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中國物流與采購聯(lián)合會

中國物流信息中心

2023年上半年，隨著社會經(jīng)濟全面恢復常態(tài)化運行，物流需求整體呈現(xiàn)溫和復蘇。二季度上游產(chǎn)銷有所恢復，社會去庫存持續(xù)優(yōu)化，物流服務供給充足能力提升，供應鏈各環(huán)節(jié)循環(huán)逐步暢通，社會物流成本穩(wěn)中有降。

一、物流運行保持恢復態(tài)勢，需求結構分化依舊

上半年，全國社會物流總額160.6萬億元，按可比價格計算，同比增長4.8%，比1-5月提高0.3個百分點，二季度環(huán)比提高1.6個百分點，年內物流需求累計增長整體呈回升態(tài)勢。綜合來看，供應鏈上下游向常態(tài)化運行軌道回歸，物流運行整體呈企穩(wěn)趨好的發(fā)展狀態(tài)。從物流需求結構來看，工業(yè)品物流、農(nóng)產(chǎn)品物流增速總體平穩(wěn)，為社會物流總額恢復提供了有力支撐；民生消費物流實現(xiàn)較快增長，對社會物流總額增長的拉動明顯增強。與上年同期相比，民生消費、進口、再生資源等領域物流貢獻率有所提升，合計貢獻率近三成，拉動社會物流總額增長1.4個百分點。從不同領域看，結構分化趨勢顯現(xiàn)，主要呈現(xiàn)以下特點：

一是工業(yè)領域結構優(yōu)化，物流需求升級動力明顯。

上半年，工業(yè)生產(chǎn)持續(xù)恢復，工業(yè)品物流總額同比增長3.8%，分別較1-5月份和一季度加快0.2和0.8個百分點。從月度看，二季度各月累計同比分別增長3.6%、3.6%、3.8%，呈總體回升態(tài)勢，其中超過六成行業(yè)物流總額實現(xiàn)增長，顯示工業(yè)物流整體回穩(wěn)的態(tài)勢較為穩(wěn)固。工業(yè)品物流結構持續(xù)優(yōu)化，新動能不斷積聚，創(chuàng)新發(fā)展動能成為重要增長動力。上半年，裝備制造業(yè)物流總額同比增長6.5%，占比較上年同期提高1.4個百分點。航空制造、智能設備、新能源和半導體專用設備等領域物流總額增速均超過20%，高技術制造帶動物流需求增長的引擎作用繼續(xù)顯現(xiàn)。

二是民生消費物流恢復較快，多場景多領域同步改善。

上半年，單位與居民物品物流總額同比增長10.0%，增速比一季度提高4.1個百分點。二季度各類消費場景持續(xù)恢復，相關物流需求呈較快增長。一是線上線下消費物流同步回升，全國實物商品網(wǎng)上零售額同比增長10.8%，增速比一季度加快3.5個百分點，上半年實現(xiàn)快遞業(yè)務量超過600億件；便利店、百貨店等線下物流額增速均超過8%，零售消費和餐飲消費物流持續(xù)恢復。二是農(nóng)村電商等重點領域消費物流連續(xù)回升，6月份農(nóng)村電商物流業(yè)務量指數(shù)為128.4點，比上月上升3.3個點。平臺監(jiān)測大數(shù)據(jù)顯示，“618”期間，農(nóng)村地區(qū)網(wǎng)絡零售額同比增速比全部網(wǎng)絡零售額高2.8個百分點，農(nóng)村電商物流需求實現(xiàn)加速發(fā)展。

三是進口物流量增長韌性較強，結構呈現(xiàn)分化。

上半年進口物流總額8.6萬億元，按可比價格計算，同比增長13.8%，增速比一季度提高1.9個百分點。我國進口實物物流規(guī)模整體穩(wěn)中有升，展現(xiàn)了較強的韌性。從結構看，各領域進口量有所分化，農(nóng)產(chǎn)品和大宗商品進口物流量持續(xù)增長，機電產(chǎn)品等制造品有所回落。大宗商品方面，上半年，能源、礦砂、糧食等大宗商品進口量同比增加17.1％；工業(yè)制造品方面，受到部分國家出口限制等因素影響，機床、集成電路等進口物流量均有下降。

二、經(jīng)濟循環(huán)暢通有所改善，物流運行成本穩(wěn)中有降

上半年，隨著上游需求穩(wěn)步恢復，物流供給同步增量提質，加之多部門出臺物流政策保暢通、降成本相關政策逐步顯效，經(jīng)濟循環(huán)暢通有所改善，物流運行成本整體有所回落。主要呈現(xiàn)以下特點：

