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資本、市場(chǎng)、模式：便利店的“爆發(fā)前夜”

發(fā)布時(shí)間：2018-03-13 11:17:51 第三只眼看零售

2018年零售業(yè)競(jìng)爭(zhēng)升溫，是從便利店業(yè)態(tài)開(kāi)始的。

新年伊始，美宜佳宣布連進(jìn)三地市場(chǎng)。1月3日、16日，分別在重慶、鄭州開(kāi)出12家門(mén)店；1月18日，10家美宜佳新店出現(xiàn)在廣西南寧；美宜佳官方透露，不久后會(huì)進(jìn)駐安徽市場(chǎng)。

進(jìn)軍南京之后，野心勃勃的羅森中國(guó)又和南京中央商場(chǎng)簽署安徽省區(qū)域授權(quán)加盟協(xié)議。雙方在安徽合作的第一批門(mén)店已經(jīng)在緊張選址過(guò)程中。

完成B輪融資的Today便利計(jì)劃進(jìn)軍長(zhǎng)沙、合肥、南昌等地；而剛剛獲得春曉資本2億元投資的每一天便利則預(yù)謀將門(mén)店開(kāi)進(jìn)Today大本營(yíng)武漢。

便利店新秀便利蜂在門(mén)店數(shù)突破100家后啟動(dòng)全國(guó)擴(kuò)張，首批外埠門(mén)店已經(jīng)于2月底開(kāi)業(yè)；去年盛傳要賣(mài)掉的全時(shí)便利突然殺個(gè)回馬槍?zhuān)?018年進(jìn)入全國(guó)20座城市。

對(duì)于上述現(xiàn)象，羅森中國(guó)副總裁張晟稱之為“爆發(fā)前夜”。“中國(guó)絕大部分省會(huì)城市都會(huì)迎來(lái)增長(zhǎng)點(diǎn)，羅森要做的就是提前布局”。張晟告訴《第三只眼看零售》。

中國(guó)經(jīng)營(yíng)連鎖協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)王洪濤

認(rèn)為，這是便利店業(yè)態(tài)多年來(lái)厚積薄發(fā)的結(jié)果。“如果用24節(jié)氣來(lái)比喻，中國(guó)便利店處于驚蟄時(shí)節(jié)，它標(biāo)志著仲春的開(kāi)始，之后才是真正的春天”。

將便利店放在當(dāng)前零售行業(yè)的大背景下，我們認(rèn)為有三個(gè)要素值得關(guān)注：

其一、便利店領(lǐng)域尚未出現(xiàn)像超市業(yè)態(tài)的大潤(rùn)發(fā)、永輝那樣在全國(guó)范圍內(nèi)具有影響力的頭部企業(yè)，因此擠入頭部市場(chǎng)是各大便利店品牌擴(kuò)張的一大動(dòng)機(jī)；

其二、在阿里-騰訊兩極格局之下，目前便利店業(yè)態(tài)尚未有站隊(duì)的情況出現(xiàn)，但不排除未來(lái)阿里或者騰訊收編便利店品牌的可能性；

其三、經(jīng)歷了無(wú)人值守便利店、無(wú)人貨架等概念性業(yè)態(tài)的泡沫之后，業(yè)界開(kāi)始回歸理性，重新審視便利店作為傳統(tǒng)業(yè)態(tài)的價(jià)值點(diǎn)。

因此，無(wú)論是市場(chǎng)、資本，亦或從模式迭代的角度來(lái)看，便利店的2018年注定不平凡。

資本心態(tài)生變，從“圍觀”到“下手”

便利店這一輪擴(kuò)張，資本起到了重要的推動(dòng)作用。比如，Today便利獲得信中利集團(tuán)、紅杉資本2億元融資后明顯加速擴(kuò)張步伐。Today計(jì)劃2018年發(fā)展到1000家門(mén)店，并在未來(lái)2-3年以武漢為中心，覆蓋長(zhǎng)沙、合肥、南昌等城市。

曾經(jīng)盛傳要賣(mài)掉的全時(shí)便利今年計(jì)劃進(jìn)軍全國(guó)20座城市，業(yè)界有一種說(shuō)法是它的母公司復(fù)華集團(tuán)籌集數(shù)十億資金來(lái)支撐其擴(kuò)張。

