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服裝物流千億級市場，看Zare、安踏、春風、品駿等服裝物流模式如何？

發(fā)布時間：2018-08-22 10:25:51 運聯(lián)研究院

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服裝物流這個千億級的市場，竟然沒有一個10億以上的專業(yè)物流企業(yè)。趨向于快時尚的服裝行業(yè)需要一個與其相配套的專業(yè)化物流運輸配送體系，能否打造一套高效、低成本的物流模式與服裝供應鏈完美銜接也是服裝物流企業(yè)追求的目標。

1、服裝物流的市場背景
1.1 服裝物流市場規(guī)模

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2017年我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量約287.81億件，出現(xiàn)近4年來的首次下降，降幅達8.49%，限額以上服裝企業(yè)的批發(fā)零售額約為10356.4億元，較2016年仍有小幅增長。按照社會物流總費用占社會物流總額的比例4.79%，來估測服裝物流市場規(guī)模的話，2017年限額以上的服裝物流市場規(guī)模約495.7億元。

根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)的預測，預計2018年服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量將達291.02億件，約1.12%的小幅增長，同時零售額將升至10985.8億元，那么限額以上的服裝物流市場規(guī)模將達到525.82億元。

實際上根據(jù)中國服裝協(xié)會測算，2017年全社會完成服裝總產(chǎn)量約456億件，按照這個數(shù)據(jù)測算，服裝物流的市場規(guī)模應該屬于小千億級市場。隨著線上線下相結(jié)合的零售方式繼續(xù)推進，服裝物流行業(yè)的市場規(guī)模會隨之逐步擴大。

1.2 服裝行業(yè)特點對物流影響

我國服裝行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展已從之前的大規(guī)模、批量化轉(zhuǎn)向以市場為導向的碎片化、小批量、多品類、快時尚的方向發(fā)展。服裝與普通消費品不同，有很強的周期性和季節(jié)性，并且受品牌影響大，傳統(tǒng)的銷售渠道模式正朝著多樣化形式發(fā)展，這些特點都對其配套的物流體系有著極高的要求。

1.3 服裝渠道多元化對物流的影響

我國是世界上最大的紡織服裝生產(chǎn)、消費和出口國，擁有比較完整的服裝產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)了產(chǎn)供銷的一體化。傳統(tǒng)服裝的銷售模式隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟和碎片化市場的發(fā)展，也隨之發(fā)生了一些變化，開始形成了傳統(tǒng)代理銷售渠道和線上商城同步銷售的新型銷售模式。

按照銷售手段的不同又可分為廠家專賣直銷、代理加盟銷售和電商平臺銷售三類。其中廠家專賣直銷和代理加盟銷售一般以傳統(tǒng)的專賣店、商場專柜等鋪面形式開展，而線上銷售一般廠商會作為平臺的第三方賣家進行在線銷售，并逐步向線上線下款式同步、庫存同步、物流同步升級。

1.4 服裝產(chǎn)地集中對物流影響

從全國主要服裝企業(yè)所在地看，服裝生產(chǎn)具有很強的地域集中性。根據(jù)服裝上市百強企業(yè)和中國服裝協(xié)會公布的百強企業(yè)數(shù)據(jù)來看，服裝企業(yè)主要集中在浙江、江蘇、福建、山東、廣東等幾個沿海省份。

因此無論是服裝的原料還是成品都需要強大的倉儲物流進行支撐，在傳統(tǒng)的銷售模式中，大服裝企業(yè)為建立全國分銷網(wǎng)絡一般會選用「總倉+全國分倉」的物流倉儲模式。隨著市場需求的變化，服裝企業(yè)越來越多地開始減少分倉，縮減為總倉發(fā)全國的形式。

服裝企業(yè)主要分布地及倉儲變化趨勢

2、服裝物流企業(yè)特點及模式分析
2.1 服裝物流分類

服裝物流按照其供應鏈流程可將其劃分為生產(chǎn)物流、銷售物流、逆向物流三個類別，若按照物流服務商的類型劃分，又可劃分為企業(yè)物流、第三方物流、電商物流、即時配送物流等。

