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中國物流與采購聯(lián)合會(huì)

中國物流信息中心

2023年1-2月，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策的效果持續(xù)顯現(xiàn)，加之疫情影響減退，物流需求總體向好，社會(huì)物流總額及分項(xiàng)指標(biāo)均有所回升。特別是2月份春節(jié)節(jié)后物流業(yè)務(wù)量恢復(fù)加快，行業(yè)景氣水平穩(wěn)步復(fù)蘇，市場主體活力增強(qiáng)，供應(yīng)鏈循環(huán)有所改善，物流運(yùn)行整體呈現(xiàn)企穩(wěn)回升的態(tài)勢。

一、物流需求恢復(fù)加快，多領(lǐng)域呈積極變化

1-2月份，我國社會(huì)物流總額53.5萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長2.9%。從增速來看，1-2月增速雖低于上年同期水平，但與上年12月份相比加快1.4個(gè)百分點(diǎn)。顯示當(dāng)前物流運(yùn)行整體企穩(wěn)回升，物流需求規(guī)模逐步擴(kuò)大，社會(huì)物流總額增速在上年四季度基礎(chǔ)上有所回升。但物流需求仍處在恢復(fù)階段，增速仍低于同期水平，結(jié)構(gòu)性分化較為明顯。

從結(jié)構(gòu)看，工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)節(jié)奏加快，工業(yè)品物流需求回升加速，單位與居民領(lǐng)域物流保持較高恢復(fù)速度，進(jìn)口物流量止跌回升，各項(xiàng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)政策持續(xù)顯效，多領(lǐng)域物流需求呈現(xiàn)積極變化。具體體現(xiàn)在以下方面：

一是復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，工業(yè)領(lǐng)域物流企穩(wěn)回升。今年以來，工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)節(jié)奏加快，相關(guān)領(lǐng)域物流需求企穩(wěn)回升。1-2月份，工業(yè)品物流總額同比增長2.4%，兩年平均增速4.9%，較上年12月份兩年平均增速加快2.1個(gè)百分點(diǎn)。其中基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步回升成為工業(yè)物流回穩(wěn)的重要基礎(chǔ)，房地產(chǎn)及相關(guān)領(lǐng)域不斷出現(xiàn)積極變化，上下游行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)中有升，鋼鐵和有色金屬等建材相關(guān)行業(yè)物流總額均有改善，較上年12月份加快3.1、0.4個(gè)百分點(diǎn)。

二是國內(nèi)需求回暖，進(jìn)口物流量止跌回升。進(jìn)口物流受益于國內(nèi)需求回暖持續(xù)改善，1-2月份進(jìn)口物流總額同比增長7.8%，較上年12月加快4.7個(gè)百分點(diǎn)，延續(xù)了上年四季度以來的恢復(fù)態(tài)勢，增勢較為明顯。特別是大宗商品由于補(bǔ)庫存需求的增加，煤炭、鐵礦砂及精礦、銅礦砂及其精礦等進(jìn)口物流量均有顯著增長。

三是民生領(lǐng)域恢復(fù)向好，電商物流延續(xù)加快恢復(fù)態(tài)勢。1-2月份，單位與居民物品物流總額同比增長3.2%，增速比上年12月加快0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中線上電商物流需求增勢良好，中國電商物流業(yè)務(wù)量指數(shù)回升至114.9點(diǎn)，各區(qū)域及農(nóng)村電商物流需求全面提升，新業(yè)態(tài)物流呈現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)、全面發(fā)展的態(tài)勢。

四是各領(lǐng)域需求有所分化，產(chǎn)業(yè)升級(jí)類物流需求增勢較快。1-2月份，多數(shù)領(lǐng)域物流總額呈回升態(tài)勢，但也表現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性分化。一方面，產(chǎn)業(yè)升級(jí)類物流需求恢復(fù)態(tài)勢相對(duì)明顯，其中裝備制造領(lǐng)域的鐵路船舶、電氣機(jī)械行業(yè)物流總額增速有所加快，分別較上年12月份加快7.7、3.1個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)升級(jí)依然是支撐物流復(fù)蘇的重要驅(qū)動(dòng)力。另一方面，受復(fù)雜國際環(huán)境影響，出口相關(guān)領(lǐng)域物流需求相對(duì)表現(xiàn)疲軟，紡織、汽車制造、通用設(shè)備制造等行業(yè)物流出口總額有所下降。

二、物流市場主體活力增強(qiáng)，供應(yīng)鏈循環(huán)運(yùn)行有序

一是物流市場活力增強(qiáng)，活躍度明顯回升。從景氣指數(shù)來看，2月份，業(yè)務(wù)總量指數(shù)和新訂單指數(shù)均強(qiáng)勢回升，物流業(yè)景氣指數(shù)較上月回升5.4個(gè)百分點(diǎn)，回升至50%以上。東中西部地區(qū)全面回暖、大部分行業(yè)同步改善。從重點(diǎn)調(diào)查數(shù)據(jù)來看，1-2月份物流市場活力逐步增強(qiáng)，企業(yè)經(jīng)營積極性明顯提高，主要經(jīng)營指標(biāo)實(shí)現(xiàn)較好增長。重點(diǎn)企業(yè)業(yè)務(wù)量（貨運(yùn)量、流通加工量、吞吐量）增長均超過16%，物流業(yè)務(wù)收入同比增長超過12%。從不同行業(yè)來看，提供全程物流服務(wù)的供應(yīng)鏈類型企業(yè)收入增勢良好，鐵路運(yùn)輸、道路運(yùn)輸及倉儲(chǔ)等基礎(chǔ)物流服務(wù)企業(yè)收入穩(wěn)定，貨運(yùn)代理、水上運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)受國際外部需求趨弱因素影響企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入則有所下滑。

