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一攬子增量政策效果初顯 物流運(yùn)行穩(wěn)中趨升

——2024年前三季度物流運(yùn)行分析

中國(guó)物流與采購聯(lián)合會(huì)

中國(guó)物流信息中心

三季度，國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，物流新質(zhì)生產(chǎn)力加快形成，供需適配能力持續(xù)增強(qiáng)，全社會(huì)物流成本有序降低，在存量與增量政策協(xié)同作用下，物流運(yùn)行延續(xù)企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)，社會(huì)物流總額、物流業(yè)總收入等指標(biāo)出現(xiàn)積極變化，為經(jīng)濟(jì)回升向好奠定基礎(chǔ)。

一、物流需求企穩(wěn)回升，重點(diǎn)領(lǐng)域的支撐作用凸顯

前三季度，全國(guó)社會(huì)物流總額258.2萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)5.6%，增速比上半年回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，一季度增長(zhǎng)5.9%，二季度增長(zhǎng)5.7%，三季度增長(zhǎng)5.3%，增速均保持5%以上的較快水平。對(duì)比GDP來看，物流需求與GDP變化基本同步，且各季度增速均高于GDP增長(zhǎng)，顯示當(dāng)前物流實(shí)物量較為活躍，有效支撐經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。9月份以來，隨著一攬子增量政策加快推出，物流需求的積極變化更為明顯。從增速看，前三季度社會(huì)物流總額增速比1-8月份回升0.2個(gè)百分點(diǎn)；9月份同比增長(zhǎng)5.6%，比8月份回升0.9個(gè)百分點(diǎn)。

增量政策統(tǒng)籌推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同回升。前三季度工業(yè)品物流需求實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，工業(yè)品物流總額同比增長(zhǎng)5.6%，增速比1-8月份提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。各細(xì)分領(lǐng)域需求協(xié)同改善，表現(xiàn)在“全面改善”“聯(lián)動(dòng)回升”“新質(zhì)提升”。一是工業(yè)品物流結(jié)構(gòu)性全面回升。前三季度，超過92%的工業(yè)領(lǐng)域物流總額呈現(xiàn)增長(zhǎng)，超過九成地區(qū)工業(yè)品物流總額有所增長(zhǎng)。加些工業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)。二是上下游聯(lián)動(dòng)回升態(tài)勢(shì)穩(wěn)固。各地積極落實(shí)“兩新”政策，加速能效釋放，相關(guān)行業(yè)、產(chǎn)品物流需求增勢(shì)良好。前三季度廣播電視設(shè)備制造、通信設(shè)備制造等消費(fèi)品制造物流需求增速超過10%，食品、農(nóng)產(chǎn)品專用設(shè)備制造物流需求增速超過30%，帶動(dòng)上游有色金屬加工、金屬制品等相關(guān)物流需求加快回升。三是創(chuàng)新活力激發(fā)新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域培育壯大。各地科技創(chuàng)新、數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)有序推進(jìn)，“兩重”政策持續(xù)發(fā)力，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)較快增長(zhǎng)。前三季度高技術(shù)制造業(yè)物流需求同比增長(zhǎng)9.1%，保持較高水平，其中智能無人飛行器制造、智能車載設(shè)備制造等行業(yè)增速超過30%；虛擬現(xiàn)實(shí)、智能交互等產(chǎn)品物流量同比增長(zhǎng)超過10%。

高水平開放持續(xù)推進(jìn)，進(jìn)口物流企穩(wěn)趨升。今年以來，我國(guó)積極推進(jìn)自主開放，有序擴(kuò)大商品市場(chǎng)對(duì)外開放和商品進(jìn)口。前三季度，進(jìn)口物流總額同比增長(zhǎng)4.2%。從結(jié)構(gòu)看，進(jìn)口物流有效支撐工業(yè)轉(zhuǎn)型、靈活匹配多元消費(fèi)。數(shù)據(jù)顯示，前三季度煤、天然氣、鐵礦，砂等大宗商品進(jìn)口物流量同比增長(zhǎng)11.9%、13%、4.9%；半導(dǎo)體制造設(shè)備、集成電路、平板顯示模組等電子產(chǎn)品進(jìn)口物流量增長(zhǎng)超過10%；在季節(jié)性因素帶動(dòng)下，特色水果、服裝等消費(fèi)品進(jìn)口物流總額分別增長(zhǎng)了7.1%、6.1%。

