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2017年中國物流科技行業(yè)研究報(bào)告

發(fā)布時(shí)間：2017-11-07 09:34:11 艾瑞咨詢

中國物流科技行業(yè)發(fā)展概況

從采購、生產(chǎn)到銷售，物流環(huán)節(jié)貫穿商品流通全過程

成長(zhǎng)期的中國物流，機(jī)遇挑戰(zhàn)相伴左右

中國物流業(yè)的發(fā)展歷史悠久，舟、車、常平倉、廣惠倉、驛站等運(yùn)輸和倉儲(chǔ)要素齊全，更開辟了絲綢之路、京杭大運(yùn)河等著名商貿(mào)交流之路，為現(xiàn)代化物流的誕生奠定基礎(chǔ)。但古代物流僅是單一環(huán)節(jié)的管理，我國真正意義上的運(yùn)倉配一體的標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)代物流模式起步于20世紀(jì)90年代，給我國物流業(yè)發(fā)展帶來蓬勃活力。

加上90年代末東南亞金融危機(jī)的爆發(fā)，使得我們對(duì)物流業(yè)發(fā)展重要性有了切身體會(huì)，開始由理論轉(zhuǎn)向?qū)崙?zhàn)，探索實(shí)際的運(yùn)行操作。進(jìn)入21世紀(jì)，政策環(huán)境利好，運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模覆蓋、信息平臺(tái)建設(shè)迅速推進(jìn)，我國物流進(jìn)入了飛速發(fā)展的成長(zhǎng)期，也即意味著，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存將是貫穿這一時(shí)期的鮮明主題。

物流需求穩(wěn)中向好，16年總額達(dá)230億

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年我國社會(huì)物流總額229.7萬億元，比上年增長(zhǎng)6.1個(gè)百分點(diǎn)，增速小幅回升。其中工業(yè)品物流需求仍占主導(dǎo)地位，達(dá)到93.2%。具體到不同的工業(yè)品種類來看，采礦業(yè)、高耗能行業(yè)物流需求增速回落，采礦業(yè)物流需求由上年增長(zhǎng)2.7%轉(zhuǎn)為下降1%。裝備制造業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)物流需求增速持續(xù)加快，分別比上年增長(zhǎng)9.5%和10.8%，呈現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換加快的特點(diǎn)。

運(yùn)行質(zhì)量有所提升，但相比其他國家仍舊存在差距

2016年，社會(huì)物流總費(fèi)用為11.1萬億元，同比增長(zhǎng)2.9%，繼續(xù)保持低速增長(zhǎng)。社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率為14.9%，比上年下降1.1個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的物流成本有所下降，運(yùn)行的質(zhì)量有所提升。但與其他國家相比，仍存在一定差距。2016年我國物流費(fèi)用與GDP的比率高出全球平均水平3%，高出美國6個(gè)百分點(diǎn)。與同樣屬于發(fā)展中的人口大國-印度相比，我國的比率同樣處于較高水平。降本增效，提高物流運(yùn)行質(zhì)量是現(xiàn)階段國內(nèi)物流業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵任務(wù)。

中國物流科技行業(yè)轉(zhuǎn)型與升級(jí)

從企業(yè)到產(chǎn)業(yè)，從體制到體系，全面推進(jìn)物流發(fā)展降本增效

物流業(yè)是融合運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、貨代、信息等產(chǎn)業(yè)的復(fù)合型服務(wù)業(yè)，是支撐國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。物流業(yè)整體運(yùn)行質(zhì)量的提升不僅需要從單個(gè)企業(yè)層面入手，以頭部企業(yè)的示范效應(yīng)帶動(dòng)整體行業(yè)向上發(fā)展，更關(guān)乎產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、體系、政策等更宏觀范圍的改革和轉(zhuǎn)型?，F(xiàn)階段，從實(shí)施難度來看，企業(yè)層面的升級(jí)可行性更大，操作性上也更容易實(shí)現(xiàn)。

