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暢循環(huán)保民生 物流行業(yè)迎難而上

——2022年一季度物流運行分析

中國物流信息中心

3月以來，國際環(huán)境更趨復雜嚴峻、國內(nèi)疫情頻發(fā)，物流供需增速穩(wěn)中趨緩。盡管面臨巨大考驗，物流企業(yè)積極應(yīng)對，在重點區(qū)域、領(lǐng)域增加基礎(chǔ)設(shè)施、人員投入，為抗疫保供、維護產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定做出了較大貢獻。

一、 物流需求增勢趨緩，各領(lǐng)域恢復勢頭不均衡

（一）物流規(guī)模持續(xù)擴張，為經(jīng)濟發(fā)展提供保障

一季度全國社會物流總額84.0萬億元，按可比價格計算，同比增長6.2%。從規(guī)?？?，單位GDP的物流需求系數(shù)（社會物流總額與GDP的比率）回升至3.1，為2020年以來的最高水平。顯示多重壓力下，物流需求為經(jīng)濟發(fā)展提供了有力保障，國民經(jīng)濟對于物流發(fā)展的依賴程度趨升。從增速看，一季度社會物流總額累計尚保持在6%左右的較快增長，且增速高于上年四季度2個百分點。顯示我國超大規(guī)模市場優(yōu)勢依然明顯，物流需求規(guī)模恢復勢頭得以延續(xù)。也要看到3月份以來世界局勢復雜演變，國內(nèi)疫情影響持續(xù)，社會物流總額增速有所放緩，3月當月增速比1-2月回落超過2個百分點。

圖 1 2020-2022年各季度社會物流總額及GDP可比增長

（二）生產(chǎn)領(lǐng)域物流需求增長相對穩(wěn)定，支撐作用明顯

從結(jié)構(gòu)看，大宗商品相關(guān)物流需求保持較快增長，民生消費相關(guān)需求穩(wěn)中趨緩。從各領(lǐng)域看，物流工業(yè)生產(chǎn)物流需求展現(xiàn)較強韌性，增速平穩(wěn)；進口物流需求受到外部不穩(wěn)定因素影響降幅進一步擴大；與民生消費相關(guān)的物流需求恢復動力受到一定抑制。綜合來看，一系列穩(wěn)增長舉措出臺落地，工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步恢復，工業(yè)品物流總額拉動物流需求增長5個百分點，為物流需求提供有力支撐。

工業(yè)品物流運行平穩(wěn)。一季度工業(yè)品物流總額比上年增長6.5%，比上年四季度回升2.6個百分點。3月當月雖有所回落，仍保持了5.0%的較快增長。綜合來看，內(nèi)外需求復蘇、產(chǎn)生升級和保供穩(wěn)增長的多重因素拉動下，工業(yè)物流需求總體保持較快增長。

從主要行業(yè)增長水平看，一方面，能源保供發(fā)力能源、原材料產(chǎn)業(yè)穩(wěn)中有升，一季度采礦業(yè)物流需求增速較快達到兩位數(shù)增長，增速環(huán)比1-2月提高。另一方面，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級加快，裝備、高科技等新動能增長引擎作用繼續(xù)顯現(xiàn)。其中，裝備制造業(yè)同比增長8.1%，其中電氣機械和器材制造業(yè)，計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長均超過10%；高技術(shù)制造業(yè)同比增長14.2%，增速均明顯快于全部工業(yè)增長。

單位與居民物流總額增速穩(wěn)中趨緩。一季度，單位與居民物品物流總額同比增長6.7%，增速降至近年來的較低水平。其中，全國實物商品網(wǎng)上零售額同比增長8.8%，增速比2021年四季度加快4個百分點，對民生消費類物流需求增長拉動作用依然明顯。在實物商品網(wǎng)上零售額中，與居民生活密切相關(guān)的吃類和用類商品零售同比分別增長13.5%和10.6%。

進口物流量降幅進一步擴大。一季度進口物流總額比上年下降7.7%，降幅比1-2月擴大4.2個百分點。3月份以來，疫情防控措施升級疊加去年高基數(shù)等因素影響，進口物流量進一步回落，各主要貨類均有不同程度下降。從進口商品來看，大宗商品方面進口量均有下降，鐵礦砂及其精礦、原油、煤及褐煤、天然氣的進口量同比下降5.2%、8.1%、24.2%和5.1%；部分中間品集成電路、汽車底盤進口量小幅下降，同比降幅10%以內(nèi)。農(nóng)產(chǎn)品方面，糧食進口量由增轉(zhuǎn)降，肉類保持大幅下降，同比分別下降1.5%和36.5%。

