進入新世紀以來，歐洲物流集群和產(chǎn)業(yè)集群出現(xiàn)了一系列新變化。其中最突出的表現(xiàn)是，薩拉戈薩、萊比錫等一些具有區(qū)位優(yōu)勢的欠發(fā)達地區(qū)城市，快速成長為歐洲重要的新興物流集群。而要素、資源和基礎(chǔ)設(shè)施條件相對優(yōu)越，大型龍頭企業(yè)的引領(lǐng)帶動，以及各級政府的重視和支持，都成為這些集群得以快速發(fā)展壯大的重要支撐因素。在我國經(jīng)濟社會發(fā)展進入新常態(tài)的大背景下，歐洲新興物流集群和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的有益經(jīng)驗，對我國具有十分重要的借鑒和啟示作用。其中，依托科學的發(fā)展規(guī)劃，政府注重加快完善物流和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，注重發(fā)揮大型龍頭企業(yè)的引領(lǐng)帶動作用，增強物流集群知識創(chuàng)新能力的培育等，都將是我國物流產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新發(fā)展的重要途徑。
為了進一步加快推進我國物流產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，深入了解和借鑒歐洲物流集群發(fā)展的新趨勢和新經(jīng)驗，2015年7月1日—8日，國務(wù)院發(fā)展研究中心市場所組織課題研究人員前往西班牙薩拉戈薩市、德國波恩和萊比錫市進行實地調(diào)研。調(diào)研組先后參觀了西班牙PLAZA物流園區(qū)、DHL萊比錫航空樞紐，與PLAZA物流園開發(fā)管理公司、西班牙印地紡集團（Inditex）、薩拉戈薩物流研究中心、德國郵政及DHL全球航空網(wǎng)絡(luò)公司等企業(yè)或研究機構(gòu)進行了深入的座談。
歐洲新興集群發(fā)展的主要特征
（一）新興物流集群加快向具有區(qū)位優(yōu)勢的內(nèi)陸欠發(fā)達地區(qū)發(fā)展
進入新世紀以來，伴隨全球化發(fā)展和歐洲制造業(yè)結(jié)構(gòu)升級，歐洲物流產(chǎn)業(yè)布局也出現(xiàn)了一系列新變化，物流企業(yè)在繼續(xù)向阿姆斯特丹、漢堡等傳統(tǒng)物流城市集中集聚的同時，也出現(xiàn)了向一些具有較為突出的中心區(qū)位優(yōu)勢的內(nèi)陸地區(qū)或經(jīng)濟相對落后地區(qū)加快集中的趨勢，由此帶動了一批新興物流集群的崛起和快速發(fā)展。其中最具代表性的是西班牙薩拉戈薩市和德國萊比錫市的物流集群。
1.薩拉戈薩已成為歐洲最大的物流集群
薩拉戈薩市（Zaragoza）位于西班牙東北部，是阿拉貢?。ˋragon）省會城市及西班牙第五大城市。以薩拉戈薩為中心300公里半徑內(nèi)，坐落著馬德里、巴塞羅那、瓦倫西亞、畢爾巴鄂等西班牙最大的四座城市，區(qū)域內(nèi)人口達2000多萬，超過西班牙人口總數(shù)的50％。而且，薩拉戈薩與西班牙的兩岸（大西洋和地中海）等距，和西班牙五大海港中的巴塞羅那、塔拉戈納、瓦倫西亞和畢爾巴鄂等，都有公路和鐵路聯(lián)通；與巴黎、羅馬、慕尼黑、蘇黎世等歐洲商業(yè)貿(mào)易中心相距均不超過1000公里。但由于地處內(nèi)陸地區(qū)，且多為水資源較為缺乏的半干旱地區(qū)，薩拉戈薩的經(jīng)濟發(fā)展水平在西班牙和歐洲長期落后，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，主要以農(nóng)業(yè)、食品加工、汽車組裝及零配件制造為主。