現(xiàn)實(shí)阻礙反作用力+直接推力=升級(jí)之路

運(yùn)、倉、配多點(diǎn)滲透，全面開啟智能化作業(yè)流程

倉儲(chǔ)作業(yè)已經(jīng)在自動(dòng)化層面發(fā)展多年，未來要提高智能化水平，根據(jù)商品的件型、重量、銷量、交付時(shí)效等屬性，設(shè)計(jì)不同的作業(yè)流程，并采用相匹配的物流智能化系統(tǒng)進(jìn)行操作。運(yùn)輸、分揀和派送環(huán)節(jié)的輔助駕駛、編隊(duì)運(yùn)輸、自動(dòng)化及機(jī)器人分揀、智能終端已經(jīng)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用。隨著購物場(chǎng)景的碎片化以及交付地點(diǎn)的動(dòng)態(tài)化，未來在實(shí)現(xiàn)無人化作業(yè)的同時(shí)，會(huì)基于實(shí)時(shí)定位的應(yīng)用，在消費(fèi)者日常的某個(gè)動(dòng)態(tài)節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)交付，與消費(fèi)者的工作和生活完美融合。

中國物流科技行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

中國物流科技行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

16年車貨匹配平臺(tái)規(guī)模1.3萬億元，物流智能裝備347億元

公路貨運(yùn)占整個(gè)物流運(yùn)輸?shù)谋戎刈畲?，進(jìn)一步可細(xì)分為整車、零擔(dān)和快遞三個(gè)部分。零擔(dān)和快遞的行業(yè)集中度相對(duì)整車市場(chǎng)較高，相應(yīng)運(yùn)營效率較好。剩下的整車領(lǐng)域，行業(yè)分散，一個(gè)人一輛貨車就可以做起整車生意。但也因此可優(yōu)化的空間和市場(chǎng)潛力廣闊。2013年前后，以運(yùn)滿滿為代表的一大批車貨匹配平臺(tái)涌入到整車行業(yè)，利用信息技術(shù)改善車源和貨源的雙向匹配效率，給行業(yè)帶來了變革。16年全年車貨匹配平臺(tái)的市場(chǎng)規(guī)模超過萬億元，并繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。除了信息化平臺(tái)的建設(shè)，智能裝備的應(yīng)用也在蓬勃發(fā)展，16年市場(chǎng)規(guī)模接近347億元，較之上一年增長(zhǎng)29.8個(gè)百分比。

典型企業(yè)用戶量對(duì)比

應(yīng)用｜運(yùn)輸｜車貨匹配

配貨時(shí)間縮短2天以上，日均行駛里程提升33.3%

目前，我國的公路物流貨運(yùn)量占到了整體貨運(yùn)量的80%，干線物流在整個(gè)公路物流中占比最大，但是行業(yè)整體運(yùn)作效率不高，我國貨車日均有效行駛里程300km/天，美國則可以達(dá)到1000km/天。國內(nèi)2000多萬貨車，空駛率40%。造成資源錯(cuò)配、效率低下的原因主要在于信息的不對(duì)稱性，車貨匹配平臺(tái)利用信息技術(shù)將線下信息進(jìn)行整合，發(fā)布信息并進(jìn)行精準(zhǔn)匹配，可以優(yōu)化供應(yīng)鏈下游的貨物與司機(jī)的資源分配，降低空駛率，進(jìn)而節(jié)約運(yùn)輸成本。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，融資能力差距逐漸拉開

車貨匹配市場(chǎng)從2016年初開始到今年9月之間，融資數(shù)量超過20次，但大部分集中在A輪及以前階段，且融資金額較小。目前，少數(shù)企業(yè)在融資能力上開始逐漸拉開差距，平臺(tái)的技術(shù)研發(fā)能力、運(yùn)力基礎(chǔ)、體驗(yàn)、誠信保障、以及可延展的業(yè)務(wù)及盈利空間，均是資本關(guān)注的重點(diǎn)。

應(yīng)用｜運(yùn)輸｜新能源車

電耗代替油耗，年運(yùn)營成本平均下降超過300%

2017年最新出臺(tái)的新能源車補(bǔ)貼政策，對(duì)新能源客車以動(dòng)力電池為補(bǔ)貼核心，以電池的生產(chǎn)成本和技術(shù)進(jìn)步水平為核算依據(jù)，并進(jìn)一步完善新能源貨車和專用車的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，按提供驅(qū)動(dòng)動(dòng)力的電池電量的分檔累退方式核定。同時(shí)設(shè)定中央和地方補(bǔ)貼上限，其中地方（地方各級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼總合）不得超過中央財(cái)政單車補(bǔ)貼額的50%。除燃料電池汽車外，各類車型2019-2020年中央及地方補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和上限，在現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上回落20%。但對(duì)比傳統(tǒng)燃油車，新能源純電動(dòng)車的運(yùn)營和維護(hù)成本仍大幅降低，加上清潔，無污染，將在物流運(yùn)輸中大規(guī)模普及。

