中遠??芈?lián)合上港集團收購東方海外
發(fā)布時間:2017-07-10 10:55:59 中國水運網(wǎng)

中遠??丶吧细奂瘓F聯(lián)合向東方海外提出收購要約–攜手共進建立全球行業(yè)領導者
• 以每股港幣 78.67元向所有東方海外股東發(fā)出附先決條件的自愿性全面現(xiàn)金要約
• 先決條件包括獲得相關監(jiān)管批準及中遠??毓蓶|批準
• 聯(lián)合要約方擬在要約結(jié)束后維持東方海外股份在聯(lián)交所的上市地位
• 聯(lián)合要約方承諾維持對東方海外所有員工的聘任并保留現(xiàn)有薪酬福利體系
7月9日,中遠海運集團下屬中遠海運控股股份有限公司(簡稱“中遠???rdquo;,股份代號:601919.SS;1919.HK),上海國際港務(集團)股份有限公司(簡稱“上港集團”,股份代號:600018.SS)及東方海外(國際)有限公司(簡稱“東方海外”,股份代號:0316.HK)今日聯(lián)合公布,中遠??丶吧细奂瘓F將以每股港幣78.67元向東方海外全體股東發(fā)出附先決條件的自愿性全面現(xiàn)金收購要約(簡稱“要約”)。假設要約獲全數(shù)接納且交易完成,中遠??貙⒊钟袞|方海外90.1% 的股權, 上港集團則持股9.9%。
要約有待先決條件的達成,包括取得所需的監(jiān)管批準及中遠??毓蓶|批準。目前持有東方海外68.7%股份的控股股東已訂立不可撤回的承諾,同意接受此次要約。
近年來全球集裝箱航運公司均面臨嚴峻挑戰(zhàn),并催生行業(yè)深度整合浪潮,本次交易是中遠海控和東方海外把握航運業(yè)發(fā)展大型化、規(guī)?;图s化機遇,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的共同選擇。東方海外為全球第七大集裝箱航運公司,擁有現(xiàn)代化、高效能的集裝箱船隊,廣泛的集裝箱航線網(wǎng)絡,以精湛的服務水平及經(jīng)營管理表現(xiàn)在業(yè)內(nèi)享有盛譽。中遠??叵聦僦羞h海運集運與東方海外兩家公司集裝箱船隊總運力合計將超過290萬標準箱(含訂單),經(jīng)營船隊超過400艘,同時,航線網(wǎng)絡布局將更加完善、均衡,在全球集裝箱航運業(yè)的領先地位將得到加強。
交易完成后,中遠海運集運和東方海外將繼續(xù)以各自的品牌提供全球集裝箱運輸服務,充分發(fā)揮各自優(yōu)勢的同時,挖掘協(xié)同效應潛力,共同實現(xiàn)營運效率和競爭力的進一步提升,實現(xiàn)長期可持續(xù)增長。兩家公司均為海洋聯(lián)盟的成員,并將繼續(xù)在該聯(lián)盟框架下合作。
中遠??囟麻L萬敏表示:“中遠海控敬重東方海外的管理團隊和專業(yè)能力,認同東方海外的品牌和企業(yè)文化。中遠??刂铝τ谙愀蹏H航運中心的建設,收購完成后,公司將加大投入,強化行業(yè)領導地位,為東方海外的員工提供更廣闊的發(fā)展平臺。”
東方海外行政總裁董立均指:“經(jīng)過多年的辛勤耕耘,東方海外擁有了目前的業(yè)務規(guī)模和行業(yè)地位。能夠?qū)崿F(xiàn)這一成績,我和與我共同奮斗的管理層和員工們都倍感自豪。此次公布的要約是基于發(fā)掘公司未來潛力并加強公司長期行業(yè)競爭力的慎重考慮,我們相信中遠海控是延續(xù)公司成功發(fā)展的最佳伙伴。”
聯(lián)合要約方承諾在交易后至少兩年內(nèi)繼續(xù)聘用東方海外現(xiàn)有員工并維持現(xiàn)有薪酬及福利體系。除此之外,聯(lián)合要約方有意保留東方海外在香港的上市地位,并將東方海外的總部及管理職能繼續(xù)留在香港;中遠??貙⑦M一步發(fā)揮雙方的全球網(wǎng)絡優(yōu)勢,為香港的經(jīng)濟繁榮與國際航運中心的建設發(fā)揮作用。
東方海外董事會已成立獨立董事委員會,為公司股東就要約事宜提供建議,并將委任獨立財務顧問。
聯(lián)合要約方的財務顧問為瑞士銀行,中遠??氐姆深檰枮槠蘸饴蓭熓聞账?。瑞銀證券是中遠??氐莫毩⒇攧疹檰?。東方海外的財務顧問為摩根大通證券(亞太)有限公司,法律顧問為司力達律師樓。
關于中遠海運控股股份有限公司
中遠海運控股股份有限公司(簡稱“中遠???rdquo;,股票代碼:601919.SS;1919.HK)是中國遠洋海運集團有限公司的控股上市公司。公司于2005年6月在香港聯(lián)交所主板上市,于2007年6月在上海證券交易所主板上市。公司主營集裝箱航運業(yè)務和碼頭業(yè)務,通過全資子公司中遠海運集運經(jīng)營集裝箱船舶327艘,總運力約170萬標準箱,船隊規(guī)模位居世界第四位;通過控股子公司中遠海運港口在全球30個港口經(jīng)營集裝箱泊位達158個,年處理能力達9,725萬標準箱。中遠??刂铝τ诔蔀槿虻谝惶蓐牭募b箱航運和碼頭服務供貨商,通過不斷完善全球網(wǎng)絡布局,為客戶提供綜合解決方案,為股東創(chuàng)造更大回報。
關于上海國際港務(集團)股份有限公司
上海國際港務(集團)股份有限公司(簡稱“上港集團”)為一家根據(jù)中國法律注冊成立的公司(上海證券交易所股份代號:600018)。上港集團主要從事港口相關業(yè)務,主要業(yè)務分部包括集裝箱分部、大宗貨運分部、港口物流分部及港口服務分部。上港集團是中國上海港公眾碼頭的營運商。
關于東方海外(國際)有限公司
東方海外(國際)有限公司是一家于百慕達注冊成立的有限公司,在香港聯(lián)合交易所主板上市。東方海外集團主要從事貨柜航運事物流業(yè)務,旗下全資擁有的東方海外貨柜航運公司是全球最大的國際運輸、物流及貨柜碼頭公司之一,并以業(yè)界領先的信息技術應用及電子商業(yè)平臺管理整個貨物運輸流程。????
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