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1、共享單車相當于每輛自行車都是一個移動的小的儲蓄所，從這個角度看，共享單車與其說是解決最后一公里的出行，倒不如說是一個移動的互聯(lián)網(wǎng)金融項目。

2、共享單車在短期內(nèi)有兩個收入來源，長期來看可能有五大來源。共享單車究竟什么時候才能夠盈利？至少五年之內(nèi)看不到盈利的希望。

3、共享單車是一種偽共享模式，實則是一個重資產(chǎn)模式。在資本的推動下，這樣的模式會造成什么結果？就是盈利遙遙無期。

4、從整個產(chǎn)業(yè)鏈來看，真正的贏家是有的，目前真正最大贏家是產(chǎn)業(yè)鏈的上游，生產(chǎn)自行車的企業(yè)。也就是說目前共享單車的真正贏家，并不是基于互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)的這些風投追逐的共享單車企業(yè)，而是供應鏈上游生產(chǎn)零配件和生產(chǎn)自行車的企業(yè)。

5、從產(chǎn)品本身來看，摩拜的產(chǎn)品質(zhì)量完勝ofo；從競爭戰(zhàn)略來看ofo比摩拜更好；從供應鏈角度來看ofo比摩拜的優(yōu)勢更大。

6、在2018年底前，大概率的事件是這兩個品牌的合并，最終會變成中國共享單車壟斷型市場。

目前共享單車80%的市場被兩個對手瓜分-摩拜單車和ofo。數(shù)據(jù)顯示共享單車的主要群體是80、90后，占了80%到85%的市場份額，也就是說這純粹是一個基于年輕人互聯(lián)網(wǎng)項目。資本進入的速度非?？?，目前摩拜已經(jīng)拿到了五輪的投資，ofo剛在今年的三月份拿到D輪融資。目前各自品牌的融資額都在三十幾億人民幣，估值都在近百億，所以競爭非常激烈。

摩拜首先在一線城市布局，包括北上廣深，并進入海外市場，首先在新加坡試水。Ofo也嘗試海外市場，比如倫敦硅谷。除一線城市之外，目前這兩個品牌也在二三線城市高速擴張，有將近三十個城市導入了共享單車。

根據(jù)紅杉資本“互聯(lián)網(wǎng)的180天”理論，如果針對一個年輕人的純互聯(lián)網(wǎng)項目，在六個月之內(nèi)，這個項目如果火不起來，那么這個項目就失敗了。以這個標準來衡量，共享單車在這六個月高速成長，從起步看是一個風險投資非常認可的互聯(lián)網(wǎng)項目。

下面將從7個方面探討共享單車

中國實際上是一個非常大的自行車王國。但是，我們今天年輕人用自行車的人數(shù)在共享單車之前越來越少。傳統(tǒng)企業(yè)飛鴿和永久等有大量庫存，都面臨利潤大幅度下滑的景象。同時，我們發(fā)現(xiàn)在所有出行的人群中，一到五公里的出行比例可以占到30%。設想一個場景：一個年輕人，上午去擠地鐵上班，從家到地鐵這個距離可能是一公里到兩公里，這個距離如果是打車的話，相對比較貴，騎自行車應該是最好的選擇。

為什么自行車不能成為最后一公里的代步工具？因為傳統(tǒng)自行車的兩個痛點。第一個痛點是不方便，自行車丟失率非常高，由于擔心丟失，因停放自行車給用戶帶來諸多不便；另外傳統(tǒng)自行車需要日常維護，比如經(jīng)常掉鏈子等帶來的麻煩。其次傳統(tǒng)自行車并不便宜，上班族出于面子，選擇相對酷的自行車，從3000元到1萬的檔次，比如捷安特、700bike。基于這些情況，傳統(tǒng)的自行車并沒有普及。

共享單車的創(chuàng)意從哪兒來的？實際上就是出行的最后一公里，把傳統(tǒng)自行車的痛點給解決了。第一點免維護，第二點隨時可以獲取，第三點不怕丟，第四點很便宜，第五點高顏值，第六點不用停車樁。增加這些優(yōu)勢以后，這個市場是不是會引爆？這是摩拜和ofo在創(chuàng)業(yè)之前深度思考過的結果，共享單車要解決中國未來三分之一人群短距離的交通問題。同時也非常符合國家去庫存以及未來環(huán)保政策。

