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一、2022年水路運輸市場發(fā)展情況

2022年，我國統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個大局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，加大宏觀調(diào)控力度，應(yīng)對超預(yù)期因素沖擊，發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升，帶動我國水路運輸市場整體穩(wěn)定向好發(fā)展，不同細(xì)分市場呈現(xiàn)出不同特點。

（一）國內(nèi)沿海航運市場總體平穩(wěn)。

1.干散貨運輸市場：市場運行總體平穩(wěn)，運價波動下行。

截至2022年底，全國共擁有沿海省際萬噸以上干散貨船2427艘、7982.4萬載重噸，噸位同比增加6.5%。

2022年，沿海散貨運輸市場行情總體平穩(wěn)。春節(jié)前后，暖冬氣溫偏高，工業(yè)和居民用電量均低于預(yù)期水平，運輸市場供需兩弱，運價低位震蕩。2月下旬開始，國內(nèi)一系列穩(wěn)價保供政策出臺，煤炭供給趨于穩(wěn)定，煤炭價格維持在合理區(qū)間，運價出現(xiàn)短期跳漲，但隨著國際能源價格快速上漲，沿海散貨需求回落，市場運價在3—4月重回下行通道。5月份開始，運輸需求逐步回升,隨著夏季到來,超高溫天氣一度拉升民用電需求，但在保供穩(wěn)價政策下，長協(xié)保供協(xié)議扎實落地，下游煤炭庫存長期保持在較好區(qū)間，沿海運價8月份后總體較為平緩。上海航運交易所發(fā)布的中國沿海（散貨）綜合運價指數(shù)全年平均值為1124.52點，較去年下跌13.5%。全年指數(shù)最高值為3月18日的1254.16點，較去年高點回落22.7%。

2.液貨危險品運輸市場：運輸需求總體平穩(wěn)，運力供給相對穩(wěn)定。

截至2022年底，全國共擁有沿海省際運輸油船1194艘、1142.2萬載重噸，噸位同比增長2.5%。

原油運輸方面，國內(nèi)二程中轉(zhuǎn)原油上半年特別是三月起受國際油價暴漲、新冠疫情和煉油廠傳統(tǒng)檢修季等因素影響，運輸需求減弱，下半年隨著油價企穩(wěn)、煉廠總體負(fù)荷逐步回升，運輸需求陸續(xù)恢復(fù)，全年運輸量有所增加；海洋油在油田產(chǎn)量提升的拉動下，全年運輸量有所增加；管道油因航線、用戶單一，運輸量總體保持穩(wěn)定。全年沿海省際原油運輸量完成9100萬噸，同比增長18.2%。成品油運輸方面，上半年受疫情影響成品油社會庫存上漲，運輸市場需求整體偏弱；下半年受傳統(tǒng)消費旺季及國際原油價格寬幅走高影響，市場活躍度提升，運輸需求企穩(wěn)回升。全年沿海成品油運量完成約8500萬噸，同比增長約4.9%?？傮w上，2022年，沿海省際原油運輸市場平穩(wěn)，成品油運價先抑后揚。沿海省際原油運價指數(shù)平均值為1578點，同比上漲2.3%；沿海成品油運價指數(shù)平均值為1058點，同比上漲0.4%。

截至2022年底，沿海省際化學(xué)品船（含油品、化學(xué)品兩用船）287艘、139.9萬載重噸，噸位同比增長8.5%。由于我國化工品生產(chǎn)和消費仍處于穩(wěn)健增長期，沿海散裝液體化學(xué)品船水運市場需求持續(xù)增長，全年沿海省際化學(xué)品運輸量約4000萬噸，同比增長約9.6%。沿海省際化學(xué)品船運價整體穩(wěn)定，市場供需處于緊平衡狀態(tài)，部分航線運價略有上漲。

截至2022年底，沿海省際液化氣船共80艘、28.8萬載重噸，噸位同比增長8.2%。液化氣船運輸需求總體保持穩(wěn)定，全年完成沿海液化氣運量528萬噸，同比增長0.06%。沿海省際液化氣船運輸價格水平回升，供需關(guān)系總體平衡。