一是物流運行成本小幅回落。上半年，社會物流總費用8.6萬億，同比增長3.7%，增速低于同期社會物流總額、GDP增長水平。社會物流總費用與GDP的比率為14.5%，比今年一季度、2022年上半年回落0.1個和0.3個百分點。綜合來看，當前我國經(jīng)濟增長進入動力轉換期，物流運行也隨之同步轉型。經(jīng)濟增長由去年以工業(yè)推動為主，轉為服務業(yè)和工業(yè)共同推動，單位GDP物流實物周轉量有所下降。同時裝備、高端制造物流占比持續(xù)提高，配套的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品供應鏈也逐步向精益一體化物流轉變，產(chǎn)業(yè)組織協(xié)同能力和供應鏈韌性提升，產(chǎn)業(yè)組織協(xié)同能力和供應鏈韌性提升，物流運行效率相對良好，單位成本持續(xù)回落。

二是產(chǎn)業(yè)循環(huán)改善庫存周轉加快。從社會物流總費用構成變化來看，運輸費用占比比上年同期提高0.6個百分點，保管費用下降0.5個百分點，管理費用下降0.1個百分點。顯示當前物流運行逐步“由靜轉動”，生產(chǎn)、流通、消費等經(jīng)濟循環(huán)逐步暢通。從上游數(shù)據(jù)來看，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)存貨自2022年4月末持續(xù)回落，截至5月末存貨增速降至0.8%，結合工業(yè)營業(yè)收入回升幅度相對偏弱情況來看，而生產(chǎn)未見明顯擴張同時庫存增速放緩，顯示多數(shù)工業(yè)企業(yè)或進入去庫存階段。從物流數(shù)據(jù)來看，物流業(yè)景氣指數(shù)、中國倉儲指數(shù)均顯示物流倉儲周轉速度加快，庫存水平持續(xù)回落。兩項指數(shù)中反映的庫存周轉效率指數(shù)二季度以來均保持在擴張區(qū)間，且環(huán)比持續(xù)回升。同時平均、期末庫存指數(shù)均為位于50%以下，環(huán)比持續(xù)回落。綜合來看，經(jīng)濟循環(huán)整體趨于改善，倉儲周轉效率提升，但行業(yè)分化依然存在，消費、升級領域則流通周轉加快庫存水平較低，部分傳統(tǒng)制造領域庫存依然較高。

三是物流服務供給量質齊升。上半年，物流業(yè)總收入達到6.3萬億元，同比增長5.3%，仍保持平穩(wěn)較快增長。顯示隨著物流需求逐步恢復，物流服務供給持續(xù)增加，同時隨著產(chǎn)業(yè)結構升級、消費領域拓展，物流供給結構優(yōu)化調整。從結構看，運輸、快遞物流收入合計貢獻率超過八成，有效保障上下游物流動態(tài)運轉。從行業(yè)景氣看，行業(yè)整體處于較高景氣區(qū)間，上半年物流業(yè)景氣指數(shù)平均為51.2%，明顯高于上年同期水平。二季度平均超過52%，比一季度提高2個百分點。顯示物流業(yè)務活動整體較為活躍，行業(yè)景氣水平良好。從重點企業(yè)情況看，物流企業(yè)經(jīng)營規(guī)模保持較快的恢復性增長。上半年重點物流企業(yè)物流業(yè)務收入增速為10.0%，年內均保持較快增速。其中，供應鏈、快遞物流業(yè)務收入增速超過18%，均高于重點企業(yè)平均水平，供應鏈一體化、民生消費等領域業(yè)務恢復較快，顯示物流企業(yè)業(yè)務發(fā)展與上游需求恢復基本同步。

四是重點領域物流基建投資加快。上半年，物流基礎設施網(wǎng)絡運行暢通，重點領域基建投資勢頭良好。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，上半年基礎設施投資同比增長7.2%，其中，鐵路運輸業(yè)投資增長20.5%，水利管理業(yè)投資增長9.6%。上半年，由國家發(fā)展改革委審批核準的基建投資項目91個，總投資超700億元，投向主要集中在能源、高技術、交通物流等行業(yè)。圍繞重點領域和關鍵環(huán)節(jié)，交通運輸部組織開展多項試點，山東“智慧港口建設”、江蘇“‘四好農(nóng)村路’高質量發(fā)展”等試點成效良好，發(fā)揮了示范帶動作用。圍繞“補短板”，商務部、國家郵政局多部門著力推進縣鄉(xiāng)村三級物流配送體系建設，加強農(nóng)村物流基礎設施建設，建設縣級寄遞物流公共配送中心和村級寄遞物流綜合服務站，上半年我國農(nóng)村地區(qū)快遞的收投量已經(jīng)超過200億件，較去年同期增長了30%以上。綜合來看，物流多領域基建建設持續(xù)加快，為實體經(jīng)濟循環(huán)暢通提供了重要支撐。