以摩拜產(chǎn)品為例，他有三大特點。第一個特點是免維護，首先免維護輪胎，如果要經(jīng)常打氣的話，那顯然是很難共享，所以摩拜是一個實心的輪胎；其次是免維護鏈子，把傳統(tǒng)的鏈條去掉，改成傳動的鏈條；再次是不生銹，整個自行車全部采用鋁制材料，同時使用不生銹油漆。摩拜產(chǎn)品第二大特點就是智能鎖，智能鎖申請了多種專利，比如智能鎖里有GPS系統(tǒng)，用戶通過手機app可以查到身邊車輛，還有sim卡和傳感器。智能鎖里還有一項非常重要的技術，就是當用戶在騎行的過程中智能鎖將自動充電，所以智能鎖實際上是一個比較高的一個技術門檻。最后這款爆款產(chǎn)品還做到了高質(zhì)量，一輛摩拜自行車最初的成本要達到三千塊錢左右，隨著規(guī)模的擴大，成本會減少到一千到兩千的范圍內(nèi)，這是一輛投入非常大的自行車。

一個好的互聯(lián)網(wǎng)項目，要滿足三個原則。第一個原則市場規(guī)模足夠大；第二個原則是高成長性；第三個原則是較高的競爭壁壘。共享單車滿足前兩個原則，有足夠大的市場規(guī)模和高速成長性，但是競爭壁壘并不強，也就是在短期內(nèi)會有很多品牌跟進。究竟有多大的市場規(guī)模？目前中國短距離出行的人數(shù)大概在一億人左右，假如十個人共用一輛自行車，至少需要1000萬輛自行車。目前摩拜和ofo再加上三十多個其他新進的小品牌，目前整個市場的投放量大概是200萬輛左右，還有800萬輛的空檔。假設每年以200到300萬輛的速度投入市場，那未來三年內(nèi)，在中國市場將會達到飽和，根據(jù)摩拜和ofo的目前收入推算，年收入大概是300億左右，如果再加上供應鏈上游的生產(chǎn)，自行車車鎖，未來下游的導流，以及提供的增值服務，整個供應鏈市場規(guī)模在1000億左右。

關于共享單車的盈利模式從兩個方面來分析，首先從成本角度分析，再從收入構成進行分析?？傮w來看共享單車的成本非常高。摩拜最開始是三千塊錢左右，隨著量產(chǎn)以后，可能會下降到一千到兩千。ofo的整個生產(chǎn)成本相對非常低，從三百到六百左右，因為到現(xiàn)在為止，ofo用的還是鏈條加上機械鎖。

除了產(chǎn)品成本以外，最大的成本是線下運營成本，線下運營成本首先來自分公司的組建。摩拜和ofo都參照了當年uber的做法，每開拓一個城市先派三人團隊進入，在一線城市組建一家分公司需要六十人左右，二線大概需要二十到三十人，平均每個城市要有五十人左右，假如每人每月成本5000元，組建三十家分公司的人員工資成本，一年接近一個億，這是基本成本。

線下運營成本第二項是線下的維護，線下維護主要包括三個內(nèi)容，一是調(diào)度成本，就是每天在不同的小區(qū)調(diào)度車輛，要雇傭大量的臨時工完成這項工作，這是調(diào)度成本。另外是維護成本，包括亂停車，要把沒有放在合適位置的共享單車，集中到政府指定的位置。最后是車輛的維修成本，車輛壞了以后要垃到維修點進行維修，包括掛失。

