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分析丨巨頭壟斷下的美國(guó)物流市場(chǎng)

發(fā)布時(shí)間：2018-03-05 10:35:06 運(yùn)聯(lián)研究院

美國(guó)是當(dāng)今世界上物流發(fā)展最成熟的市場(chǎng)，雖然近年來我國(guó)物流發(fā)展迅速，市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)超美國(guó)，但物流質(zhì)量、行業(yè)代表企業(yè)卻不如美國(guó)。

今天，運(yùn)聯(lián)研究就帶你一窺巨頭壟斷下的美國(guó)物流市場(chǎng)：

1、國(guó)際三大機(jī)構(gòu)對(duì)美國(guó)物流市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)是怎樣的？

2、美國(guó)物流市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿θ绾危?nbsp;

3、美國(guó)物流行業(yè)分類如何？代表企業(yè)的實(shí)力怎樣？

1.概念解釋

美國(guó)公路貨運(yùn)編號(hào)及術(shù)語(yǔ)解釋：

2.市場(chǎng)規(guī)模

2.1 市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

三大全球知名機(jī)構(gòu)ATA、IBIS、麥肯錫對(duì)美國(guó)物流2011-2017年公路貨運(yùn)與快遞市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)。

從預(yù)測(cè)結(jié)果看，整體是穩(wěn)步上升趨勢(shì)，其中ATA在2017年預(yù)測(cè)值最高，總體市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)4511億美元，麥肯錫較為保守，2011-2017年總體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)值均為三家機(jī)構(gòu)中最低。

ATA僅對(duì)美國(guó)公路貨運(yùn)中的卡車零擔(dān)運(yùn)輸（LTL）與快遞和整車運(yùn)輸（TL）規(guī)模進(jìn)行簡(jiǎn)單區(qū)分預(yù)測(cè)，快遞和整車運(yùn)輸?shù)囊?guī)模大大超過卡車零擔(dān)運(yùn)輸規(guī)模，其覆蓋范圍廣，不僅僅包含一般整車運(yùn)輸，未進(jìn)行物流行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模的預(yù)測(cè)。

IBIS對(duì)美國(guó)公路貨運(yùn)及快遞市場(chǎng)規(guī)模整體預(yù)測(cè)一致保持較高的預(yù)測(cè)值，其中一般整車運(yùn)輸為一般零擔(dān)運(yùn)輸規(guī)模的2倍多，快遞市場(chǎng)規(guī)模保持較快且穩(wěn)定的增速，逐步擴(kuò)大市場(chǎng)占比。

麥肯錫對(duì)美國(guó)公路貨運(yùn)及快遞市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)的口徑與IBIS一致，且都呈逐步增長(zhǎng)趨勢(shì)，其在規(guī)模的預(yù)測(cè)值上較IBIS低，但公路貨運(yùn)和快遞的整體規(guī)模較IBIS預(yù)測(cè)值高。

2.2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境

近幾年美國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)，GDP呈現(xiàn)小幅度增長(zhǎng)趨勢(shì)，社會(huì)物流總費(fèi)用保持在GDP的8%左右并略微下降，表現(xiàn)較為平穩(wěn)，物流市場(chǎng)規(guī)模短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)大幅度變化。

3.物流行業(yè)細(xì)分及參與者

物流行業(yè)按貨物運(yùn)輸批量的不同可簡(jiǎn)單分為整車運(yùn)輸、零擔(dān)運(yùn)輸和快遞三大類。美國(guó)物流行業(yè)三大運(yùn)輸形式中各有巨頭企業(yè)占領(lǐng)了大部分市場(chǎng)份額，相互競(jìng)爭(zhēng)又差異化共處，表現(xiàn)十分搶眼。

3.1 快遞市場(chǎng)

美國(guó)快遞行業(yè)巨頭壟斷市場(chǎng)現(xiàn)象非常明顯，三大快遞企業(yè)USPS（美國(guó)郵政）、UPS、FedEx占領(lǐng)美國(guó)本土快遞市場(chǎng)份額達(dá)90%以上，是行業(yè)高度集中化的體現(xiàn)。三大快遞企業(yè)實(shí)際上業(yè)務(wù)差異化較為明顯，USPS重商務(wù)快遞，UPS重公路運(yùn)輸，而FedEx走高端路線以空運(yùn)為主。

USPS在2017年收入下降，且持續(xù)處于持續(xù)虧損狀態(tài)，UPS與FedEx收入持續(xù)上升，且FedEx收入增長(zhǎng)幅度最大，年增長(zhǎng)近百億美元，逼近UPS年收入規(guī)模。

3.2 零擔(dān)市場(chǎng)

美國(guó)物流行業(yè)企業(yè)擴(kuò)張最為常見的方式為并購(gòu)，零擔(dān)領(lǐng)域也不例外，且競(jìng)爭(zhēng)也十分激烈，在三大快遞巨頭的滲透下，仍有部分大公司占據(jù)了一部分市場(chǎng)份額，美國(guó)前十零擔(dān)企業(yè)占據(jù)了77.6%的市場(chǎng)份額，且從近兩年的收入看，也都呈現(xiàn)平穩(wěn)上升趨勢(shì)。

除FedEx外，其他大零擔(dān)企業(yè)（如YRC、ABF、Saia、XPO）近幾年收入處于持續(xù)增長(zhǎng)階段，市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，自身實(shí)力不斷加強(qiáng)。

3.3 整車市場(chǎng)

美國(guó)物流整車領(lǐng)域受益于近年來隨美國(guó)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)形勢(shì)，企業(yè)收入一直處于小幅平穩(wěn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。在行業(yè)巨頭滲透下，美國(guó)四大整車企業(yè)行業(yè)優(yōu)勢(shì)依然明顯，市場(chǎng)空間沒有下降，收入反而小幅度上升，利潤(rùn)保持相對(duì)較高的水平。

注：這里的企業(yè)單指整車企業(yè)，羅賓遜物流被定義為三方物流未被列入排名。

整車十強(qiáng)公司2017年表現(xiàn)依然強(qiáng)勁，公司整體收入持續(xù)攀升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。

從美國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)和物流行業(yè)的規(guī)模來看，美國(guó)的物流行業(yè)基本上已經(jīng)呈現(xiàn)一個(gè)飽和的狀態(tài)，行業(yè)盛行縱向以及橫向并購(gòu)，細(xì)分行業(yè)各個(gè)巨頭占領(lǐng)非常大的市場(chǎng)份額。

反觀國(guó)內(nèi)，各個(gè)物流企業(yè)不斷拓展自己的業(yè)務(wù)，進(jìn)行縱向以及橫向的擴(kuò)充，比如快遞業(yè)向零擔(dān)業(yè)擴(kuò)展，城配行業(yè)向倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)擴(kuò)展，但是中國(guó)物流細(xì)分行業(yè)中始終沒有巨頭占很大市場(chǎng)份額，從中國(guó)的各個(gè)物流企業(yè)發(fā)展程度來看，遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到美國(guó)發(fā)展進(jìn)度。