儲雪儉是上海大學(xué)現(xiàn)代物流研究中心常務(wù)副主任，兼中國物流學(xué)會常務(wù)理事、上海市物流學(xué)會副會長、清華大學(xué)深圳研究生院兼職教授。儲雪儉教授1984年開始研究物流，主要研究方向是物流系統(tǒng)規(guī)劃，物流金融等。從事物流教學(xué)、研究、實務(wù)二十多年，有《現(xiàn)代物流管理基礎(chǔ)與實務(wù)》等論文、專著五十余篇(本)。在9月22日由萬聯(lián)網(wǎng)主辦的2015中國物流金融創(chuàng)新高峰論壇上，上海大學(xué)現(xiàn)代物流研究中心常務(wù)副主任儲雪儉在會上發(fā)表了“金融物流監(jiān)管及風(fēng)控的創(chuàng)新模式”的主題演講。
2015中國物流金融創(chuàng)新高峰論壇現(xiàn)場
論壇背景
萬聯(lián)網(wǎng)主辦的2015中國物流金融創(chuàng)新高峰論壇于9月22日在深圳福田博林諾富特酒店成功舉辦，本屆論壇由萬聯(lián)網(wǎng)主編蔡宇江做主持，為與會的人士打造了一個獲取戰(zhàn)略智慧與頂尖人脈的一流商務(wù)平臺。現(xiàn)場來自制造企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)、物流企業(yè)、物流園區(qū)、大宗交易平臺、擔(dān)保品管理公司、銀行、小貸、擔(dān)保、保理、融資租賃、P2P、第三方支付、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、平臺軟件提供商、投資等300余名專家、學(xué)者、企業(yè)界人士到場參會。
演講嘉賓之一：上海大學(xué)現(xiàn)代物流研究中心常務(wù)副主任儲雪儉
主持人、萬聯(lián)網(wǎng)主編蔡宇江：謝謝姜總(指上一位演講嘉賓感知科技產(chǎn)業(yè)集團副總裁姜華)，大家有機會也可以到無錫感知的倉庫去參觀，我覺得到時候可以去親自感受一下物聯(lián)網(wǎng)金融到底是怎么回事。那我們下面是進(jìn)入下一個主題演講的，上海鋼貿(mào)事件、青島港事件后，大宗商品融資一落千丈，但是龐大的市場剛需是存在的，如何利用新的技術(shù)手段及管理模式做好風(fēng)險控制也是企業(yè)界和進(jìn)瑞行業(yè)所關(guān)注的話題，上海大學(xué)管理學(xué)院儲雪儉教授分享的是"物流金融監(jiān)管與風(fēng)控的創(chuàng)新模式"的主題演講。大家歡迎!
儲雪儉：大家下午好。我姓儲，倉儲的“儲”，1984年在大學(xué)教的第一門課是“倉儲管理”;同時我這“儲”又是銀行儲蓄的“儲”，好像和金融行業(yè)也有關(guān)聯(lián)。我在2003年發(fā)表了關(guān)于這兩個結(jié)合的論文，那個時候叫物流金融;好像是“老天爺”要讓我這輩子就從事這個行業(yè)了。去年在清華講了“現(xiàn)代物流金融運營與風(fēng)險監(jiān)管”專題，聽課的蔡主編說，我的講課還是比較接地氣，所以今天讓我來本論壇，和大家一起討論“物流金融監(jiān)管”這個話題。但是，今天我臨時把蔡主編給我的命題改了一下，我想還是講“金融物流監(jiān)管”比較切題。雖然是詞語的前后次序的對調(diào)，我卻認(rèn)為這樣也許更切題。我在2003年提“物流金融”的時候，是物流企業(yè)與銀行合作開始嘗試做“倉單質(zhì)押”等業(yè)務(wù)的時候，如：中儲股份等企業(yè)。其實這些業(yè)務(wù)的本質(zhì)應(yīng)該是物流企業(yè)承擔(dān)對質(zhì)押融資的監(jiān)管，金融企業(yè)承擔(dān)融資。這類業(yè)務(wù)在后來開始走偏，終于爆發(fā)了相當(dāng)大的危機。目前，許多央企明確退出這類業(yè)務(wù)，但是龐大的市場剛需依然存在，特別是大宗商品的融資。2008年的時候，“貿(mào)易融資”的業(yè)務(wù)開始普及，供應(yīng)鏈金融的概念出現(xiàn)了。2010年我思考在供應(yīng)鏈金融中“物流企業(yè)”要歸位，認(rèn)為“金融物流”與“物流金融”是有差異的，物流企業(yè)應(yīng)回歸到其管理的本質(zhì)----“監(jiān)管與監(jiān)控”。所以今天我在這里和大家分享我的體會，叫“金融物流監(jiān)管及風(fēng)險控制的創(chuàng)新模式”。
