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在過去一年中，與快遞相關(guān)的紀錄屢被打破。這也直接反映在各家快遞公司的年報中，2018年七家快遞公司營收和業(yè)務(wù)量均有顯著提升。不過，伴隨市場競爭的持續(xù)加劇，“通達系”（中通、圓通、申通、韻達）的單票收入?yún)s仍普遍下滑。

通達系之外，老大哥順豐和京東物流依然是兩股不可忽視的力量，2018年順豐營收近千億，并豪賭未來進軍綜合物流服務(wù)公司，京東物流雖然不包括在七家上市快遞公司體系之內(nèi)，但也與這幾家快遞公司在各業(yè)務(wù)層面短兵相接，形成“三方割據(jù)”之勢。

去年，阿里分別投資中通、加注圓通，并在今年3月正式入股申通；而另一方面，拼多多等社交電商的崛起，不僅為快遞公司在傳統(tǒng)電商平臺之外提供了多元化選擇的空間，更創(chuàng)造了巨大的增量。

而在幾家頭部快遞公司競逐火熱之時，二三線快遞公司則走向另一個寒冷的極端。2018年以來，曾經(jīng)的黑馬快捷、全峰、國通快遞等，或黯然落幕，或一地雞毛，令人唏噓。

中信建投中小市值首席分析師陳萌在接受記者采訪時表示，快遞行業(yè)經(jīng)過近10年的高速發(fā)展后，如今已經(jīng)過了拼網(wǎng)點數(shù)量、人員數(shù)量的時期，而是進入了拼技術(shù)、拼精細化管理的時期，我國的快遞行業(yè)市場集中度將繼續(xù)提升。

單票收入持續(xù)下降

整體來看，通達系幾家快遞公司的營收水平有顯著提高，營收和凈利均實現(xiàn)了兩位數(shù)增長。

值得注意的是，在已發(fā)布年報的上市快遞公司中，幾家快遞公司均將科技投入作為一個重點投資項目。中通在2018年年報中表示，將加大基礎(chǔ)設(shè)施和智能科技研發(fā)的投入作為接下來的目標。圓通也表示將加大研發(fā)投入，構(gòu)建物流信息共享體系。

在2018年“雙11”當天快遞單量達到一天10億件時，中國物流協(xié)會特約研究員楊達卿就曾向記者表示，快遞企業(yè)唯有數(shù)字化、智能化才能應(yīng)對持續(xù)攀升的業(yè)務(wù)規(guī)模，需要逐步構(gòu)建人、車、倉、貨的數(shù)字化和互聯(lián)互通。實際上，不僅是快遞企業(yè)，整個物流行業(yè)都正在迎接科技化帶來的全面洗禮。

不過，在科技含量正在逐漸提高的同時，2018年各家快遞公司的單票收入?yún)s依然持續(xù)下跌。過去，快遞市場一度出現(xiàn)“以價換量”的惡性競爭，快遞單票收入一路下滑，快遞行業(yè)也一向被看作是技術(shù)含量較低的勞動密集型產(chǎn)業(yè)。近兩年，隨著頭部快遞公司紛紛上市，市場日漸規(guī)范化，惡性競爭有所緩解，但由于市場競爭持續(xù)加劇，行業(yè)單票收入仍在普遍下滑。

對此，陳萌表示，單票收入下降的原因主要是現(xiàn)在快遞公司還處在爭奪市場份額的階段，需要通過降價來獲得更多的客戶。另一方面，GPS、電子面單、配送網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、自動化分揀中心等技術(shù)的應(yīng)用，降低了單票成本，也為降價提供了空間，沒能做好成本管理的快遞公司將逐漸被淘汰。她認為，快遞價格下降的情況還將維持幾年。

高管大調(diào)整 家族標簽弱化

“通達系”占據(jù)了中國快遞市場總收入的半壁江山，而幾家公司的創(chuàng)始人，均來自浙江省杭州市桐廬縣，外界稱其為“桐廬幫”。

從作坊式、家族式企業(yè)起家，通達系的成長過程和存在的問題都頗具代表性。行業(yè)特性成就了它們的野蠻成長，而野蠻成長下的管理缺失也日漸顯現(xiàn)?，F(xiàn)在，幾家公司似乎都開始有意撕下這個家族化的標簽。

與往年不同的是，今年通達系快遞公司中，申通和圓通在披露年報之余，同時公布的還有高管重大調(diào)整公告。

其中，申通在公告中表示，陳德軍因個人原因申請辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，辭職后將繼續(xù)擔任公司董事長、董事會戰(zhàn)略委員會委員、審計委員會委員職務(wù)。曾先后擔任申通快遞副總裁、天天快遞常務(wù)副總裁及江蘇蘇寧物流副總裁的陳向陽將擔任申通快遞總經(jīng)理。

