發(fā)布時間：2018-07-12 11:37:00 云聯傳媒
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【編者按：一杯香醇的葡萄酒背后隱藏著一個專業(yè)的物流運輸市場。如今，中國已是全球第三的葡萄酒銷量市場，然而，大型物流企業(yè)并沒有抓住國內約780億的葡萄酒市場之中蘊含的30多億的專業(yè)運輸機會。
作為第二大葡萄酒市場的美國，卻成立了多家專業(yè)的葡萄酒運輸企業(yè)。本文將帶你共同探索一番葡萄酒背后的中美物流差異。】
1.美國葡萄酒歷史
1.1 美國葡萄酒的由來
美國是世界第四大葡萄酒生產國，僅次于法國、意大利和西班牙，出產了許多優(yōu)質的紅、白葡萄酒，來自加州重要的葡萄酒產區(qū)——納帕谷和索諾瑪的葡萄酒更是在世界上享譽盛名。
1565年，大航海時代，西班牙探索隊登陸佛羅里達州，這些歐洲殖民者為美國領土帶來了第一批葡萄酒——雪莉酒，從此開創(chuàng)了美國葡萄酒的歷史。
1.2 美國葡萄酒的發(fā)展
1779年，加州的首批釀酒葡萄樹由方濟會傳教士種植于圣地亞哥傳道院。但是，美國葡萄酒的真正發(fā)展是在1933年?！附屏睢箯U除后，加州葡萄酒迅速勃興，為美國葡萄酒業(yè)帶來生機。
為發(fā)展美國的葡萄酒業(yè)，一些美國人遍游歐洲，向當地釀酒師學習釀酒技術，并積極尋覓和引進適宜在美國生長的優(yōu)良釀酒葡萄品種，這也是美國釀酒葡萄如此繁多的一個重要原因。如今美國的釀酒葡萄品種包括法國、意大利和德國等國家的知名品系。
1.3 美國葡萄酒市場份額
據國際葡萄與葡萄酒組織（OIV）發(fā)布的報告顯示，2016年美國葡萄酒產量約占全球產量的7.1%，美國葡萄酒市場的總消費量約占全球總量的14%，連續(xù)多年位居全球銷量前三。
2017年美國葡萄酒市場約600多億美元，其中加州葡萄酒占據了美國葡萄酒市場60%的份額。
1.4 葡萄酒市場規(guī)模持續(xù)擴大
根據美國商務部和葡萄酒研究所公布的數據，2017年美國葡萄酒銷售量達到4.034億箱，銷售額約622億美元，同比銷量增長1%，銷售額增長2%。
其中，加利福尼亞作為美國重要的葡萄酒產區(qū)，2017年在美國的葡萄酒零售額達到了352億美元，2.41億箱，銷量增長1%，銷售額增長3%，約占美國60%的市場份額。從近10年的葡萄酒銷量數據來看，美國葡萄酒銷量一直處于穩(wěn)步上升狀態(tài)，擁有一定的市場潛力。
2.葡萄酒專業(yè)物流產生的驅動力
2.1 葡萄酒物流規(guī)模擴大
由于葡萄酒產地集中，成品運輸成為銷售的必要環(huán)節(jié)，隨著銷售市場規(guī)模的擴大，葡萄酒運輸市場同樣會穩(wěn)步提升。以典型的加利福尼亞州為例，2017年共向美國本土運送21.67億升，近5年的復合增長率為1.7%，增速十分穩(wěn)定。
由于加州葡萄酒占據了美國葡萄酒市場60%的份額，導致全美大量的葡萄酒由西部向全國轉移，特別是運往東部沿海的發(fā)達城市。隨著生活水平的提高，人們對葡萄酒的需求與要求也進一步增加，出現了大量的專業(yè)葡萄酒運輸公司。
2.2 專業(yè)性要求
