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中國物流與采購聯(lián)合會(huì)

中國物流信息中心

8月份，部分區(qū)域高溫天氣和暴雨洪澇等自然災(zāi)害持續(xù)對生產(chǎn)、流通活動(dòng)造成一定影響，物流需求回升勢頭略有放緩。但社會(huì)物流總額累計(jì)保持5%以上的穩(wěn)定增長，新動(dòng)能增速穩(wěn)中趨升，升級(jí)領(lǐng)域帶動(dòng)。物流供需關(guān)系有所改善，微觀主體經(jīng)營指標(biāo)出現(xiàn)積極變化，企業(yè)對物流整體發(fā)展預(yù)期向好。

一、上下游新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，物流恢復(fù)勢頭基本平穩(wěn)

1-8月，全國社會(huì)物流總額225.0萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長5.4%，比1-7月回落0.1個(gè)百分點(diǎn)；8月份當(dāng)月增長4.7%，比7月份回落0.6個(gè)百分點(diǎn)。本月，產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)、流通活動(dòng)一定程度上受到高溫天氣和暴雨洪澇災(zāi)害等極端天氣因素影響，物流需求同比增速有所波動(dòng)，但也要看到7、8月份累計(jì)增速均保持5%以上的平穩(wěn)增長。從結(jié)構(gòu)看，上下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)升級(jí)、物流需求結(jié)構(gòu)調(diào)整趨勢不斷顯現(xiàn)。

工業(yè)物流運(yùn)行穩(wěn)定，智能制造物流需求增長快于傳統(tǒng)制造物流。從生產(chǎn)角度看，工業(yè)品物流總額保持平穩(wěn)增長，1-8月同比增長5.5%，增速比1-7月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，8月份同比增長4.9%，增速較7月份小幅回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。主要工業(yè)產(chǎn)品物流量看，8月份水泥、鋼鐵等傳統(tǒng)產(chǎn)品物流量延續(xù)回落走勢，工業(yè)機(jī)器人、集成電路等智能產(chǎn)品保持較快增長，增速均保持在20%左右。

國際物流增勢趨緩，出口物流量增長相對明顯。從國際角度看，1-8月份進(jìn)口物流總額同比增長4.3%，出口物流總額同比增長5.0%，增速比1-7月均有不同程度回落。本月國際物流量增速未能延續(xù)環(huán)比回升走勢，顯示當(dāng)前國際相關(guān)物流需求月間增速波動(dòng)依然較大，恢復(fù)水平尚不穩(wěn)定。 

商貿(mào)消費(fèi)相關(guān)物流平穩(wěn)增長，線上消費(fèi)物流需求恢復(fù)快于實(shí)體零售物流。從商貿(mào)角度看，1-8月份單位與居民物品物流總額同比增長7.8%，增速比1-7月回落0.8個(gè)百分點(diǎn)，但年內(nèi)仍保持平穩(wěn)較快增長，高于社會(huì)物流總額增長2.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，1-8月便利店、專業(yè)店等實(shí)體零售物流總額累計(jì)增長均不足5%，延續(xù)小幅平穩(wěn)增長；實(shí)物商品網(wǎng)上零售物流總額累計(jì)增長8.1%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為25.6%，占比與1-7月份持平，線上電商零售對民生消費(fèi)物流貢獻(xiàn)基本穩(wěn)定。

升級(jí)類產(chǎn)業(yè)物流需求持續(xù)發(fā)展，對產(chǎn)業(yè)鏈的貢獻(xiàn)逐步提升。今年以來，隨著產(chǎn)業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換推動(dòng)物流需求結(jié)構(gòu)也在同步調(diào)整變化。從產(chǎn)業(yè)看，電子制造等產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢，帶動(dòng)上下游鏈條同步增長。8月份，電子及通信設(shè)備制造業(yè)增長11.4%，連續(xù)10個(gè)月保持兩位數(shù)增長，帶動(dòng)上下游及消費(fèi)多領(lǐng)域聯(lián)動(dòng)發(fā)展。如上游的單晶硅、多晶硅等制造物流量同比增長7.2%、20.3%，中游的半導(dǎo)體器件、集成電路進(jìn)口物流量增長14%左右，終端的消費(fèi)物流同步向好，末端通訊器材類零售物流額同比增速從7月的12.7%加快至14.8%，顯示升級(jí)類產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展對多領(lǐng)域物流需求恢復(fù)及上下游物流需求協(xié)同的貢獻(xiàn)更趨明顯。