五是物流政策作用顯現(xiàn)，物流營商環(huán)境持續(xù)改善。上半年，宏觀與物流政策協(xié)同發(fā)力，減稅、降成本、助企紓困效果不斷顯現(xiàn)，在提振物流需求的同時改善物流企業(yè)營商環(huán)境，激發(fā)了市場主體活力。比如國家發(fā)展改革委等多部門聯(lián)合發(fā)布《關于做好2023年降成本重點工作的通知》提出了推進物流提質增效降本等8個方面22項重點任務以及系列相關政策，著力推動完善現(xiàn)代物流體系、落實物流多項稅費減免延期、促進運輸結構調整優(yōu)化、助力打通“最后一公里”、實現(xiàn)交通物流提質增效。交通運輸部持續(xù)大力推進“公轉鐵”“公轉水”，加快發(fā)展多式聯(lián)運，著力推進運輸結構調整優(yōu)化，1-5月份集裝箱鐵水聯(lián)運量同比增長超過10%。海關總署圍繞打通落實的“最后一公里”，青島、廣州、南昌海關等因地制宜出臺細化配套舉措，重點調研顯示相關集裝箱運輸周轉時間減少，單位集裝箱節(jié)約物流費用百元左右。

綜合來看，上半年物流運行延續(xù)恢復勢頭，供應鏈循環(huán)進一步暢通。二季度部分項指標雖有波動但總體恢復勢頭較好，物流運行效率有所改善，單位物流成本穩(wěn)中有降。但也要看到當前物流運行仍面臨一定壓力。

一是需求不足的問題依然，多領域支撐格局待鞏固。從社會物流總額變化來看，物流需求恢復歷程仍存波動，4月份受上年基數(shù)較低影響增勢良好，5月份恢復勢頭略有減緩，6月份在新動能引領帶動下有所改善，同比分別增長6.3%、4.8%、5.9%，顯示社會物流總額持續(xù)穩(wěn)定恢復的勢頭尚不牢固。從重點調研數(shù)據(jù)來看，近六成的企業(yè)認為訂單需求減少是困擾物流企業(yè)發(fā)展的主要原因，二季度物流企業(yè)對市場需求不足感受明顯增加，反映需求減少的企業(yè)比重大幅提高。特別是集中反映在道路運輸、倉儲裝卸等傳統(tǒng)行業(yè)。

二是物流市場競爭更趨激烈，服務價格進一步下跌。上半年，物流市場競爭格局有所加劇，絕大多數(shù)運輸細分領域供大于求局面持續(xù)，價格均低于同期水平。海運方面，沿海散貨、集裝箱市場穩(wěn)中趨緩，運輸需求缺乏增長動力，多數(shù)貨類、航線運價走低。6月份，上海航運交易所發(fā)布的沿海（散貨）綜合運價指數(shù)月平均值960.49點，環(huán)比回落4.3%；中國出口集裝箱綜合運價指數(shù)月平均值918.89點，環(huán)比回落3.5%。公路方面，傳統(tǒng)淡季疊加前期需求集中釋放等因素，運價延續(xù)回落走勢。6月份中國公路物流運價指數(shù)為102.4點，環(huán)比回落0.17%，年內價格或將持續(xù)低位運行。

三是微觀主體經(jīng)營壓力減緩趨勢不明顯。重點調研情況顯示，當前物流企業(yè)經(jīng)營面臨的主要問題仍是經(jīng)營成本較高，特別是有超過七成的調查企業(yè)認為經(jīng)營成本上漲壓力持續(xù)增加，比一季度有所提高。從不同行業(yè)看，道路、水上等運輸相關企業(yè)反映成本上漲較為集中。物流供應鏈服務體系仍待健全。當前物流供給尚未真正實現(xiàn)各環(huán)節(jié)的供應鏈化服務保障，多數(shù)領域面臨同質化競爭、價格低迷、成本上漲的壓力，轉型升級迫在眉睫。

從全年來看，支撐物流穩(wěn)定恢復的有利條件依然較多，物流需求有望繼續(xù)擴大。一是物流需求潛力尚存。今年以來我國產(chǎn)業(yè)結構、消費升級呈現(xiàn)較快的恢復發(fā)展勢頭，工業(yè)制造創(chuàng)新動能持續(xù)增強、鄉(xiāng)村振興有效實施，高技術物流、農(nóng)村物流等領域有望實現(xiàn)較快增長，有利于物流需求潛力進一步釋放。二是物流企業(yè)預期穩(wěn)中向好。6月份物流業(yè)景氣指數(shù)中的業(yè)務活動預期指數(shù)連續(xù)6個月在55%左右高景氣區(qū)間，鐵路運輸業(yè)、航空運輸業(yè)和多式聯(lián)運領域業(yè)務活動預期指數(shù)分別達到57.9%、62.5%和57.1%，表明物流企業(yè)對市場前景看好。三是物流運行環(huán)境繼續(xù)改善。各地區(qū)各部門持續(xù)出臺物流領域實施政策，保障交通運輸基礎設施暢通，維護物流運行秩序，助企紓困，助力物流運行穩(wěn)定恢復。

隨著下半年國家提出的進一步擴大內需，提振汽車、電子產(chǎn)品、家居等領域，整治亂收費、鼓勵促進民營經(jīng)濟發(fā)展，建設現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，加強民生保障等系列發(fā)展方向的明確定位，同時結合物流產(chǎn)業(yè)具有巨大的潛力和良好的韌性，社會物流需求長期向好的趨勢將更明顯。