人們一般很少關注生產(chǎn)過程的物流，注意力多集中在服裝銷售和逆向回收的物流過程。如今多數(shù)大服裝企業(yè)為了提高配送效率，降低物流成本，都選擇自建物流，并輔以外部物流合作的方式進行服裝的儲運，但基本上是企業(yè)自建物流中心和倉儲，干線及末端配送運力進行外包。

2.2 服裝物流企業(yè)分類

由于服務于服裝儲運的物流企業(yè)的屬性不同，服裝物流也呈現(xiàn)出不同的特點。

1）誕生于服裝品牌商旗下的企業(yè)物流，受服裝行業(yè)傳統(tǒng)性的影響，在物流方面的表現(xiàn)具有很大的局限性和傳統(tǒng)氣息，基本上只做單純的倉儲和物流中心，批量干線運輸、末端門店配送進行外包。

2）第三方物流企業(yè)，又可分為專業(yè)服務于服裝物流的第三方物流企業(yè)和綜合性物流企業(yè)，此類企業(yè)提供標準化的產(chǎn)品服務，倉儲、運輸信息化程度高，有完善的產(chǎn)品儲運、配送體系。

3）電商物流是依托于電商銷售平臺的物流體系，倉配一體化是其突出特點，靠前置倉儲的合理布局和大數(shù)據(jù)預測來加速服裝的配送。

4）即時配送是最新加入服裝物流行業(yè)的隊伍，具有高時效、配送單品化等特性，是加速服裝物流最后一公里的有效手段。

2.3 服裝物流典型模式

服裝物流行業(yè)內(nèi)存在一個繞不開的話題——庫存管理。如何加速周轉(zhuǎn)效率，降低庫存積壓這個供應鏈難題？實則與服裝企業(yè)各自的物流模式存在較大的關系。無論是國內(nèi)的服裝企業(yè)還是國際巨頭服裝零售商，其物流配送在整個服裝銷售的過程中占有舉足輕重的地位。

1）企業(yè)物流——安踏

2012年以前服裝企業(yè)銷售基本以批發(fā)為主，貨物交由區(qū)域經(jīng)銷商進行開店下沉鋪貨，鞋服大批量的由生產(chǎn)成品倉通過第三方物流企業(yè)直接運輸至每個經(jīng)銷商倉庫，再由經(jīng)銷商與區(qū)域物流企業(yè)合作進行門店配送。

后來直營門店的銷售模式開始推廣，服裝企業(yè)的物流配送模式發(fā)生改變，「總倉+全國分倉」模式開始流行，多家服裝企業(yè)開始興建物流中心，將運力進行外包，形成服裝企業(yè)自己的物流體系。

以國內(nèi)運動服裝第一品牌的安踏為例，其物流根據(jù)其全國門店銷售體系，建立了「中央倉+區(qū)域倉+分倉」的物流模式，通過分倉覆蓋臨近的區(qū)域門店的形式進行商品運輸配送。通過自建物流中心，以招標的方式將干線運輸進行外包，末端門店配送階段與同城第三方物流合作，以只控節(jié)點的形式搭建其服裝物流。

當前由于市場需求的變化，及物流成本控制需要，「中央倉+區(qū)域倉+分倉」的模式開始進行轉(zhuǎn)變，形成中央倉直配全國門店、電商前置倉、高銷售區(qū)DC倉、前店后倉等多種形式相結(jié)合的物流模式。

此外，全球知名品牌Nike在國內(nèi)的物流模式，也屬于總倉直配全國門店，輔以部分城市倉的模式，以江蘇太倉的總倉為核心，產(chǎn)品完成后以整車形式從各工廠運至總倉，然后進行全國城市倉和門店貨的調(diào)撥和配送。其中上海虹迪物流負責Nike的倉儲管理和北方市場門店配送，海格物流負責Nike的倉對倉整車調(diào)撥和南方部分門店的配送。

2）第三方物流——春風

在傳統(tǒng)的物流行業(yè)中，有一批專注于服裝運輸?shù)牡谌轿锪髌髽I(yè)，其中最具代表性的是上海春風物流，其業(yè)務百分百為服裝運輸。春風屬于垂直服裝行業(yè)的零擔企業(yè)，2017年營收3.28億元，雖然較2016年同比減少10.09%，但仍然是服裝物流行業(yè)收入的第一。

