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多因素推動上半年快遞業(yè)務(wù)量維持高速增長。今年上半年快遞業(yè)務(wù)量一直保持高位運行,已連續(xù)5個月增速超過50%。究其原因,我們認(rèn)為有幾個方面因素。首先是微商的帶動作用,中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會6月21日發(fā)布的《2016中國微商行業(yè)發(fā)展研究報告》顯示,2015年微商行業(yè)總體市場規(guī)模達(dá)1819.5億元,預(yù)計2016年將達(dá)到3607.3億元,增長率為98.3%。其次,農(nóng)村市場也是影響上半年快遞業(yè)務(wù)量同比增幅擴大的重要變量。根據(jù)國家郵政局2016年1月公布的數(shù)據(jù),2015年,全國新增農(nóng)村地區(qū)快遞服務(wù)營業(yè)網(wǎng)點4.5萬個,全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞服務(wù)營業(yè)網(wǎng)點覆蓋率提升至70%,江蘇、上海、天津?qū)崿F(xiàn)100%全覆蓋。全國農(nóng)村地區(qū)收投快件量超過50億件,帶動農(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)城和工業(yè)品下鄉(xiāng)超過3000億元。此外,阿里巴巴、京東、蘇寧三大國內(nèi)電商平臺在縣域地區(qū)和農(nóng)村市場展開激烈競爭,其業(yè)務(wù)增長也間接帶動了快遞服務(wù)在農(nóng)村地區(qū)的普及和滲透。阿里研究院于5月25日發(fā)布的《2015年中國縣域電子商務(wù)報告》顯示,2015年,在阿里巴巴零售平臺上,縣域農(nóng)產(chǎn)品電商銷售額同比增長超過65%。其中,832個國家級貧困縣網(wǎng)店銷售額達(dá)215.56億元,同比增長80.69%。網(wǎng)店銷售額超過1億元的貧困縣達(dá)34個。2014年和2013年,這一數(shù)字分別為21個和11個。

競爭進(jìn)一步加劇,未來行業(yè)洗牌或在所難免。上半年業(yè)務(wù)量與業(yè)務(wù)收入的增速差表明單價繼續(xù)下滑,行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇。與此同時,快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為76.9,較1-5月份上升了0.2。我們認(rèn)為隨著幾家快遞龍頭企業(yè)紛紛通過借殼等方式登錄資本市場,憑借募集融資、獲取授信等資金優(yōu)勢進(jìn)一步提升競爭力,擴充市場份額,未來行業(yè)集中度的不斷提升將是大勢所趨。長遠(yuǎn)來看,我們預(yù)計未來仍將有快遞企業(yè)通過各種方式登陸資本市場,該行業(yè)也將面臨洗牌,通過兼并重組等方式,最終有望誕生2-3家市值穩(wěn)定在千億以上的快遞類上市公司。