相關(guān)政策持續(xù)落地生效，物流需求增量向多元化領(lǐng)域延伸。7月底，國務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》、相關(guān)部門印發(fā)了《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》，隨著系列政策推進(jìn)實(shí)施，多區(qū)域多部門配套舉措陸續(xù)落地，多領(lǐng)域物流需求同步改善。一方面，資源循環(huán)型生產(chǎn)模式持續(xù)推進(jìn)，資源循環(huán)利用物流發(fā)展較快， 8月再生資源物流總額同比增長9.7%，年內(nèi)累計(jì)增速仍保持在10%以上的較高水平。另一方面，在以舊換新等因素刺激下相關(guān)工業(yè)制造、消費(fèi)品制造物流需求實(shí)現(xiàn)較快增長。8月份，船舶及相關(guān)裝置、城市軌道交通設(shè)備等工業(yè)制造領(lǐng)域物流總額同比增長均超過15%，洗衣機(jī)產(chǎn)品、智能電視等消費(fèi)領(lǐng)域物流總額增長7%左右。

二、物流供給伴隨產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級(jí)，行業(yè)運(yùn)行保持景氣區(qū)間

1-8月物流業(yè)總收入同比增長3.3%，增速與1-7月基本持平，物流市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長。為更好滿足產(chǎn)業(yè)升級(jí)背景下的需求，今年以來物流供給結(jié)構(gòu)在不斷優(yōu)化，物流產(chǎn)業(yè)升級(jí)態(tài)勢延續(xù)，行業(yè)調(diào)整適配能力增強(qiáng)，跨區(qū)域協(xié)同性提升，整體運(yùn)行仍處于良好景氣區(qū)間。

物流保持景氣運(yùn)行，細(xì)分領(lǐng)域業(yè)務(wù)量增勢向好。8月份業(yè)務(wù)總量指數(shù)為51.5%，環(huán)比回升0.5個(gè)百分點(diǎn)，物流行業(yè)整體仍位于景氣區(qū)間運(yùn)行。不同區(qū)域看，東部地區(qū)、中部地區(qū)和西部地區(qū)物流業(yè)務(wù)總量指數(shù)分別回升0.7、0.3和0.3個(gè)百分點(diǎn)，東中西部地區(qū)呈均衡回升。從不同方式看，多式聯(lián)運(yùn)、航空貨運(yùn)高效協(xié)同物流服務(wù)領(lǐng)域快速發(fā)展，助力高效產(chǎn)業(yè)循環(huán)效率。多式聯(lián)運(yùn)方面，重點(diǎn)區(qū)域重點(diǎn)領(lǐng)域聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)量呈現(xiàn)良好增長態(tài)勢，如1-8月重慶經(jīng)西部陸海新通道與中歐班列、長江黃金水道聯(lián)運(yùn)貨物9.72萬標(biāo)箱，同比增長87%；湖北省港口8月貨物吞吐量完成6642.56萬噸，同比增長5.3%，其中港口集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量1.7萬標(biāo)箱，同比增長30.7%。航空物流方面，1-8月份民航貨郵運(yùn)輸量同比增長26%，延續(xù)較為強(qiáng)勁復(fù)蘇態(tài)勢。國內(nèi)區(qū)域航空貨運(yùn)機(jī)場樞紐作用日益凸顯，如鄂州、鄭州機(jī)場帶動(dòng)中部區(qū)域8月貨郵吞吐量同比增長超過60%，進(jìn)一步縮小了與東部區(qū)域的差距，區(qū)域航空物流樞紐網(wǎng)絡(luò)格局逐步完善。

三、物流產(chǎn)業(yè)著力提質(zhì)增效，大型企業(yè)引領(lǐng)高發(fā)展方向

（一）物流供需趨于改善，服務(wù)價(jià)格緩中趨穩(wěn)

進(jìn)入8月，物流供需整體延續(xù)前期改善態(tài)勢，得益于兩個(gè)方面。一方面，部分沿海區(qū)域的航運(yùn)、公路貨運(yùn)企業(yè)在7、8月份需求偏弱、天氣影響等因素下主動(dòng)做出供給調(diào)整，相關(guān)領(lǐng)域供大于求的局面有階段性改善。從價(jià)格水平看，公路運(yùn)輸方面，8月份中國公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)為104.2點(diǎn)，比上月回升1.03%。沿海散貨運(yùn)輸方面，8月份上海航運(yùn)交易所發(fā)布的沿海（散貨）綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)月平均值為973.34點(diǎn)，環(huán)比回升0.2%。另一方面，部門“反內(nèi)卷”積極政策推動(dòng)行業(yè)價(jià)格穩(wěn)步修復(fù)，廣東、浙江等業(yè)務(wù)量頭部區(qū)較前期出現(xiàn)改善跡象，8月全國快遞服務(wù)價(jià)格平均水平環(huán)比回升約2%左右。

（二）物流企業(yè)著力服務(wù)質(zhì)量提升，經(jīng)營指標(biāo)呈現(xiàn)積極變化

8月份，物流微觀主體活力穩(wěn)中趨升，行業(yè)經(jīng)營情況邊際改善。重點(diǎn)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，1-8月重點(diǎn)企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入同比增長2.9%，增速比1-7月回升0.8個(gè)百分點(diǎn)，在價(jià)格回升等多重因素帶動(dòng)下，業(yè)務(wù)收入增速連續(xù)三個(gè)月穩(wěn)定恢復(fù)。