3.集裝箱運輸市場：運力小幅提升，運價同比上漲。

截至2022年底，沿海省際運輸700TEU以上集裝箱船共計350艘、箱位數(shù)83.0萬TEU，箱位數(shù)同比增長5.4%。受國際集裝箱海運市場運價高位回落影響，部分內(nèi)外兼營船舶由國際市場轉(zhuǎn)移至國內(nèi)市場，國內(nèi)市場供給相對充足。全年內(nèi)貿(mào)集裝箱運價指數(shù)總體震蕩下行，上半年國內(nèi)市場延續(xù)高漲需求，市場運價保持強勁態(tài)勢，下半年受國際市場需求低迷影響，沿海集裝箱市場運價回落，由于年末我國防疫政策出現(xiàn)優(yōu)化調(diào)整，12月份沿海集裝箱運價回暖。2022年，新華·泛亞航運中國內(nèi)貿(mào)集裝箱運價指數(shù)平均值為1661點，同比增長13.1%。

4.旅客運輸市場：水路客運有待恢復(fù)。

截至2022年底，渤海灣省際客滾船舶共22艘、32961客位、3156車位，瓊州海峽省際客滾船舶共57艘、51612客位、2778車位。

2022年，渤海灣省際客滾運輸完成旅客和車輛運輸量212萬人次、114萬臺次，同比分別下降20.5%和增長12.9%；瓊州海峽省際客滾運輸完成旅客和車輛運輸量1187萬人次、372萬臺次，同比分別下降6.3%和1.3%。

（二）內(nèi)河航運市場：貨運量穩(wěn)中有升，客運量有待恢復(fù)。

2022年，內(nèi)河水路運輸需求總體較為穩(wěn)定，增速有所放緩。從細(xì)分市場看，干散貨運輸市場平穩(wěn)增長，船舶運力仍供大于求，全年運價總體低位運行；集裝箱運輸市場呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢，集裝箱鐵水聯(lián)運量同比增長超過六成；散裝液體危險貨物運輸市場相對穩(wěn)定；省際客運市場受疫情影響嚴(yán)重，省際旅游客船大部分時間停航，僅三季度有所恢復(fù)。

2022年，長江水系省市完成水路貨運量61.7億噸，同比增長4.5%；長江干線港口貨物吞吐量35.9億噸，同比增長1.7%；三峽樞紐通過量1.6億噸，同比增長6.1%。全年，長江干散貨運價指數(shù)均值728.4點，同比下降4.1%；集裝箱運價指數(shù)均值1012.1點，同比上升1.9%。

2022年，珠江水系完成水路貨運量13.90億噸，同比下降4.8%；長洲樞紐過閘貨運量1.55億噸，同比增長2.0%。全年，珠江航運散貨運價指數(shù)均值為1023點，同比下降3.2%；集裝箱運價指數(shù)均值為894點，同比增長1.3%。

（三）海峽兩岸間航運市場基本穩(wěn)定。

2022年，兩岸間海上直航完成貨運量4723萬噸，同比下降9.9%。散雜貨、液體化學(xué)品、液化氣運量分別為1478萬噸、360萬噸、71萬噸，同比分別下降12.6%、下降18.4%、增長8.2%。集裝箱運量完成229.8萬標(biāo)準(zhǔn)箱，同比下降4.8%。2022年兩岸間客運仍暫停運營。

（四）國際航運市場：受疫情影響明顯，市場波動劇烈。

1.干散貨運輸：需求轉(zhuǎn)弱，運力過剩，運價下滑。

2022年，受俄烏沖突、疫情反復(fù)、通脹壓力攀升等因素影響，國際干散貨運輸市場海運需求總體疲軟。第三方機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球干散貨海運量下降2.7%，增速為2010年以來最低。運力增速進(jìn)一步放緩，截至2022年底，全球干散貨船舶運力9.72億載重噸，較2021年增長2.8%；由于境外港口擁堵狀況改善，且需求增速低于運力增速，干散貨運力總體過剩，運價大幅下滑。

