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今年5月11日，普洛斯（GLP）正式宣布設(shè)立隱山現(xiàn)代物流服務(wù)基金，專注于投資物流生態(tài)領(lǐng)域。隱山基金本期目標(biāo)總額為100億元人民幣，是目前國內(nèi)首個物流生態(tài)領(lǐng)域投資的專項基金。中郵資本等領(lǐng)先的長期機構(gòu)投資者與普洛斯中國聯(lián)合投資，普洛斯中國的私募股權(quán)基金平臺隱山資本將擔(dān)任基金管理者。

作為中國物流行業(yè)發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)者和參與者，大家一定對普洛斯和隱山資本的投資思路和行業(yè)思考有一定的好奇感。日前，普洛斯隱山資本投資總監(jiān)梁悅敏在“2018年物流與貨運行業(yè)發(fā)展論壇”發(fā)表以“中國物流運力的投資展望”為主題演講，值得大家思考揣摩。

以下為演講實錄，有整理：

一、兩大投資領(lǐng)域

普洛斯隱山資本是普洛斯作為管理人發(fā)起的一支專注于中國物流領(lǐng)域的專業(yè)私募股權(quán)投資基金，致力于為中國的物流行業(yè)提供高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)的物流基礎(chǔ)設(shè)施。目前，中國物流進(jìn)入黃金時期，“現(xiàn)代物流”和“現(xiàn)代商貿(mào)流通”領(lǐng)域具有重要戰(zhàn)略價值并進(jìn)入絕佳的投資發(fā)展期。

1、現(xiàn)代物流領(lǐng)域

物流行業(yè)是一個跨行業(yè)綜合性服務(wù)的行業(yè)，行業(yè)發(fā)展增速非?？?，但從業(yè)者分散，整個行業(yè)進(jìn)入了一個很好的整合和進(jìn)一步提升的階段。現(xiàn)階段中國的社會物流總費用占GDP的比例14.6%，相較于9%的水平還有相當(dāng)大的提升的空間。此外，一些小散的物流企業(yè)也進(jìn)行一個行業(yè)整合期，運輸費用占到物流總費用的50%以上。因此，物流行業(yè)的運輸版塊投資前景巨大，成為隱山基金關(guān)注的重點。

2、現(xiàn)代流通領(lǐng)域

中國的經(jīng)濟已經(jīng)從外向型轉(zhuǎn)向了內(nèi)需拉動型，在電商新零售的推動之下，商貿(mào)流通行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展和提升階段，需求端保持了每年兩位數(shù)的增長，但供給側(cè)方面中國物流現(xiàn)有的基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施還有很大改善空間，如中國現(xiàn)在人均冷庫面積僅為美國的28分之一。隱山資本關(guān)注民生領(lǐng)域，特別是食品方面，鑒于食品是剛需，隱山資本在整合冷鏈行業(yè)將會有較大布局。

二、現(xiàn)代物流集成運力體系——公路運輸

無論是從技術(shù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新，還是從效率提升、組織變革的角度來看，當(dāng)今的中國物流行業(yè)里公路運輸市場走在行業(yè)的前列，發(fā)展和變化最為迅猛。

根據(jù)整個細(xì)分市場的規(guī)模以及分散程度，隱山資本認(rèn)為當(dāng)前的中國的公路運輸呈現(xiàn)一個金字塔型，頂端的全國性快遞快運企業(yè)借助資本的力量展現(xiàn)出小荷才露尖尖角成為行業(yè)的領(lǐng)軍；第二層級的快運企業(yè)通過多樣化的組織方式聚力更上一層樓，給第三第四層級的地區(qū)和專線公司帶來了極大的沖擊和挑戰(zhàn)，對于這些企業(yè)建議是以更加開放的心態(tài)擁抱創(chuàng)新和改革，才能突破頂層巨頭的壓力。

總結(jié)起來，不論處于金字塔的哪個層級，切入行業(yè)的抓手可從以下三方面：

1、組織化

組織化就是分兩端，首先對下游要有效組織下游社會消散的運力，形成一個有效的運力體系，提升整個運力體系的質(zhì)量安全性及時性。同時在上游端抓住貨源，才能為下游聚集的運力提供更好的服務(wù)和幫助，提供更好的價值，改善他們生存的環(huán)境。

2、數(shù)據(jù)

不論是人工智能，還是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，數(shù)據(jù)已經(jīng)使行業(yè)很多傳統(tǒng)運營模式發(fā)生悄然改變，如自動化的倉庫系統(tǒng)，行業(yè)向高科技模式下發(fā)展，傳統(tǒng)的依靠人力模式終會被淘汰。

3、金融

金融在未來的資本市場，將成為一個流量變現(xiàn)的手段，在物流行業(yè)里做金融不在于有多少客戶或資金，關(guān)鍵在于企業(yè)對風(fēng)險的把控和控制，當(dāng)企業(yè)的商業(yè)模式下可做到零風(fēng)險時資本自然會涌向你。

三、多式聯(lián)運

普洛斯認(rèn)為，中國的多式聯(lián)運發(fā)展進(jìn)入一個很好的機遇期，到今年年底80%的港口和物流園區(qū)將接入鐵路，鐵路的集裝箱貨運量比率提高到10%，水鐵聯(lián)運的每年的增速達(dá)到10%。

根據(jù)以往數(shù)據(jù)來看，中國在海運集裝箱中鐵水聯(lián)運的比例占到2%不到，歐美國家是30%的水平，鐵陸中國只有3%，美國有七家一級的鐵路公司，多式聯(lián)運的方式占到30%到50%，德國占到33%。通過數(shù)據(jù)對比及歐美國家的發(fā)展經(jīng)歷，未來的多式聯(lián)運特別是鐵水聯(lián)運將是中國發(fā)展的良好契機，企業(yè)可以考慮是否提早布局相關(guān)節(jié)點，培育自身在作為多式聯(lián)運方的能力。

四、掌握物流產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用場景是服務(wù)商的核心要務(wù)

未來技術(shù)的驅(qū)動力將成為推動物流業(yè)發(fā)展的核心的要素，技術(shù)驅(qū)動帶來了兩個方面的變化。

一是對基礎(chǔ)設(shè)施提供者來說基礎(chǔ)設(shè)施的含義在發(fā)生變化，以前單純的說有人、空間、設(shè)備，但是未來慢慢的這些人，空間、設(shè)備以及上面所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)和一些新能源帶來的變化會重新定義我們對基礎(chǔ)設(shè)施的概念。

二是對于物流服務(wù)商來說，新技術(shù)驅(qū)動下的物流服務(wù)提供者競爭力將非常弱，只有利用現(xiàn)在先進(jìn)的技術(shù)和科技發(fā)展的助力，更好的了解客戶想要什么，探索更多實際的應(yīng)用場景，做一個深入的布局，才是未來物流服務(wù)商發(fā)展的好的出路。

五、未來物流投資方向

1、模式和基礎(chǔ)創(chuàng)新。

2、全鏈路服務(wù)能力。為客戶提供的價值鏈路越長客戶對你的依存度也越高，這種全鏈路服務(wù)將成為未來客戶服務(wù)的需求方向。

3、垂直細(xì)分領(lǐng)域的專業(yè)性。處于金字塔中間的企業(yè)再全鏈路服務(wù)中更應(yīng)專注細(xì)分領(lǐng)域，做出創(chuàng)新之處，才能贏得投資者關(guān)注。