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中國物流與采購聯(lián)合會

中國物流信息中心

前兩個月，物流運行總體平穩(wěn)，社會物流總額較快增長，物流市場規(guī)模穩(wěn)步增長，物流在維護產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈穩(wěn)定運行的作用繼續(xù)凸顯。

一、物流需求增長較快，結(jié)構(gòu)存在分化

1-2月份，我國社會物流總額51.8萬億元，按可比價格計算，同比增長7.2%，社會物流總額增速延續(xù)上年四季度以來的回升態(tài)勢，同時明顯高于疫情前2019年水平，顯示物流需求整體仍處于回升通道，物流運行開局平穩(wěn)。

從結(jié)構(gòu)看，內(nèi)部看擴內(nèi)需促消費政策效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，工業(yè)、消費物流需求保持較快增長；外部看全球經(jīng)濟循環(huán)尚未恢復正常水平，進口物流需求持續(xù)回落。

一是工業(yè)物流需求增長較快，新動能持續(xù)增強。節(jié)后企業(yè)有序復工復產(chǎn)，工業(yè)物流需求保持較快增長。1-2月份，工業(yè)品物流總額同比增長7.5%，較2020-2021年兩年平均增速加快1.4個百分點。

從結(jié)構(gòu)看，新動能持續(xù)發(fā)力，對工業(yè)物流需求支撐作用增強。高技術(shù)制造業(yè)和裝備制造業(yè)延續(xù)較快增長態(tài)勢，1-2月份，高技術(shù)制造業(yè)、裝備制造業(yè)物流總額同比分別增長14.4%、9.6%，增速較上年12月份分別加快2.3、3.4個百分點。從行業(yè)看，計算機通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，增速環(huán)比均有所加快。此外，汽車制造業(yè)同比增長7.2%，較上年12月份加快4.4個百分點，其中特別是新能源汽車產(chǎn)量同比增長150.5%，在上年成倍增長基礎(chǔ)上繼續(xù)高速增長。

二是民生消費物流需求恢復加快，新業(yè)態(tài)持續(xù)發(fā)力。1-2月份，在“網(wǎng)上年貨節(jié)”等線上網(wǎng)絡(luò)促銷因素帶動下，生產(chǎn)端消費品制造物流需求加快恢復，銷售端電商網(wǎng)購等物流需求熱度不減。從生產(chǎn)端來看，消費品制造業(yè)加快恢復，1-2月份消費品制造業(yè)物流需求同比增長9.7%，較2020-2021年兩年平均增速加快5.2個百分點。從銷售端來看，新業(yè)態(tài)助力作用依然明顯，1-2月份，單位與居民物品物流總額同比增長10.5%；其中，實物商品網(wǎng)上零售額同比增長12.3%，電商物流指數(shù)顯示前兩月電商物流業(yè)務(wù)量同比增速超過25%，農(nóng)村業(yè)務(wù)量增長也接近25%，保持快速增長態(tài)勢。

三是進口價增量跌，物流需求量持續(xù)回落。去年四季度以來，國際大宗商品價格持續(xù)上漲，對我國相關(guān)進口造成一定影響。數(shù)據(jù)顯示，1-2月份，進口物流量同比下降3.5%，連續(xù)五個月下降。但也要看到，今年以來進口物流量降幅環(huán)比有所收窄，隨著未來我國經(jīng)濟及供應(yīng)鏈的逐步恢復，進口規(guī)模也將有所擴大。

從進口結(jié)構(gòu)來看，大宗商品方面受到價格大幅上漲等因素影響，原油、煤及褐煤、鋼材的進口量均有下降，累計同比下降分別為4.9%、14.0%、7.9%；農(nóng)產(chǎn)品中肉類進口需求保持下降趨勢，同比下降33%。

二、物流市場規(guī)模擴張，行業(yè)加速整合

一是物流市場規(guī)模持續(xù)擴張，行業(yè)整合加速。2021年以來，物流業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴張，物流業(yè)總收入增速也保持了相對較高的水平。1-2月份，物流業(yè)總收入1.6萬億元，同比增長9.7%，快于疫情前的2019年水平。

