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中國物流與采購聯(lián)合會

中國物流信息中心

11月份，得益于一系列穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、促發(fā)展政策支撐，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行積極因素持續(xù)累積。四季度以來，多領(lǐng)域政策協(xié)同發(fā)力，物流需求、市場規(guī)模增長穩(wěn)中有升，社會物流總額、物流業(yè)總收入等主要運(yùn)行指標(biāo)延續(xù)回升態(tài)勢。同時，供應(yīng)鏈運(yùn)行效率提高，多領(lǐng)域庫存周轉(zhuǎn)加快，運(yùn)輸、倉儲等板塊運(yùn)行成本呈現(xiàn)回歸至合理區(qū)間的態(tài)勢。微觀層面，物流企業(yè)經(jīng)營向好，資金壓力緩解，后市預(yù)期穩(wěn)定。在積極因素帶動下，物流發(fā)展質(zhì)效穩(wěn)步提升，運(yùn)行態(tài)勢持續(xù)向好。

一、政策組合效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，帶動物流需求穩(wěn)中有升

1-11月份，全國社會物流總額320.2萬億元，按可比價格計算，同比增長5.8%，增速與1-10月基本持平；11月份當(dāng)月增長5.8%，增速比10月提高0.1個百分點(diǎn)。四季度以來，物流需求回穩(wěn)態(tài)勢明顯，10、11月連續(xù)兩個月增速有所提高，且均快于三季度平均增速。同時在“兩重”建設(shè)和大規(guī)模設(shè)備更新等政策發(fā)力顯效帶動下，工業(yè)、消費(fèi)、進(jìn)口等多領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展，社會物流總額優(yōu)化調(diào)整。從結(jié)構(gòu)看，本月物流需求主要呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：

工業(yè)物流需求回升面擴(kuò)大，新動能加速成長。1-11月份，工業(yè)品物流總額保持平穩(wěn)增長，同比增長5.8%，增速與1-10月基本持平；11月當(dāng)月增長5.7%，增速比10月提高0.1個百分點(diǎn)。工業(yè)領(lǐng)域物流回升范圍持續(xù)擴(kuò)大，區(qū)域、行業(yè)物流需求增長面仍超過八成，工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)量增長面超過六成，相關(guān)物流量增長面比10月有所擴(kuò)大。從結(jié)構(gòu)看，傳統(tǒng)制造、高技術(shù)制造等呈現(xiàn)多領(lǐng)域回升態(tài)勢。11月份，原材料制造業(yè)相關(guān)物流需求同比增長6.1%，增速比10月份提高2.0個百分點(diǎn)；其中，化工、石油加工、有色等大宗商品物流需求均實(shí)現(xiàn)7%以上的增長，為上下游制造、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供有力支撐。11月份，高技術(shù)制造業(yè)物流需求同比增長7.8%，年內(nèi)持續(xù)高于工業(yè)平均水平，助力工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。其中，光電子器件制造、集成電路制造等行業(yè)增速均超過20%。

進(jìn)口物流階段性調(diào)整，增速保持基本穩(wěn)定。1-11月份進(jìn)口物流總額同比增長3.9%，增速比1-10月小幅回落0.2個百分點(diǎn)；11月份同比增長1.9%，增速比10月回落0.9個百分點(diǎn)。本月進(jìn)口物流量增速回落一方面受到上年基期水平較高影響，另一方面部分重點(diǎn)中間品、設(shè)備零部件等進(jìn)口數(shù)量受海外產(chǎn)能限制稍有收緊。從主要商品看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口物流穩(wěn)中趨緩，1-11月份半導(dǎo)體器件、集成電路等中間品進(jìn)口物流量增速比1-10月份分別回落0.6和0.3個百分點(diǎn)，但仍保持10%以上的較快增長。大宗商品進(jìn)口物流結(jié)構(gòu)性分化，鐵礦石進(jìn)口物流量持續(xù)趨緩，1-11月份鐵礦石進(jìn)口物流量同比增長4.3%，增速比1-10月回落0.7個百分點(diǎn)。原油、煤炭有所改善，原油進(jìn)口量降幅比1-10月份分別為降幅收窄0.9個百分點(diǎn)，煤炭增速提高2.9個百分點(diǎn)，對供應(yīng)鏈穩(wěn)定運(yùn)行仍有較強(qiáng)支撐。

綠色領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展有力推進(jìn)，再生資源物流延續(xù)較快增長。在促進(jìn)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策推動下，綠色化轉(zhuǎn)型持續(xù)深入，相關(guān)領(lǐng)域物流需求快速增長。一方面，新能源相關(guān)領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展有力推進(jìn)，綠色產(chǎn)品物流量不斷增長。11月份，新能源汽車、太陽能電池產(chǎn)品產(chǎn)量同比分別增長51.1%和10.9%。另一方面，廢棄資源回收利用等綠色發(fā)展模式逐步完善，各領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)逐步規(guī)范，加之“兩新”等相關(guān)政策進(jìn)一步推動汽車、家電、機(jī)械等資源再生空間釋放，1-11月再生資源物流總額同比增長8.6%，年內(nèi)均維持較快增長水平。

