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8月27日夜間，韻達(dá)股份披露半年報(bào)，至此，各物流巨頭均已發(fā)布了2018年二季度財(cái)報(bào)或半年報(bào)。從這些數(shù)據(jù)背后，我們看到了行業(yè)格局的微妙變化和各企業(yè)上半年的發(fā)展方向。

“快遞五虎”和百世

第一、業(yè)務(wù)量和市場(chǎng)占有率：中通領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)繼續(xù)擴(kuò)大，韻達(dá)占據(jù)第二，順豐還是第六

1）中通的市場(chǎng)占有率進(jìn)一步擴(kuò)大，由2016年的14.40%，到2017年的15.50%，再到2018年上半年的16.83%。中通依舊占據(jù)著業(yè)務(wù)量的龍頭寶座，上半年合計(jì)承運(yùn)快遞37.15億件，日均業(yè)務(wù)量2052.5萬件，成為首家邁過日均2000萬件大關(guān)的快遞企業(yè)。

2）韻達(dá)是業(yè)務(wù)量增速最猛的一個(gè)，市場(chǎng)占有率由2017年的11.78%，升至13.56%，繼2017年超越申通成為第三名后，2018年上半年又超越圓通坐穩(wěn)了第二的位置。韻達(dá)上半年累計(jì)完成29.95億件，同比增長52.26%，增速高出行業(yè)平均增速（27.5%）90%。韻達(dá)是各大企業(yè)中最晚發(fā)布半年報(bào)的，不負(fù)等待，成績(jī)果然亮眼。

3）圓通2016年時(shí)市場(chǎng)占有率只比中通低0.1%，如今已經(jīng)跌至第三位，不過相比自己表現(xiàn)穩(wěn)定，較2017年提升了0.14%。

4）百世的市場(chǎng)占有率進(jìn)一步上升，從2017年的9.41%升至10.10%，超越申通成為第四名。百世的虧損正在縮小，未來或盈利有望。

5）申通表現(xiàn)不盡如人意，市場(chǎng)占有率繼續(xù)下降至9.26%。申通在過去幾年的運(yùn)營受阻，使其錯(cuò)失了幾年黃金發(fā)展時(shí)間。在六家中，它是唯一第二季度增速低于市場(chǎng)平均水平的企業(yè)。不過從今年7月份公布的業(yè)績(jī)來看，4.18億票的單月數(shù)據(jù)創(chuàng)造了今年以來最好的成績(jī)，似有復(fù)蘇跡象。

6）順豐的市場(chǎng)占有率為8.41%，比2017年的7.60%有所回升，雖主攻商務(wù)件市場(chǎng)，但仍保持了出眾的增速，這與其升級(jí)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品，爭(zhēng)取中高端電商客戶的優(yōu)良表現(xiàn)相關(guān)。

整體來看，快遞行業(yè)前六名的市場(chǎng)集中度在進(jìn)一步加強(qiáng)，龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯。六家上市企業(yè)在2018年共完成業(yè)務(wù)量156.57億件，占全行業(yè)220.8億件的70.9%，比去年的67.4%進(jìn)一步提升。

上半年業(yè)務(wù)量和市場(chǎng)占有率排名為：中通、韻達(dá)、圓通、百世、申通、順豐

第二、營收增速：圓通躍居第一，百世緊隨其后

由于這幾家快遞企業(yè)營收的統(tǒng)計(jì)的口徑各有不同，所以我們?cè)跔I收上不做橫向的對(duì)比。

從營收增速來看各家企業(yè)表現(xiàn)力：圓通第一，增幅為46.95%，一改去年增速最低、只有18.82%的頹勢(shì)；百世緊隨其后，增幅為44.80%；其次是韻達(dá)、順豐、申通、中通，分別是36.95%、32.16%、19.43%、18.90%。

上半年?duì)I收增速排名為：圓通、百世、韻達(dá)、順豐、申通、中通

第三、凈利潤：順豐依舊領(lǐng)先，中通增幅最快

在凈利潤方面，順豐依舊領(lǐng)先，達(dá)22.34億元。增幅最快的是中通，高達(dá)68.06%；其次是韻達(dá)增速33.78%，這兩家正領(lǐng)跑其他快遞企業(yè)。而申通和圓通則表現(xiàn)一般。

上半年凈利潤增速排名為：中通、韻達(dá)、順豐、申通、圓通

第四、客戶滿意度：順豐領(lǐng)跑，圓通墊底

根據(jù)國家郵政局《關(guān)于郵政業(yè)消費(fèi)者申訴情況的通告》數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年上半年，順豐依然是六家里有效申訴率最低的企業(yè)，月平均有效申訴率為0.635。而圓通的月平均申訴率為4.94，表現(xiàn)一般，不過各家都有好轉(zhuǎn)態(tài)勢(shì)，6月均表現(xiàn)出色。

順豐以其良好的口碑，贏得了中高端市場(chǎng)；圓通申通申訴率相對(duì)較高，導(dǎo)致看重服務(wù)的客戶流失。

上半年客戶滿意度排名為：順豐、韻達(dá)、中通、百世、申通、圓通

可以看出，通達(dá)系格局基本已定，中通穩(wěn)居龍頭，韻達(dá)保持高增長將成為中通的最大對(duì)手，圓通淪為通達(dá)系第三，而申通無論在業(yè)務(wù)量還是增速方面都不盡如人意。

