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中國物流與采購聯(lián)合會

中國物流信息中心

4月份，受新冠肺炎疫情等因素沖擊，供應(yīng)鏈循環(huán)不暢，物流運行面臨較大壓力。物流需求增速明顯回落，市場規(guī)模恢復(fù)勢頭放緩，物流通行能力、銜接水平下降，物流運行成本上升，企業(yè)盈利能力持續(xù)下降。下一階段，要持續(xù)推動保通保暢政策落實到位，助力物流供應(yīng)鏈循環(huán)暢通，為民生保障、經(jīng)濟恢復(fù)創(chuàng)造有利條件。

一、疫情對物流需求短期影響較大，增勢明顯放緩

（一） 物流需求保持擴張，增速進一步回落

1-4月份，全國社會物流總額106.2萬億元，按可比價格計算，同比增長3.6%。從規(guī)?？?，社會物流總額超過百萬億，超大市場規(guī)模優(yōu)勢依然較為明顯，物流需求依托我國完備的產(chǎn)業(yè)體系，仍然保持擴張態(tài)勢。從增速看，社會物流總額當(dāng)月同比下降3.0%，累計增速較前期回落2.6個百分點。

（二） 物流需求普遍回落，基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)需求支撐有力

4月份，本土疫情多發(fā)頻發(fā)，波及全國多個省市，物流需求受到較大影響。從結(jié)構(gòu)看，農(nóng)產(chǎn)品、能源采礦等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)物流需求實現(xiàn)增長，為抗擊疫情、保障民生、推動經(jīng)濟恢復(fù)奠定了堅實的基礎(chǔ)；工業(yè)生產(chǎn)、進口、消費相關(guān)需求受到疫情影響較大，未見明顯改善。

工業(yè)品物流受到較大沖擊。4月份，工業(yè)品物流總額同比下降2.9%，為2020年3月以來的首次回落。盡管當(dāng)月工業(yè)物流降幅明顯，但累計指標(biāo)仍保持了4.0%的平穩(wěn)增長，顯示工業(yè)物流總體韌性依然較強，長期向好的發(fā)展勢頭有望延續(xù)。

從結(jié)構(gòu)看，4月份，工業(yè)大類中，超過五成的行業(yè)物流需求有所下降。從增長點來看，一是能源、大宗商品保供領(lǐng)域保持穩(wěn)定，對物流需求形成支撐有力。4月份，原煤、原油、天然氣等能源物流量同比増長4.7%-10.7%；鋼鐵、有色金屬等領(lǐng)域物流需求實現(xiàn)持續(xù)增長。二是高技術(shù)制造需求增長引擎作用繼續(xù)顯現(xiàn)。其中太陽能電池等新材料產(chǎn)品物流量繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，增速超過20%；計算機、通信和其它電子設(shè)備制造業(yè)增長5%左右，新動能韌性依然較強。

從區(qū)域來看，部分地區(qū)工業(yè)生產(chǎn)受到較大沖擊。4月份受疫情影響較大長三角和東北地區(qū)工業(yè)物流需求下降15%左右。

單位與居民物流總額增速持續(xù)放緩。1-4月份，單位與居民物品物流總額同比增長2.7%，增速比一季度回落4個百分點。其中，全國實物商品網(wǎng)上零售額同比增長5.2%，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量同比增長4.2%，成為民生消費物流需求的重要支撐。從地區(qū)來看，4月份以來受疫情沖擊比較嚴重的長三角、東北地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量同比降幅在30%左右，中西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量則保持平穩(wěn)較快增長。

進口物流量降幅趨穩(wěn)。1-4月份，進口物流總額同比下降7.6%，降幅比一季度收窄0.1個百分點；當(dāng)月下降7.3%，降幅收窄7.6個百分點。從進口物流量變化情況來看，上年同期高基數(shù)的影響依然顯著，但部分領(lǐng)域出現(xiàn)改善跡象，物流量降幅有所趨緩。其中，能源、礦產(chǎn)資源和農(nóng)產(chǎn)品類部分產(chǎn)品進口量有所改善，當(dāng)月煤及褐煤、原油進口量由降轉(zhuǎn)升；鐵礦砂及其精礦降幅收窄；糧食、大豆由降轉(zhuǎn)升。

二、疫情阻滯物流暢行，市場主體經(jīng)營困難

（一）物流市場增勢進一步回落，行業(yè)景氣降幅擴大

從物流市場規(guī)?？?，1-4月份，物流業(yè)總收入達到3.7萬億元，同比增長5.7%。4月以來部分區(qū)域生產(chǎn)生活受到較大影響，物流成為供應(yīng)鏈通暢和企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的重要保障，保通保暢受到重視，伴隨各地物流通行逐步改善，物流市場供給保持小幅增長。但物流活動與前期、同期相比均有所放緩，增速比一季度回落2.5個百分點，降至近年來的較低水平。

從景氣水平看，物流業(yè)運行總體趨緩。1-4月份，中國物流業(yè)景氣指數(shù)平均48.7%，回落至收縮區(qū)間。當(dāng)月物流業(yè)水平回落幅度加大，新訂單、業(yè)務(wù)量指數(shù)進一步回落。

綜合來看，4月份受疫情短期影響，物流供需兩端持續(xù)放緩，行業(yè)景氣明顯回落。

（二）物流企業(yè)業(yè)務(wù)回落，細分領(lǐng)域盈利普遍回調(diào)

4月份，物流企業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)受阻，疫情防控升級導(dǎo)致部分區(qū)域出現(xiàn)階段性中斷。重點調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，1-4月份，物流企業(yè)經(jīng)營持續(xù)放緩，物流業(yè)務(wù)收入由升轉(zhuǎn)降，盈利水平進一步走低。具體來看：