線下運營成本第三項就是總部的運營成本，就是總部的管理成本。最后一項是推廣成本。無論是目前ofo的廣告推廣，還是摩拜的公關推廣，都涉及到非常高的成本。

共享單車運營成本非常高，那么收入從哪來呢？短期內(nèi)有兩個收入來源，長期來看可能有五大來源。短期收入來源第一個就是租金，目前摩拜的租金是騎一個小時一塊錢，Ofo的租金是騎一個小時五毛到一塊。第二個收入來源是押金，目前摩拜押金是一個人299塊錢，ofo押金是99塊錢，這是目前兩個收入來源。長遠來看如果量做起來，三十個城市穩(wěn)定以后，下一步的廣告收入將成為一個很大收入來源，這是第三個收入。第四個收入可能是由于流量變現(xiàn)的收入，也就是摩拜和ofo的app如果產(chǎn)生上千萬會員以后，在這個流量之下，可能銷售一些相關的運動產(chǎn)品去變現(xiàn)。最后一個收入則是大數(shù)據(jù)變現(xiàn)。目前租金收入是微不足道的，這兩家企業(yè)都聲稱用戶量已經(jīng)突破1000萬。在一線城市如果按一個人一輛車有十個人去騎，如果二線城市只有五個人來騎，即使一個小時收一塊錢，按照這樣的頻率，租金是非常小的收入。目前真正的收入在哪兒？為什么風險投資特別看好這個項目？目前真正有價值的是押金。

傳統(tǒng)的押金模式人和物是對等的，就是一個產(chǎn)品對應一份押金，而共享單車打破了一人一份押金的模式，一輛車可以有多個押金，一輛車可能同時有十個人押金。所以從某種情況下來看，共享單車相當于每輛自行車都是一個移動的小的儲蓄所。這是其他押金模式所沒有的。目前兩個品牌加起來，各自大概是100萬輛車，每輛車平均會有十個人交押金，也就是兩個品牌的用戶量都在1000萬人左右。以摩拜為例，一個人押金299，就是三十億。ofo的押金是99，也就是十億。如果未來變成一個互聯(lián)網(wǎng)金融的產(chǎn)品來看，每年的回報率非?？捎^。

所以從目前的盈利上來看，實際上不是租金，而是押金模式。如果服務足夠好，退押金的比例控制在一個很小的比例，以這么大的資金池，未來會產(chǎn)生一個非常優(yōu)秀的互聯(lián)網(wǎng)金融項目。從這個角度上來分析，共享單車與其說是解決最后一公里的出行，倒不如說是一個移動的互聯(lián)網(wǎng)金融項目。從這個角度來看，押金模式是得到風投非常看重的一種互聯(lián)網(wǎng)金融模式。共享單車究竟什么時候才能夠盈利？至少五年之內(nèi)看不到盈利希望。仔細測算一下，2017年這兩個品牌都要虧損，大概是三十到五十億人民幣的虧損。到2018年以后，隨著規(guī)模的加大整個虧損會減半。五年以后等五個收入點都有收益的時候，將有盈利的可能。

共享單車最大的痛點，實際上他仍然是一種重資產(chǎn)模式。雖然所有的媒體包括投資人把現(xiàn)在的模式叫做共享單車，但實際上這種說法是錯的。目前共享單車的模式，只是一個基于互聯(lián)網(wǎng)的租賃模式。什么叫做共享，目前全球做的共享的，一個是uber，還有一個是Airbnb，像Uber公司是沒有任何車的，共享就是撮合兩端，把私家車跟個人進行撮合。Uber是輕資產(chǎn)。美國的Airbnb沒有去建任何一家酒店，所有房間出售都是個人的。所以共享的概念一定是輕資產(chǎn)的概念，就是他不擁有產(chǎn)權。

那目前中國的共享單車，無論是摩拜還是ofo，實際上都不是共享，都是一個很重的資產(chǎn)模式。也就是所有的車輛全是企業(yè)自己投資，企業(yè)百分之百擁有產(chǎn)權，租賃給那些需要最后一公里的用戶。所以從這個意義上看，共享單車是一種偽共享模式，實則是一個重資產(chǎn)模式。在資本的推動下，這樣的產(chǎn)業(yè)鏈會造成什么結果，就是盈利遙遙無期。比如說摩拜每輛車成本在一千到三千左右，在生產(chǎn)大量自行車以后，則現(xiàn)金短缺，解決現(xiàn)金的方式就是融資，融資完以后再開始投入生產(chǎn)，生產(chǎn)完以后現(xiàn)金流又斷，又開始融資，進入不斷循環(huán)生產(chǎn)融資融資生產(chǎn)這樣的怪圈。盈利會變得遙遙無期，在目前這種重資產(chǎn)之下，如何解決盈利是下一步非常關鍵的話題。