而在去年上半年，資本對(duì)傳統(tǒng)便利店的態(tài)度是：關(guān)注的多，下手的少。“VC是不愿意投資實(shí)體便利店的，它們成長(zhǎng)速度太慢了，無(wú)法滿足VC對(duì)于企業(yè)高成長(zhǎng)的需求。另外，從線上線下博弈的角度來(lái)看，像盒馬這種覆蓋周邊三公里，線上線下一體化的生鮮業(yè)態(tài)成為傳統(tǒng)便利店強(qiáng)大的對(duì)手。我們?cè)?jīng)考察過(guò)北京市場(chǎng)份額最大的便利店，但最終還是放棄了”。方和資本創(chuàng)始合伙人張岱告訴《第三只眼看零售》。

手握110多億人民幣，關(guān)注生鮮領(lǐng)域的高榕資本也對(duì)便利店業(yè)態(tài)保持謹(jǐn)慎態(tài)度。“我們最早也是從便利店業(yè)態(tài)入手觀察零售業(yè)的，但研究發(fā)現(xiàn)，便利店最擅長(zhǎng)、也是利潤(rùn)最高的鮮食品類(lèi)正在被快餐和外賣(mài)行業(yè)顛覆。中國(guó)的小餐館非常發(fā)達(dá)，借助外賣(mài)渠道，它與便利店業(yè)態(tài)的鮮食部分形成直接競(jìng)爭(zhēng)”。高榕資本相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

“資本的心態(tài)比較急功近利，但便利店是細(xì)水長(zhǎng)流的生意。”一位便利店從業(yè)者表示。

全時(shí)便利總經(jīng)理?xiàng)畈ㄔ诮邮苊襟w采訪時(shí)表示，“無(wú)論是門(mén)店體驗(yàn)，還是業(yè)績(jī)情況，全時(shí)都是最接近日資便利店的本土品牌，這也是資本感興趣的地方。對(duì)方找過(guò)來(lái)的時(shí)候，興趣非常大。講完模式和經(jīng)營(yíng)狀況，資本更想投了。但接下來(lái)我講的都是未來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展的東西，對(duì)方想要的卻是短期收益的東西。”

不過(guò)，資本的心態(tài)悄悄發(fā)生變化。2017后半年起，資本入局便利店的案例便多了起來(lái)，鮮生活、綠城物業(yè)與易果聯(lián)合全資收購(gòu)好鄰居便利店以及信中利集團(tuán)、紅杉資本投資Today都發(fā)生在這段時(shí)間。“紅杉、春曉已經(jīng)合計(jì)投資差不多5-6個(gè)便利店項(xiàng)目了”。

中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)王洪濤認(rèn)為，資本心態(tài)轉(zhuǎn)變，這是由于經(jīng)歷了無(wú)人便利店的泡沫之后認(rèn)為傳統(tǒng)便利店是一個(gè)好的賽道，不能再猶豫，也做好了中長(zhǎng)期布局的準(zhǔn)備。“以春曉資本為例，重點(diǎn)不是投資個(gè)案，可能會(huì)局部整個(gè)產(chǎn)業(yè)，而且在投后管理上也會(huì)加強(qiáng)，幫助被投企業(yè)成長(zhǎng)”。王洪濤表示。

持有類(lèi)似觀點(diǎn)的還有成都WOWO便利創(chuàng)始人湯耀華，在他看來(lái)，無(wú)論是前幾年的O2O、還是這兩年的B2B以及去年流行的無(wú)人零售，這些概念性的模式最終沒(méi)有抓住生意的本質(zhì)。“資本也開(kāi)始務(wù)實(shí)了”。湯耀華說(shuō)。

不過(guò)，在南昌樂(lè)豆家便利店創(chuàng)始人楊翔看來(lái)，資本對(duì)便利店賽道的判斷沒(méi)有發(fā)生根本變化。“最近投資的一波都是此前就看好便利店領(lǐng)域的資本。有些資本是有大格局的，類(lèi)似于紅杉這樣，希望投出行業(yè)中龍頭企業(yè)，因此它有足夠耐心和魄力長(zhǎng)期持有一家企業(yè)”。楊翔告訴《第三只眼看零售》。

