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2022年上半年公路貨運(yùn)物流市場景氣度調(diào)查報告

中國物流與采購聯(lián)合會公路貨運(yùn)分會

二О二二年六月

2022年以來，新冠肺炎疫情疊加嚴(yán)峻國際形勢，對公路貨運(yùn)行業(yè)造成較大影響。國務(wù)院高度重視貨運(yùn)受阻、物流不暢問題，及時出臺物流保通保暢政策措施，交通通行情況逐步好轉(zhuǎn)。近期，國務(wù)院出臺扎實穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，要求統(tǒng)籌發(fā)展和安全，努力實現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)。

為了解公路貨運(yùn)物流市場景氣情況，研判未來發(fā)展趨勢，中國物流與采購聯(lián)合會公路貨運(yùn)分會組織會員單位開展了2022年上半年公路貨運(yùn)物流市場景氣度調(diào)查，反映上半年行業(yè)總體運(yùn)行情況，為下一步政策制定和企業(yè)經(jīng)營提供決策參考。此次調(diào)查共收到有效問卷210份，具體反饋情況匯總?cè)缦隆?/p>

一、調(diào)查基本情況

此次參與調(diào)查的企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)涉及多個細(xì)分市場，如下圖所示，其中從事整車運(yùn)輸（車隊）業(yè)務(wù)占比最多，達(dá)到59%；其次，合同物流與貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)占比33.8%，零擔(dān)運(yùn)輸業(yè)務(wù)占比21.5%（零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)12.9%，零擔(dān)專線企8.6%），城市配送業(yè)務(wù)占比為17.6%，從事貨運(yùn)場站運(yùn)營的占比為13.3%，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)類的平臺企業(yè)占比為11%。

圖1調(diào)查對象所在市場細(xì)分情況

按照企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入劃分，此次參與調(diào)查的企業(yè)中，有一半以上是小微企業(yè)（營業(yè)收入3000萬以下），占比51%；中型企業(yè)（營業(yè)收入3000萬元-3億元）占比為22.8%；規(guī)模型3億元以上企業(yè)占比為26.1%。

圖2 調(diào)查對象2021年主營業(yè)務(wù)收入分布情況

二、企業(yè)經(jīng)營受到嚴(yán)重沖擊

企業(yè)貨運(yùn)規(guī)模受到?jīng)_擊較大。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月份，僅有不到2成（19.6%）的企業(yè)貨運(yùn)量正增長；17.6%的企業(yè)貨運(yùn)量與去年同期相比基本持平；還有超過六成（62.9%）的企業(yè)貨運(yùn)量出現(xiàn)不同程度下滑，其中近3成（29%）的企業(yè)下滑區(qū)間集中在5-10%區(qū)間，也有超過1成（11%）的企業(yè)下滑在30%以上，貨量下滑程度較為嚴(yán)重。

圖3 2022年1-5月，調(diào)查對象貨運(yùn)量與上年同期對比情況

企業(yè)收入變化與貨運(yùn)量變化情況基本一致。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，1-5月份，僅有不到2成（19.5%）的企業(yè)反映收入正增長；15.2%的企業(yè)反映收入基本持平；還有超過六成（65.1%）的企業(yè)收入出現(xiàn)不同程度的下滑。其中，近3成（29%）的企業(yè)收入下滑集中在5-10%的區(qū)間，但是也有14.2%的企業(yè)收入下滑超過30%，企業(yè)生存出現(xiàn)嚴(yán)重困難。

圖4 2022年1-5月，調(diào)查企業(yè)收入與上年同期對比情況

企業(yè)利潤下滑更趨嚴(yán)重。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，1-5月份，僅有1成多（10.9%）企業(yè)反映利潤正增長；1成多（11.9%）企業(yè)反映基本持平；有近8成（77.2%）的企業(yè)利潤出現(xiàn)不同程度的下滑。其中，超過3成（30.5%）的企業(yè)利潤下滑集中在5-10%區(qū)間，有25.2%的企業(yè)利潤下滑超過30%，15.7%的利潤下滑超過50%甚至陷入虧損境地。

圖5 2022年1-5月，調(diào)查企業(yè)利潤與上年同期對比情況

三、物流保通保暢取得積極成效

隨著物流保通保暢政策出臺和落實，交通物流“大動脈”基本暢通。據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)，5月底，高速公路貨運(yùn)量已恢復(fù)至正常年份的九成左右。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截止到5月底，超過一半（52.4%）的企業(yè)反饋道路通行總體恢復(fù)。

圖6 2022年5月底，通行順暢度較上年變化情況

5月31日，國務(wù)院印發(fā)《扎實穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施》。其中，要求全面取消來自疫情低風(fēng)險地區(qū)貨運(yùn)車輛的防疫通行限制，各地防疫政策相應(yīng)做出調(diào)整。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，超過8成（83.8%）的企業(yè)反映該政策已經(jīng)得到落實。據(jù)行業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，6月初，全國整車貨運(yùn)流量指數(shù)達(dá)到101.63，較4月最低點回升了32.7%，物流保通保暢總體取得積極成效。

