右的歷史新高水平，如此高的庫存對鋼材及原材料價格不可避免將形成壓制。

受疫情導(dǎo)致市場對經(jīng)濟下行擔(dān)擾加劇以及庫存大幅攀升影響，節(jié)后國內(nèi)鋼材及原材料價格出現(xiàn)大幅下跌。節(jié)后首個交易日（2月3日）螺紋鋼、熱卷、鐵礦石期貨均出現(xiàn)跌停，此后幾個交易日盡管略有反彈，但整體表現(xiàn)依然較弱?，F(xiàn)貨市場盡管多數(shù)商家仍未正常上班，但從報價來看，上海、北京等市場螺紋鋼現(xiàn)貨價格較節(jié)前也普遍下跌了200-300元/噸，市場情緒較為悲觀。

長期影響相對有限

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疫情對鋼鐵行業(yè)整體看屬于事件性影響，階段性沖擊了鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的供需節(jié)奏，影響更多是基于短期，無論從過往的“非典”還是海外過往類似突發(fā)事件，其對市場的長期影響是較為有限的。后期隨著疫情的緩解和解除，產(chǎn)業(yè)鏈上下游均會重新復(fù)產(chǎn)復(fù)工。特別是需求端的旺季只有推遲，不會消失，復(fù)工后有望出現(xiàn)趕工造成需求集中爆發(fā)。

近期中央政治局常委會召開會議指出，各級黨委和政府要繼續(xù)為實現(xiàn)今年經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)而努力。疫情嚴重的地區(qū)要集中精力抓好疫情防控工作，其他地區(qū)要在做好防控工作的同時統(tǒng)籌抓好改革發(fā)展穩(wěn)定各項工作，特別是要抓好涉及決勝全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅的重點任務(wù)。要密切監(jiān)測經(jīng)濟運行狀況，聚焦疫情對經(jīng)濟運行帶來的沖擊和影響，圍繞做好“六穩(wěn)”工作，做好應(yīng)對各種復(fù)雜困難局面的準(zhǔn)備。要在做好防控工作的前提下，全力支持和組織推動各類生產(chǎn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，加大金融支持力度，加大企業(yè)復(fù)產(chǎn)用工保障力度，用好用足援企穩(wěn)崗政策，加大新投資項目開工力度，積極推進在建項目。

從中央的意圖來看，完成今年經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)沒有改變，面對突發(fā)疫情的挑戰(zhàn)，國家逆周期調(diào)節(jié)政策力度將會不斷加大，各項穩(wěn)增長政策將會盡快落地。在2月3日創(chuàng)記錄單日公開市場操作投放1.2萬億元之后，2月4日央行繼續(xù)充足供應(yīng)流動性，當(dāng)日公開市場操作逆回購?fù)斗刨Y金5000億元，央行兩日投放流動性累計達1.7萬億元，充分顯示央行穩(wěn)定市場預(yù)期、提振市場信心的決心。并在2月3日將逆回購操作利率下調(diào)10個基點，釋放了較強的政策寬松信號。

2019年我國粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為99634萬噸、80937萬噸和120477萬噸，同比分別增長8.3%、增長5.3%和增長9.8%，粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量均創(chuàng)歷史新高。產(chǎn)量的快速增長已經(jīng)引起國家有關(guān)部門的關(guān)注，政策端開始發(fā)力守底。1月23日，發(fā)改委及工信部發(fā)布《關(guān)于完善鋼鐵產(chǎn)能置換和項目備案工作的通知》，表示自2016年以來，各地區(qū)實施了一批鋼鐵產(chǎn)能置換項目，但實際情況中，部分產(chǎn)能置換項目手續(xù)不完善，有存在借機擴大產(chǎn)能的情況，決定自2020年1月24日起，不得再公示、公告新的鋼鐵產(chǎn)能置換方案，不得再備案新的鋼鐵項目，并開展現(xiàn)有鋼鐵產(chǎn)能置換項目自查，已投產(chǎn)的要確保被置換產(chǎn)能全部拆除到位。《通知》如果執(zhí)行嚴格，將對鋼鐵行業(yè)供應(yīng)端將形成一定抑制，有利于市場供需趨于平衡。

整體看我們認為疫情對鋼鐵行業(yè)供需端形成的沖擊主要集中在一季度，二季度隨著疫情的緩解以及國家逆周期調(diào)節(jié)政策力度的加大，鋼鐵行業(yè)供需基本面將出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。下半年隨著一系列寬松政策的落地見效，經(jīng)濟將有望出現(xiàn)快速復(fù)蘇，鋼鐵行業(yè)供需基本面將進一步好轉(zhuǎn)，全年鋼鐵行業(yè)仍有望實現(xiàn)較快發(fā)展。鋼鐵企業(yè)應(yīng)理性看待短期的產(chǎn)品供需及價格波動，合理調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏，堅定行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的信心。

●理性應(yīng)對 ●

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我們堅信，在黨和政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，全社會的共同努力必將凝聚起磅礴的力量，一定能夠盡早打贏這場疫情防控攻堅戰(zhàn)，迎來一個平安、健康的2020年。