多業(yè)態(tài)促消費(fèi)政策同步推進(jìn)，民生消費(fèi)物流擴(kuò)容升級(jí)。前三季度單位與居民物流總額同比增長(zhǎng)7.6%，增速與1-8月份基本持平，各月保持較快增長(zhǎng)。今年以來，政策環(huán)境持續(xù)改善，商業(yè)新模式不斷涌現(xiàn)，助力相關(guān)領(lǐng)域物流規(guī)模增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)升級(jí)。一是電商模式與私域流量不斷融合，社交平臺(tái)直播帶貨保持高速增長(zhǎng)，帶動(dòng)實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)7.9%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為25.7%，比上半年提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。二是電商模式與實(shí)體零售加速融合，各類品牌商家與消費(fèi)群體高效互動(dòng)，城市一刻鐘便民生活圈試點(diǎn)擴(kuò)容，推動(dòng)城市配送、即時(shí)配送業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，重點(diǎn)調(diào)研企業(yè)訂單量同比增長(zhǎng)超過60%。三是實(shí)體商場(chǎng)在產(chǎn)地直采、鏈路優(yōu)化、柔性交付、精準(zhǔn)會(huì)員等方面加大投入，商貿(mào)物流穩(wěn)定恢復(fù)。前三季度，便利店、專業(yè)店零售物流需求同比增速超過4%，其中供應(yīng)鏈高效穩(wěn)定、服務(wù)粘性高的會(huì)員類零售物流需求實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。

二、物流運(yùn)行質(zhì)效改善，全社會(huì)物流成本穩(wěn)中有降

今年以來，各部門、地區(qū)相繼出臺(tái)降低全社會(huì)物流成本的政策文件，推動(dòng)物流高質(zhì)量發(fā)展，物流供需高效適配，供應(yīng)鏈循環(huán)暢通，全社會(huì)物流成本穩(wěn)中有降。前三季度，社會(huì)物流總費(fèi)用13.4萬億元，同比增長(zhǎng)2.3%。社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率為14.1%，較上半年下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。

產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，物流資源配置不斷優(yōu)化。截至三季度累計(jì)發(fā)布建設(shè)151個(gè)國(guó)家物流樞紐，基于“通道+樞紐+網(wǎng)絡(luò)”的現(xiàn)代物流運(yùn)行體系加快形成。重點(diǎn)樞紐城市支撐國(guó)家戰(zhàn)略、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚，如欽州樞紐通過主動(dòng)對(duì)接?xùn)|部地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。1-8月，欽州港完成港口貨物吞吐量1.36億噸，同比增長(zhǎng)9.9%，欽州市外貿(mào)進(jìn)出口額575.8億元，同比增長(zhǎng)12%。西部陸海新通道沿線樞紐城市發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈延鏈，強(qiáng)化梯度布局，集結(jié)汽車、醫(yī)藥、冷鏈、跨境電商、大宗商品等多條產(chǎn)業(yè)，前三季度鐵海聯(lián)運(yùn)班列累計(jì)發(fā)運(yùn)集裝箱超60萬標(biāo)箱，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。

運(yùn)輸環(huán)節(jié)服務(wù)保障升級(jí)，運(yùn)輸結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整。前三季度運(yùn)輸費(fèi)用與GDP比率比上年同期下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，運(yùn)輸環(huán)節(jié)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。從結(jié)構(gòu)優(yōu)化看，前三季度貨運(yùn)量同比增長(zhǎng)3.3%，水運(yùn)、民航貨運(yùn)量增速均快于平均水平，公路貨運(yùn)量占比比上年同期下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。從提質(zhì)升級(jí)看，貨物運(yùn)輸“公轉(zhuǎn)鐵”“公轉(zhuǎn)水”成效初顯，集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)等綜合運(yùn)輸方式加速推進(jìn)，聯(lián)運(yùn)占比提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。各運(yùn)輸方式線路規(guī)劃能力有所提升，貨運(yùn)平均運(yùn)距比上半年小幅下降0.2%。