無獨有偶，圓通也公布了公司重大人事變動，公告顯示，圓通董事局主席兼總裁喻會蛟申請辭去公司總裁職務(wù)，仍繼續(xù)擔任公司董事局主席，負責戰(zhàn)略規(guī)劃；云鋒基金董事總經(jīng)理、圓通速遞董事潘水苗獲聘擔任公司總裁。

在兩家公司新任高管中，無論是申通的陳向陽還是圓通的潘水苗，均有豐富的快遞行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷或投資經(jīng)歷，可謂當之無愧的快遞“老兵”。

對于通達系的集體高管調(diào)整，楊達卿認為，家族快遞企業(yè)靠自我調(diào)整建立現(xiàn)代企業(yè)治理制度是個緩慢過程，資本介入并帶入職業(yè)經(jīng)理人對通達系有更多積極意義。陳萌也認為，對于三通而言，職業(yè)經(jīng)理人的引入有利于企業(yè)管理朝著更科學、更高效的方向發(fā)展，行業(yè)集中度將進一步提升。

此外，值得一提的是，去年6月，阿里巴巴聯(lián)合菜鳥13.8億美元入股中通，加速新零售和新物流的整合。此外，阿里還聯(lián)合圓通、中國航空(集團)有限公司總投資約120億港元在香港建設(shè)一個世界級的物流樞紐，并在去年年底加注圓通，今年3月，阿里強勢投資申通，在將三通攬入懷中之后，通達系的高管層中，也多了不少阿里的身影。

對于圓通來說，除了公司總裁，來自云峰基金的黃鑫被提名為董事。而此前，菜鳥網(wǎng)絡(luò)總裁萬霖也已成為圓通董事。由于潘水苗、黃鑫與萬霖皆有著阿里巴巴資本的背景，所以也有業(yè)內(nèi)人士認為這也是阿里巴巴提高在圓通話語權(quán)的表現(xiàn)。

“拼多多”們崛起，通達系將迎來拐點？

在三通一達加緊搶占市場份額的同時，以拼多多為代表的社交電商崛起，成為帶動快遞業(yè)務(wù)量的新動力。

國家郵政局數(shù)據(jù)顯示，2018年全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成507.1億件，同比增長26.6%，比2017年增長106.5億件。多家券商國內(nèi)快遞市場研究報告一致認為，近兩年迅速崛起的電商平臺拼多多為國內(nèi)快遞市場增長提供了重要推動力。

拼多多最新披露的2018年報顯示，拼多多移動平臺總訂單達111億筆，比上年同期的43億筆增長了158.14%，平臺日均訂單量從2017年的1180萬筆上升至2018年的3040萬筆。招商證券交通運輸研究團隊報告測算也表明，拼多多是近兩年拉動電商快遞業(yè)務(wù)增長的最主要動力。

對此陳萌表示，拼多多和社交電商的崛起確實降低了通達系對淘寶、天貓的依賴。但是通達系的快遞是由電商平臺上的商家自己選擇的，而且快遞費也是由賣家支付。所以，快遞公司對賣家的話語權(quán)要比快遞公司對電商平臺的話語權(quán)更重要。

阿里對三通的悉數(shù)投資、通達系內(nèi)部競爭日漸激烈、拼多多等新興平臺興起帶來的增量市場，都是2019年通達系公司之間競爭的看點。

雙壹咨詢研究報告認為，隨著二三線快遞企業(yè)的逐步退出，快遞行業(yè)整合基本完成了第一階段，而整合第二階段早已開始，整合影響預(yù)計從2019年起逐步顯現(xiàn)。中通和韻達的頭名之爭愈發(fā)激烈，而為了獲得比前兩年更高的件量增速，3～5名的快遞公司也將采取較為激進的競爭策略。

一位“通達系”高管在接受記者采訪時也坦言，中通即便已連續(xù)三年坐穩(wěn)市場第一的位置，仍在想方設(shè)法拉開第一名與其他幾名的差距，確保穩(wěn)定市場份額的同時，獲取更大規(guī)模效益。

“的確，快遞行業(yè)經(jīng)過近10年的高速發(fā)展，已經(jīng)過了拼網(wǎng)點數(shù)量、人員數(shù)量這種人海戰(zhàn)術(shù)的時期，而是進入了拼技術(shù)、拼精細化管理的時期。”陳萌表示，通達系市占率的拐點在2017年就已經(jīng)出現(xiàn)，而單票收入的拐點或許還需再等幾年。

快遞江湖“三方割據(jù)” 二三線公司面臨“生存危機”

