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中、美、德、日郵政業(yè)發(fā)展的對(duì)比分析

發(fā)布時(shí)間：2018-02-07 10:32:57 國(guó)家郵政局發(fā)展研究中心

中國(guó)郵政業(yè)改革經(jīng)過(guò)11年的求索與歷練，已在多個(gè)指標(biāo)上處于全球領(lǐng)先地位。通過(guò)與美國(guó)、德國(guó)、日本的對(duì)比，2017年中國(guó)郵政業(yè)交出了一份可以在世界同行面前驕傲的答卷。

我國(guó)郵政業(yè)有5個(gè)指標(biāo)較為領(lǐng)先，不僅市場(chǎng)規(guī)模世界第一，而且發(fā)展后勁十足，密切聯(lián)系經(jīng)濟(jì)民生，領(lǐng)軍企業(yè)羽翼日漸豐滿，網(wǎng)絡(luò)彈性、時(shí)效和性價(jià)比均居全球前列。在人均指標(biāo)、企業(yè)綜合能力、資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品差異層次、國(guó)際化程度、可持續(xù)發(fā)展等6個(gè)方面仍與先進(jìn)國(guó)家存在差距，但是通過(guò)有針對(duì)性的措施，這些短板可以補(bǔ)齊，推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量更上一層樓。值得注意的是，在勞動(dòng)生產(chǎn)率這個(gè)指標(biāo)上，需要辯證看待國(guó)內(nèi)外差異，以便更加客觀地認(rèn)識(shí)郵政業(yè)在中國(guó)和世界的地位。

一、五個(gè)方面較為領(lǐng)先，主要是規(guī)模、增速、普惠

（一）電商市場(chǎng)規(guī)模領(lǐng)先，郵政業(yè)發(fā)展強(qiáng)勁

當(dāng)前，我國(guó)已成為全球規(guī)模最大、發(fā)展速度最快的電子商務(wù)市場(chǎng)。2016年中國(guó)在電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模及其增速、互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)及其增速以及網(wǎng)絡(luò)零售滲透率方面均超過(guò)美國(guó)、德國(guó)和日本。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Technavio分析預(yù)測(cè)，到2021年，全球電子商務(wù)物流市場(chǎng)將以每年10%的復(fù)合增長(zhǎng)率穩(wěn)步增長(zhǎng)。據(jù)招商證券相關(guān)研究報(bào)告稱，根據(jù)對(duì)我國(guó)主要電商平臺(tái)的分析，預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)電子商務(wù)行業(yè)增速保持在30%以上，市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大。同時(shí)我國(guó)碎片化、個(gè)性化、即時(shí)性的需求越來(lái)越普遍，推動(dòng)零售業(yè)通過(guò)各種手段（如庫(kù)存前置、C2B等方式）響應(yīng)消費(fèi)者，推動(dòng)制造端的供應(yīng)鏈高效精煉。

2016年我國(guó)郵政業(yè)年支撐網(wǎng)絡(luò)零售額超過(guò)4萬(wàn)億元，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額比重達(dá)到12.6%，說(shuō)明行業(yè)的增長(zhǎng)潛力仍然很大。我國(guó)低價(jià)優(yōu)質(zhì)高效的快遞服務(wù)為網(wǎng)絡(luò)零售提供必不可少的支撐，同時(shí)也將逐步滲透到工業(yè)領(lǐng)域（從C2C領(lǐng)域滲透到B2B），催生更多的新業(yè)態(tài)，快遞的應(yīng)用領(lǐng)域更加廣闊，前景不可限量。反觀國(guó)外，日本電子商務(wù)規(guī)模較大但增長(zhǎng)后勁不足，美國(guó)和德國(guó)電子商務(wù)仍然增長(zhǎng)強(qiáng)勁，其市場(chǎng)規(guī)模和網(wǎng)絡(luò)零售率有望繼續(xù)擴(kuò)大，但受制于國(guó)內(nèi)安全環(huán)境、公民信任程度等的影響，快遞應(yīng)用場(chǎng)景的豐富程度較低，快遞服務(wù)需求不夠廣泛。

美德日中電子商務(wù)發(fā)展情況對(duì)比（2016）

（二）GDP包裹化率領(lǐng)先，人均包裹量追趕可期

我國(guó)GDP包裹化率為29件，高于德國(guó)28件，日本19件，美國(guó)9.8件。GDP包裹化率，即每萬(wàn)美元GDP產(chǎn)生的包裹量。之所以用GDP包裹化率這個(gè)指標(biāo)，原因是我國(guó)快件單價(jià)較低，我國(guó)快遞價(jià)格大約是美國(guó)的1/5-1/6，盡管我國(guó)業(yè)務(wù)量全球第一，但總收入依然遠(yuǎn)低于美國(guó)、德國(guó)和日本，因此占GDP比重不能全面反映我國(guó)郵政業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的影響程度。如果未來(lái)快件單價(jià)提升，行業(yè)總收入整體上升，那么快遞收入占GDP比重及GDP包裹化率都會(huì)提高。