在講這個題目以前，我想談一下我對物流的理解，“物流”的概念可以用兩句話來理解，一句話：物流是對你公司資源的一種整合，是追求一些高附加值的活動;物流絕對不是簡單的“倉庫”加“運輸”的組合。第二句話：物流發(fā)展的動力是“貿(mào)易”，物流發(fā)展的核心力量是“金融工具的創(chuàng)新”。所以物流與金融的結(jié)合是必然的，我認(rèn)為物流未來發(fā)展的趨勢一定是貿(mào)易、物流、金融互動發(fā)展的，“貿(mào)易”來推動“物流”，“物流”帶動“金融”。未來的這種商業(yè)模式我把它叫做“供應(yīng)鏈金融物流”。“供應(yīng)鏈金融物流”的核心價值定位就是“整合”。
一、供應(yīng)鏈金融的本質(zhì)
我大概把供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)構(gòu)成畫了一下，從這張圖我們可以看出監(jiān)管的風(fēng)險點在于如何“可視、可追、可控”!
我認(rèn)為供應(yīng)鏈金融的本質(zhì)是“信用及信用擴張”。這可以從“金融貨幣支付”的產(chǎn)生和發(fā)展過程去理解，它從原來的“石頭”到“金”和“銀”、到“紙幣”、到現(xiàn)在的銀行卡數(shù)據(jù)，就是一個信用形成和演繹的過程。所以我把供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)就可以看成是供應(yīng)鏈過程中的信用及信用擴張的過程：
1、金融支付的信用----結(jié)算業(yè)務(wù)，比如代收貨款、墊付貨款。我記得在鄭州有一個物流企業(yè)，它一天的代收貨款業(yè)務(wù)可以產(chǎn)生的沉淀基金大七千萬之多，如果利用好這沉淀的資金，它所起到的金融杠桿效果是巨大的。
2、供應(yīng)鏈融資信用擴張業(yè)務(wù)----“貿(mào)易融資”和“物流的融資”業(yè)務(wù)。對“貿(mào)易融資”業(yè)務(wù)現(xiàn)在企業(yè)做得比較多，比如說代支付、訂單融資等。“物流融資”簡單說就是如何把“存貨”變成“錢”，其實這種業(yè)務(wù)也不是什么新的東西，解放前上海的銀行就做過這樣的業(yè)務(wù)。比如：上海有個叫“四行倉庫”的，它在解放前歸上海的四個銀行所有，建在蘇州河邊上。上海開埠以來在黃浦江和蘇州河的兩岸建的大多是紡織廠，當(dāng)時紡織廠的原料和成品主要通過黃浦江和蘇州河運輸，如果這些紡織廠要向銀行借錢，那就得把他們的棉紗、棉花和布放到四行倉庫里面來做質(zhì)押。
二、金融物流監(jiān)管失敗的原因
經(jīng)過幾十年的演變，現(xiàn)在金融機構(gòu)和物流公司合作，把融資企業(yè)的質(zhì)押物放到物流公司倉庫進(jìn)行監(jiān)管。正如哲學(xué)告訴我們的道理，所有事物都是終點回到起點，螺旋形上升?，F(xiàn)在我們對供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的監(jiān)管風(fēng)險可以歸納為三點，即：質(zhì)押貨物是否全程可視、質(zhì)押物的單證等信息是否全程可追、質(zhì)押物的貨值及貨權(quán)是否全程可控。我認(rèn)為就是這三個，對監(jiān)管非常重要。
正如一開始所講的案例，金融物流監(jiān)管不到位的問題出在哪里?我總結(jié)了有四個方面的原因：
1、體系不完善。不少物流企業(yè)沒有完善的物流監(jiān)管和監(jiān)控體系，同時，對不同的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)性質(zhì)認(rèn)識不清，造成缺乏相應(yīng)的監(jiān)管和監(jiān)控的機制。內(nèi)部各部門存在信息壁壘，沒有起到相互之間的制約作用。
2、現(xiàn)場監(jiān)管權(quán)利過大。人員監(jiān)控與技術(shù)監(jiān)控不匹配，現(xiàn)場的人為權(quán)利過大。特別有移庫現(xiàn)象的監(jiān)管，往往出事的概率較大。