動(dòng)力電池是核心零部件，其性能直接影響整車品質(zhì)

伴隨著新能源汽車的高速發(fā)展，動(dòng)力電池投資熱度只增不減。作為技術(shù)核心的電池，目前成本占到了整車成本的1/3至1/2，意味著整車廠可能需要把一輛車一半的收入分給電池廠。目前我國電池企業(yè)在技術(shù)和生產(chǎn)方面有了明顯提升，但和松下、三星、LG相比還是有一定差距。電池的重要性，除了體現(xiàn)在車輛續(xù)航能力等方面，整車的管理系統(tǒng)等其他成本也會(huì)下降。

應(yīng)用｜運(yùn)輸｜無人駕駛

無人駕駛商業(yè)化進(jìn)程加快，降低物流行業(yè)運(yùn)輸成本

隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)紛紛向汽車業(yè)滲透，汽車制造業(yè)邁向了智能化的時(shí)代，無人駕駛的實(shí)現(xiàn)備受期待。無人駕駛不僅可以為駕駛出行提供更多的安全保障，在商用的貨物配送領(lǐng)域發(fā)揮空間更大。根據(jù)駕駛系統(tǒng)的自動(dòng)化程度，無人駕駛從無自動(dòng)駕駛階段到完全自動(dòng)駕駛共6個(gè)階段。現(xiàn)階段的發(fā)展應(yīng)用還處于輔助駕駛向完全自動(dòng)駕駛的過渡階段，距離無人駕駛的大規(guī)模商用還有相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭 PK 老牌車企，技術(shù)研發(fā)和生態(tài)發(fā)展全面競(jìng)爭(zhēng)

目前無人駕駛領(lǐng)域入局者主要有兩方：一是谷歌、百度等互聯(lián)網(wǎng)巨頭以及英爾特等軟硬件提供商，從自動(dòng)駕駛算法切入，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展；二是奔馳、福田、一汽等傳統(tǒng)老牌車企，以整車控制集成為切入點(diǎn)，借助高級(jí)輔助駕駛（ADAS）經(jīng)驗(yàn)繼續(xù)深入；雙方的競(jìng)爭(zhēng)從技術(shù)層面延伸至上下游的生態(tài)體系構(gòu)建。目前共享出行理念的誕生和需求增加，分時(shí)租賃、網(wǎng)約車等形式也成為布局的重點(diǎn)。無人駕駛技術(shù)加上用戶場(chǎng)景的建立，將會(huì)顛覆整個(gè)交通運(yùn)輸行業(yè)。

應(yīng)用｜倉儲(chǔ)｜無人倉整體

無人倉亮相，從入庫到裝車打造現(xiàn)代化智能倉儲(chǔ)

倉儲(chǔ)行業(yè)正在變得更加自動(dòng)化和智能化，自動(dòng)化可以剛性提高效率，智能化可以滿足差異化、個(gè)性化需求，增強(qiáng)供應(yīng)鏈柔性。商品的入庫、儲(chǔ)存、揀選、分揀、出庫等一系列流程，在無人倉中都可以用相應(yīng)的自動(dòng)化設(shè)備或者機(jī)器人替代。常見的有AGV機(jī)器人，根據(jù)不同用途又分為搬運(yùn)、揀選和分揀等不同類型，以及專業(yè)從事碼垛工作的碼垛機(jī)器人。另外，RFID標(biāo)簽、立體倉庫的應(yīng)用等均顯著減少成本費(fèi)用，提高了作業(yè)效率。