圖7 全面取消對來自疫情低風(fēng)險地區(qū)貨運(yùn)車輛的防疫通行限制政策落實情況

四、貨運(yùn)市場總體恢復(fù)趨穩(wěn)

隨著交通物流暢通和傳統(tǒng)旺季到來，企業(yè)貨運(yùn)規(guī)模逐步趨于恢復(fù)。調(diào)查顯示，調(diào)查企業(yè)5月份貨運(yùn)量與4月份環(huán)比來看，超過四分之一（25.7%）的企業(yè)反映貨運(yùn)量出現(xiàn)增長；有4成（40%）企業(yè)反映基本持平；但是仍有超過三分之一（34.4%）的企業(yè)反映貨運(yùn)量環(huán)比下滑。其中，13.4%的企業(yè)下降超過10%，反映下滑超過30%的企業(yè)僅有4.8%。

圖8 2022年5月份當(dāng)月，調(diào)查企業(yè)貨運(yùn)量與4月份環(huán)比

企業(yè)員工到崗情況保持在較高水平。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，超過三分之一（33.8%）的企業(yè)員工全部到崗；接近三分之一（31.4%）的企業(yè)到崗率在90%-100%之間。調(diào)研顯示，員工到崗率低的地區(qū)主要是重點疫情地區(qū)。隨著各地疫情逐步趨向好轉(zhuǎn)，員工到崗率穩(wěn)步復(fù)蘇，有力支撐復(fù)工達(dá)產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

圖9 2022年5月底，調(diào)查企業(yè)員工到崗率情況

企業(yè)車輛出勤情況總體較好。近9成的企業(yè)車輛出勤率超過50%，68.6%的企業(yè)車輛出勤率超過70%，40%的企業(yè)出勤率超過90%；但是也有11%的企業(yè)出勤率在50%以下。調(diào)研顯示，重點疫情地區(qū)車輛出勤仍然受到一定影響。

圖10 2022年5月底，調(diào)查企業(yè)車輛（含常年外協(xié)車輛）出勤率情況

五、貨運(yùn)市場需求依然不振

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，5月份，社會消費(fèi)品零售總額同比下降6.7%，規(guī)模以上工業(yè)增加值微增0.7%。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，超過三分之一（36.7%）的企業(yè)反映當(dāng)前行業(yè)面臨的主要問題是需求不足。貨運(yùn)市場需求總體不振，導(dǎo)致實物貨運(yùn)量出現(xiàn)下滑。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，超過半數(shù)（56.7%）的企業(yè)反映5月份貨運(yùn)量與上年同期相比出現(xiàn)下滑，其中25.7%的企業(yè)貨運(yùn)量下滑集中在5-10%區(qū)間；21.4%的企業(yè)反映貨運(yùn)量同比基本持平；21.9%的企業(yè)反映貨運(yùn)量同比出現(xiàn)增長。根據(jù)行業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，到5月底，全國整車貨運(yùn)流量指數(shù)仍較上年同期下滑2成左右。

圖11 2022年5月份當(dāng)月，調(diào)查企業(yè)貨運(yùn)量與上年同期相比

六、企業(yè)經(jīng)營面臨三大問題

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，上半年多種因素疊加，企業(yè)除了面臨外部需求不足的問題，內(nèi)部經(jīng)營還面臨三大問題：一是成本上漲，二是油價傳導(dǎo)，三是資金短缺，增加了市場穩(wěn)增長的難度。

企業(yè)反映最集中的是成本上漲問題，占比達(dá)到88.6%，接近9成。一方面，對于有車經(jīng)營企業(yè)，疫情期間防疫成本大增，司機(jī)走國道改高速的高速通行成本、客戶訂單取消的車輛閑置成本、倉儲出現(xiàn)關(guān)停的房租成本、一些司機(jī)被隔離帶來的人工成本等出現(xiàn)不可控。另一方面，對于無車經(jīng)營企業(yè)，疫情期間車源減少導(dǎo)致臨時用車難叫，請車成本大幅增加。行業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，5月底，廂式貨車主要線路即期市場運(yùn)價較上年同期仍然上漲30%左右。國內(nèi)最大的車貨匹配平臺數(shù)據(jù)顯示，5月平臺履約運(yùn)價比去年5月運(yùn)價上漲26.3%。

企業(yè)反映油價上漲傳導(dǎo)壓力大增，占比74.3%。6月14日24時起，國內(nèi)油價迎來年內(nèi)第十漲，柴油價格在上次每噸提高390元的基礎(chǔ)上再次提高375元。本次調(diào)價后，柴油價格今年累計已經(jīng)上漲2620元，折合每升上漲約2.2元，全面進(jìn)入“九元時代”，較年初上漲超過30%。據(jù)行業(yè)調(diào)研顯示，燃油成本在干線運(yùn)輸成本結(jié)構(gòu)中占比約為30%左右，而行業(yè)平均利潤不到4%。半年來油價快速大幅上漲已經(jīng)完全“吃掉”利潤，貨運(yùn)企業(yè)和個體司機(jī)虧損面加劇，尤其是對于沒有與貨主簽訂油價聯(lián)動機(jī)制的企業(yè)更是雪上加霜。