產(chǎn)銷銜接穩(wěn)定，倉儲(chǔ)費(fèi)用增勢(shì)趨緩。前三季度保管費(fèi)用與GDP比率比上年同期下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，多數(shù)生產(chǎn)、流通領(lǐng)域去庫存有所加快。9月份，中國(guó)倉儲(chǔ)指數(shù)中的平均庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)指數(shù)較上月回升3.4個(gè)百分點(diǎn)；期末庫存指數(shù)較上月回落3.3個(gè)百分點(diǎn)，顯示保管環(huán)節(jié)周轉(zhuǎn)效率趨升，社會(huì)庫存水平穩(wěn)中有降，前三季度倉儲(chǔ)、資金占用費(fèi)用增速回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。

物流政策形成合力，營(yíng)商環(huán)境穩(wěn)定向好。各部門、各地區(qū)協(xié)同發(fā)力，在監(jiān)管便利、運(yùn)輸通行、用地供給等方面出臺(tái)一系列政策，助力制度性降本，前三季度管理費(fèi)用與GDP比率比上年同期下降0.04個(gè)百分點(diǎn)。研究制定《有效降低全社會(huì)物流成本行動(dòng)方案》，強(qiáng)化政策協(xié)同和工作合力，有力推動(dòng)降低全社會(huì)物流成本，增強(qiáng)企業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力。海關(guān)總署持續(xù)推進(jìn)促進(jìn)跨境貿(mào)易便利化專項(xiàng)行動(dòng)，規(guī)范降低進(jìn)出口物流管理環(huán)節(jié)稅費(fèi)。交通運(yùn)輸部推進(jìn)交通物流降本提質(zhì)增效專項(xiàng)行動(dòng)，加快完善綜合交通運(yùn)輸服務(wù)體系、強(qiáng)化各環(huán)節(jié)高效銜接，物流通行更趨通暢。自然資源部出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)自然資源要素保障促進(jìn)現(xiàn)代物流高質(zhì)量發(fā)展的通知》，明確提出增加物流發(fā)展空間供給，統(tǒng)籌各類物流設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步有效降低物流用地用海成本。

三、物流行業(yè)基本面穩(wěn)定向好，升級(jí)領(lǐng)域加速發(fā)展

物流業(yè)總收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，供需適配較好。前三季度，物流業(yè)總收入10萬億元，同比增長(zhǎng)3.7%，增速與上半年基本持平，物流市場(chǎng)規(guī)模保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。從結(jié)構(gòu)看，重點(diǎn)運(yùn)輸物流供給穩(wěn)定，三季度以來國(guó)家鐵路累計(jì)發(fā)送貨物超10億噸，同比增長(zhǎng)3.8%，創(chuàng)單季度貨物發(fā)送量歷史新高，國(guó)家鐵路發(fā)送集裝箱958萬標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)17.3%。鄂州花湖、廣州白云、杭州蕭山、鄭州新鄭、青島膠東等航空物流節(jié)點(diǎn)加快復(fù)蘇，三季度全國(guó)貨郵運(yùn)輸量同比增長(zhǎng)近20%。

物流市場(chǎng)供需關(guān)系不斷調(diào)整，服務(wù)價(jià)格低位趨升。進(jìn)入9月份，上游需求有所回暖，細(xì)分領(lǐng)域供給調(diào)整升級(jí)，運(yùn)價(jià)指數(shù)低位回升。9月份中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)為104.4點(diǎn)，比上月回升1.4%。上海航運(yùn)交易所發(fā)布的沿海（散貨）綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為995.7點(diǎn)，比上月回升2.3%。

物流行業(yè)景氣水平穩(wěn)中趨好，新興領(lǐng)域加速發(fā)展。前三季度，物流業(yè)景氣指數(shù)平均值為51.3%，9月份當(dāng)月指數(shù)環(huán)比回升0.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，鐵路運(yùn)輸、公路運(yùn)輸?shù)燃?xì)分領(lǐng)域穩(wěn)步增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)總量指數(shù)分別為54.4%和53%，環(huán)比回升0.5和0.6個(gè)百分點(diǎn)，穩(wěn)住行業(yè)基本盤。航空和電商快遞等領(lǐng)域快速發(fā)展，業(yè)務(wù)總量指數(shù)分別為57.8%和69.9%，遠(yuǎn)高于全行業(yè)水平。