為了改變這一局面，薩拉戈薩市政府在阿拉貢省及西班牙政府支持下，自2002年開始實施以開發(fā)物流園區(qū)、培育物流業(yè)集群為核心的發(fā)展戰(zhàn)略。經(jīng)過十多年的努力，已經(jīng)形成以PLAZA物流園（PLAZAplatform）為核心，以薩拉戈薩鐵路多式聯(lián)運中心 （CTZ）、薩拉戈薩海運內(nèi)陸港站（TMZ）及薩拉戈薩機場（CAZ）等專業(yè)化運輸樞紐為支撐，包括德魯爾物流平臺（PLATEA）等十多個物流園區(qū)的大型物流集群，成為薩拉戈薩市乃至阿拉貢省經(jīng)濟發(fā)展的新支柱。
2.萊比錫成為歐洲新興的航空物流集群
位于德國東部的萊比錫市，也是地處歐洲內(nèi)陸欠發(fā)達地區(qū)的城市。但作為傳統(tǒng)的貿(mào)易和文化中心，萊比錫地處連接歐洲東西、貫通南北的中心區(qū)位，是連接德國西部密集城市群與德國東部乃至東歐的重要節(jié)點。近年來在德國政府的大力支持下，德國東部經(jīng)濟迅速崛起，帶動了萊比錫及其周邊物流業(yè)的發(fā)展，不僅吸引了寶馬等德國先進制造企業(yè)，也吸引了敦豪快遞（DHL）、亞馬遜等物流、商貿(mào)企業(yè)。圍繞萊比錫機場、城市西部工業(yè)區(qū)，形成了DHL全球航空樞紐、亞馬遜歐洲配送中心、寶馬汽車物流園等一系列物流設(shè)施，極大地促進了萊比錫市物流業(yè)的加快發(fā)展。
（二）優(yōu)良的綜合交通條件是物流集群發(fā)展的重要基礎(chǔ)
從薩拉戈薩的情況來看，該市不僅具有密集的公路網(wǎng)絡(luò)，高速公路3小時可覆蓋西班牙全境，而且還是西班牙鐵路網(wǎng)絡(luò)中最為繁忙的貨運樞紐和高速客運站點，高速鐵路可以在2小時內(nèi)通達西班牙15個大城市。雖然地處內(nèi)陸，但薩拉戈薩建有內(nèi)陸港，與西班牙主要海港都建立了良好的合作關(guān)系并提供海鐵聯(lián)運服務(wù)，極大地提升了其面向全球的運輸能力。更為重要的是，薩拉戈薩機場擁有歐洲最長的機場跑道，該機場在上世紀90年代轉(zhuǎn)為民用機場后，貨運能力得到明顯釋放和提升。2000年薩拉戈薩機場在西班牙機場中貨運量排名第18位，只占全國空運量的區(qū)區(qū)0.6％，到2009年，薩拉戈薩的機場貨運量排名西班牙第三，已占到西班牙全國空運量的6.5％。
萊比錫市的綜合運輸體系也較為發(fā)達，多種運輸方式之間已經(jīng)形成聯(lián)系緊密、高效合作的多式聯(lián)運體系，特別是以機場為核心的空陸聯(lián)運較為發(fā)達。萊比錫哈勒機場位于距離該市西北18公里處，目前擁有三條跑道，可以同時起降多架飛機，而且是歐洲為數(shù)不多能夠處理空客A380寬體飛機的機場。2003年以后，隨著新航站樓的啟用，建于1992年的C航站樓正式關(guān)閉客運業(yè)務(wù)，被轉(zhuǎn)換為郵政及貨物運輸終端，成為德國郵政子公司DHL的貨運基地及樞紐機場。機場周邊不僅高速公路網(wǎng)十分發(fā)達，而且自2003年以來，機場火車站已納入德國鐵路的干線鐵路網(wǎng)中，與萊比錫火車站共同構(gòu)成德國東部重要的鐵路樞紐，成為自德國西部及歐洲南部進入柏林、德累斯頓以及波蘭、捷克斯洛伐克等地重要通道。目前，包括DHL、漢莎貨運在內(nèi)，萊比錫機場已有24家航空公司進駐，開通航線通達17個國家的57座機場，并提供了多條連接德國和歐洲主要城市的直航航線，成為歐洲重要和具競爭力的物流中心之一。
（三）豐富、低廉的勞動力和土地資源為物流集群發(fā)展提供支撐
