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誰會是網(wǎng)絡(luò)貨運第一股？

發(fā)布時間：2021-04-19 16:07:15 中國水運報

中國整車市場數(shù)字化起步早相較于歐美市場，中國公路貨運市場存在供給分散、需求即時的特點。在供給側(cè)，90%的市場由長尾個體卡車司機組成；在需求側(cè)，合同性市場占比有限，中小企業(yè)的運輸需求波動性較大，即時需求市場占主體。麥肯錫指出，整車運輸市場數(shù)字化開始早，臨時需求市場已經(jīng)成功被數(shù)字化平臺所顛覆。就從業(yè)者來看，目前市場上存在滿幫、福佑卡車、獅橋及則一等主要玩家。獅橋則一等車隊型企業(yè)從傳統(tǒng)物流運行模式發(fā)展而來，滿幫及福佑卡車則各自走出了不同的平臺發(fā)展模式。

據(jù)晚點LatePost報道，滿幫集團即將赴美IPO，時間預(yù)計4月底5月初，募資額將超10億美元，市值區(qū)間為220億至300億美元。同日，據(jù)知情人士透露，中國貨運公司福佑卡車以保密方式提交了在美國IPO的申請，尋求籌集約4億至5億美元。

2021年或?qū)⒊蔀榫W(wǎng)絡(luò)貨運平臺資本運作關(guān)鍵年。

各有各精彩

“如果滿幫集團能登陸資本市場，會起到一個標桿性的作用，同時也能帶動新興貨運行業(yè)的發(fā)展?！必炶p企業(yè)CEO、快遞行業(yè)專家趙小敏表示。

滿幫集團主業(yè)是城際干線物流的車貨信息匹配平臺，在干線物流領(lǐng)域已是頭部企業(yè)。據(jù)滿幫集團官方數(shù)據(jù)，截至2020年底，其平臺認證司機超1000萬人，認證貨主超過500萬人，在2020年實現(xiàn)全年盈利。

主營業(yè)務(wù)之外，滿幫開始對其他細分領(lǐng)域拓展。去年8月份，滿幫收購了同城貨運領(lǐng)域的省省回頭車。2020年11月，完成約17億美金融資，并對“運滿滿”品牌進行迭代升級，大舉進軍同城貨運市場。在冷鏈業(yè)務(wù)上，受新冠肺炎疫情催化，滿幫推出冷鏈新業(yè)務(wù)：3月9日，南京滿運冷鏈科技有限公司成立，該公司由江蘇滿運軟件科技有限公司100%控股。

從公開信息來看，和滿幫集團相比，福佑卡車融資數(shù)量較少，為7輪，最新輪融資停留在2018年12月，交易金額1.7億美元。

福佑卡車成立已六年，是專注于整車運輸?shù)目萍嘉锪髌脚_，為貨主企業(yè)及卡車司機提供從詢價發(fā)貨到交付結(jié)算的全流程履約服務(wù)。2020年11月，福布斯中國（Forbes China）通過對企業(yè)創(chuàng)新能力、成長性和經(jīng)營質(zhì)量等方面的評估，將福佑卡車列入“2020 福布斯中國高增長企業(yè)榜”。同期，波士頓咨詢（BCG）評選2020年“新興市場科技百強挑戰(zhàn)者”，福佑卡車成為中國整車運輸領(lǐng)域唯一入榜企業(yè)。2021年3月1日，福佑卡車完成品牌升級，發(fā)布英文名稱“FOR-U SMART FREIGHT”。

起于車貨匹配

滿幫如今已成為全國最大通用公路貨運匹配平臺。據(jù)接近滿幫集團的投資人士透露，滿幫集團一直是“黃頁”模式，目前正在極力向交易模式轉(zhuǎn)型，努力做營收和利潤。

作為一家網(wǎng)絡(luò)貨運撮合平臺，滿幫集團主要業(yè)務(wù)是連接貨車司機及貨主，幫助雙方完成運輸交易。在2018年1月前，平臺不向用戶收取任何費用，只作為一種免費工具使用，通過平臺信息撮合，精準匹配車源與貨源，促成成交，積累流量。

在運滿滿和貨車幫合并成為滿幫集團后，滿幫一方面向貨主或物流商收取會員費，一方面切入車后市場，為貨車司機提供ETC（高速電子收費系統(tǒng)）服務(wù)、保險、維修汽配等增值服務(wù)。最終，滿幫集團形成了“車貨匹配+車后服務(wù)”的商業(yè)模式。

滿幫集團透露，公司已在物流信息撮合、交易的數(shù)字化、標準化以及相關(guān)的履約保障環(huán)節(jié)取得了突破性進展，并在2020年實現(xiàn)了盈利。

