發(fā)布時間:2016-02-22 09:55:14 民航數(shù)據(jù)控微信公號

回想2015年,中國的幾大快遞龍頭企業(yè)就開啟了一波“買買買”大潮。
先是順豐一口氣向波音訂購了25架767貨機,緊接著圓通不甘落后,也一次性訂購了15架波音飛機,面對出手闊綽的順豐和圓通,快遞“國家隊”中郵航也終于在2015年底放出大招——購買7架757-200改裝貨機以及10架新一代737波音改裝貨機(BCF)。(波音高興地合不攏嘴啊^^)
從宏觀來說,快遞企業(yè)快速擴張的背后,是幾年里社會發(fā)展的變革催生出的大量的快遞需求(“雙十一”之后那個“讓順豐先飛”的段子還記得嗎?),而“唯快不破”,也成為了幾家企業(yè)開啟“天空爭奪戰(zhàn)”的動力。
就在不久前,國家郵政局公布了2015年郵政行業(yè)運行情況。黃健威、劉綿君兩位專家就結合之前四年的數(shù)據(jù),撰寫的一篇“十二五”期間中國郵政快遞行業(yè)的分析文章,詳細分析了數(shù)據(jù)間的相互關系、變化趨勢及背后的主要因素。
現(xiàn)在順豐圓通為啥這么拼?未來順豐圓通又該怎么拼?來來來,大數(shù)據(jù)告訴你!
一、郵政行業(yè)的快速發(fā)展主要依賴快遞服務企業(yè)業(yè)務的增長
“十二五”期間,全國郵政企業(yè)和快遞服務企業(yè)總業(yè)務量從2011年的1607.7億件增長到2015年的5078.7億件,年均增長率達到33.3%,且年增長率持續(xù)上升;總業(yè)務收入從2011年的1561.5億元增長到2015年的4039.3億元,年均增長率達到26.8%,年增長率在經(jīng)歷了2014年的短暫放緩后,2015年恢復上升趨勢??傮w來說,郵政行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。其中2011年至2015年間全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量和收入年增長率均高于全行業(yè)業(yè)務量和收入年增長率,說明郵政行業(yè)的快速發(fā)展主要依賴快遞服務企業(yè)業(yè)務的增長。
二、郵政傳統(tǒng)業(yè)務持續(xù)萎縮
“十二五”期間,全國郵政函件業(yè)務量持續(xù)下降,且年增長率持續(xù)萎縮,從2011年的-0.3%跌至2015年的-18.3%;包裹業(yè)務量在2011年和2012年保持下降趨勢,在經(jīng)歷了2013年的輕微上漲后,2014年開始恢復下降趨勢,且2015年下降趨勢愈加明顯,年降幅接近30%;報紙和雜志業(yè)務量從2014年開始下降;匯兌業(yè)務量也持續(xù)下降,且年降幅持續(xù)增大。隨著居民收入水平和購買力的提高,人們逐漸從相對價低但運輸速度慢的郵政包裹、函件業(yè)務轉向相對價高但運輸速度快的快遞業(yè)務。這一定程度上說明,在明顯的服務差異下,人們更關注服務質量而非價格。同時,隨著互聯(lián)網(wǎng)信息的高速發(fā)展,人們對報紙和雜志的消費也逐漸減少。物流需求結構隨著消費需求結構的變化也逐步發(fā)生改變,從而導致了郵政傳統(tǒng)業(yè)務的持續(xù)萎縮。
三、快遞服務企業(yè)業(yè)務量持續(xù)快速增長
隨著電商的發(fā)展,國內(nèi)快遞業(yè)也進入高速增長階段。“十二五”期間,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量持續(xù)快速增長,市場規(guī)模從2011年的36.7億件增長到2015年的206.7億件,年均增長率超過50%。同時,由于快遞業(yè)務量基數(shù)越來越大,雖年增長量仍持續(xù)加大,但增長速度從2014年開始有所放緩。預計在“十三五”期間快遞業(yè)務量將繼續(xù)增長,但增長速度將繼續(xù)放緩,五年的平均增速可能介于30%至40%之間。
四、快遞件平均運價持續(xù)下跌,東部地區(qū)運價下跌幅度較中、西部大
“十二五”期間,全國快遞件平均運價持續(xù)下跌,從2011年的20.7元/件跌至2015年的13.4元/件,五年的降幅達到35.1%。隨著快遞市場需求的不斷提升,快遞業(yè)務量持續(xù)增長,但同時,快遞市場競爭也不斷加劇,快遞服務企業(yè)總體議價能力降低,導致快遞件平均運價下跌。