民生消費(fèi)物流回升勢頭不減，網(wǎng)上零售需求持續(xù)釋放。1-11月份單位與居民物流總額同比增長6.5%，增速比1-10月份回落1.5個百分點(diǎn)，增速仍高于社會物流總額平均水平。其中，受“雙十一”網(wǎng)絡(luò)促銷提前等因素影響，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額累計增速有所回調(diào)，1-11月份同比增長6.8%，占社會消費(fèi)品零售總額的比重為26.7%，占比仍較1-10月份提高0.8個百分點(diǎn)。顯示民生消費(fèi)物流回升的勢頭仍未改變，新業(yè)態(tài)引領(lǐng)帶動作用依然較強(qiáng)。

二、物流各環(huán)節(jié)有序運(yùn)轉(zhuǎn)，行業(yè)景氣穩(wěn)中趨升

1-11月份，物流業(yè)總收入為12.5萬億，同比增長4.0%，增速較1-10月提高0.2個百分點(diǎn)，增速已連續(xù)三個月回升。中國物流業(yè)景氣指數(shù)1-11月平均為51.6%，11月份為52.8%，環(huán)比回升0.2個百分點(diǎn)。隨著產(chǎn)業(yè)需求回升改善，物流服務(wù)快速適配，加之四季度進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，物流活躍度整體穩(wěn)中趨升。從行業(yè)看，超八成領(lǐng)域業(yè)務(wù)總量指數(shù)處于擴(kuò)張區(qū)間，鐵路、電商快遞與倉儲業(yè)指數(shù)回升向好。

鐵路貨運(yùn)持續(xù)優(yōu)化運(yùn)輸組織，進(jìn)一步打通能力堵點(diǎn)。11月份，國家鐵路日均裝車達(dá)到19.40萬車，繼10月份創(chuàng)單月裝車最高紀(jì)錄后，再次刷新歷史紀(jì)錄。在穩(wěn)定運(yùn)量同時積極推進(jìn)優(yōu)化組織模式，通過動態(tài)優(yōu)化裝車結(jié)構(gòu)等舉措，有效控制了重車積壓。在線路方面，組織優(yōu)化格庫線、蘭州樞紐等局部列車運(yùn)行圖，進(jìn)一步提升進(jìn)出疆通道能力。11月份，進(jìn)出疆通道分界口貨車日均交接284列，同比增加55列，列數(shù)提高近四成，有力支撐了進(jìn)出疆物資運(yùn)輸以及中歐中亞班列的開行，為國際班列循環(huán)暢通提供良好基礎(chǔ)。

電商快遞物流韌性增長，縣鄉(xiāng)配送體系保障有力。在一系列促消費(fèi)政策作用下，雖受到促銷活動提前等因素影響，電商快遞物流仍保持韌性增長。11月份，快遞業(yè)務(wù)完成172.1億件，同比增長14.9。其中，11月11日，全國郵政快遞企業(yè)共處理快遞包裹7.01億件，是日常業(yè)務(wù)量的151%，同比增長9.7%。特別是隨著縣鄉(xiāng)村物流配送體系持續(xù)健全，農(nóng)村電商需求持續(xù)釋放，11月農(nóng)村電商物流業(yè)務(wù)量指數(shù)為134.5點(diǎn)，比上月提高2.3點(diǎn)，增幅明顯高于平均水平。

物流各環(huán)節(jié)有序運(yùn)行，產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行效率有所改善。1-11月物流各細(xì)分環(huán)節(jié)運(yùn)行穩(wěn)定。運(yùn)輸環(huán)節(jié)看，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)，跨運(yùn)輸方式一體化整合持續(xù)提升。隨著物流需求持續(xù)擴(kuò)大，原材料及大宗商品貨運(yùn)量回升明顯，11月份運(yùn)輸中鐵路、水上占比有所提高，比上年同期均提升0.2個百分點(diǎn)。同時鐵水、公鐵等聯(lián)運(yùn)方向發(fā)展加速，以世界第一大港寧波舟山港為例，2024年累計集裝箱海鐵聯(lián)運(yùn)量已達(dá)166萬標(biāo)箱，同比增長超11%，再創(chuàng)歷史新高，聯(lián)運(yùn)占比穩(wěn)步提升。保管環(huán)節(jié)看，倉儲周轉(zhuǎn)持續(xù)高效，助力產(chǎn)業(yè)鏈上下游銜接更為緊密順暢。工業(yè)規(guī)模以上數(shù)據(jù)顯示，11月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率維持97%的較好水平，存貨、產(chǎn)成品存貨增速環(huán)比回落0.4和0.7個百分點(diǎn)，社會庫存水總體趨緩。進(jìn)入年末物流旺季，運(yùn)輸結(jié)構(gòu)優(yōu)化同步推進(jìn)、庫存周轉(zhuǎn)高效穩(wěn)定，有助于產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)暢通、緩解庫存及資金占用壓力，進(jìn)一步降低全社會物流成本。