同時(shí)從人均包裹量看，2016年我國(guó)為23件，日本74件，美國(guó)54件，德國(guó)29件。我國(guó)是人口大國(guó)，在人均指標(biāo)方面，可能在很多領(lǐng)域都會(huì)低于其他國(guó)家。近年來(lái)，郵政業(yè)滲入到國(guó)民生產(chǎn)生活各個(gè)領(lǐng)域，業(yè)務(wù)量年均增速在50%以上，是同期GDP平均增速的5倍，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián)性增強(qiáng)，與人民的日常生活聯(lián)系愈加緊密，郵政業(yè)的人均指標(biāo)是極有可能收斂而且超越的，人均包裹量全球領(lǐng)先可期。

包裹與GDP相關(guān)指標(biāo)對(duì)比

（三）郵政業(yè)規(guī)模領(lǐng)先，領(lǐng)軍企業(yè)實(shí)力增強(qiáng)

我國(guó)郵政業(yè)業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)迅猛，業(yè)務(wù)量已連續(xù)三年穩(wěn)居世界第一，超過(guò)美國(guó)、德國(guó)、日本，是全球規(guī)模最大的快遞市場(chǎng)，對(duì)全球郵政業(yè)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到40%。近期，中國(guó)已經(jīng)正式進(jìn)入了單日快遞億件時(shí)代。我國(guó)領(lǐng)軍企業(yè)的實(shí)力不斷增強(qiáng)，業(yè)務(wù)規(guī)模和增速居全球前列。中國(guó)郵政集團(tuán)公司業(yè)務(wù)規(guī)模已進(jìn)入世界郵政前三強(qiáng)，超越德國(guó)郵政、美國(guó)郵政和主要快遞企業(yè)，居全球郵政第二位，且業(yè)務(wù)增速在40%以上，超過(guò)美國(guó)、德國(guó)等主要郵政和快遞企業(yè)。順豐的市值達(dá)到349億美元，已超過(guò)日本最大私營(yíng)快遞企業(yè)宅急便88億美元，業(yè)務(wù)增速也處于領(lǐng)先地位。

美德日中郵政業(yè)規(guī)模價(jià)格及企業(yè)規(guī)模實(shí)力對(duì)比

（四）網(wǎng)絡(luò)彈性全球領(lǐng)先，峰期處理能力過(guò)硬

我國(guó)郵政業(yè)網(wǎng)絡(luò)彈性和覆蓋規(guī)模居全球領(lǐng)先水平。從歷年最高快件日處理量看，2012年“雙十一”期間我國(guó)快遞最高日處理量剛剛超過(guò)3000萬(wàn)件，低于同期的美國(guó)；2014年，我國(guó)快遞單日最高處理量已經(jīng)達(dá)到1萬(wàn)億件，創(chuàng)世界紀(jì)錄；2015年日處理量達(dá)到1.6億件，三年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)70%。根據(jù)菜鳥(niǎo)2016年雙十一物流報(bào)告顯示，從歷年“雙11”簽收時(shí)間看，2013年包裹簽收過(guò)1億用了9天，2014年用了6天，2015年是4天，2016年只用3.5天。與國(guó)土面積相同的美國(guó)看，美國(guó)的郵政業(yè)務(wù)量峰值出現(xiàn)在感恩節(jié)或圣誕節(jié)假期期間，據(jù)美國(guó)咨詢公司Ship Matrix公布的數(shù)據(jù)顯示，UPS在2015年11月29日至12月5日，準(zhǔn)時(shí)收到所有訂單貨物的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物者所占比例從上一年的97%下降到91%；FedEx的準(zhǔn)時(shí)交付率也從2014年的97%下降到95%，在物流高峰期，F(xiàn)edEx的配送時(shí)間需要7天。

分析原因，倉(cāng)儲(chǔ)、快遞、運(yùn)輸、落地配送等環(huán)節(jié)的有效協(xié)同大幅提升了包裹配送時(shí)效，但我國(guó)加盟制的經(jīng)營(yíng)模式也是短時(shí)間內(nèi)助力提升網(wǎng)絡(luò)密度和瞬間業(yè)務(wù)量彈性的重要原因。加盟制模式下所實(shí)現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)快速擴(kuò)張和網(wǎng)點(diǎn)密度的增加直接提升了自身業(yè)務(wù)的處理能力，從而顯現(xiàn)出在應(yīng)對(duì)瞬間快遞業(yè)務(wù)量方面的良好彈性，也很好地適應(yīng)了我國(guó)近年來(lái)郵政業(yè)爆發(fā)式的發(fā)展。