物流新訂單指數(shù)趨升，發(fā)展預(yù)期鞏固。9月份，物流業(yè)景氣指數(shù)中的新訂單指數(shù)為52.3%，環(huán)比回升0.5個(gè)百分點(diǎn)，東部地區(qū)和西部地區(qū)新訂單指數(shù)分別回升0.1和0.9個(gè)百分點(diǎn)，中部地區(qū)新訂單指數(shù)回升至53.1%的較高水平。行業(yè)對(duì)后期市場(chǎng)預(yù)判總體樂觀，9月份業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)為57.4%，環(huán)比上升1.1個(gè)百分點(diǎn)，航空運(yùn)輸和郵政快遞業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)分別為60.1%和63.1%，處在60%以上高景氣區(qū)間。

四、物流主體活力增強(qiáng)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)邊際改善

9月份，物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)呈現(xiàn)積極變化，行業(yè)可持續(xù)發(fā)展方向逐步清晰，企業(yè)訂單、業(yè)務(wù)量回暖，物流業(yè)務(wù)收入、盈利水平、資金周轉(zhuǎn)等指標(biāo)邊際改善。

企業(yè)服務(wù)向高效率、多元化發(fā)展，加快質(zhì)量轉(zhuǎn)型升級(jí)。前三季度重點(diǎn)調(diào)查物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)4.0%，增速較1-8月份提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，郵政快遞、航空物流企業(yè)業(yè)務(wù)模式保持較快增長(zhǎng)，一體化、綜合供應(yīng)鏈等業(yè)務(wù)收入明顯快于其他業(yè)務(wù)類型。與此同時(shí)，企業(yè)業(yè)務(wù)向高時(shí)效、國(guó)際化方向升級(jí)。電商、快遞等時(shí)效與履約水平高位趨升，9月份電商物流時(shí)效指數(shù)和履約率指數(shù)分別回升0.1點(diǎn)和0.3點(diǎn)?！?024年四季度物流預(yù)警預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，近5成企業(yè)將加快推進(jìn)國(guó)際物流服務(wù)，積極拓展東盟、中亞俄羅斯等物流市場(chǎng)。

智能化和數(shù)字化持續(xù)賦能，運(yùn)營(yíng)效率穩(wěn)步提升。今年以來，物流領(lǐng)域智慧化、自動(dòng)化技術(shù)水平提升，同時(shí)大數(shù)據(jù)分析、人工智能應(yīng)用場(chǎng)景更加廣泛，助力企業(yè)降本提效。前三季度物流企業(yè)每百元物流收入成本比1-8月份小幅回落0.2元，其中提升運(yùn)輸設(shè)備運(yùn)行效率、安全管理水平等方式，有效降低設(shè)施設(shè)備在途故障率、事故率、貨損率，降低運(yùn)營(yíng)過程中的保險(xiǎn)費(fèi)用等損耗成本超過50%。

綜合來看，前三季度社會(huì)物流總額、物流業(yè)總收入等核心指標(biāo)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，社會(huì)物流成本水平穩(wěn)中有降，為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供質(zhì)量與效率保障。未來，物流高質(zhì)量發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。我國(guó)市場(chǎng)廣闊、經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)的有利條件并未改變，隨著增量政策與存量政策的協(xié)同發(fā)力，物流穩(wěn)定運(yùn)行具備堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，四季度將呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。但也要看到，經(jīng)濟(jì)仍將處于結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨有效需求不足、流通不暢、新增動(dòng)能不足等問題，國(guó)際層面局勢(shì)復(fù)雜多變，供應(yīng)鏈存在不穩(wěn)定、不確定性風(fēng)險(xiǎn)。下一階段，物流服務(wù)需要向高質(zhì)量縱深發(fā)展，提升鏈條延展性、便捷性，增強(qiáng)供需適配能力和響應(yīng)能力，進(jìn)一步提高多元化、國(guó)際化水平。