三、物流供需企穩(wěn)改善，企業(yè)經(jīng)營基本穩(wěn)定

11月份，物流市場供需總體有所改善，部分運(yùn)輸方式、細(xì)分領(lǐng)域價格呈現(xiàn)止跌回穩(wěn)態(tài)勢，有利于物流企業(yè)經(jīng)營狀況改善。重點(diǎn)企業(yè)物流業(yè)務(wù)量、物流業(yè)務(wù)收入增速加快回升，利潤降幅有所趨緩。

多領(lǐng)域服務(wù)價格企穩(wěn)回升，行業(yè)盈有所回暖。進(jìn)入11月份，水運(yùn)、快遞、公路等多領(lǐng)域進(jìn)入旺季，物流供需關(guān)系持續(xù)改善，運(yùn)輸、服務(wù)價格指數(shù)連續(xù)回升。11月份，物流景氣指數(shù)中的物流服務(wù)價格指數(shù)連續(xù)兩個月環(huán)比回升。海運(yùn)方面，沿海散貨運(yùn)價指數(shù)持續(xù)上行，月平均指數(shù)為1107.1點(diǎn)，比上月回升7.3%；集裝箱運(yùn)輸價格指數(shù)總體平穩(wěn)，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國出口集裝箱綜合運(yùn)價指數(shù)月平均指數(shù)為1427.3點(diǎn)，比上月回升0.8%?？爝f方面，“反內(nèi)卷”政策引導(dǎo)行業(yè)競爭模式轉(zhuǎn)型，行業(yè)單票平均價顯著回升，平均單票價比上月增加0.60元，回升幅度超過7%。

重點(diǎn)企業(yè)收入回升，利潤降幅有所收窄。從重點(diǎn)調(diào)查來看，1-11月份重點(diǎn)調(diào)查物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入同比增長5.3%，受上游產(chǎn)銷物流需求回升帶動，業(yè)務(wù)收入回升加快，增速比1-10月提高0.5個百分點(diǎn)。本月企業(yè)面對業(yè)務(wù)回升運(yùn)營效率控制調(diào)整成效初顯，成本上漲勢頭有所減弱，每百元物流收入成比1-10月份回落0.4元，物流企業(yè)利潤降幅比前期有所趨緩，盈利有望進(jìn)入改善通道。

綜合來看，一攬子增量政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，四季度以來物流運(yùn)行指標(biāo)穩(wěn)步回升，改善領(lǐng)域顯著增多。加之近期中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《有效降低全社會物流成本行動方案》，從全局和戰(zhàn)略高度推動有效降低全社會物流成本，物流運(yùn)行迎來重要發(fā)展機(jī)遇。從需求增量看，政策引導(dǎo)物流與產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈融合發(fā)展，推進(jìn)構(gòu)建采購、庫存、生產(chǎn)、銷售、逆向回收等于一體的供應(yīng)鏈體系，為物流需求進(jìn)一步拓展呈現(xiàn)較大增長空間。重點(diǎn)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，與此相關(guān)的供應(yīng)鏈合同訂單數(shù)年內(nèi)均保持較高增長。從供給潛力看，政策引導(dǎo)推動物流服務(wù)提質(zhì)轉(zhuǎn)型，引導(dǎo)物流企業(yè)提升服務(wù)質(zhì)量、時效和便利度。物流企業(yè)通過加速資源整合，深入組織協(xié)同并將進(jìn)一步豐富產(chǎn)業(yè)生態(tài)，挖掘物流模式的潛力依然較大。從創(chuàng)新驅(qū)動看，物流數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化改造進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，為無人駕駛、低空經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)的培育帶來更多可能，也將助力物流與產(chǎn)業(yè)解鎖更多應(yīng)用場景，提升企業(yè)運(yùn)營效率和供應(yīng)鏈競爭力。

當(dāng)前一系列物流領(lǐng)域的政策陸續(xù)出臺，新認(rèn)識、新提法有利于進(jìn)一步穩(wěn)定經(jīng)營主體預(yù)期，提升市場活力。從后期走勢看，物流企業(yè)業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)連續(xù)4個月在56%以上高景氣區(qū)間，物流運(yùn)也將延續(xù)穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢，社會物流總費(fèi)用與GDP的比率或?qū)⒂兴陆怠?/span>