市場(chǎng)成熟，誰(shuí)是便利店業(yè)態(tài)的大潤(rùn)發(fā)、永輝？

去年8月28日，羅森進(jìn)入南京市場(chǎng)五店同開(kāi)，日銷(xiāo)售額突破35萬(wàn)元。其中丹鳳街店創(chuàng)下130平米單店日銷(xiāo)11.8萬(wàn)元的業(yè)績(jī)，打破當(dāng)時(shí)中國(guó)羅森最高銷(xiāo)售記錄。

“需求被壓抑”！《第三只眼看零售》在采訪多位羅森相關(guān)人士時(shí)，他們表達(dá)了同樣一個(gè)觀點(diǎn)。在他們看來(lái)，不光是南京如此，合肥市場(chǎng)也是如此。

“合肥這樣的大多數(shù)城市處于待開(kāi)發(fā)狀態(tài)，我將它稱為爆發(fā)前夜。羅森要做的就是提前布局，我們相信在中國(guó)絕大部分的省會(huì)城市，都會(huì)迎來(lái)這樣的增長(zhǎng)點(diǎn)。對(duì)比合肥與南京來(lái)看，可能在城市規(guī)模與人均收入上會(huì)有區(qū)別，但我們看好的是以合肥為中心，周邊還有馬鞍山、蕪湖等不錯(cuò)的二三線城市，他們將成為一個(gè)聚合力較大的城市群。”羅森中國(guó)副總裁張晟表示。

便利店在2018年加速擴(kuò)張，除了資本推動(dòng)之外，市場(chǎng)的成熟，特別是消費(fèi)者習(xí)慣的培養(yǎng)成為先決條件。“我最早是在青島的MINISTOP便利店工作，現(xiàn)在進(jìn)入上海羅森。直觀感受是，以前的便利店顧客以學(xué)生和年輕群體居多，而現(xiàn)在很多中老年人也經(jīng)常來(lái)便利店購(gòu)物。這說(shuō)明便利店的受眾越來(lái)越廣，接受度也越來(lái)越高”。便利店從業(yè)者小雯告訴《第三只眼看零售》。

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2014-2018年中國(guó)便利店行業(yè)市場(chǎng)前景及投資咨詢研究報(bào)告》稱，未來(lái)幾年中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍會(huì)處于較快平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)，便利店的發(fā)展也將進(jìn)入黃金時(shí)期，便利店將成為最具有競(jìng)爭(zhēng)力的業(yè)態(tài)之一。

市場(chǎng)成熟，給便利店巨頭崛起帶來(lái)機(jī)會(huì)。在楊翔看來(lái)，當(dāng)前各個(gè)便利店品牌動(dòng)作頻頻，最終只有一個(gè)目標(biāo)：做大規(guī)模，成為頭部企業(yè)。“美宜佳一個(gè)月內(nèi)進(jìn)入三個(gè)市場(chǎng)，意圖很明確，要成為中國(guó)規(guī)模最大便利店”，楊翔告訴《第三只眼看零售》。最新數(shù)據(jù)顯示，美宜佳擁有門(mén)店11000多家，一年凈利潤(rùn)在6個(gè)億左右，是本土便利店的標(biāo)桿企業(yè)。

“羅森中國(guó)通過(guò)靈活的區(qū)域授權(quán)加盟機(jī)制迅速做大規(guī)模，目的也是希望坐上外資三大便利店品牌中的第一把交椅”，楊翔表示。

羅森的策略是一年做透一個(gè)省份，未來(lái)與中央商場(chǎng)、武漢中百具有相似屬性的企業(yè)，都有可能拿到上述授權(quán)。羅森將會(huì)以一年開(kāi)放一到兩個(gè)省份的速度，逐步拓展區(qū)域授權(quán)商。到2025年時(shí)，羅森將會(huì)在中國(guó)開(kāi)出10000家門(mén)店。

“擠入頭部序列非常重要，無(wú)論是能夠掌控上游供應(yīng)商的資源、政府給予的支持、銀行貸款甚至資本的估值方面都具有重要意義。因此，規(guī)模擴(kuò)張成為便利店當(dāng)前的第一要?jiǎng)?wù)”，楊翔告訴《第三只眼看零售》。