AGV的關(guān)鍵在于調(diào)度，碼垛機(jī)器人的控制系統(tǒng)有待提高

從單個(gè)AGV機(jī)器人來看，核心技術(shù)主要在定位、導(dǎo)航、避障等操作方面。但實(shí)際在無人倉中運(yùn)作時(shí)，通常一個(gè)大型倉庫需要配備幾十甚至上百個(gè)機(jī)器人，如何通盤的調(diào)配和統(tǒng)籌安排，把集體效用發(fā)揮到最好才是考驗(yàn)技術(shù)實(shí)力的核心指標(biāo)。針對(duì)碼垛機(jī)器人，國內(nèi)外的差距主要體現(xiàn)在控制系統(tǒng)上，國外一般采用的伺服控制，精度和響應(yīng)速度遠(yuǎn)好于國內(nèi)的變頻器。

應(yīng)用｜倉儲(chǔ)｜ＡＧＶ｜揀選

貨到人的智能揀選，均效提高3-5倍，節(jié)約人力70%

倉儲(chǔ)物流的揀選一般有人到貨和貨到人兩種方式。人到貨方式中，當(dāng)前應(yīng)用最廣的是PDA人工揀選，語音揀選、AR眼鏡揀選等新興技術(shù)尚未在國內(nèi)普及。貨到人方式中，主要有穿梭車和揀選機(jī)器人兩種解決辦法，都是根據(jù)揀貨員指令，將所需的商品送到作業(yè)人員面前，節(jié)約行走和尋找時(shí)間。但前者設(shè)備投資大，柔性小。后者更加靈活，可根據(jù)實(shí)際需求，自主規(guī)劃，相對(duì)于人工揀選，機(jī)器人操作均效提高3-5倍，節(jié)約人力70%。

應(yīng)用｜倉儲(chǔ)｜ＡＧＶ｜分揀

提高分揀效率30%，節(jié)約人力70%

分揀環(huán)節(jié)的機(jī)器人應(yīng)用能夠節(jié)約70%左右的人力。2017年8月，京東物流昆山無人分揀中心正式亮相，昆山無人分揀中心最大的特點(diǎn)是從供包到裝車，全流程無人操作。目前，該中心已經(jīng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)供包并對(duì)包裹進(jìn)行六面掃描，保證面單信息被快速識(shí)別，由分揀系統(tǒng)獲取使用，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)即時(shí)有效的分揀。申通的快遞分揀機(jī)器人“小黃人”可以24小時(shí)不間斷分揀，掃碼、稱重、分揀功能“三合一”，能夠?qū)崿F(xiàn)快遞面單信息識(shí)別，以最優(yōu)路線投遞。

應(yīng)用｜配送｜送貨機(jī)器人/無人機(jī)

無人送貨時(shí)代即將到來，機(jī)器人上崗取代快遞小哥

應(yīng)用｜配送 | 對(duì)比

送貨機(jī)器人技術(shù)尚未成熟，無人機(jī)只欠政策東風(fēng)

物流精細(xì)化運(yùn)營后，末端配送的成本和效率成為優(yōu)化重點(diǎn)，物流公司不約而同將最后一公里的物流配送寄托在機(jī)器人身上，阿里和京東相繼推出自主研發(fā)的送貨機(jī)器人。無人機(jī)方面，順豐、京東、郵政等也紛紛加快布局動(dòng)作。就實(shí)際應(yīng)用來看，送貨機(jī)器人技術(shù)尚未成熟，最大難點(diǎn)在于城市道路的極其復(fù)雜，加上承載量較小，目前各家投入比例相對(duì)小于無人機(jī)領(lǐng)域。而無人機(jī)技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟，目前最大的阻礙來自政策監(jiān)管，一旦政策放開后，大規(guī)模的商用將會(huì)迅速普及。

應(yīng)用｜配送｜智能快遞柜

豐鳥之爭(zhēng)點(diǎn)燃快遞柜終端大戰(zhàn)，三方勢(shì)力角逐高下

2017年6月，順豐和菜鳥雙方互相關(guān)閉數(shù)據(jù)接口，一時(shí)間引起業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。雖然在國家郵政局的協(xié)調(diào)下，雙方同意從6月3日12時(shí)起，全面恢復(fù)業(yè)務(wù)合作和數(shù)據(jù)傳輸，但豐鳥之爭(zhēng)實(shí)質(zhì)上是數(shù)據(jù)、用戶等的競(jìng)爭(zhēng)。豐巢在智能快遞柜的布局力度和速度在2017年1月份25億元的融資后表現(xiàn)得更加強(qiáng)勁，可能對(duì)菜鳥形成了一定壓力，菜鳥迅速入股速遞易的舉動(dòng)，也被看成是和順豐的正面較量。