特別是大型頭部物流企業(yè)在經(jīng)營指標(biāo)穩(wěn)定的同時(shí)積極謀求服務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。通過服務(wù)質(zhì)量保障穩(wěn)定經(jīng)營，快遞、電商等物流服務(wù)企業(yè)持續(xù)提升服務(wù)時(shí)效，以更好地滿足市場需求。8月份，電商物流企業(yè)服務(wù)能力穩(wěn)步提高，物流時(shí)效指數(shù)和履約率指數(shù)分別回升0.4點(diǎn)和0.2點(diǎn)，保持在高位運(yùn)行。通過模式創(chuàng)新助力實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長，1-8月重點(diǎn)企業(yè)供應(yīng)鏈合同訂單數(shù)量同比增長20%，特別是大宗商品、綜合服務(wù)等類型物流企業(yè)著力打造差異化、定制化服務(wù)。如中外運(yùn)推動(dòng)“新型承運(yùn)人”模式轉(zhuǎn)型，以多種形式構(gòu)建并掌控核心運(yùn)力池及關(guān)鍵物流資源。中儲(chǔ)智運(yùn)開展一體化服務(wù)合作，采用數(shù)字化手段，為客戶數(shù)字化經(jīng)營管理提供支撐等。通過經(jīng)營管理實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，經(jīng)營成本上漲勢頭得到控制，1-8月重點(diǎn)企業(yè)每百元營業(yè)收入中的成本環(huán)比1-7月小幅下降0.1元，連續(xù)兩個(gè)月小幅回落。多數(shù)物流企業(yè)嚴(yán)控經(jīng)營成本，采用集約化采購和精益化運(yùn)營等方式實(shí)現(xiàn)降本增效，通過數(shù)字化手段提高產(chǎn)能利用率，1-8重點(diǎn)企業(yè)收入利潤率比1-7月小幅回升0.01個(gè)百分點(diǎn)，顯示物流企業(yè)經(jīng)營情況進(jìn)一步邊際改善。

綜合來看，8月份社會(huì)物流運(yùn)行總體穩(wěn)定，社會(huì)物流總額、物流業(yè)總收入等主要指標(biāo)仍延續(xù)平穩(wěn)增長態(tài)勢。加之近期各地區(qū)各部門積極落實(shí)相關(guān)政策舉措，細(xì)分領(lǐng)域成效逐步顯現(xiàn)，物流行業(yè)展現(xiàn)了較強(qiáng)的發(fā)展韌性與靈活性。8月份物流企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)環(huán)比回升1.7個(gè)百分點(diǎn)，升至56.3%的年內(nèi)較高水平，顯示物流企業(yè)對未來發(fā)展預(yù)期總體向好。同時(shí)要看到，國內(nèi)有效需求依然偏弱、行業(yè)競爭壓力不減，物流企業(yè)效益恢復(fù)基礎(chǔ)仍需繼續(xù)鞏固。

下階段，隨著擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)等一系列政策措施的進(jìn)一步落地見效，政策環(huán)境的優(yōu)化以及新興領(lǐng)域的發(fā)展將為行業(yè)帶來更多發(fā)展機(jī)遇。從政策層面看，9月26日中央政治局會(huì)議強(qiáng)調(diào)了促進(jìn)房地產(chǎn)市場穩(wěn)定、提振資本市場、融合消費(fèi)與民生、支持企業(yè)發(fā)展等多方面的政策導(dǎo)向，明確要求落實(shí)既有政策并推出新的增量政策，同時(shí)強(qiáng)調(diào)提高政策的針對性和有效性。這一政策導(dǎo)向預(yù)示著物流行業(yè)的營商環(huán)境將持續(xù)優(yōu)化，有助于進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)信心。資金方面，隨著中社保、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)荣Y金入市堵點(diǎn)逐步打通，物流企業(yè)融資環(huán)境有望進(jìn)一步改善，企業(yè)資金緊張狀況或?qū)⑦M(jìn)一步緩解。需求方面，特別國債、專項(xiàng)債發(fā)行使用進(jìn)度正在穩(wěn)步加快，多地陸續(xù)出臺(tái)實(shí)施細(xì)則助力促進(jìn)房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)，在資金保障和項(xiàng)目支撐疊加“金九銀十”生產(chǎn)旺季等多重積極帶動(dòng)下，建材生產(chǎn)流通、家電制造等生產(chǎn)、流通、消費(fèi)等上下游多領(lǐng)域物流需求有望同步回升，社會(huì)物流總額及細(xì)分領(lǐng)域或?qū)⑷娓纳啤?/span>