2022年，遠(yuǎn)東干散貨（FDI）綜合指數(shù)平均值為1522點，同比下滑21.5%，運價指數(shù)1362.95點，同比下降7.3%，租金指數(shù)1760.69點，同比下降33.4%；波羅的海干散貨指數(shù)BDI平均值為1934點，同比下滑34.3%。

2.原油市場：運輸需求改善，運價底部反彈。

據(jù)第三方機構(gòu)統(tǒng)計，2022年全球原油海運量約19.53億噸，同比上升5.1%。運力方面，2022年底全球油輪（萬噸以上）共5574艘、6.34億載重噸，較年初增長3.5%；其中，VLCC為2.73億載重噸，較年初增長4.3%。俄烏沖突導(dǎo)致石油貿(mào)易流向改變，美國墨西哥灣沿岸地區(qū)、巴西和西非至歐洲的原油運輸里程增加，同時蘇伊士和阿芙拉型船的運價上漲也帶來VLCC市場需求上漲；隨著全球石油供應(yīng)風(fēng)險的增加，同時受部分國家控制油價上漲以抗通脹有關(guān)政策影響，VLCC油輪美國墨西哥灣沿岸地區(qū)東向需求大幅受益。2022年原油現(xiàn)貨運輸市場運價上漲明顯并創(chuàng)兩年以來新高。

2022年，中國進(jìn)口原油運價指數(shù)（CTFI）年平均值為1132點，同比上漲93.6%。沙特拉斯坦努拉至中國寧波(CT1)航線運價年平均12.66美元/噸，同比上漲96.8%。

3.集裝箱市場：需求逐步回落，運價由高位運行到逐步恢復(fù)常態(tài)。

據(jù)第三方機構(gòu)2022年12月統(tǒng)計，全球集裝箱船舶達(dá)到5690艘、2591萬TEU，運力規(guī)模同比增長4.15%。在全球集裝箱運輸需求總體下滑、有效運力持續(xù)增長等因素影響下，2022年國際集裝箱運價從高位持續(xù)回落。一季度，因境外港口擁堵和補庫存需求，市場運價保持強勁態(tài)勢，中國出口集裝箱運價指數(shù)一季度均值為3444.33點，同比上漲75.6%，在2月11日達(dá)3587.91點，創(chuàng)下歷史新高。此后隨著境外港口擁堵緩解，有效運力持續(xù)釋放，運價震蕩下行。從三季度開始，歐美主干航線進(jìn)口需求疲軟，同時境外港口擁堵持續(xù)緩解，運價開始加速下行。

2022年，中國出口集裝箱運價指數(shù)年平均值為2792.14點，同比上漲6.8%。

4.國際郵輪：因疫情影響，2022年進(jìn)出我國境內(nèi)港口的郵輪運輸繼續(xù)暫停。

二、2023年航運市場展望

（一）國內(nèi)航運市場。

1.沿海干散貨不確定性增多，預(yù)計運價波動進(jìn)一步放大。

2023年，世界經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，國際市場需求不確定性增多。預(yù)計沿海煤炭運輸市場整體船貨較為平衡，隨著“雙碳”政策逐步推進(jìn)，船舶更新?lián)Q代可能提速，新老船舶能耗差異顯現(xiàn)，對運價接受程度也逐漸異化，運價波動幅度將有所放大。

2.沿海原油運輸需求和運價水平有望企穩(wěn)，成品油運輸市場需求復(fù)蘇勢頭明顯。

2023年，原油市場外部不確定性繼續(xù)增強，預(yù)計油價維持高位運行，主營煉廠開工積極性較高，沿海原油運輸市場穩(wěn)中向好，供需總體保持平衡、運價穩(wěn)定。成品油運輸方面，由于煉化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級加快，民眾出行需求加速釋放，汽油、煤油需求呈現(xiàn)穩(wěn)步回暖態(tài)勢，運價隨供需情況預(yù)計有所上升。