其運營模式與快運企業(yè)類似，以網(wǎng)絡的形式進行區(qū)域覆蓋，目前春風網(wǎng)絡已收縮為區(qū)域網(wǎng)，全網(wǎng)覆蓋能力較差，專注于江浙滬地區(qū)的服裝配送，自營店占比較小，大部分為加盟店，其干線運輸由自有車輛進行承運。春風提供服裝廠倉到門店配送、門店之間貨物調(diào)撥、退貨逆向物流以及服裝倉儲等服務。

3）電商物流——品駿物流

電商物流的顯著特點就是倉配一體化，利用大數(shù)據(jù)預測消費可能，將產(chǎn)品提前調(diào)撥至區(qū)域分倉或前置倉。品駿物流作為唯品會旗下的物流系統(tǒng)，承接電商平臺物流業(yè)務，根據(jù)唯品會在全國的五大區(qū)域倉進行網(wǎng)絡布局。

品牌商安排運力將產(chǎn)品從加工廠運至唯品會倉庫，產(chǎn)品銷售后的物流運作由品駿負責。電商物流較傳統(tǒng)物流的中間轉(zhuǎn)運環(huán)節(jié)少，其運作模式一般由「區(qū)域倉-轉(zhuǎn)運中心-配送站-消費者」構成，唯品會的區(qū)域倉較京東少，因此品駿在縣市級的物流配送中一般會多一次集貨轉(zhuǎn)運環(huán)節(jié)。

目前電商物流的倉配一體化仍在探索優(yōu)化階段，成本高是其突出特點， 2017年年報數(shù)據(jù)顯示，唯品會的物流費用占其總收入的9.5%，全年單件物流成本約21.4元，遠高于傳統(tǒng)快遞行業(yè)。

4）即時配送與服裝的結(jié)合

2018年出現(xiàn)了一個有意思的現(xiàn)象，好像一時間所有的服裝企業(yè)都開始與即時配送平臺展開了合作，其中最吸引眼球的要數(shù)美團與海瀾之家的握手，服裝物流也開始進入了以分鐘計時的配送時代。即時配送深受消費者歡迎的重要原因就是1小時內(nèi)即可收到自己心儀的商品，消費者體驗非常好，服裝企業(yè)也正是抓住了這一點才開展這項業(yè)務。

這種線上銷售與線下即時派送模式看似非常好，實際上存在著一定的缺陷。服裝即時配送是將門店作為前置倉的形式放在消費者身邊，然而前店后倉的問題就在于倉庫小、品類少，這就導致訂單履約率較低，只能銷售熱銷品，因此即時配送的單量短時間內(nèi)不會有較大突破。

5）Zara的物流啟示——靈活快捷

國際時尚品牌Zara在全球88個國家擁有2,100多家商店，每年生產(chǎn)約4.5億件物品，以每周兩次的定期、小批量發(fā)送到全球門店。Zara是全球服裝快時尚的代表，擁有靈活的生產(chǎn)規(guī)劃，僅有15%的服裝會提前生產(chǎn)，一半以上的衣服會在熱銷期內(nèi)兩周設計生產(chǎn)完畢，然后2天內(nèi)配送到全球門店，這就依賴其強大的物流配送能力。

雖然Zara的服裝50%以上產(chǎn)量在西班牙附近，26%在歐洲其他國家，24%在亞洲國家，但生產(chǎn)后不會就近進入當?shù)厥袌?，所有的產(chǎn)品需要從產(chǎn)地返回西班牙物流中心后再發(fā)往全球門店。處在時尚消費品行業(yè)的Zara竟然在物流上的投入遠高于廣告費用，其運作效率非常高，庫存周轉(zhuǎn)率達到80%，基本沒有存貨，Zara的DC基本上是一個轉(zhuǎn)運倉而不是儲存?zhèn)}。