目前共享單車的偽共享的特性，他是一個重資產(chǎn)的模式。但是從整個產(chǎn)業(yè)鏈來看，真正的贏家是有的，目前真正的最大贏家是產(chǎn)業(yè)鏈的上游，生產(chǎn)自行車的企業(yè)。這些企業(yè)原來的庫存及虧損，由于中國共享單車這一輪的熱潮，導致他們成為真正的贏家。這里找了兩家代表企業(yè)，都在中國主板上市的兩家公司，中路股份和信隆股份。中路其中一個大股東就是永久自行車。信隆是中國非常著名的自行車零配件生產(chǎn)企業(yè)。這兩家企業(yè)2015年的財務數(shù)據(jù)，無論是銷售額還是利潤，都出現(xiàn)比較大規(guī)模的下滑，而在2016年的財務數(shù)據(jù)顯示，中路股份凈利潤在9000萬以上。信隆股份凈利潤也在3000萬以上。這兩家企業(yè)的凈利潤率分別比2015年增長了74%和123%，也就是目前共享單車的真正贏家，并不是基于互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)的風投追逐的共享單車企業(yè)，而是供應鏈上游生產(chǎn)零配件和生產(chǎn)自行車的企業(yè)，這些傳統(tǒng)企業(yè)在第一時間內(nèi)掙得了非常大利潤。

對未來格局的預測際上是難度非常大的，我們只能基于趨勢和經(jīng)驗看這兩個品牌未來。首先比較一下這兩個品牌，從產(chǎn)品本身來看，摩拜的產(chǎn)品質(zhì)量應該完勝ofo。這兩個產(chǎn)品，未來的趨勢是融合。就是ofo未來的產(chǎn)品越來越像摩拜去靠攏，摩拜越來越像ofo。最后在量產(chǎn)以后這兩款車的成本都會在一千元左右。

從競爭戰(zhàn)略來看ofo比摩拜更好。因為在共享單車的前期，由于用戶沒有品牌意識，最大的競爭優(yōu)勢是什么？未來的真正的競爭壁壘是覆蓋率，就是用戶要看到誰的品牌更方便。所以目前最大的競爭壁壘就是誰能把分公司開的越多，車的數(shù)量越多，也就是兩個公司的融資能力，從這點來看，ofo雖然產(chǎn)品落后于摩拜，但是他的成長速度已經(jīng)開始超越摩拜。它的整個競爭戰(zhàn)略是如何設計的？把租金降到摩拜的一半，押金降到1/3。騎一小時摩拜租金一塊錢，ofo租金五毛錢。ofo還做了大量的免費的促銷。另外機械鎖有一個好處，就是即使騎車騎到一個多小時也是按五毛錢來算。ofo以非常低的成本導入先搶占市場。ofo在前期以拉流量為主的方式，更符合互聯(lián)網(wǎng)爆品做法。所以在戰(zhàn)略上ofo更勝一籌。

從供應鏈角度來看競爭優(yōu)勢，摩拜生產(chǎn)合作方最大的是富士康，ofo合作方的是老牌自行車企業(yè)，比如永久，飛鴿，700bike這些傳統(tǒng)企業(yè)。富士康對比傳統(tǒng)的自行車生產(chǎn)企業(yè)，其在運動產(chǎn)品優(yōu)勢是不夠的，富士康原來的產(chǎn)品都是非運動型，而永久、飛鴿和700bike這些都是傳統(tǒng)大牌的自行車企業(yè)，他們就在自行車創(chuàng)新和研發(fā)領域中不輸富士康。因此從供應鏈角度來看ofo比摩拜的優(yōu)勢更大。

兩家企業(yè)未來走向將如何？做一個大膽的預測，那兩家企業(yè)誰也不可能在短期內(nèi)戰(zhàn)勝誰，五年后才能盈利，最后都是資本方的博弈，資本方的最大的特點，是讓資本怎么樣獲取更好的價值。所以從最終的用戶體驗跟價值創(chuàng)造的角度來看，在2018年底前，大概率的事件是這兩個品牌的合并（滴滴和uber的并購也是一樣道理），最終會變成中國共享單車壟斷型市場。