（五）時(shí)效和性價(jià)比領(lǐng)先，普惠民生效果凸顯

在時(shí)效和性價(jià)比方面，我國(guó)郵政業(yè)已經(jīng)做到了世界領(lǐng)先水平。從速度看，在同城快遞領(lǐng)域，大部分快遞公司可以做到朝發(fā)夕至，同省次日達(dá)，跨省三日達(dá)，甚至有時(shí)候跨省也能次日達(dá)，可以說(shuō)是十分迅速。根據(jù)歷年行業(yè)管理部門調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在快遞業(yè)務(wù)量持續(xù)高速增長(zhǎng)的背景下，我國(guó)快遞服務(wù)時(shí)限水平基本保持平穩(wěn)上升趨勢(shì)，全程時(shí)限處于58—60小時(shí)，72小時(shí)準(zhǔn)時(shí)率從2012年72.4%提升到2016年75.53%；距離在1000公里以下的快件中，有84.62%能夠在48小時(shí)內(nèi)送達(dá)。我國(guó)國(guó)內(nèi)快遞的起步價(jià)就在10-15塊以內(nèi)，同省一般只要8元左右，價(jià)格更具競(jìng)爭(zhēng)力。

在美國(guó)快遞一般是3-8個(gè)工作日送達(dá)，遇到周末和節(jié)假日延期，如果休息日送貨，需要加收費(fèi)用。其中美國(guó)郵政價(jià)格相對(duì)便宜，時(shí)限在2-8個(gè)工作日的價(jià)格5美元起，相當(dāng)于人民幣30元，如果使用快遞公司，價(jià)格就會(huì)貴很多。以UPS為例，有地面服務(wù)和航空服務(wù)兩種，地面服務(wù)不保證時(shí)效，一般為3-8天，價(jià)格一般為5-10美元，折合人民幣30-60多。

而且美國(guó)在時(shí)效性要求高的領(lǐng)域必須使用航空運(yùn)輸，價(jià)格更高。日本快遞業(yè)務(wù)收費(fèi)按照物品尺寸或重量進(jìn)行計(jì)價(jià)，一般快遞收費(fèi)大概也要數(shù)十元。中國(guó)快遞無(wú)論是從性價(jià)比還是整體時(shí)效來(lái)說(shuō)都遠(yuǎn)高于其它國(guó)外快遞運(yùn)營(yíng)商。

二、六個(gè)方面有差距，主要是質(zhì)量、效益、國(guó)際化、綠色

（一）企業(yè)綜合能力不足

2016年，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)收入為602億美元，僅為當(dāng)年美國(guó)的1/4。從單個(gè)企業(yè)來(lái)看，日本郵政員工人均收入（營(yíng)業(yè)收入／員工人數(shù)）最高，為中國(guó)郵政的員工人均收入15倍左右。收入差距之高與企業(yè)在人力和科技等要素投入有關(guān)。綜合實(shí)力的較量已經(jīng)成為企業(yè)未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵，強(qiáng)大的航空和陸上運(yùn)力資源、大規(guī)模的配送網(wǎng)絡(luò)和中轉(zhuǎn)中心，擁有整合其他物流網(wǎng)絡(luò)的能力以及在業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)快速有效的通關(guān)能力，輔以先進(jìn)的實(shí)時(shí)跟蹤和運(yùn)營(yíng)控制計(jì)算機(jī)技術(shù)，才能在這一領(lǐng)域立足。順豐2016年在科技方向投入僅為UPS的1/5，日本郵政在廠房和土地方面的投入為順豐的2倍多，UPS的飛機(jī)數(shù)量為中國(guó)郵政的25倍，美國(guó)郵政的運(yùn)輸車輛為順豐的14倍。我國(guó)郵政業(yè)雖然相對(duì)成熟的國(guó)外企業(yè)發(fā)展迅速，但企業(yè)綜合實(shí)力的提升才是未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。