物流集群高度依賴土地資源，土地供給能力是物流集群形成和進一步擴張的重要約束條件。DHL全球轉(zhuǎn)運中心選擇萊比錫哈勒機場，其主要原因就是法蘭克福、布魯塞爾等傳統(tǒng)航空物流集群，機場周邊土地資源稀缺，已經(jīng)無法為DHL等全球物流企業(yè)發(fā)展提供支持。而萊比錫機場占地1400公頃，可以為DHL提供240公頃的地塊，能夠滿足DHL未來20年內(nèi)建設(shè)全球轉(zhuǎn)運中心、專用停機坪、配套物流設(shè)施等方面的需求。萊比錫市所在薩克森州政府及機場方面，承諾DHL可隨時通過收購機場北部、南部或西部地塊實現(xiàn)擴建，未來發(fā)展空間十分充裕。
在薩拉戈薩，PLAZA物流園（PLAZAplatform）是該市物流集群的核心和最大的物流園區(qū)，也是目前歐洲最大的物流樞紐之一。園區(qū)建于2002年，占地面積1300公頃，園區(qū)規(guī)劃80％的土地用于物流和輔助物流項目，其中倉儲中心占地1300萬平方米。而且，園區(qū)的土地價格優(yōu)勢明顯，平均價格僅為每平方米120歐元，大大低于馬德里、巴塞羅那每平方米300歐元的水平。
此外，萊比錫和薩拉戈薩兩市的勞動力價格相對較低，也是許多物流企業(yè)進入物流集群發(fā)展的重要原因。
（四）政府主導、市場化運營成為新興物流集群的主要發(fā)展模式
在薩拉戈薩，物流集群中各物流園區(qū)的開發(fā)和管理，基本都采用了政府主導、市場化運營的模式。以PLAZA物流園為例，在PLAZA物流園由阿拉貢省和薩拉戈薩市政府共同發(fā)起，吸收兩家本地銀行參與開發(fā)和投資，并共同出資成立PLAZASA公司，全面負責物流園的開發(fā)、管理、運行和推廣，總投資額為8500萬歐元。其中省政府投資占59.23％，阿拉貢市政府投資占10.19％，兩家商業(yè)銀行投資占30.58％。該公司擁有技術(shù)、財務(wù)、法律、管理和商業(yè)五個部門，總經(jīng)理由阿拉貢省省長直接任命，總經(jīng)理自主招聘部門經(jīng)理，部門經(jīng)理再聘請其他管理人員。在運營方面，園區(qū)土地采取出售方式，目前已出售規(guī)劃面積的70％，土地收益被用于改善基礎(chǔ)設(shè)施和園區(qū)運營。等土地出售完成后，園區(qū)將采用入駐企業(yè)自治的管理模式，按照相關(guān)法律和制度，成立自治管理機構(gòu)負責園區(qū)的運營和管理。
萊比錫哈勒機場建設(shè)主要由政府投資，運營企業(yè)則是由薩克森州及相關(guān)市縣政府合資建立的中部德國機場股份公司（MitteldeutscheAirportHoldingAG），并持有機場94％的股份，其中薩克森州股權(quán)占比為76.64％（見圖）。而 DHL全球物流樞紐則采取BOT方式，即由DHL出資3億歐元建設(shè)，并具有20年的運營使用權(quán)；運營期滿后設(shè)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)交給中部德國機場公司，DHL可繼續(xù)享有兩期、每期10年的設(shè)施優(yōu)先租賃使用權(quán)。
各級政府和大型企業(yè)在新興物流集群發(fā)展中的關(guān)鍵作用
（一）物流集群發(fā)展與大型物流企業(yè)的引領(lǐng)帶動作用密切相關(guān)
在物流集群形成和發(fā)展的過程中，大型企業(yè)扮演了十分重要的角色，在擴大集群規(guī)模、提升物流功能、促進更大規(guī)模的物流企業(yè)集中集聚等方面發(fā)揮了重要的引領(lǐng)和帶動作用。
1.ZARA女裝全球物流中心成為薩拉戈薩物流集群發(fā)展的重要開端和龍頭
在薩拉戈薩最大的PLAZA物流園，目前入駐的企業(yè)已經(jīng)超過250家，主要為西班牙及歐洲的物流企業(yè)、大型批發(fā)零售企業(yè)的物流中心，以及部分制造廠商的加工組裝基地。其中，ZARA國際物流中心是PLAZA物流園的首家入駐企業(yè)。