（三）區(qū)域疫情防控升級，部分領(lǐng)域物流需求明顯回落

3月上海、廣東、山東、吉林等疫情較嚴重地區(qū)，防控措施升級，對部分領(lǐng)域物流需求造成一定影響。一方面，上海、吉林等省作為汽車制造重要產(chǎn)地部分工廠停工減產(chǎn)，一定程度上影響汽車領(lǐng)域物流需求明顯回落，3月汽車制造物流需求同比下降1%。另一方面，長三角及廣東作為電商物流重要集散地，部分配送中心封閉管理，對較電商、快遞物流需求造成較大沖擊，3月快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量同比下降3.1%。

二、物流行業(yè)運行趨緩，企業(yè)經(jīng)營面臨較大困難

（一）物流市場規(guī)模恢復勢頭有所放緩，行業(yè)景氣水平回落

從規(guī)?？?，一季度物流業(yè)總收入達到2.8萬億元，同比增長8.2%，增速比1-2月回落1.5個百分點。物流市場規(guī)?？傮w延續(xù)恢復性增長，電商快遞等新業(yè)態(tài)勢頭較好。但3月以來，國內(nèi)多地出現(xiàn)聚集性疫情，各地通行政策升級，物流業(yè)下行壓力加大，恢復勢頭有所放緩。

從景氣水平看，一季度中國物流業(yè)景氣指數(shù)平均50.3%，尚位于景氣區(qū)間，物流業(yè)運行總體平穩(wěn)，但進入3月份，新訂單、業(yè)務(wù)量指數(shù)均回落至50%以下，顯示物流受到本輪疫情影響顯著，物流服務(wù)和市場需求有所減弱，供需兩端同步走低。

（二）物流供求關(guān)系偏緊，服務(wù)價格波動較大

一季度，受到疫情影響區(qū)域、領(lǐng)域供給短缺，物流供需結(jié)構(gòu)性失衡加劇，物流服務(wù)價格波動明顯增大。從不同運輸方式來看，沿海散貨、集裝箱運輸市場繼續(xù)良好表現(xiàn)，市場運價維持在較高水平。3月中國沿海散貨運價指數(shù)1215.81點，環(huán)比回升16.1%；中國出口集裝箱運價指數(shù)3332.65點，環(huán)比小幅回調(diào)4.9%，但仍處于歷史高位。3月以來因地區(qū)疫情防控和通行政策不同，公路物流供需處于非常態(tài)運行，各地區(qū)價格波動存在較大差異，全國總體價格水平上漲溫和，3月中國公路物流運價指數(shù)平均100.3%，環(huán)比回升2%。

（三）物流企業(yè)盈利承壓，運輸企業(yè)普遍受阻

一季度，面對復雜嚴峻的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，物流迎難而上保障物流服務(wù)供給。綜合來看，重點物流企業(yè)經(jīng)營及資金水平尚處正常區(qū)間，物流業(yè)務(wù)總體保持小幅增長，但盈利水平明顯回落。主要呈現(xiàn)以下特點：

一是物流企業(yè)營收總體保持增長。近年來，物流企業(yè)適應(yīng)需求、環(huán)境變化的能力不斷增強，一季度重點企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入仍實現(xiàn)增長，比上年同期增長6.7%，但增速比1-2月回落超過10個百分點，顯示在疫情沖擊、國際地緣政治不穩(wěn)定等因素影響下，3月企業(yè)經(jīng)營受到較大影響。不同行業(yè)看，倉儲企業(yè)營收增長快于運輸企業(yè)。運輸企業(yè)中水上、鐵路運輸企業(yè)保持增勢，航空、公路運輸企業(yè)則有所回落。

圖 2 2022年一季度重點物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入增長情況

二是物流企業(yè)資產(chǎn)負債率有所下降，資金周轉(zhuǎn)尚處合理區(qū)間。3月末，重點物流企業(yè)資產(chǎn)同比增長3%，企業(yè)資產(chǎn)負債率同比下降1.4個百分點，應(yīng)收賬款平均回收期同比縮短2天，綜合兩項指標結(jié)合助企紓困政策的持續(xù)發(fā)力，一季度物流企業(yè)資金運行情況尚處合理區(qū)間，流動資金占用較前期略有改善。