中美德日郵政業(yè)主要企業(yè)綜合能力指標(biāo)對(duì)比

（二）資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)不足

國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)的“四通一達(dá)”和順豐均已走向資本市場(chǎng)，但市值最高的順豐也僅為UPS市值的1/3。這與“四通一達(dá)”加盟制有關(guān)，更暴露出我國(guó)郵政業(yè)仍處于成長(zhǎng)期，存在資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)不足等短板。在引入戰(zhàn)略投資者方面存在趨同性，例如阿里直接參股圓通和百世，削弱了企業(yè)在管理和產(chǎn)品提升方面的協(xié)同作用，發(fā)展方向的同質(zhì)化不利于吸引二級(jí)市場(chǎng)投資者。赴美上市的中通遭遇了首日跌破發(fā)行價(jià)、數(shù)據(jù)造假指控，在納斯達(dá)克上市的百世同樣赴美遇冷，先后經(jīng)歷了融資減半、股價(jià)下滑等風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)內(nèi)上市的快遞公司存在激勵(lì)機(jī)制不足、資本投向不清晰、過(guò)于重視經(jīng)營(yíng)成本等問(wèn)題。資本這把“雙刃劍”需在公司治理、風(fēng)險(xiǎn)管理、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略等方向成熟的運(yùn)作。

中美德日郵政業(yè)主要企業(yè)的資本實(shí)力指標(biāo)對(duì)比

（三）產(chǎn)品差異層次不足

美國(guó)亞馬遜的跨境網(wǎng)購(gòu)寄遞分3個(gè)檔次：標(biāo)準(zhǔn)寄遞（Standard Shipping）、加快航運(yùn)（Expedited Shipping）、優(yōu)先快遞（Priority Courier），相對(duì)而言國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)快遞企業(yè)服務(wù)分層單一。雖然目前已有韻達(dá)、申通等企業(yè)提出承諾達(dá)概念，但在經(jīng)營(yíng)服務(wù)中更多停留在2-4天的基本送達(dá)需求，離當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)和限時(shí)達(dá)等目標(biāo)尚存在差距。國(guó)內(nèi)快遞目前服務(wù)功能偏重寄遞服務(wù)，少量提供倉(cāng)儲(chǔ)、簽單返還、代取件等服務(wù)，對(duì)于供應(yīng)鏈和物流綜合服務(wù)提供較少，產(chǎn)品差異化較弱。

中美德日郵政業(yè)主要企業(yè)的寄遞服務(wù)功能對(duì)比

德國(guó)郵政DHL服務(wù)功能分配最均衡，UPS和FDX雖然都有綜合性物流業(yè)務(wù)但仍然偏重快遞業(yè)務(wù)。國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的順豐，重貨、冷鏈、國(guó)際等新興業(yè)務(wù)占比僅為11.4%。

各國(guó)領(lǐng)先企業(yè)的收入結(jié)構(gòu)對(duì)比

（四）行業(yè)國(guó)際程度不足

我國(guó)郵政業(yè)尚處于“走出去”初級(jí)階段，順豐國(guó)際業(yè)務(wù)占比為1.9%，而DHL國(guó)際業(yè)務(wù)占比為順豐的27倍。國(guó)內(nèi)快遞的全球網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍尚待開(kāi)拓。海外直營(yíng)網(wǎng)絡(luò)最大的順豐僅在51個(gè)國(guó)家設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)，而UPS等國(guó)際快遞巨頭可以提供“全球?qū)θ?rdquo;門到門寄遞與物流服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)遍及200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

中美德日郵政業(yè)主要企業(yè)的國(guó)際業(yè)務(wù)及全球網(wǎng)絡(luò)覆蓋情況對(duì)比

兼并收購(gòu)已是國(guó)際巨頭拓展全球網(wǎng)絡(luò)的家常便飯。在2015-2016年，美國(guó)UPS和FedEx共并購(gòu)6家企業(yè)，其中最大的為FedEx以44億歐元收購(gòu)TNT，一舉躍居歐洲第二；德國(guó)郵政DHL收購(gòu)了3家企業(yè)，其中最大的是2016年以2.47億英鎊收購(gòu)英國(guó)郵政集團(tuán)，夯實(shí)其在歐洲最大電子商務(wù)市場(chǎng)的地位；日本郵政2015年收購(gòu)了拓領(lǐng)1家企業(yè)，將其海外網(wǎng)絡(luò)迅速擴(kuò)大至全球55個(gè)國(guó)家和地區(qū)。我國(guó)快遞企業(yè)的境外并購(gòu)活動(dòng)始于2017年，圓通以10億多港幣并購(gòu)香港先達(dá)，這是我國(guó)快遞企業(yè)國(guó)際并購(gòu)的第一步。從整體來(lái)看，我國(guó)企業(yè)仍需提高國(guó)際并購(gòu)經(jīng)驗(yàn)，這對(duì)行業(yè)國(guó)際化進(jìn)程具有重要意義。