在通達系之外的快遞江湖，順豐、京東物流也走出了屬于自己的發(fā)展道路。

三通一達之外，順豐是一個無法繞開的存在。公司年報顯示，2018年，順豐控股實現(xiàn)營業(yè)收入909.43億元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤34.84億元。業(yè)務(wù)量方面，2018年，順豐累計完成38.69億票，同比增長26.77%，日均業(yè)務(wù)量破千萬單。

同時，順豐在2018年分別牽手夏暉、招商局和中國鐵路總公司，隨后順豐又以55億元收購敦豪香港和敦豪北京的100%股權(quán)，正式入局供應(yīng)鏈領(lǐng)域。

中信建投中小市值首席分析師陳萌表示，跟三通一達不同，順豐在向上游拓展供應(yīng)鏈管理服務(wù)，轉(zhuǎn)型物流綜合解決方案供應(yīng)商。

此外，雖然不在七家上市公司系統(tǒng)之內(nèi)，愈發(fā)開放的京東物流也正在成為一股不可忽視的新生力量。在2017年獨立運營之后，京東物流在2018年獲得高達25億美元融資，開始在快遞、快運、大件、冷鏈等方面持續(xù)發(fā)力，并在個人快遞、快運業(yè)務(wù)上與通達系、順豐等公司直接競爭。

過去的中國電商互聯(lián)網(wǎng)黃金10年，快遞公司迎來了最佳發(fā)展期，物流領(lǐng)域形成了嶄新的競爭格局。阿里、京東等電商系物流平臺崛起，通達系、順豐等傳統(tǒng)物流則在對上下游進行延伸布局。

而今年3月，百世快運明確2019年的發(fā)展目標——All In電商。與此同時，更名后的德邦快遞也將進軍快遞行業(yè)，與順豐、通達幫、百世等快遞公司開啟全面競爭。

楊達卿向記者表示，物流行業(yè)的整體發(fā)展都是往供應(yīng)鏈企業(yè)發(fā)展的，隨著物流各個配送運輸環(huán)節(jié)的打通，單環(huán)節(jié)企業(yè)的優(yōu)勢會被削弱，需要企業(yè)具備上下游數(shù)據(jù)的穿透力和核心樞紐控制力。如果不具備自己做大做強的能力，依托大平臺發(fā)展依然有上升空間。

當一線快遞公司、電商系物流平臺爭霸一方時，二三線快遞公司卻陷入了生存危機。自從2018年3月快捷快遞與申通快遞合作“破裂”、快捷快遞全國網(wǎng)點徹底停擺之后，全峰快遞、如風達等曾經(jīng)的黑馬快遞公司一個個黯然走下歷史舞臺。

數(shù)據(jù)顯示，從2018年上半年整個市場來看，超七成的快遞市場份額已經(jīng)被資本化的快遞頭部企業(yè)所掌握，剩下的十余家快遞品牌的市場空間不足三成，二三梯隊的快遞品牌生存日趨嚴峻。

貫鑠企業(yè)CEO、快遞專家趙小敏向記者表示，資本化加速了快遞企業(yè)上岸，但是沒有實現(xiàn)上市的快遞公司未來3-5年很難有大的發(fā)展，今年還會有更多企業(yè)面臨更為嚴峻的挑戰(zhàn)。

實際上，無論是快捷快遞、全峰快遞還是其他失敗的快遞公司，都有一個共同點——在企業(yè)加速資本化時，對市場的價值、流量、經(jīng)濟環(huán)境和政策的判斷有較大的失誤。

多家券商研報指出，2019年快遞行業(yè)競爭的“馬太效應(yīng)”難以逆轉(zhuǎn)，“通達系”等上市快遞企業(yè)市場占有率會繼續(xù)提升，并向下擠壓未上市快遞企業(yè)的生存空間。

不過，幸存的快遞公司也都在尋找著最后的生存之道。今年以來，安能快遞全面轉(zhuǎn)型安銳速運，砍掉了曾被寄予厚望的快遞業(yè)務(wù)；因為業(yè)務(wù)暫停一度陷入輿論風波的國通快遞則在官方聲明中承認，去年以來，確有二三線快遞公司退出，現(xiàn)存的也大多舉步維艱，同樣面臨著可能被行業(yè)和市場淘汰的局面。

對于二三線快遞公司未來的發(fā)展，趙小敏表示，未來大物流、供應(yīng)鏈體系是主要趨勢，物流公司的數(shù)字化非常關(guān)鍵。而如果想“單打獨斗”，完全做行業(yè)專業(yè)區(qū)域或者細分領(lǐng)域也會有一定的機會。