在美國，運輸葡萄酒不會使用UPS 和FedEx這些快遞服務。相對其他運輸，葡萄酒運輸的專業(yè)性要求非常高，要考慮到運輸時使用的包裝材料，溫度控制，裝運搬卸等問題。
1）包裝
葡萄酒一般都是12瓶一箱，重量大概在35磅左右，包裝分為內外兩種。常見的內包裝有襯板、泡沫塑料、氣泡袋等。襯板可以卡住酒瓶，防止彼此之間的碰撞，降低破損率；泡沫塑料有良好的緩沖性能和吸震性能，能對葡萄酒起保護作用；而氣泡袋利用薄膜中的空氣形成良好的軟性緩沖，同時還能保溫防水，是保護葡萄酒的不二之選。外包裝一般都有明顯的「易碎品」標示，以防搬卸造成損害。
2）溫控
葡萄酒最佳存儲溫度為10-15攝氏度，濕度為60%-70%，在存放和運輸過程中，最大的忌諱是溫度不穩(wěn)定，因此無論是空運、海運還是陸運，都要盡量避免高溫的影響。
一般來說，專門從事葡萄酒運輸的運酒公司，都有專業(yè)的符合溫度和濕度控制條件的倉庫來進行長期或短期的葡萄酒儲藏，并使用冷藏車來運輸，或者請專業(yè)的第三方來進行運輸。
3）搬運
搬運上，葡萄酒屬于易碎品，搬運上要注意輕拿輕放，不過即使保護措施做得再好，運輸途中還是有可能發(fā)生預想不到的意外。而且瓶裝葡萄酒屬于易碎品，購買保險顯得非常重要，對于中高端葡萄酒來說，更是必須考慮的因素，否則一旦出現較大損耗就得不償失。
3.美國葡萄酒運輸市場
3.1 企業(yè)的發(fā)展
過去十年間，加州葡萄酒在美國市場的銷售額增長了15％，從2008年的2.09億箱增至2017年的2.41億箱，其中2017年加州向美國及全球市場銷售共計2.78億箱葡萄酒。
隨著葡萄酒在美國酒品市場上的走紅，由于美國法律的限制，經銷商沒有資質自行運輸葡萄酒，在酒廠運力有限的情況下，順應市場需求出現了一批專業(yè)從事葡萄酒儲存、運輸的物流企業(yè)。如The Wine Mover、wine shipping 、California Wine Transport, Inc.等多家專門從事美國境內葡萄酒儲存、運輸的企業(yè)。
美國最大的兩家快遞FedEx和UPS暫時沒有拿到酒類運輸資質，雖然在專業(yè)服務中有收取酒類服務，但只提供部分國家小批量、零散的瓶裝葡萄酒跨境運輸。
3.2 企業(yè)的現狀
由于葡萄酒行業(yè)市場規(guī)模的限制，當前美國葡萄酒運輸企業(yè)的整體規(guī)模仍然較小，沒有一家上市公司，僅是物流運輸細分市場中專業(yè)服務于葡萄酒行業(yè)儲運的一個分支。
同時，又存在California Wine Transport, Inc.、The Wine Mover等多家企業(yè)競爭的關系，雖然行業(yè)整體規(guī)模在上升，但增速有限仍不能拉動運輸企業(yè)快速的成長。
〔葡萄酒運輸代表企業(yè)〕
1）The Wine Mover
成立于2003年，由一支擁有數十年葡萄酒運輸、儲藏經驗的專業(yè)人員組成。為葡萄酒產區(qū)提供全面、安全、快捷的解決方案和恒溫運輸服務。
2）California Wine Transport,Inc.
加利福尼亞葡萄酒運輸公司，也被稱為CWT。是一家專業(yè)從事葡萄酒儲存和為加利福尼亞葡萄酒行業(yè)提供運輸服務的一家企業(yè)。
3）Eagle Transportation Company,Inc.