中美德日郵政業(yè)主要企業(yè)2015-2016并購(gòu)情況對(duì)比

（五）綠色發(fā)展實(shí)踐不足

1、國(guó)外郵政和快遞企業(yè)重視環(huán)保評(píng)估，引領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新

IPC于2008年設(shè)定環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量系統(tǒng)（EMMS）框架，目前已有20個(gè)國(guó)家的郵政企業(yè)參與，承諾到2020年，碳績(jī)效指標(biāo)（CPI）達(dá)到20%，碳管理能力（CMP）得分達(dá)到90%。2014年，CPI指標(biāo)提前完成目標(biāo)，2015年CMP得分已達(dá)85%。其中，美國(guó)郵政、英國(guó)郵政等領(lǐng)軍企業(yè)還在建筑物能源審計(jì)、屋頂資產(chǎn)管理、物料采購(gòu)政策等方面積極作為。三大國(guó)際快遞企業(yè)先后于2007年設(shè)定溫室氣體減排目標(biāo)，提出2020年降低碳強(qiáng)度、提升碳效率、減少碳足跡等一攬子具體指標(biāo)。經(jīng)過(guò)持續(xù)努力，2016年三家企業(yè)都取得了階段性成就，并設(shè)定新一輪目標(biāo)。

2、我國(guó)郵政和快遞企業(yè)缺乏對(duì)碳排放的系統(tǒng)測(cè)量，履行環(huán)境責(zé)任的重心不同

我國(guó)于2014年公布《快遞服務(wù)溫室氣體排放測(cè)量方法》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，但目前沒(méi)有企業(yè)按此標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算并公布溫室氣體排放。在履行環(huán)境責(zé)任的重點(diǎn)和方式方面，與國(guó)外企業(yè)相比，有兩大明顯差別。第一，國(guó)外企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)輸排放，我國(guó)企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注綠色包裝。國(guó)外企業(yè)通過(guò)測(cè)算得出，運(yùn)輸排放占企業(yè)總體排放的80%以上，空運(yùn)排放占運(yùn)輸排放的70%以上，因此關(guān)注的重點(diǎn)是改進(jìn)運(yùn)輸裝備，探索新型燃料。紙制品只要符合森林管理委員會(huì)（FSC）標(biāo)準(zhǔn)即可，用量和回收不納入常規(guī)監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。我國(guó)郵政業(yè)基層為環(huán)境做出努力的主要方式是改進(jìn)包裝，新能源車輛等沒(méi)有成為戰(zhàn)略方向。第二，國(guó)外企業(yè)引領(lǐng)環(huán)?？萍佳邪l(fā)，我國(guó)企業(yè)尚不具備話語(yǔ)權(quán)。國(guó)外企業(yè)用科技手段來(lái)保障綠色發(fā)展，且主要是基于重資產(chǎn)的高科技。三大國(guó)際快遞企業(yè)每年對(duì)綠色發(fā)展科技予以大量資本投入，盡管很多研究項(xiàng)目沒(méi)有產(chǎn)生實(shí)際的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。我國(guó)企業(yè)對(duì)環(huán)?？萍家詰?yīng)用為主，很多環(huán)?？萍寄懿荒苡谩⒃诙啻蟪潭壬线m用、改進(jìn)空間如何，大都取決于供應(yīng)商。

國(guó)外郵政和快遞企業(yè)綠色發(fā)展目標(biāo)和成就

（六）員工各項(xiàng)保障不足

行業(yè)用工權(quán)益保障不及發(fā)達(dá)國(guó)家。經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平較高的國(guó)家更為重視勞動(dòng)者權(quán)益保護(hù)，這在三大國(guó)際快遞企業(yè)的體現(xiàn)尤為明顯。確保生產(chǎn)安全的主要做法是常規(guī)安全培訓(xùn)、高危團(tuán)隊(duì)安全干預(yù)、監(jiān)測(cè)安全生產(chǎn)指標(biāo)等。FedEx每年披露工時(shí)損害率，車輛事故率指標(biāo)，2016年，每20萬(wàn)工時(shí)中，因病因傷損失的工時(shí)為3.53工時(shí)。每100萬(wàn)英里的車輛事故率為0.3起。

改善健康狀況的主要做法為提供完備的醫(yī)療保障、周密的意外保險(xiǎn)、慷慨的帶薪休假方案等。UPS為員工提供的常規(guī)健康支持包括：醫(yī)療服務(wù)、牙科保健、視力保健、人壽保險(xiǎn)、殘疾保險(xiǎn)、旅行意外保險(xiǎn)、稅前醫(yī)療支出和儲(chǔ)蓄賬戶等。提高福利水平的主要做法是關(guān)注雇員家庭、支持職業(yè)發(fā)展、股權(quán)激勵(lì)等。DHL共計(jì)為雇員子女提供了2000份獎(jiǎng)學(xué)金，為4045名雇員提供了職業(yè)培訓(xùn)資金。