3、就是物流實操的管理松懈。現(xiàn)場的操作很重要，由于物流監(jiān)管現(xiàn)場人員的操作管理松懈以及業(yè)務(wù)水平的不專業(yè)也變成了監(jiān)管的失敗因素。
4、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的信息不暢。
三、供應(yīng)鏈金融特點
不管是虛假質(zhì)押也好，還是重復(fù)質(zhì)押也好，其實都是以上四個因素所造成的。所以對供應(yīng)鏈金融的監(jiān)管風(fēng)險我們要做到：
1、供應(yīng)鏈貿(mào)易融資中的“貿(mào)易”一定要真實。供應(yīng)鏈融資是基于貿(mào)易項下開展的。供應(yīng)鏈融資雖然風(fēng)險大，但是只要把控好風(fēng)險就可以在低風(fēng)險下去賺到錢。比如，有個央企利用這次人民幣的貶值賺了1000多萬，他們就是利用國際供應(yīng)鏈中的利差、匯差，并在真實貿(mào)易背景下完成盈利的。如果說他們離開了真實貿(mào)易，那這件事就完蛋了。所以在貿(mào)易里面很重要。
2、還款的自償性很重要。
3、履約要相關(guān)性。
4、供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)營運要閉環(huán)。張總(指的是現(xiàn)場演講嘉賓和誠智達(dá)董事長張文東)剛剛介紹的那個案例我看過，“順豐”做的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)運營是閉環(huán)的，他們把融資和用資都在項目上循環(huán)，所以這樣的業(yè)務(wù)才是好的，融資的風(fēng)險和監(jiān)管的風(fēng)險都會小。上海鋼貿(mào)事件、青島事件，其實都是由于業(yè)務(wù)的不閉環(huán)。
5、交易要連續(xù)。
6、管理專業(yè)性。
7、監(jiān)管信息要充分。
四、金融物流監(jiān)管內(nèi)容
我認(rèn)為物流公司，就是物流金融業(yè)務(wù)的看門狗。這個看門狗干什么呢?就是去做監(jiān)管與監(jiān)控，應(yīng)該從五個方面進(jìn)行建設(shè)：
1、法律監(jiān)管。中國的物流金融法律是滯后的，目前只有兩個法與之相關(guān)，一個是合同法;另是物權(quán)法。他們構(gòu)成的法律關(guān)系加起來一共才8個。
2、制度的監(jiān)管。監(jiān)管企業(yè)要有各種制度與監(jiān)管業(yè)務(wù)相匹配，從戰(zhàn)略、流程、手冊，把制度監(jiān)管做好。
3、物流監(jiān)管。物流監(jiān)管里面我們要研究質(zhì)押率、平倉點、補貨點，要有預(yù)警值。
4、管理監(jiān)管
5、技術(shù)監(jiān)管(第五)。
技術(shù)監(jiān)管剛才的嘉賓講了，像物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)監(jiān)管、“二維碼”技術(shù)監(jiān)管等。完全采用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)監(jiān)管的話，我認(rèn)為還應(yīng)當(dāng)考慮一個成本的問題。相比較而言，采用“二維碼”技術(shù)監(jiān)管會更便宜點。
五、金融物流監(jiān)控要素
金融物流的監(jiān)管對象：倉單、倉位、貨物。你要保證倉單記錄的內(nèi)容是真實的，不能刷單;倉位的管理要保證位置的真實性，倉位上的貨物不被惡意地移動和替換，當(dāng)然可以采用一定的技術(shù)保證它不被移動;監(jiān)管貨物的安全，包括貨值的安全，不被貶值，貨物外觀的安全，不被損壞。所以對監(jiān)控要素，我大概總結(jié)了這么四點：
1、質(zhì)押物包括貿(mào)易執(zhí)行的貨物，它的選取及其價值的足額要可控。這個不可控的話就會出事。
2、質(zhì)押率、補貨點，平倉點的選取及其預(yù)警值要可控。