二是物流運(yùn)輸有序運(yùn)行，各運(yùn)輸方式同步回升。1-2月份，貨運(yùn)量由去年12月份的下降轉(zhuǎn)為增長，其中鐵路貨運(yùn)繼續(xù)保持高位運(yùn)行，高速公路貨車通行、民航貨運(yùn)航班、港口集裝箱吞吐量穩(wěn)步恢復(fù)，各運(yùn)輸方式協(xié)同發(fā)展。

三是產(chǎn)業(yè)循環(huán)改善，倉儲(chǔ)物流周轉(zhuǎn)加快。今年以來供應(yīng)鏈上下游聯(lián)動(dòng)回升，產(chǎn)銷銜接有所改善，多行業(yè)在需求帶動(dòng)下進(jìn)入去庫存階段，特別是2月份以來產(chǎn)成品庫存周轉(zhuǎn)明顯加快，中國倉儲(chǔ)指數(shù)中的平均庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)指數(shù)較上月提高16.5個(gè)百分點(diǎn)，倉儲(chǔ)物流周轉(zhuǎn)效率大幅提高，物流助力經(jīng)濟(jì)循環(huán)逐步改善。

三、物流行業(yè)競爭激烈，企業(yè)盈利依然面臨挑戰(zhàn)

一是物流行業(yè)競爭激烈。今年以來物流行業(yè)競爭節(jié)奏有所加快，根據(jù)企業(yè)問卷顯示有超過六成的物流企業(yè)認(rèn)為物流市場競爭更趨激烈，供大于求的局面較為嚴(yán)重，部分企業(yè)更是通過降低服務(wù)價(jià)格以占領(lǐng)更多市場份額，加之上游企業(yè)持續(xù)壓價(jià)，傳統(tǒng)的倉儲(chǔ)、運(yùn)輸服務(wù)價(jià)格水平普遍回落。2月份，中國出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為1103.73點(diǎn)，環(huán)比回落8.5%；中國沿海（散貨）運(yùn)價(jià)指數(shù)1019.75點(diǎn)，環(huán)比回落0.3%；中國公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)103.4點(diǎn)，環(huán)比回落0.58%。

二是物流企業(yè)經(jīng)營壓力依然較大。今年物流企業(yè)依然面臨較大成本壓力。1-2月份，重點(diǎn)物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)成本同比增長15.6%，增速快于物流業(yè)務(wù)收入2.9個(gè)百分點(diǎn)，每百元營業(yè)收入中的成本為93.4元（上年同期為90.7元），同比提高3.0%。從重點(diǎn)企業(yè)成本結(jié)構(gòu)看，受供應(yīng)鏈不穩(wěn)定不確定因素增多等因素影響，物流企業(yè)管理人員儲(chǔ)備、物流業(yè)務(wù)規(guī)劃管理等相關(guān)的成本均有所增加，物流管理成本增勢尤為突出，同比漲幅超過17%；受到油價(jià)高位運(yùn)行影響，燃油成本增長也較為顯著，同比漲幅超過15%；受到人力短期結(jié)構(gòu)性短缺影響，物流人員勞動(dòng)成本支出也有所上漲，同比增長超過3%。

三是行業(yè)效益恢復(fù)仍面臨挑戰(zhàn)。從盈利情況看，雖然虧損企業(yè)占比有所減少、利潤降幅有所收窄，重點(diǎn)企業(yè)效益狀況總體略有改善，但物流企業(yè)效益仍然面臨較大挑戰(zhàn)，營業(yè)利潤持續(xù)處于下降區(qū)間。1-2月份，重點(diǎn)物流企業(yè)虧損面26%，同比回落3個(gè)百分點(diǎn)；營業(yè)利潤同比下降8.6%，降幅比上年12月有所回落。其中，中小物流企業(yè)利潤下降尤為明顯，調(diào)查顯示有超過三成的中小企業(yè)利潤降幅超過30%。

綜合來看，今年1-2月份整體物流運(yùn)行仍處于恢復(fù)階段，由于1月份受到春節(jié)、新冠疫情等因素影響，2月份處于逐步返工恢復(fù)期，物流需求增長水平與正常年份仍存一定差距，結(jié)構(gòu)性分化明顯，但與上年四季度相比恢復(fù)加快。從后期走勢來看，在穩(wěn)增長政策有效支持下，物流需求總體有望持續(xù)回升。從市場預(yù)期看，業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)連續(xù)回升至57.6%，處于近期的較高水平，同時(shí)有近六成左右的物流企業(yè)投資將保持穩(wěn)定，更有超過25%的物流企業(yè)計(jì)劃提高投資水平，顯示物流市場信心有所提振，物流企業(yè)投資意愿穩(wěn)中向好，物流運(yùn)行恢復(fù)勢頭將繼續(xù)推進(jìn)。隨著復(fù)工達(dá)產(chǎn)水平進(jìn)一步提升，一季度社會(huì)物流總額有望實(shí)現(xiàn)5%以上的增長水平。