德邦

2018年1～6月份，德邦實(shí)現(xiàn)營收101.95億元，同比增長10.01%，歸屬于上市公司股東的凈利潤3.06億元，同比增長159.58%。德邦表示，凈利潤增長是由于公司整體業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，效率穩(wěn)步提升，“降本增效”措施同步推進(jìn)，公司盈利能力持續(xù)加強(qiáng)，利潤規(guī)模同比大幅增長。

德邦快遞市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升，上半年實(shí)現(xiàn)快遞件量1.74億票，同比增長54.40%；快遞收入44.55億元，同比增長58.65%，高于快遞行業(yè)整體收入增速。精準(zhǔn)的大件快遞定位和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)帶來了高于同行的品牌溢價(jià)，報(bào)告期內(nèi)，快遞業(yè)務(wù)票均收入為25.68元，高于行業(yè)的平均水平。

在零擔(dān)業(yè)務(wù)，德邦持續(xù)加大優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)（精準(zhǔn)卡航/城運(yùn)）的營銷力度，優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)貨量同比增長8.12%，推動(dòng)零擔(dān)業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長。

對(duì)于快運(yùn)版塊，德邦并未做過多的表述。業(yè)內(nèi)人士分析，不出意外將來德邦快運(yùn)的業(yè)務(wù)板塊量會(huì)越來越小。

德邦依托既有直營快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，提供低于通達(dá)系的價(jià)格和與順豐可比的服務(wù)質(zhì)量，在大件快遞領(lǐng)域形成錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)，大件快遞市場(chǎng)規(guī)模大，增速快，也為新市場(chǎng)龍頭誕生提供了空間。

京東物流
    財(cái)報(bào)顯示，京東第二季度營收1223億元，同比增長31.2%；京東實(shí)現(xiàn)服務(wù)收入同比增長51%，達(dá)到118億，創(chuàng)下歷史新高。

京東的服務(wù)收入主要包括傭金、廣告、提供給商家的物流服務(wù)等，2018年上半年，京東物流和其他服務(wù)收入為51.1億元，同比增幅達(dá)到了151%，上半年的收入幾乎等同于2017全年。盡管如此，物流板塊目前仍處于持續(xù)“流血”狀態(tài)，主要原因則是京東物流的履約成本仍在增長，且在二季度已達(dá)到82億元的歷史新高，履約成本占營收的比重也高達(dá)6.7%。

今年仍處在京東物流的初期投資階段，一些虧損的出現(xiàn)是比較正常的，實(shí)際上二季度物流業(yè)務(wù)的虧損率已經(jīng)有所下降。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，京東物流體系已經(jīng)邁出了成為利潤中心的第一步。

京東在物流方面進(jìn)一步提升網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，截至2018年6月30日，京東在全國共運(yùn)營521個(gè)大型倉庫，總面積約1160萬平方米。

在做大業(yè)務(wù)規(guī)模之后，京東將發(fā)展重點(diǎn)放在了技術(shù)突破上。二季度京東用于技術(shù)研發(fā)上的投入增加到了27.81億元人民幣，較去年同期的15.46億元人民幣增長了79.8%，并在人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算以及無人機(jī)、無人車、無人倉等供應(yīng)鏈協(xié)同項(xiàng)目上持續(xù)投入。

劉強(qiáng)東曾表示，京東當(dāng)前的業(yè)績(jī)?cè)鲩L主要還是來自零售業(yè)務(wù)，但在未來，以“物流為載體的供應(yīng)鏈服務(wù)與技術(shù)”驅(qū)動(dòng)將成為拉動(dòng)京東業(yè)績(jī)?cè)鲩L的新動(dòng)能。而這套以“物流為載體的供應(yīng)鏈服務(wù)與技術(shù)”將不僅僅局限于零售業(yè)，未來還會(huì)進(jìn)入金融、保險(xiǎn)、汽車等領(lǐng)域。

傳化智聯(lián)
    2018年1～6月份，傳化智聯(lián)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入110.91億元，同比增長91.67%；實(shí)現(xiàn)利潤總額4.83億元，同比增長19.82%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤2.71億元，同比增長43.30%。

傳化智聯(lián)表示，業(yè)績(jī)的增長，主要是因?yàn)閭骰W(wǎng)智能物流業(yè)務(wù)的發(fā)展，上半年公司不斷推進(jìn)“全國化城市物流中心、金融服務(wù)、智能化”三大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，結(jié)合共享理念、平臺(tái)模式和數(shù)字化技術(shù)，構(gòu)建物流供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái)體系，深化開展各類業(yè)務(wù)，傳化網(wǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)，并取得顯著的經(jīng)營成效。

2018年上半年，傳化智聯(lián)在全國重點(diǎn)城市的布局覆蓋率不斷提升，在“三縱四橫”交通大通道上的布點(diǎn)密度進(jìn)一步加強(qiáng)，累計(jì)全國化布局150個(gè)項(xiàng)目，覆蓋30個(gè)省市自治區(qū)，1月至6月港內(nèi)物流企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)額189.36億元，納稅額達(dá)7.25億元。

目前，公司全國化的公路港城市物流中心基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)基本形成，業(yè)內(nèi)人表示，這也是傳化智聯(lián)較為強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)壁壘之一。

物流巨頭們上半年的“成績(jī)單”已經(jīng)一覽無余了，根據(jù)他們的發(fā)展勢(shì)頭，下半年你更看好哪家的發(fā)展呢？