所有貨物都以零擔的形式開展，在歐洲為陸運，時效為24小時，其他遠程運輸全部為空運，中國和美國市場時效為48小時，日本為48-72小時，末端到店配送外包給第三方物流企業(yè)完成?？焖俚奈锪魇荶ara供應鏈中的重要環(huán)節(jié)，也是其成為快時尚第一品牌的重要保障。

6）服裝專線

在服裝批發(fā)市場中存在一批專業(yè)服務于批發(fā)市場之間運輸?shù)膱F體，這部分運力被稱之為服裝專線，其業(yè)務單純?yōu)榉b批發(fā)市場之間的零擔運輸。這部分專線十分傳統(tǒng)，無轉(zhuǎn)運、單線直發(fā)，但服務時效特別高，符合批發(fā)商的物流需求，是一般網(wǎng)絡企業(yè)不能比擬的。

3、運聯(lián)研究院觀點
1）服裝行業(yè)的第三方物流5億天花板難突破

服裝行業(yè)的季節(jié)性、多SKU、非標，品牌和商業(yè)模式變動較大，商流本身的不穩(wěn)定。一般的服裝物流企業(yè)難以支撐起多家品牌商的物流方案需求，因此服裝物流市場中很難成長出一個專業(yè)的巨頭企業(yè)。

服裝物流市場的碎片化是由來已久的狀態(tài)，其集中度的提升非常困難，究其原因不難發(fā)現(xiàn)，服裝企業(yè)對物流的方式簡單粗暴，只有噸方報價，物流企業(yè)要將其轉(zhuǎn)化為整車、零擔、快遞的運輸方案，十分考驗物流企業(yè)的解決方案能力。市場上很少有服裝物流企業(yè)有能力接5家以上品牌商的物流運作，基本都是一對一、一對二的服務。

服裝物流企業(yè)都走大客戶戰(zhàn)略，單個大品牌商可能占據(jù)其營收的20%以上（如：春風物流前五客戶占營收50%以上），目前大品牌更替頻率快，存活時間短，物流企業(yè)容易受其限制（如喜得龍、德爾惠等）。

同時市場上很多小品牌商其規(guī)模小，但對物流的解決方案要求高，單個物流企業(yè)難以承接多家業(yè)務，加劇了市場的分散性。

單純的第三方物流很難做大，經(jīng)過多年的發(fā)展，目前服裝行業(yè)最大的第三方物流企業(yè)春風物流徘徊在3個億左右；其他如華企、沃德、新易泰、虹迪等企業(yè)的服裝物流板塊均未突破2億大關。

2）周轉(zhuǎn)效率是競爭的核心

服裝不同于快消品等行業(yè)，快周轉(zhuǎn)是其特點，庫存管理、配送時效、返貨處理等要求都比較高。單純的時效對服裝來說意義不大，全鏈條的供應鏈服務能力能夠贏得較高的價格，服裝行業(yè)的第三方物流企業(yè)的毛利普遍高于20%。

服裝企業(yè)最大的困擾是庫存，庫存也被看作與死亡相等，多數(shù)死掉的服裝企業(yè)與庫存分不開，而分倉正是影響庫存的重要因素。傳統(tǒng)的服裝企業(yè)產(chǎn)銷周期長，生產(chǎn)計劃會提前一個季度或半年進行，分倉多就需要填倉的產(chǎn)品多，如今服裝消費需求個性化，朝著快時尚發(fā)展，將會出現(xiàn)「分倉多=庫存多=死亡」。

服裝企業(yè)旗下的物流基本都以倉為節(jié)點，而分倉已成為大累贅，必須優(yōu)化物流模式，減少全國分倉，設置必要的城市前置倉（ps：目前大數(shù)據(jù)消費傾向預測不夠準確，設前置倉存在一定的風險性），并以總倉直配全國門店為主的形式運作，加強物流運營和規(guī)劃，將有效降低風險。

3）商流主導型平臺才能做大

按照全行業(yè)計算，服裝物流最大的企業(yè)是唯品會，根據(jù)2017年年報數(shù)據(jù)顯示，唯品會的物流費用占其總收入的9.5%，其年物流規(guī)模近70億元，這得益于其商流平臺的本質(zhì)。包括服裝供應鏈的典型企業(yè)利豐，都是以商流為主導的。