三是物流企業(yè)經(jīng)營困難增大，利潤有所回落。伴隨3月物流企業(yè)業(yè)務(wù)量放緩，經(jīng)營困難有所增大，虧損企業(yè)數(shù)量增加，利潤額同比下降。一季度，重點物流企業(yè)虧損面36%，比1-2月提高6個百分點；物流企業(yè)利潤由上月的增長轉(zhuǎn)為同比下降2.2%。重點物流企業(yè)收入利潤率降至3%以下，比1-2月及上年同期均有所回落。同時，各類型物流企業(yè)盈利不均衡，尤其是以中小微企業(yè)為代表的運輸企業(yè)利潤明顯回落，收入利潤率同比下降0.3個百分點，且低于物流企業(yè)平均水平0.6個百分點。

三、經(jīng)濟暢通循環(huán)受阻，物流運行成本壓力攀升

一季度社會物流總費用比上年增長8.6%，增速均高于同期社會物流總額、物流業(yè)總收入。社會物流總費用與GDP的比率為14.7%，比2021年全年、上年同期提高0.1個百分點，物流運行效率有所降低，物流運行的成本壓力有所增大。

從結(jié)構(gòu)看，運輸費用同比增長6.4%，占社會物流總費用比重為52.1%。保管費用同比增長11.2%，占35.2%。管理費用同比增長11.1%，占12.7%。三項費用構(gòu)成與2021年、上年同期相比，運輸環(huán)節(jié)占比明顯回落（兩期在53.5%左右），保管環(huán)節(jié)明顯提高。具體來看：

一是運輸時效受到較大影響，結(jié)構(gòu)調(diào)整加快。3月份以來，各地物流防控措施普遍升級，物流運輸體系、運輸結(jié)構(gòu)伴隨著疫情管控的因素不斷調(diào)整，展現(xiàn)了較強的適應(yīng)能力。公路方面，因區(qū)域防控升級，公路運量、運力均有較大幅度縮減。廣東、江蘇均為是我國公路貨運量排名較靠前的省份，此輪疫情管控造成的長三角等多地高速公路封閉導致上述省市公路貨運量均有不同程度下降（同比下降8.3%和6.7%）。水運方面，上海港作為重要的外貿(mào)、物流集散地，疫情以來貨物滯留、港口擁堵情況明顯加劇，進出口物流時效受到較大影響，局部出現(xiàn)運力緊張的情況。在公路、水運等運輸方式受到一定限制的背景下，鐵路運輸積極發(fā)揮自身在大宗商品保供、長距離跨區(qū)域運輸?shù)确矫娴膬?yōu)勢，為大宗商品運輸、民生保供運輸提供了有力保障。3月份鐵路貨運量、貨運周轉(zhuǎn)量同比增長8%、12.2%，占比同比提高0.9和1.7個百分點，運輸結(jié)構(gòu)實現(xiàn)較大幅度調(diào)整。

二是供應(yīng)鏈暢通性受阻，倉儲及裝卸費用上漲較快。3月以來受到疫情等因素影響，供應(yīng)鏈上下游暢通性明顯受阻，產(chǎn)銷銜接水平有所下降。2月末，存貨增長16.6%。產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為19.8天，同比增加0.3天；應(yīng)收賬款平均回收期為58.3天，同比增加0.5天。此外，因核酸監(jiān)測及防疫消殺等疫情防控要求，裝卸搬運次數(shù)明顯增加，相關(guān)的倉儲及裝卸搬運成本增長超過17%。

綜合來看，今年一季度物流運行總體平穩(wěn)，進入3月份以來世界局勢復雜演變，國內(nèi)疫情影響持續(xù)，物流需求、物流市場規(guī)模等增速有所放緩，時效受到較大影響，物流運行成本壓力有所加大。

宏觀層面堅持統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展，圍繞“穩(wěn)增長，保通暢”，密集出臺了很多政策措施，二季度隨著各地相關(guān)政策落實到位、疫情防控相對有效，物流需求仍有望延續(xù)恢復態(tài)勢。