一是物流企業(yè)業(yè)務(wù)受到較大影響。1-4月份，重點調(diào)查企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入同比下降5.1%，較一季度回落明顯。不同行業(yè)看，除水上、冷鏈運輸企業(yè)外，各行業(yè)物流業(yè)務(wù)收入同比均有所下降，其中快遞、鐵路、倉儲服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入降幅超過10%。

二是物流企業(yè)資金周轉(zhuǎn)明顯回落，賬期明顯增加。4月末，物流企業(yè)資金周轉(zhuǎn)有所趨緊，流動性較前期明顯降低。數(shù)據(jù)顯示，重點企業(yè)應(yīng)收賬款平均回收期回升至一個月，比3月末增加5天。

三是企業(yè)成本壓力尚存，盈利水平進一步探底。1-4月份，重點企業(yè)每百元營業(yè)收入中成本同比增加5.1元，比一季度提高4.4元，成本壓力有所增大。

伴隨成本上漲，物流企業(yè)盈利水平持續(xù)回落。從虧損面來看，1-4月份，重點物流企業(yè)虧損面39%，比一季度擴大3個百分點，虧損企業(yè)主要分布在道路運輸服務(wù)領(lǐng)域。從利潤率來看，重點物流企業(yè)收入利潤率回落至2%，按可比口徑計算，比上年同期下降1.5個百分點，進一步降至近年來的最低水平，其中部分道路運輸小微企業(yè)虧損嚴重，面臨較大生存危機。

（三）供應(yīng)鏈響應(yīng)受阻，物流運行成本趨升

1-4月份，社會物流總費用比上年增長6.4%，增速雖比一季度有所回落，但仍高于同期社會物流總額、物流業(yè)總收入。從結(jié)構(gòu)看，保管成長增長突出，增長10.8%；其次是管理成本，增長6.8%；運輸成本增長相對平緩，增幅3.7%。

從運輸環(huán)節(jié)來看，疫情影響助推結(jié)構(gòu)進一步調(diào)整。4月份以來，作為干線周轉(zhuǎn)樞紐的長三角地區(qū)，受疫情影響高速公路收費站和服務(wù)區(qū)相繼關(guān)閉，公路運輸周轉(zhuǎn)效率受阻嚴重，大宗物資、長距離運輸“公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水”情況明顯，多式聯(lián)運等協(xié)同、高效的運輸方案加速推進。數(shù)據(jù)顯示，1-4月份，鐵路、水上貨運量和貨運周轉(zhuǎn)量占比，合計提高1.6和1.3個百分點，運輸結(jié)構(gòu)在一季度的基礎(chǔ)上持續(xù)調(diào)整，幅度略有放緩。

從保管環(huán)節(jié)來看，上游生產(chǎn)企業(yè)庫存持續(xù)高位，資金占用成本進一步攀升。進入4月份，供應(yīng)鏈配送時效受到較大影響，上下游產(chǎn)銷銜接水平明顯下降，工業(yè)企業(yè)存貨持續(xù)高位，產(chǎn)成品庫存指數(shù)升至近年高點。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，3月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為18.8天，同比增加0.6天；應(yīng)收賬款平均回收期為54.7天，同比增加0.9天。在此環(huán)節(jié)支出的資金占用、倉儲裝卸成本增速比一季度有所加快。

從管理環(huán)節(jié)來看，4月份以來社會物流運行管理成本持續(xù)增加。宏觀層面，物流保通保暢、減稅降費、助企紓困20條相關(guān)政策并舉，物流宏觀管理力度明顯加大；微觀層面，企業(yè)在物流運營人員管理、物流防疫消殺等方面增加了較大投入。

（四）供需小幅改善，服務(wù)價格階段性回調(diào)

4月份下旬隨著相關(guān)政策發(fā)力，物流供給逐步恢復(fù)，部分區(qū)域結(jié)構(gòu)性失衡有所緩解，服務(wù)價格與前期相比有所回調(diào)。水運方面，價格水平總體仍位于較高水平，4月份，中國沿海散貨運價指數(shù)1122.52點，環(huán)比回落7.7%；中國出口集裝箱運價指數(shù)3131.53點，環(huán)比回落6.0%。公路方面，供需處在逐步改善期，但尚未恢復(fù)正常水平，價格仍保持持續(xù)上漲。4月份，中國公路物流運價指數(shù)平均101點，環(huán)比回升0.71%，回升幅度相較上月有所收窄。

4月份，在國內(nèi)疫情復(fù)雜嚴峻及國外地緣政治沖突影響下，物流運行明顯趨緩，需求短期沖擊明顯，市場規(guī)模增勢放緩，物流企業(yè)經(jīng)營承壓明顯。但也要注意到，4月中旬以來多部門連續(xù)出臺措施，持續(xù)督促過度防控問題整改，強力推動大動脈和微循環(huán)暢通，確保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈“不掉線”，目前物流保通保暢效果明顯，各高速公路收費站和服務(wù)區(qū)已基本完全開放，水運船舶平均在港時間有所縮短，裝卸作業(yè)效率逐步恢復(fù)正常，局部地區(qū)快遞攬收和投遞呈明顯恢復(fù)態(tài)勢。從后期走勢看，全國疫情整體呈現(xiàn)繼續(xù)下降態(tài)勢，受疫情沖擊嚴重地區(qū)開工率已明顯提高，隨著各地保暢通、保生產(chǎn)、保民生各項政策加快落實，供應(yīng)鏈上下游企業(yè)受疫情影響逐漸減弱，物流需求有望改善，行業(yè)景氣趨于回升反彈。