ZARA是全球著名的時尚女裝品牌和具有2000多家門店的全球最大服裝零售企業(yè)，2014年實現(xiàn)銷售收入116億歐元。ZARA每年設(shè)計和投入市場的服裝新款大約12000多種，每種商品從設(shè)計、試做、生產(chǎn)到店面銷售，平均只花3周時間，最快的只用1周，銷售周期僅為3周左右。如此高效的全球化運營模式，主要得益于ZARA建立的以其全球物流配送中心為核心的現(xiàn)代化物流體系。該中心位于PLAZA物流園臨近機場的地塊中，占地達12萬平方米，整體建筑為7層樓、高20.8米，內(nèi)部有全自動的分揀區(qū)以及倉儲、整燙、包裝、辦公等功能區(qū)。該中心每天24小時全天候運行，每天要接卸從西班牙北部10個工廠數(shù)百輛運載服裝成品的卡車，可以同時為600多個門店進行分揀配貨，每周兩次為全球2000多個門店配貨和補貨。其中，歐洲各門店主要通過公路和鐵路運輸，24小時內(nèi)可全部送達；歐洲以外的地區(qū)則主要依靠航空運輸，從薩拉戈薩機場運往北美、亞洲等地區(qū)，48小時可以送達全部門店。因此，盡管ZARA在歐洲加工服裝的成本比在中國等發(fā)展中國家高出數(shù)倍，但由于其依托薩拉戈薩集群所具有的成本、運輸?shù)染C合優(yōu)勢，形成了高效率的物流供應(yīng)鏈體系，極大地彌補了其制造成本的劣勢，使其能夠迅速有效地占領(lǐng)全球女裝市場領(lǐng)先地位。
ZARA女裝全球物流中心成功進駐薩拉戈薩，一方面為大量從事運輸、包裝等物流服務(wù)的企業(yè)帶來發(fā)展機遇，如為薩拉戈薩機場貢獻了80％的航空貨物；另一方面，帶動了更多零售、批發(fā)乃至制造企業(yè)進入PLAZA園區(qū)，并依托集群建立起面向歐洲、對接全球市場的供應(yīng)鏈體系和物流配送基地，從而帶動了更多客戶企業(yè)和配套企業(yè)進駐，并由此推動了更大規(guī)模的物流企業(yè)集中集聚發(fā)展，為物流集群的形成和發(fā)展打下了良好的開端。
2.DHL全球物流樞紐為萊比錫物流集群崛起提供重要引擎
萊比錫能夠成為全球領(lǐng)先的航空物流樞紐和物流集群，與DHL在萊比錫機場建立起全球物流樞紐（MainGlobalHub）有直接聯(lián)系。DHL是歐洲最大的物流快遞企業(yè)，也是全球三大快遞巨頭之一。為適應(yīng)全球化快速發(fā)展和歐洲高端制造業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展對航空貨運的需求，DHL自2008年以來，將建立全球航空網(wǎng)絡(luò)作為其最重要發(fā)展戰(zhàn)略，并在德國萊比錫建立起首個全球物流樞紐，成為DHL全球航空物流運作的主樞紐和運營中心。截至2014年底，DHL已經(jīng)形成有三個全球物流樞紐（辛辛那提、萊比錫和香港）、18個區(qū)域樞紐、服務(wù)站點遍布全球220個國家的全球航空服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。DHL自有機隊和租賃機隊的規(guī)模已超過200架，每天約有30余架飛機從萊比錫飛往世界各地。2014年，DHL的快遞業(yè)務(wù)收入超過124億歐元，航空貨運業(yè)務(wù)收入超過149億歐元。DHL全球物流樞紐的入駐，不僅使萊比錫一躍成為全球最重要的航空物流樞紐，而且還帶動了寶馬汽車全球配件中心、亞馬遜歐洲配送中心等一系列大型物流設(shè)施和企業(yè)總部進入萊比錫，進一步推動了萊比錫物流產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大和集群化的快速發(fā)展。