3、監(jiān)管合同及其監(jiān)管執(zhí)行要可控。現(xiàn)在很多監(jiān)管合同有，監(jiān)管執(zhí)行不行，那就出事了。
4、監(jiān)管信息(單證信息)的可視及其貨物流向的可控，單證信息，包括倉單、發(fā)貨票、稅票等。上海有個企業(yè)在做“供應(yīng)鏈金融”的代支付業(yè)務(wù)，做得很好，但到最后一結(jié)帳，不對了，沒有把進(jìn)項稅考慮進(jìn)去。這個物流公司替經(jīng)銷商把錢付給了農(nóng)民供應(yīng)商，由于農(nóng)民沒有給他們提供發(fā)票，到他們收到經(jīng)銷商的貨款并需要給經(jīng)銷商發(fā)票時，才發(fā)現(xiàn)這里面差異大了。所以這些細(xì)節(jié)上的問題會影響金融物流業(yè)務(wù)的開展。貨物流向很重要，單證很重要，這些都是開展金融物流必須要注意的事。
六、金融物流管控原則
那么怎么去管控呢?要基于信息完全共享及及時傳遞的五流的整合，它們是：貨物流、信息流、單證流、資金流跟貿(mào)易流。
1、要把貨權(quán)控制與信用控制相結(jié)合。因為剛剛大家都講，物流行業(yè)沒有整體缺乏信用，不管什么企業(yè)，其貿(mào)易采用的是“見錢發(fā)貨或見貨給錢”，這個矛盾在整個供應(yīng)鏈里是永遠(yuǎn)存在的，所以在這種狀況下，對貨權(quán)的控制跟信用的監(jiān)控，非常重要。
2、技術(shù)管理與制度管理要相結(jié)合，這里面特別指的是我們供應(yīng)鏈管理的制度。
3、現(xiàn)場的實施與上層管理相結(jié)合。我接觸不少企業(yè)，不論是物流企業(yè)，還是企業(yè)物流，他們在做金融物流監(jiān)管業(yè)務(wù)的時候，在前期工作很認(rèn)真，談判很深入，各種的制度、流程、審批都很齊全;財務(wù)、法律、運作、市場等各部門都在介入。但是一旦到執(zhí)行了，僅運營部門在前面做，現(xiàn)場實施往往跟各職能管理部門脫節(jié)很厲害。
4、線上的管控與線下實操相結(jié)合?，F(xiàn)在流行叫O2O，你不能完全相信線上的信息，就是說線上的做假很容易;要線上跟線下的實際物流監(jiān)控相結(jié)合。
七、金融物流監(jiān)管及風(fēng)控的創(chuàng)新模式
今天分享的主題叫創(chuàng)新，針對我們這個題目我提三方面的創(chuàng)新內(nèi)容：倉庫的監(jiān)管信息化、融資管理的平臺化、全程監(jiān)控的多鎖化。
1、倉庫的監(jiān)管信息化
我提一個叫FWMS的想法，單純做一個WMS還不行，你要把金融的元素放進(jìn)去，運用于金融監(jiān)管倉的FWMS。
首先它要有一個集成服務(wù)功能，就是要具備質(zhì)押的入庫，監(jiān)管出庫，質(zhì)押監(jiān)管、質(zhì)押解除，貨物的置換，物流金融業(yè)務(wù)無非兩種：一種是倉單質(zhì)押;一種的動產(chǎn)質(zhì)押?，F(xiàn)在出事比較多的是動產(chǎn)，當(dāng)然倉單也會有。對動產(chǎn)質(zhì)押來講，其實它控的是貨值，因為一般的WMS控制的是數(shù)量，兩者是不一樣的。
第二，具備倉儲物流企業(yè)、擔(dān)保公司以及監(jiān)管公司的管理功能。
第三，貨物監(jiān)管和動產(chǎn)質(zhì)押風(fēng)險的控制功能。在上海有個經(jīng)驗的做法，或者叫“8-12”原則，它的質(zhì)押率最高貸是70%，當(dāng)貨值下降到92%的時候，開始補貨，當(dāng)貨值降到88%的時候，就要平倉了。因此，系統(tǒng)里面質(zhì)押率、預(yù)警值，平倉點的管理是非常重要的，貨物的變現(xiàn)能力，客戶的還款能力在系統(tǒng)里都要有及時的提示。
第四，合同管理、信用管理。對檔案記錄和可查詢、可追溯的信息要有管理功能。
第五，監(jiān)管環(huán)境下出入庫的流程管理。從收貨、驗貨、取貨、分貨、訂貨、補貨、配貨、送貨整個過程都要清晰。融資擔(dān)保，貨物監(jiān)控，質(zhì)押水平風(fēng)險跟蹤以及違約的清償，整個的體系要能夠信息化。
倉庫監(jiān)管的信息化還包括對客戶的競爭能力，流動性，管理水平，財務(wù)指標(biāo)及經(jīng)營能力進(jìn)行管控。