WOWO便利創(chuàng)始人湯耀華認(rèn)為，當(dāng)前的便利店業(yè)態(tài)就像十多年以前的大賣(mài)場(chǎng)業(yè)態(tài)一樣，正在經(jīng)歷從區(qū)域巨頭向全國(guó)型巨頭跨越的階段，便利店領(lǐng)域的大潤(rùn)發(fā)、永輝在未來(lái)幾年也許就能看出端倪。

不過(guò)，在上海羅森副總經(jīng)理何韻民看來(lái)，中國(guó)便利店市場(chǎng)廣闊，距離出現(xiàn)龍頭型的企業(yè)還有很大距離。“日本以1.27億的人口擁有6萬(wàn)家便利店，按照這個(gè)數(shù)字估算，中國(guó)市場(chǎng)理論上能容納60萬(wàn)家便利店。這個(gè)盤(pán)子足夠大，但目前中國(guó)即便是規(guī)模最大的便利店也只占到很小的比例”。何韻民告訴《第三只眼看零售》。

日本模式VS中國(guó)模式，便利店未來(lái)發(fā)展的兩種思潮

便利店業(yè)態(tài)在日本做到了極致，這使得三大日系巨頭盡管各有所長(zhǎng)，但在模式上基本大同小異。而在中國(guó)這樣一個(gè)復(fù)雜且巨大的市場(chǎng)，不同人對(duì)便利店形態(tài)的認(rèn)知各異，這也使得便利店在中國(guó)呈現(xiàn)出較大差異。

不久前，京東到家宣布與7-11、羅森、全家三大日系便利店開(kāi)展合作，共同開(kāi)展O2O業(yè)務(wù)。京東到家預(yù)測(cè)，今年年內(nèi)共會(huì)有500多家全家便利店以及3000多家7-11和羅森便利店入駐京東到家。這意味著，一些新零售的元素也開(kāi)始植入了傳統(tǒng)的日式便利店之中。

而在新零售背景下，一些具有顛覆性創(chuàng)新的便利店業(yè)態(tài)也不斷萌發(fā)，比如猩便利、便利蜂以及好鄰居重組后推出的第一個(gè)新店型——全渠道社區(qū)會(huì)員。

去年以來(lái)，業(yè)界產(chǎn)生關(guān)于中國(guó)便利店市場(chǎng)的兩種思潮：“新世界”與“舊世界”。如果說(shuō)把便利蜂、猩便利、永輝生活等品牌看做“新世界”的話，那么羅森、全家、7-11等日系品牌則是“舊世界”。兩種思潮對(duì)于未來(lái)便利店形態(tài)的定義有較大差異。

便利店的“新世界”希望借助無(wú)人零售技術(shù)、自助收銀技術(shù)、全渠道技術(shù)等重新定義便利店。而“舊世界”則表示便利店創(chuàng)新領(lǐng)先半步即可，新物種沒(méi)有抓住“痛點(diǎn)”。

“便利店的第一要素是迎合消費(fèi)者需要’便利性’的痛點(diǎn)，也就是’便利+’。例如在解決便利的基礎(chǔ)上，加上生鮮、技術(shù)等等一切新元素，我相信未來(lái)都是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。但是，如果說(shuō)你是把別的東西拿來(lái)’+便利’，比如’生鮮+便利’，我認(rèn)為這和便利店本身的初衷還是有區(qū)別的，也就難以為目標(biāo)客群精準(zhǔn)提供日常所需。”便利店“舊世界”代表、羅森中國(guó)副總裁張晟表示。

而好鄰居便利店總經(jīng)理陶冶則認(rèn)為，好鄰居走的是一條“中間路線”：門(mén)店經(jīng)營(yíng)和商品研發(fā)上向日資便利店學(xué)習(xí)，但在戰(zhàn)略布局上大膽創(chuàng)新，積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)。

《第三只眼看零售》認(rèn)為，“新世界”與“舊世界”沒(méi)有誰(shuí)對(duì)誰(shuí)錯(cuò)，而是各自對(duì)市場(chǎng)和便利店形態(tài)的定義有所不同。我們有個(gè)判斷，未來(lái)中國(guó)便利店也會(huì)像日本那樣發(fā)達(dá)，但絕對(duì)不會(huì)是7-11、全家、羅森當(dāng)前的模式，其中很大的變量是互聯(lián)網(wǎng)。