反觀我國(guó)，一線快遞員工勞動(dòng)強(qiáng)度大，每天要工作10小時(shí)以上，每日投遞量在100-150件，高峰期甚至200件，平均每3-4分鐘要投出一件快遞。勞動(dòng)保障差，普遍沒(méi)有五險(xiǎn)一金，不簽訂勞動(dòng)合同。罰款名目多，稍有派送不及時(shí)或未按照收件人指定的方式投遞，就可能產(chǎn)生投訴或申訴。社會(huì)地位低，部分品牌快遞員進(jìn)社區(qū)、寫字樓難，連物業(yè)、保安都要扒一層，向快遞員收取各種費(fèi)用，投遞車輛被查扣時(shí)也有發(fā)生。

三大國(guó)際快遞企業(yè)雇員健康和福利方案

三、勞動(dòng)生產(chǎn)率：需要辯證看待中外差異

（一）我國(guó)人均單位產(chǎn)出總體偏低，服務(wù)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率持續(xù)下滑

勞動(dòng)生產(chǎn)率是衡量經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)效的重要指標(biāo)，也是決定一國(guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)增長(zhǎng)可持續(xù)性的標(biāo)志指標(biāo)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局國(guó)際統(tǒng)計(jì)信息中心的數(shù)據(jù)顯示，近20年間，我國(guó)勞動(dòng)生產(chǎn)率年均增速為8.6%，顯著高于同期1.3%的全球平均增速和1.6%的美國(guó)增速。但從絕對(duì)量來(lái)看，我國(guó)單位勞動(dòng)產(chǎn)出仍然較低。2015年，我國(guó)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率為7318美元，顯著低于18487美元的全球平均水平和98990美元的美國(guó)水平。

總體來(lái)看，我國(guó)勞動(dòng)生產(chǎn)率偏低的原因主要有三個(gè)：重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、全要素生產(chǎn)率轉(zhuǎn)負(fù)、快速上升的要素成本不斷擠壓企業(yè)利潤(rùn)空間。特別是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)不足，純技術(shù)效率增長(zhǎng)率仍然為負(fù)。自國(guó)際金融危機(jī)以來(lái)，我國(guó)實(shí)際全要素生產(chǎn)率轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng)，從2001年至2007年3.3%的平均值變?yōu)?007年至2012年的-0.9%，這意味著創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)減少，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主要還是依賴規(guī)模擴(kuò)張和投資驅(qū)動(dòng)，然而資本報(bào)酬遞減使得這種低質(zhì)量、低效率的增長(zhǎng)模式逐漸難以為繼。

從宏觀經(jīng)濟(jì)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，我國(guó)服務(wù)業(yè)單位產(chǎn)出偏低的問(wèn)題更加嚴(yán)重，主要體現(xiàn)在以下兩方面：一是服務(wù)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率水平明顯低于第二產(chǎn)業(yè)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年，我國(guó)服務(wù)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率為81795萬(wàn)元/人，第二產(chǎn)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率為113021萬(wàn)元/人，服務(wù)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率比第二產(chǎn)業(yè)低了1/4強(qiáng)。二是近年來(lái)服務(wù)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率增速呈不斷下滑態(tài)勢(shì)。2012-2015年，服務(wù)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率同比增速分別為5.29%、3.81%、1.35%，而同期第二產(chǎn)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率同比增速分別為4.88%、6.42%、7.64%，由此造成服務(wù)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率和第二產(chǎn)業(yè)之間的相對(duì)差距更加擴(kuò)大。在服務(wù)業(yè)占GDP比重逐年提升的情況下，服務(wù)業(yè)單位勞動(dòng)產(chǎn)出偏低直接導(dǎo)致了我國(guó)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率和全要素生產(chǎn)率的下降。

（二）我國(guó)郵政業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有差距，領(lǐng)軍企業(yè)追趕速度可觀

利用各國(guó)郵政業(yè)收入和從業(yè)人員數(shù)，可得2016年我國(guó)郵政業(yè)人均勞動(dòng)產(chǎn)出為2.2萬(wàn)美元，同期美、德、日分別為14.7萬(wàn)、13.5萬(wàn)和34.4萬(wàn)美元?？梢钥闯觯覈?guó)郵政業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率絕對(duì)數(shù)仍與發(fā)達(dá)國(guó)家間存在一定的差距。從企業(yè)的寄遞業(yè)務(wù)看，美國(guó)FedEx的單位勞動(dòng)產(chǎn)出最高，達(dá)到人均30萬(wàn)美元；美國(guó)UPS、德國(guó)郵政DHL和美國(guó)郵政也均超過(guò)了人均10萬(wàn)美元。我國(guó)的順豐速運(yùn)名義勞動(dòng)生產(chǎn)率為6.9萬(wàn)美元/人，但如果以全口徑的員工數(shù)量計(jì)算，則其2017年的勞動(dòng)生產(chǎn)率大約為2.6萬(wàn)美元左右，遠(yuǎn)低于國(guó)際先進(jìn)水平。