伴隨新動能發(fā)展壯大，物流需求結(jié)構(gòu)不斷變化，對物流服務(wù)提出了更高要求，特別是疫情以來物流行業(yè)轉(zhuǎn)型升級明顯加快，物流市場進入加速整合期。我國物流頭部50強企業(yè)收入占比升至近年來的最高水平，產(chǎn)業(yè)集中度整體穩(wěn)步提升，細分領(lǐng)域如快遞快運龍頭企業(yè)通過兼并重組等方式進一步推升行業(yè)集中度。根據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)顯示，1-2月快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為85.3，較2021年全年及同期均有較大幅度提升。

二是運輸業(yè)務(wù)增長較快，物流企業(yè)運行較為高效。從實物量來看，2月份全社會貨運量同比增長15.5%，其中公路貨運量增長21.1%。從企業(yè)業(yè)務(wù)來看，2月份業(yè)務(wù)總量指數(shù)不降反升，指數(shù)較上月回升0.1個百分點至51.2%。2月以來在復工復產(chǎn)等因素帶動下，物流業(yè)實物量及企業(yè)業(yè)務(wù)量均保持良好增勢，與此同時物流保持較為高效的運行效率。2月份物流業(yè)景氣指數(shù)中的資金周轉(zhuǎn)率指數(shù)和設(shè)備利用率指數(shù)環(huán)比均回升0.1個百分點，連續(xù)6個月保持在50%以上，反映企業(yè)主動提高資金使用效率，提升物流設(shè)備作業(yè)時效，對年初兩個月人員供需緊平衡起到一定的調(diào)節(jié)作用。

綜合來看，今年前兩個月宏觀經(jīng)濟延續(xù)恢復態(tài)勢，物流需求規(guī)模增速保持較好水平。從市場需求和預期看，物流業(yè)景氣指數(shù)中的新訂單指數(shù)和業(yè)務(wù)活動預期指數(shù)分別為50.2%和59.7%，均高于上月，其中業(yè)務(wù)活動預期指數(shù)連續(xù)兩個月運行在高位景氣區(qū)間，表明物流企業(yè)對行業(yè)發(fā)展預期向好。

但也要看到，3月份以來不穩(wěn)定、不確定性因素增多，物流行業(yè)保障產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈穩(wěn)定難度有所加大。從外部環(huán)境來看，部分地區(qū)疫情影響仍在持續(xù)，各行業(yè)、各地區(qū)發(fā)展水平不均衡。同時，地緣政治沖突還在延續(xù)，可能帶來的歐洲方向跨境物流通道不暢、運力緊張、運價上漲、供應(yīng)鏈沖擊重點商品保供穩(wěn)價壓力加大，需要跟蹤分析，密切關(guān)注。從市場活力來看，物流企業(yè)經(jīng)營成本趨升，原材料及勞動力成本上漲壓力有所增大，行業(yè)整體恢復的基礎(chǔ)有待進一步穩(wěn)固。一是物流服務(wù)價格與成本聯(lián)動偏弱。雖然油價等原材料成本持續(xù)上漲，但物流服務(wù)價格未見明顯上漲。2月物流業(yè)景氣指數(shù)中服務(wù)價格指數(shù)不升反降0.2個百分點，公路物流、沿海散貨運價環(huán)比回落，顯示在當前貨運服務(wù)同質(zhì)化競爭的背景下，行業(yè)議價能力偏低，成本與物流服務(wù)價格聯(lián)動存在一定的滯后性。二是行業(yè)盈利水平進一步承壓。重點調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，1-2月重點物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)成本同比增長17.3%，每百元營業(yè)收入中的成本為90.7元，同比提高1%，且明顯高于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)平均水平。其中，受到大宗商品價格上漲、勞動力結(jié)構(gòu)性短缺等因素影響下，燃油成本、勞動力成本分別上漲超過兩位數(shù)。從盈利情況看，1-2月份重點物流企業(yè)虧損面近30%，同比上升2.5個百分點，顯示物流企業(yè)經(jīng)營壓力有所增加，導致盈利空間進一步壓縮。整體收入利潤率在3%左右，比上年同期回落0.2個百分點。其中，中小微型物流企業(yè)受損更加明顯，小微物流企業(yè)收入利潤率不到3%，低于上年同期，與大中型企業(yè)存在較大差距。