東部地區(qū)仍是中國快遞業(yè)務的主要市場,其在“十二五”期間快遞業(yè)務量和收入均保持著79%以上的比重。從各地區(qū)快遞件平均運價的變化趨勢來看,除了2013年,東部地區(qū)運價總體下跌幅度較中、西部大,年均降幅達到10.6%??梢?,市場競爭越激烈的地區(qū),運價總體下跌幅度越大。不過東部地區(qū)運價變化波動性較中、西部小,可見,市場規(guī)模越大的地區(qū),運價變化的波動性越小。
五、近距離快遞業(yè)務發(fā)展迅速,比重上升
“十二五”期間,異地快遞業(yè)務比重最大,業(yè)務量比重超過70%。同城快遞業(yè)務比重持續(xù)上升,從2011年的22.3%增長到2015年的26.1%;與此同時異地和國際及港澳臺快遞業(yè)務比重相應地有所下降。由此可見,隨著O2O等互聯(lián)網(wǎng)消費模式的普及以及快遞對同城郵遞的替代,近距離快遞業(yè)務發(fā)展迅速,比重上升。預計隨著自貿(mào)區(qū)建設的推廣和“一帶一路”國家戰(zhàn)略的實施,跨境電商業(yè)務可能將從以往的國外直郵模式轉向保稅物流模式,從而使得國際及港澳臺快遞業(yè)務比重在未來可能會像目前一樣一直保持在較低的水平。同時,在海外商品保稅物流模式以及國內(nèi)電商的商家-區(qū)域倉儲-快遞-客戶物流模式增加的情況下,同城業(yè)務比重可能繼續(xù)提高。
六、快遞運費最高和最低的五個省市以及運費升降幅最大的五個省市
2015年全國平均快遞運費為13.4元/件,相比于2012年下降27.9%。2015年平均快遞運費最高的五個省市(不含港澳臺,下同)依次為西藏、上海、青海、內(nèi)蒙古、寧夏,平均快遞運費最低的五個省市依次為浙江、河北、湖南、福建、安徽。2012年-2015年間運費下降幅度最大的五個省市依次為河北、新疆、湖南、陜西、廣東,只有兩個省市的運費是上升的,其中寧夏上升22%,海南上升3.9%。
七、經(jīng)濟區(qū)域的快遞發(fā)展趨勢(環(huán)渤海、長三角、長江經(jīng)濟帶、珠三角)
通過對2012年-2015年郵政行業(yè)運行情況報告中全國31個省市(不含港澳臺)的數(shù)據(jù)進行整理,大致地統(tǒng)計出各經(jīng)濟區(qū)域快遞業(yè)務的變化情況。2012年-2015年間,除了環(huán)渤海區(qū)域的快遞業(yè)務量年均增長率為47.7%,略低于全國平均水平,長三角、長江經(jīng)濟帶、珠三角的年均增長率均高于50%,略高于全國平均水平。而長三角和長江經(jīng)濟帶的快遞業(yè)務收入年均增長率均高于全國平均水平,環(huán)渤海和珠三角則低于全國平均水平。此外,四大經(jīng)濟區(qū)域中,珠三角可能由于市場競爭激烈,在2012年-2015年間快遞平均運價下跌幅度最大,高于全國平均水平,而環(huán)渤海、長三角、長江經(jīng)濟帶的下跌幅度均低于全國平均水平,其中快遞業(yè)務量增長速度最慢的環(huán)渤海區(qū)域運價下跌幅度最小。
2012年-2015年,長三角和長江經(jīng)濟帶快遞業(yè)務量占全國比重持續(xù)上升,珠三角在經(jīng)歷了2013年的短暫下跌后,2014年開始保持上升趨勢,而環(huán)渤海地區(qū)則持續(xù)下跌。此外,長三角和長江經(jīng)濟帶快遞業(yè)務收入占全國比重持續(xù)上升??傮w來看,長江經(jīng)濟帶的快遞業(yè)務量和業(yè)務收入均占全國接近“半壁江山”,長三角、珠三角、環(huán)渤海區(qū)域依次次之,四大經(jīng)濟區(qū)域的總快遞業(yè)務量和總業(yè)務收入占全國比重均超過88%。
八、快遞業(yè)務量及增速增長最快的十個省市
通過2012年-2015年的數(shù)據(jù)計算出在此期間十個快遞業(yè)務增長量最大的省市和十個快遞業(yè)務量增長速度最快的省市。其中,浙江、河北、湖北、河南是增長量和增長速度均排名前十的省市。
從31個省市的排名情況看,快遞業(yè)務增長量最大的十個省市依次為廣東、浙江、江蘇、上海、北京、福建、山東、河北、湖北、河南。其中,廣東快遞業(yè)務增長量最大,占了全國快遞業(yè)務增長量的24.5%,浙江排名第二,占了全國增長量的20.1%。
快遞業(yè)務量增長速度最快的十個省市依次為浙江、河北、湖北、江西、河南、安徽、山西、天津、陜西、貴州,均高于全國年均快遞業(yè)務增長率53.8%的平均水平。其中,浙江增長速度最快,年均增長率為67.2%。
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