資金短缺問題在疫情下較為突出，占比達(dá)到28.6%。我國物流業(yè)特別是公路貨運(yùn)業(yè)普遍采取墊資運(yùn)營。疫情下上游貨主企業(yè)通過延長賬期來緩解自身資金壓力，進(jìn)一步加大了物流企業(yè)的墊資負(fù)擔(dān)。由于中小企業(yè)抗風(fēng)險能力弱，越來越長的賬期將造成企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險驟增，很可能成為壓死企業(yè)的“最后一根稻草”。

圖12 調(diào)查企業(yè)當(dāng)前面臨的主要問題

七、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策仍待抓緊落實

今年以來，國務(wù)院及有關(guān)部門陸續(xù)出臺一系列援企紓困政策。5月31日，國務(wù)院出臺《扎實穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施》，提出的六個方面33項具體政策措施及分工安排，并要求各部門抓緊推動落實。物流業(yè)特別是中小微物流企業(yè)和公路貨運(yùn)企業(yè)是政策支持的重點領(lǐng)域。

圖13 企業(yè)已享受的紓困政策反饋情況

增值稅留抵退稅政策普遍反映得到享受。接近4成（39%）的企業(yè)反映已經(jīng)享受。交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)作為先期實行的行業(yè)政策總體落實情況較好，一定程度上緩解了企業(yè)資金緊缺壓力，但是也有企業(yè)反映享受政策會導(dǎo)致稅務(wù)稽查問題。此外，社保緩繳、失業(yè)保險穩(wěn)崗返還、公積金階段性緩繳等普惠性政策落實較好。

貨車司機(jī)免費(fèi)核酸和抗原檢測以及核酸抗原檢測落實“即采即走即追”制度得到較好落實，提高了道路通行效率，助力司機(jī)回流和物流保通保暢。

政府性融資擔(dān)保、貸款延期還本付息、普惠小微貸款支持等金融支持政策落實還有待推進(jìn)，特別是1000億交通物流專項再貸款支持推進(jìn)速度還不達(dá)預(yù)期。企業(yè)反映各地銀行推進(jìn)速度較慢，沒有適合交通物流領(lǐng)域的金融信貸產(chǎn)品，傳統(tǒng)信貸產(chǎn)品仍然面臨利率高、擔(dān)保多、征信難等問題亟待破解。

階段性減免市場主體房屋租金政策落實獲得感不高，主要是只有小微企業(yè)和個體工商戶才能享受，而且需要是承租國有房屋，大量承租非國有房屋的無法享受，政策覆蓋面有限。

疫情期間，貨運(yùn)物流企業(yè)承擔(dān)了大量防疫、消殺成本，但是企業(yè)反映獲得財政補(bǔ)貼較少。

為緩解物流企業(yè)經(jīng)營壓力，為居民提供必需生活物資快遞收派服務(wù)取得的收入免征增值稅，但是也有部分企業(yè)反映上游客戶需要含稅增值稅發(fā)票，企業(yè)不得不放棄免稅優(yōu)惠。

八、行業(yè)市場預(yù)期不甚樂觀

整體物流市場預(yù)期不容樂觀。5月份，中國物流業(yè)景氣指數(shù)雖然總體回升，但是預(yù)期指數(shù)回升不及新訂單指數(shù)，反映企業(yè)并沒有形成較強(qiáng)的市場預(yù)期。

上半年公路貨運(yùn)行業(yè)預(yù)期不振，調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，僅有9.5%的企業(yè)預(yù)期上半年經(jīng)營出現(xiàn)增長，20.5%的企業(yè)預(yù)期經(jīng)營實現(xiàn)持平，接近40%的企業(yè)預(yù)期經(jīng)營會出現(xiàn)下滑，其中，32.4%的企業(yè)預(yù)期經(jīng)營會出現(xiàn)虧損局面。

圖14 調(diào)查企業(yè)對上半年企業(yè)經(jīng)營情況預(yù)期

行業(yè)全年預(yù)期總體有所好轉(zhuǎn)。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，預(yù)期全年經(jīng)營出現(xiàn)增長或持平的達(dá)41.9%，其中，12.9%的企業(yè)預(yù)期經(jīng)營出現(xiàn)增長。但是仍有34.3%的企業(yè)預(yù)期全年經(jīng)營出現(xiàn)下滑，其中，23.8%的企業(yè)預(yù)期會出現(xiàn)虧損局面。

圖15 調(diào)查企業(yè)對全年企業(yè)經(jīng)營情況預(yù)期

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