一家擁有40年歷史的酒類運輸企業(yè)，1977年成立之初只提供啤酒運輸服務，1991年后隨著葡萄酒市場的擴大，開始轉型專業(yè)提供葡萄酒的儲藏和運輸服務。
4）Wine Shipping
一家專業(yè)服務于加利福尼亞州葡萄酒運輸的零擔和整車服務企業(yè)，擁有60萬平方英尺的倉儲面積，在美國的6個州設有倉儲中心，為各地葡萄酒俱樂部提供直配服務。
3.3 企業(yè)的運營方式
運輸和儲存是葡萄酒運輸服務的核心。運輸方面，根據酒的包裝可分為散裝運輸和成品運輸兩種；根據運輸方式可分為陸運、空運、海運三種，其中以公路運輸為主。
1）針對酒廠的散裝酒運輸，運輸企業(yè)一般提供由牽引車和罐式掛車的組合運輸，罐車具有恒溫的功能，保障葡萄酒在運輸過程中不會變質受損。
2）針對瓶裝成品的儲藏、運輸，主要在產品的銷售環(huán)節(jié)，運輸企業(yè)一般會提供專業(yè)的包裝服務。運輸過程一般采用零擔和整車形式，但掛車貨柜都是恒溫箱，葡萄酒裝箱后最終以托盤的形式進行運輸。
4.國內葡萄酒物流對比
4.1 國內葡萄酒市場
1）國內市場銷量
據統計數據顯示，2016年我國葡萄酒消費量占全球總消費總份額的10.2%，總體量達22.18億升，同時，我國葡萄酒產量攀升至全球第6位，占全球總產量的4.9%。而2017年由于行業(yè)整體需求下降，國內產量同比下降10%以上，進口量增速也20%以上回落至15%左右。
隨著我國經濟快速發(fā)展，居民收入水平持續(xù)提高，消費升級，消費者對葡萄酒的需求持續(xù)增加。此外，國家對葡萄酒相關產業(yè)政策進行支持，推動了我國葡萄酒市場規(guī)模不斷擴大。
2）國產與進口體量對比
近5年中國葡萄酒的消費總量看，總體呈上升趨勢，其國內產量呈現輕微下降趨勢，而進口量依然保持平穩(wěn)增長。據葡萄酒相關行業(yè)分析，中國葡萄酒市場整體2017年約780億的容量，其中進口葡萄酒約占1/3，進口葡萄酒正在快速的蠶食國產酒的市場份額，隨著國內葡萄酒巨頭對海外酒莊的并購整合，進口酒的規(guī)模會進一步提升。
3）葡萄酒物流市場容量
據葡萄酒行業(yè)估計，2017年國內葡萄酒行業(yè)市場容量約780億，并逐步呈上升趨勢。由于產地和主要消費地的地區(qū)差異及葡萄酒儲存、運輸的特殊性，使倉儲、運輸費用占據了總成本的一定比例。
按照多家葡萄酒上市企業(yè)的倉儲、運輸成本比例計算，倉儲、運輸費用占市場容量的4%左右，約有31億左右的市場規(guī)模。葡萄酒行業(yè)把倉儲和運輸成本歸類到銷售費用項，可見并未對儲運有足夠的重視，且葡萄酒儲運市場規(guī)模較小，因此未形成專業(yè)的葡萄酒儲運企業(yè)。
4.2 運營方式
1）進口運營模式
國內葡萄酒的中高端市場，一直由進口品牌霸占。目前，國內主要進口港口有：上海、天津、寧波、福建、青島、北京、大連、廈門等。當酒到達港口通過保稅報關后，會在保稅區(qū)儲存20天左右，清關、包裝后分別銷往各地分倉，非節(jié)假日時分倉的周轉時間較長，周期一般為3-4個月，最終會流向銷售終端。
2）國產運營模式
國產葡萄酒運輸市場，是典型的商流帶動物流。
商流上，國內的營銷體系一般分為三級：總公司—分公司—辦事處，從酒廠到縣級市的全國銷售網絡。
運營模式上，從廠商總倉到省級倉到市級倉的三級倉配模式，最后到達銷售終端，銷售終端包括零售和即飲兩類，前者如商超、專賣店，后者如酒店、夜場。
4.3 中美葡萄酒物流差異對比
1）市場規(guī)模不同
美國的葡萄酒體量是中國的6倍，美國人有購買葡萄酒的消費習慣，而中國有自己的白酒文化。由于市場規(guī)模的限制，國內難以形成與美國同等規(guī)模的葡萄酒物流企業(yè)。
2）產地與消費地的分布不同
美國葡萄酒產地多來自加州，而國內葡萄酒產區(qū)分布比較均勻，不需要進行大規(guī)模、長距離的單向運輸。
3）專業(yè)性要求不同
在美國，葡萄酒產業(yè)歷史悠久，對運輸專業(yè)要求較高。倉儲上，需要配備專業(yè)的符合溫度和濕度控制條件的倉庫來進行長期或短期的儲藏。運輸上，有可控溫的不銹鋼大罐車、冷鏈箱等。
同比國內，廠商、經銷商對于第三方的倉配上并沒有特殊要求，只是在包裝上貼上易碎標簽和防曬膜，避免大面積破損和暴曬導致的產品變質。
4）銷售結構
目前，國內進口葡萄酒銷量占整體市場的三分之一左右，并且一直霸占著中高端的葡萄酒市場。而美國市場，進口份額很小，作為全球著名的葡萄酒產區(qū)，加州葡萄酒不僅可以滿足國內市場，還有大量的出口份額。
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