目前智能快遞柜市場(chǎng)入局者主要分為三類：京東、蘇寧等電商系；豐巢、郵政易郵柜等快遞系；速遞易、日日順、云柜等第三方，各有優(yōu)勢(shì)。隨著國家隊(duì)和阿里站隊(duì)速遞易、阿里投資的蘇寧和日日順也將逐漸統(tǒng)一陣營，豐巢背后則有順豐、騰訊、京東等的支持，三方勢(shì)力逐漸演化為兩大陣營的對(duì)峙。

集成物聯(lián)網(wǎng)、無線通訊等技術(shù)，解決最后100米交付痛點(diǎn)

智能快遞柜結(jié)構(gòu)分為儲(chǔ)物終端、平臺(tái)管理系統(tǒng)，可以智能存件、智能取件、遠(yuǎn)程監(jiān)控、信息管理、信息發(fā)布等。內(nèi)嵌固定式條碼掃描頭，可讀一維、二維條碼及手機(jī)屏幕條碼信息。取件時(shí)，用戶可憑手機(jī)上的收到的取件碼，在智能物流柜的掃描窗口刷取，驗(yàn)證成功即可取件。核心技術(shù)在于物聯(lián)網(wǎng)、智能識(shí)別、無線通訊等。

中國物流科技行業(yè)趨勢(shì)與展望

政企合作布局物流大數(shù)據(jù)，重塑供應(yīng)鏈智能化模式

智造時(shí)代，工業(yè)機(jī)器人發(fā)展前景廣闊

自2013年來，我國已成為全球最大的機(jī)器人消費(fèi)國，但國產(chǎn)機(jī)器人的份額僅占約三成的份額，且處于行業(yè)低端，高端機(jī)器人主要依賴進(jìn)口，具有自主研發(fā)能力，可以生產(chǎn)關(guān)鍵零部件或機(jī)器人產(chǎn)品的企業(yè)僅百家左右。隨著人工智能技術(shù)的成熟，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的重要性日益提高，國家相繼發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見》、《中國制造2025》、《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見》等多部政策，明確了十三五期間的發(fā)展目標(biāo)，預(yù)示工業(yè)機(jī)器人即將迎來廣闊發(fā)展前景。

科技創(chuàng)新，催生商業(yè)新模式

物流科技的創(chuàng)新將給傳統(tǒng)的商業(yè)模式帶來升級(jí)和變革。未來，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)的成熟和應(yīng)用，可以更靈活的調(diào)整物流結(jié)構(gòu)，由傳統(tǒng)先訂單后物流的模式，轉(zhuǎn)變?yōu)榉治鱿M(fèi)數(shù)據(jù)，提前將一部分商品前置，或是生產(chǎn)符合客戶需求的定制化產(chǎn)品，精準(zhǔn)地配置庫存，降低成本。另外，自動(dòng)化設(shè)備方面，由于投資規(guī)模大，回報(bào)周期長(zhǎng)，且改動(dòng)成本高，一般要求對(duì)業(yè)務(wù)不要具有太多的變化，但目前國內(nèi)商業(yè)發(fā)展活躍，變化快，因此10年內(nèi)一般不會(huì)實(shí)行倉庫全自動(dòng)化，但自動(dòng)化程度會(huì)逐漸提高，較好的兼顧供應(yīng)鏈柔性。

因此，一些大規(guī)模有實(shí)力的物流公司很有可能會(huì)憑借其自動(dòng)化、智能化的供應(yīng)鏈體系優(yōu)勢(shì)，打造社會(huì)化運(yùn)力平臺(tái)，惠及更多中小型企業(yè)。由于機(jī)器人價(jià)格昂貴，一些智能裝備制造商也正開拓代運(yùn)營業(yè)務(wù)，企業(yè)在成本允許范圍內(nèi)，能享受到更加先進(jìn)的倉儲(chǔ)管理服務(wù)。