（二）政府支持在新興物流集群發(fā)展中發(fā)揮了關(guān)鍵作用
從西班牙和德國物流集群發(fā)展情況看，政府的作用主要體現(xiàn)在規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施投資、政策制定和公共服務(wù)等方面。
1.高度重視長期規(guī)劃，為物流集群預(yù)留充裕發(fā)展空間
從萊比錫機場情況來看，萊比錫所在的薩克森州政府在規(guī)劃方面發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。由于機場毗鄰哈勒市地域，機場發(fā)展所需要的土地也更多地需要哈勒市的支持，但機場發(fā)展成果將惠及萊比錫、哈勒及整個薩克森州。為此，薩克森州政府高度重視萊比錫機場的長期發(fā)展規(guī)劃，在規(guī)劃中預(yù)留了滿足機場及DHL等主要物流企業(yè)未來20年發(fā)展所需要的土地資源，為集群提供了長期發(fā)展的保障。
2.各級政府共同投資，重點支持集群基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
薩拉戈薩PLAZA園區(qū)是由阿拉貢省和薩拉戈薩市政府投資啟動建設(shè)的，總投入約3億歐元。其中，在土地購置、園區(qū)開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入中，省市政府投資占比近70％。另外，鐵路設(shè)施改造和多式聯(lián)運場站建設(shè)投資2.28億歐元，經(jīng)與西班牙中央政府協(xié)調(diào)，這部分投資已由西班牙國家鐵路預(yù)算給予全面支持。
在萊比錫，機場、鐵路多式聯(lián)運場站等基礎(chǔ)設(shè)施投資主要由地方政府負責。如萊比錫機場2003年以來進行了擴建，投資總額超過5億歐元，主要用于征地和建設(shè)跑道、停機坪、塔臺等機場公共設(shè)施，投資來源主要是薩克森州政府及相關(guān)城市政府預(yù)算。
3.完善發(fā)展政策，為物流集群提供良好發(fā)展環(huán)境
DHL選擇在萊比錫機場建設(shè)全球物流樞紐，還得益于地方政府一些重要政策支持。例如，萊比錫市政當局根據(jù)機場遠離居民區(qū)的條件和貨運航班夜間起降的允許要求特點，依法制定了許可機場可24小時機場開放和運轉(zhuǎn)、快遞貨物航班夜間起降不受限制的相關(guān)政策，為機場擴建和DHL建立全球樞紐掃除了政策障礙。再如，薩克森州共為DHL搬遷至萊比錫哈勒機場提供了7100萬歐元的財政補貼，并承諾如果萊比錫哈勒機場無法滿足DHL的運營要求，如夜間飛行許可無法獲得地方法律支持，將會對DHL支付最高達5億歐元的賠償。
4.增強公共服務(wù)，提升未來集群發(fā)展水平
針對物流集群發(fā)展對多樣化人力資源、知識創(chuàng)新、共性技術(shù)等方面的需要，薩拉戈薩市不僅引入了物流培訓和職業(yè)教育機構(gòu)，還資助美國麻省理工大學、薩拉戈薩大學合作建立ZLC物流研究中心，專門培養(yǎng)物流研究生、企業(yè)中高級管理人員、開展集群物流解決方案研究等，有效地提升了物流集群的人力資源水平和物流創(chuàng)新能力。
歐洲新興集群發(fā)展的經(jīng)驗與啟示
在經(jīng)濟社會發(fā)展進入新常態(tài)的大背景下，學習借鑒歐洲新興物流集群發(fā)展的有益經(jīng)驗和做法，對加快推動中國物流產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展，促進中國從物流大國向物流強國轉(zhuǎn)變，有著十分重要的現(xiàn)實意義和指導作用。