2、融資管理的平臺化
貿(mào)易融資是針對企業(yè)交易的兩頭，應(yīng)付款和應(yīng)收款，融資管理平臺化就是將放款的金融企業(yè)、貸款企業(yè)、核心企業(yè)納入到同一管理平臺，采用“1+N”或“N+1”的管理模式，利用歷史的交易數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險的防范與評判。上海有一個企業(yè)叫群星金融，他是考察融資貸款企業(yè)兩年的交易數(shù)據(jù)，撮合放款金融企業(yè)并利用核心企業(yè)的信用和交易數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)控管理把每一筆資金的流向，包括資金的運動，都記錄下來。平臺的所有的記錄，不是人為的，都是自動化去記錄。這樣的話，就是把數(shù)據(jù)的錄入、運行軌跡記錄下來，包括它的還款能力，還款的情況，實施一個可視化的流程數(shù)據(jù)的記錄。。當(dāng)然我跟他們就這個問題也有探討，即，兩年的交易數(shù)據(jù)夠不夠風(fēng)險的防控?
通過這個平臺的多維信息讓風(fēng)險可知和可控。剛剛張總好像也是這個理念，這是第二個創(chuàng)新。
3、全程監(jiān)控的多鎖化
這個當(dāng)然是采用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)了，不過，我覺得更實惠一點的是應(yīng)用二維碼技術(shù)，因為“二維碼”從理論上講，橫向打點及縱向打點可以做到無數(shù)個，也就是說它可以做到無數(shù)個“二維碼”，一張“二維碼”包含的信息也可以有很多，如位置、產(chǎn)品、供應(yīng)商、融資商等。現(xiàn)在的智能手機已經(jīng)普及，卡車司機、倉庫管理人員等都有智能手機了，掃一掃的功能沒有問題。那么再加上我們一些專業(yè)的技術(shù)能夠把“二維碼”的監(jiān)控功能發(fā)揮出來了。也就是說我們可以把這個監(jiān)控與監(jiān)管的運用服務(wù)做起來，利用智能手機和專業(yè)PDA的掃碼功能加上二維碼的認(rèn)證服務(wù)實施全程監(jiān)控的多鎖化管理。具體功能可以有數(shù)據(jù)統(tǒng)計的服務(wù)，貨物管理的服務(wù)，碼址管理的服務(wù)跟貨物連接的服務(wù)，然后把貨主、司機及倉庫聯(lián)動管理。通過一個動態(tài)“二維碼”的發(fā)碼器，把質(zhì)押貨物實行監(jiān)控，也就是說如果三碼匹配，那你放心發(fā)貨，如果不匹配，那么就不予放行。通過這樣的辦法，我們達(dá)到一個多鎖聯(lián)動管理。
今天我結(jié)合“供應(yīng)鏈金融”和“金融物流”這兩個關(guān)健詞，提出如下所謂的金融物流監(jiān)管及風(fēng)控的創(chuàng)新模式：
一、倉庫監(jiān)管的信息化;
二、融資管理平臺化。就是過程的平臺化;
三、全程監(jiān)控多鎖化，用一個多鎖的聯(lián)動來管住質(zhì)押的貨。
最新論文
- 多層級定位 差異化發(fā)展 ——國家布局推進(jìn)國際航空樞紐建設(shè)
- 提升現(xiàn)代化水平 打造自主可控的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈
- 以改革創(chuàng)新為動力 推動低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展
- 推動制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展
- 金壯龍：推進(jìn)新型工業(yè)化 構(gòu)筑中國式現(xiàn)代化強大物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)
- 順和集團在商貿(mào)物流發(fā)展中的實踐與探索
- 以新質(zhì)生產(chǎn)力之新，推動建筑業(yè)供應(yīng)鏈之變 ——中鐵物貿(mào)集物平臺探索與實踐
- 綠色慧聯(lián)：新能源物流車一站式解決方案