中美德日郵政業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率、研發(fā)強(qiáng)度及相關(guān)情況對(duì)比

注:研發(fā)投入強(qiáng)度是指一國(guó)或企業(yè)的科技研發(fā)投入占當(dāng)年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值或企業(yè)總收入的比重。該指標(biāo)的美國(guó)、德國(guó)和日本數(shù)據(jù)為2014年，中國(guó)數(shù)據(jù)為2016年。日本郵政業(yè)務(wù)收入含日本郵政銀行收入。

由于科技研發(fā)與應(yīng)用對(duì)簡(jiǎn)單勞動(dòng)力的替代效應(yīng)十分顯著，因此勞動(dòng)生產(chǎn)率的高低很大程度上與一國(guó)或企業(yè)的技術(shù)投入強(qiáng)度密切相關(guān)。我國(guó)的研發(fā)投入強(qiáng)度目前雖已突破世界公認(rèn)研發(fā)強(qiáng)國(guó)的2%的標(biāo)準(zhǔn)，但總體上仍顯著低于美、德、日三國(guó)。順豐速運(yùn)的研發(fā)投入強(qiáng)度已經(jīng)達(dá)到0.97%，超過(guò)美國(guó)UPS的0.71%和FedEx的0.78%，表明我國(guó)快遞領(lǐng)軍企業(yè)對(duì)科技研發(fā)的重視程度已經(jīng)一定程度上領(lǐng)先于國(guó)際巨頭。

（三）郵政業(yè)在國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)層次高于美德日等發(fā)達(dá)國(guó)家

雖然從國(guó)際間橫向比較來(lái)看，中國(guó)郵政業(yè)的平均單位勞動(dòng)產(chǎn)出低于美、德、日等國(guó)，但將行業(yè)置于國(guó)內(nèi)其他產(chǎn)業(yè)中縱向比較，中國(guó)郵政業(yè)的產(chǎn)出效率層次則高于上述三國(guó)。計(jì)算郵政行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率與本國(guó)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率的比值，中國(guó)為2.9，美、德分別為1.2、1.7，充分說(shuō)明在中國(guó)當(dāng)前整體勞動(dòng)生產(chǎn)率偏低、勞動(dòng)密集型特征明顯的背景下，我國(guó)郵政業(yè)在所有產(chǎn)業(yè)中所處的層次相對(duì)較高，發(fā)展質(zhì)效相對(duì)較好。

四、主要建議

全球郵政業(yè)發(fā)展的實(shí)踐證明，提高并購(gòu)能力，打破行業(yè)壁壘是企業(yè)做大做強(qiáng)的重要途徑；增強(qiáng)企業(yè)社會(huì)責(zé)任，注重員工人文關(guān)懷，實(shí)現(xiàn)企業(yè)綠色發(fā)展是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。

（一）補(bǔ)齊國(guó)際短板，更好服務(wù)“一帶一路”

“一帶一路”建設(shè)為我國(guó)郵政業(yè)國(guó)際化創(chuàng)造了歷史機(jī)遇，不僅拓展了市場(chǎng)空間，而且推動(dòng)了政策機(jī)制創(chuàng)新。中歐班列因其承載著“一帶一路”倡議“五通”、“五路”的全部要素，應(yīng)是郵政業(yè)主動(dòng)服務(wù)“一帶一路”建設(shè)的主要切入點(diǎn)之一。

要積極鼓勵(lì)中國(guó)企業(yè)走出去，通過(guò)并購(gòu)與聯(lián)合，打通國(guó)際通道、擴(kuò)大服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、豐富產(chǎn)品體系、拓展服務(wù)領(lǐng)域，邁向國(guó)際綜合物流集團(tuán)。通過(guò)并購(gòu)，補(bǔ)齊研發(fā)、通關(guān)、國(guó)際化、供應(yīng)鏈等方面的能力和技術(shù)短板，與現(xiàn)有業(yè)務(wù)更好協(xié)同。為更好促進(jìn)中國(guó)企業(yè)走出去，政府應(yīng)加強(qiáng)對(duì)企業(yè)海外利益保護(hù)體系的研究和構(gòu)建，從風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和預(yù)警、危機(jī)應(yīng)對(duì)、投資保險(xiǎn)、海外索償?shù)榷鄠€(gè)環(huán)節(jié)全面構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制。提高郵政業(yè)檢驗(yàn)檢疫便利化，加強(qiáng)國(guó)際人才培養(yǎng)，創(chuàng)新國(guó)際協(xié)調(diào)機(jī)制。