福佑卡車成立于2013年10月，是科技驅(qū)動的公路貨運平臺，聚焦于整車運輸領(lǐng)域。作為首個商用AI技術(shù)的整車運輸履約平臺，福佑卡車以大數(shù)據(jù)和AI技術(shù)為核心構(gòu)建智能物流系統(tǒng)，為上下游提供從詢價、發(fā)貨到簽收、結(jié)算的全流程自動化服務(wù)，幫助貨主企業(yè)及卡車司機降低信息獲取成本、提高車輛運行效率、優(yōu)化運輸服務(wù)體驗

從無車承運人試點到網(wǎng)絡(luò)貨運，伴隨著政策愈加成熟規(guī)范，福佑卡車等新興科技物流企業(yè)正見證并參與著“互聯(lián)網(wǎng)+物流”的蓬勃發(fā)展。

新賽道新比拼

值得關(guān)注的是，滿幫大舉進軍的同城貨運領(lǐng)域是個極其龐大的市場，并不乏“競爭者”。

2015年，貨拉拉進入內(nèi)地時，“貨車平臺APP”已經(jīng)有了大大小小20多個，今年2月貨拉拉宣布完成了第8輪融資，拿到15億美元。其中就有大名鼎鼎的紅杉資本和高瓴資本領(lǐng)投。此輪融資后，貨拉拉估值已達到100億美元，業(yè)務(wù)范圍已覆蓋286座中國城市，同時在東南亞、印度、南美洲開通了19座城市，平臺月活司機44萬，月活用戶達600萬。

據(jù)悉，貨拉拉占據(jù)的是同城貨運“網(wǎng)約車”行業(yè)的頭部位置。公開資料顯示，同城貨運市場規(guī)模呈逐年增長趨勢，已從2013年7100億元上升到2019年12732億元，年復(fù)合增長率為10.22%。不過目前中國同城貨運前十家頭部公司市場占有率僅有3.5%，同城貨運存在較強的地區(qū)隔離屬性，市場較為分散。在同城貨運市場，經(jīng)常存在需求錯位的問題，即貨車空置率高，車和人不匹配的現(xiàn)象。

全球管理咨詢公司麥肯錫（McKinsey）發(fā)文解析中國公路貨運市場指出，中國公路貨運市場正在經(jīng)歷階梯式整合：快遞和快運市場規(guī)模最小，但集約化程度最高；整車市場規(guī)模最大，包括滿幫（Full Truck Alliance）、福佑卡車（FOR-U Smart Freight）等數(shù)字化平臺；而大票零擔和城配尚處于群雄逐鹿的階段。

在整車運輸市場，滿幫和福佑卡車都經(jīng)過初期的車貨匹配“燒錢模式”，已經(jīng)形成自有的“護城河”，滿幫重在資本和數(shù)據(jù)的耕耘，福佑則深入資源背景巨頭合作。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，我國同城貨運量在2014年—2019年之間連年上升，從15.5億噸增長到20.5億噸。不過，據(jù)《2020—2026年中國同城貨運行業(yè)全景調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》顯示，中國同城貨運的TOP10市場占有率僅有3.5%。

這代表著什么？無限的市場空間可能。

在國內(nèi)同城貨運的“賽道”中，滿幫成為繼貨拉拉、快狗打車、滴滴貨運之后的又一“重磅玩家”。

一方面，主打跨省干線運輸業(yè)務(wù)的滿幫正陷入貨車司機越來越少的窘境之中，亟需尋找新的業(yè)務(wù)增量。

滿幫的主營業(yè)務(wù)就是為貨車司機匹配貨運信息，為貨主提供物流信息服務(wù)。但根據(jù)交通運輸部2020年5月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全國營運貨車數(shù)量由1368萬輛降至1088萬輛，下降20%；從業(yè)人員數(shù)量也由2100萬減少到了1800萬人。貨車司機減少的趨勢，是推動滿幫布局同城貨運的重要原因。

過去很長一段時間，貨拉拉和滿幫集團可以說是“井水不犯河水”，前者專注同城送貨，后者聚焦跨省干線整車。但由于貨運市場競爭壓力增強，原有市場難滿足企業(yè)發(fā)展需求，彼此間的邊界也就在近兩年被逐步打破。

在一些投資人看來，貨拉拉與滿幫集團之間的對壘不可避免。

隨著貨拉拉和滿幫集團紛紛展開融資和業(yè)務(wù)競賽，“互聯(lián)網(wǎng)貨運第一股”或許也將成為二者爭奪的目標。

另外，福佑卡車已為超過10萬家貨主企業(yè)提供整車運輸服務(wù)，與京東物流、順豐速運、德邦快遞等數(shù)十家行業(yè)頭部企業(yè)達成合作，沖刺資本市場也不是不可能。