首先，高度重視內(nèi)陸地區(qū)及經(jīng)濟落后地區(qū)的物流集群發(fā)展?jié)摿?。薩拉戈薩和萊比錫的發(fā)展經(jīng)驗說明，擁有地理、資源等優(yōu)勢的內(nèi)陸欠發(fā)達地區(qū)，將在物流和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展過程中發(fā)揮更加重要的作用。而內(nèi)陸地區(qū)及欠發(fā)達地區(qū)通過發(fā)展物流集群，也可以更好地促進地方經(jīng)濟發(fā)展，而且可以更好地參與全球化分工和融入全球供應(yīng)鏈體系，從而實現(xiàn)發(fā)展空間的擴大和競爭能力的提升。這對我國加快中西部地區(qū)發(fā)展、深化內(nèi)陸地區(qū)對外開放、加快促進“一帶一路”戰(zhàn)略實施有重要的啟示和借鑒。
其次，物流集群發(fā)展需要各級政府的高度重視和積極作為。物流集群的發(fā)展離不開政府的支持和參與，政府的作用不僅體現(xiàn)在規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、政策支持等集群起步發(fā)展階段，也體現(xiàn)在集群發(fā)展的各個階段，包括物流市場的監(jiān)管、公共服務(wù)的提供等方面。值得注意的是，政府的積極作為是為物流集群創(chuàng)造更為良好的發(fā)展環(huán)境，并通過普惠的政策及措施，為所有的集群企業(yè)提供一視同仁、公平透明的營商環(huán)境，以實現(xiàn)推動集群發(fā)展壯大、帶動地方經(jīng)濟健康發(fā)展的目標。
第三，物流集群要將完善基礎(chǔ)設(shè)施作為發(fā)展初期的重點和核心。特別是內(nèi)陸地區(qū)，公路、鐵路、航空及內(nèi)陸港等交通與物流基礎(chǔ)設(shè)施，以及多種運輸方式之間的相互銜接和密切合作，將成為影響物流集群發(fā)展的關(guān)鍵要素。因此，以連接多種交通運輸方式的物流樞紐及多式聯(lián)運場站為核心，建設(shè)高水平的物流基礎(chǔ)設(shè)施，形成電力、電信、煤氣、給排水、能源配套設(shè)施系統(tǒng)，就成為各國政府促進物流集群發(fā)展的最重要的政策舉措和投資重點。
第四，物流集群發(fā)展需要積極發(fā)揮大型龍頭企業(yè)的引領(lǐng)帶動作用。ZARA和DHL等大型企業(yè)進入物流集群，不僅會帶動其客戶企業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈上的配套企業(yè)進入集群，而且還會通過自己先進的設(shè)備設(shè)施和運營管理方式，帶動當?shù)匚锪魉胶臀锪餍实恼w提升。更重要的是，利用這些大型企業(yè)的全國供應(yīng)鏈和物流體系，可以帶動集群融入全球物流體系，進一步提升集群在全球物流體系中的優(yōu)勢地位和競爭力。
第五，高度重視物流集群知識創(chuàng)新能力的培育和提升。西班牙薩拉戈薩的發(fā)展經(jīng)驗表明，物流集群發(fā)展不僅需要多樣化的高素質(zhì)人力資源，而且需要持續(xù)不斷的知識創(chuàng)新，以適應(yīng)快速變化的物流需求變化。通過政府支持、企業(yè)與大學及研究機構(gòu)合作，形成物流知識創(chuàng)新中心，已成為發(fā)達國家政府支持物流創(chuàng)新發(fā)展的新途徑，值得我國高度關(guān)注和學習借鑒。
（作者單位：國務(wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟研究所）
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