（二）增強(qiáng)企業(yè)責(zé)任，注重可持續(xù)發(fā)展

企業(yè)責(zé)任是企業(yè)必須承擔(dān)的一項(xiàng)義務(wù)。企業(yè)落實(shí)社會(huì)責(zé)任、經(jīng)濟(jì)責(zé)任和環(huán)境責(zé)任，會(huì)提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，為企業(yè)樹(shù)立良好的形象，提升企業(yè)品牌，增強(qiáng)投資者信息，吸引優(yōu)秀人才。三通一達(dá)和順豐等國(guó)內(nèi)主要快遞公司已陸續(xù)完成上市，但是發(fā)布企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告的寥寥無(wú)幾。建立企業(yè)社追責(zé)任報(bào)告機(jī)制，企業(yè)定期發(fā)布社會(huì)責(zé)任報(bào)告，向社會(huì)披露其在員工關(guān)懷、綠色發(fā)展、社會(huì)公益等方面所做出的努力，接受社會(huì)監(jiān)督，同時(shí)樹(shù)立企業(yè)形象。建立郵政業(yè)碳排放交易體系，促進(jìn)行業(yè)節(jié)能減排，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

推動(dòng)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)布年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告。對(duì)標(biāo)發(fā)達(dá)國(guó)家郵政和快遞企業(yè)的通行做法，推動(dòng)我國(guó)郵政企業(yè)和重點(diǎn)快遞企業(yè)按照雇員、環(huán)境、社區(qū)3大板塊發(fā)布年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告。雇員部分著重厘清人員數(shù)量結(jié)構(gòu)、教育培訓(xùn)、福利關(guān)懷、職業(yè)發(fā)展等。環(huán)境部分測(cè)算溫室氣體排放量、匯總環(huán)?？萍紤?yīng)用、提出綠色產(chǎn)品或服務(wù)。社區(qū)部分列舉公益活動(dòng)、賑災(zāi)扶貧活動(dòng)等。通過(guò)發(fā)布社會(huì)責(zé)任報(bào)告，引導(dǎo)企業(yè)規(guī)范用工管理、改善勞動(dòng)保障、明確綠色發(fā)展重點(diǎn)、提升企業(yè)社會(huì)形象。

（三）鼓勵(lì)跨界融合，豐富行業(yè)生態(tài)

一方面，要鼓勵(lì)推動(dòng)傳統(tǒng)郵政和快遞企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上開(kāi)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)。通過(guò)并購(gòu)整合、戰(zhàn)略合作，大力發(fā)展快運(yùn)、云倉(cāng)、流通加工、通關(guān)、冷鏈、逆向物流、醫(yī)藥配送、數(shù)據(jù)挖掘與庫(kù)存優(yōu)化、供應(yīng)鏈一體化等高端服務(wù)功能，加速行業(yè)跨界融合，構(gòu)建綜合型和復(fù)合型企業(yè)。推動(dòng)寄遞服務(wù)與科研、醫(yī)藥、商務(wù)、會(huì)展、金融、政務(wù)、教育、養(yǎng)老等其他業(yè)態(tài)的深度融合，實(shí)現(xiàn)與其他行業(yè)的融合再生。

另一方面，要鼓勵(lì)支持各類資本依法有序進(jìn)入郵政業(yè)，鼓勵(lì)支持其他行業(yè)企業(yè)跨界進(jìn)入郵政業(yè)，尤其是、生鮮、醫(yī)藥等垂直電商、制造企業(yè)等向社會(huì)提供專業(yè)化的寄遞服務(wù)、增值服務(wù)。

要包容審慎對(duì)待寄遞領(lǐng)域的新業(yè)態(tài)、新模式，研究適用規(guī)則。最終形成以若干大型綜合物流服務(wù)提供商和平臺(tái)型企業(yè)為龍頭，以眾多專業(yè)化、區(qū)域化企業(yè)為基礎(chǔ)，大、中、小型企業(yè)合理配套，高、中、低端市場(chǎng)合理配置，類型豐富的行業(yè)發(fā)展格局，推動(dòng)行業(yè)從單一的寄遞服務(wù)走向綜合物流服務(wù)，提升行業(yè)的附加值和含金量，推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提質(zhì)增效。