3.沿?；瘜W(xué)品和液化氣運輸需求持續(xù)增長，運力結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

2023年，在沿海煉化新增項目投產(chǎn)帶動下，散裝液體化學(xué)品、液化氣運輸需求預(yù)計持續(xù)增加，但隨著國內(nèi)化工產(chǎn)業(yè)鏈布局日趨合理，區(qū)域內(nèi)航線明顯增加，使得船舶整體運距呈現(xiàn)縮短趨勢，后續(xù)隨著新增運力逐步投放市場，市場供需有望保持動態(tài)平衡，運力結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，運價保持基本穩(wěn)定或總體需求帶動運價溫和上漲。

4.沿海集裝箱運價將有所回落。

隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)增長，“散改集”“陸轉(zhuǎn)水”持續(xù)推進(jìn)和多式聯(lián)運的發(fā)展，預(yù)計沿海集裝箱運輸需求將保持穩(wěn)定增長，與國際市場的需求放緩形成對比。預(yù)計2023年國際市場對于國內(nèi)沿海集裝箱運輸?shù)耐庖缱饔糜兴档?，部分運力從國際市場回歸國內(nèi)沿海市場，沿海集裝箱船舶運力供給總體有所增長，運價將有所回落。

5.內(nèi)河運輸市場預(yù)計繼續(xù)保持穩(wěn)定運行。

2023年，長江、珠江等內(nèi)河水路運輸預(yù)計恢復(fù)性增長，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)總體回升，對煤炭、礦石、建材等大宗商品運輸需求構(gòu)成穩(wěn)定支撐；同時，生產(chǎn)和消費的逐步恢復(fù)，預(yù)計將進(jìn)一步提振集裝箱運輸需求。長江干線旅游客運有望恢復(fù)到疫情前水平。

（二）兩岸航運市場。

2023年，預(yù)計臺灣海峽兩岸間集裝箱、散雜貨、散貨液體危險品運輸量基本持平。

（三）國際航運市場。

1.干散貨運輸市場需求低速增長，運價或低位震蕩。

2023年，預(yù)計全球干散貨海運量低速增長。其中，鐵礦石海運量相對穩(wěn)定，煤炭和糧食海運量增速有所上升。運力繼續(xù)保持低速增長態(tài)勢，但境外港口擁堵可能進(jìn)一步改善，市場總體運力過剩，市場行情謹(jǐn)慎樂觀。通脹壓力、地緣政治風(fēng)險、疫情等仍會對全球經(jīng)濟(jì)帶來下行風(fēng)險，市場仍存在一定不確定性。

2.油輪運輸需求繼續(xù)回暖，外部不確定因素可能導(dǎo)致運價波動加劇。

2023年，全球油輪運輸需求繼續(xù)反彈，運力訂單及交付狀況仍處于相對較低水平，運力過剩程度較2022年進(jìn)一步下降3個百分點，預(yù)計市場運價平均水平好于2022年。同時，全球經(jīng)濟(jì)放緩、“歐佩克+”減產(chǎn)政策、地緣政治形勢以及國際環(huán)保新規(guī)等，都將給油輪運輸市場帶來較大的不確定性。

3.集裝箱運輸市場總體上將呈現(xiàn)降幅趨緩。

在世界經(jīng)濟(jì)增長開始放緩和地緣政治影響下，預(yù)計2023年集裝箱運輸市場供需基本面轉(zhuǎn)弱，市場運價面臨下行壓力。綜合多家機構(gòu)預(yù)測，運力增速高于需求增速，供過于求的態(tài)勢相對明顯，2023年集裝箱運輸市場運價可能呈現(xiàn)下降，但降幅趨緩。

4.國際郵輪：適時開展國際郵輪運輸試點復(fù)航。

（本報告由上海航運交易所、中國船東協(xié)會、交通運輸部水運科學(xué)研究院提供技術(shù)支撐）