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前三季度，疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展統(tǒng)籌推進(jìn)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)步恢復(fù)，發(fā)展質(zhì)量進(jìn)一步提高。在此背景下，物流恢復(fù)態(tài)勢(shì)持續(xù)，主要指標(biāo)保持在較快增長(zhǎng)區(qū)間。社會(huì)物流總額超過(guò)230萬(wàn)億元，結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)，行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量效益持續(xù)提升，物流企業(yè)預(yù)期向好。全年預(yù)計(jì)社會(huì)物流總額增長(zhǎng)10%左右。

一、物流需求增速基本平穩(wěn)，總體規(guī)模持續(xù)回升

  （一）物流需求保持恢復(fù)增長(zhǎng)，發(fā)展韌性較強(qiáng)

前三季度，全國(guó)社會(huì)物流總額234.5萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)11.4%，增速比上年同期提高9.4個(gè)百分點(diǎn)，兩年年均增長(zhǎng)6.6%。從累計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，物流需求規(guī)模超過(guò)230萬(wàn)億且年內(nèi)均保持10%以上的較快增長(zhǎng)，顯示今年以來(lái)物流需求總體保持恢復(fù)態(tài)勢(shì)，規(guī)模及增速均高于疫情前同期水平。從環(huán)比數(shù)據(jù)來(lái)看，前三季度、三季度分別比上半年、二季度回落4.3和3.5個(gè)百分點(diǎn)。綜合來(lái)看，盡管三季度受到疫情散發(fā)、極端天氣、區(qū)域限產(chǎn)限電等復(fù)雜因素影響，物流需求總體仍保持較快增長(zhǎng)，展現(xiàn)了較強(qiáng)的韌性和活力。

  （二）物流需求結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善，新動(dòng)能持續(xù)活躍

工業(yè)與消費(fèi)仍是物流需求恢復(fù)增長(zhǎng)的主要支撐。從社會(huì)物流總額結(jié)構(gòu)看，工業(yè)物流總體保持恢復(fù)態(tài)勢(shì)；進(jìn)口物流需求量進(jìn)一步回落；與民生相關(guān)的網(wǎng)上零售、電商物流需求增勢(shì)良好。從變化看，前三季度農(nóng)產(chǎn)品物流、工業(yè)物流、居民物流對(duì)社會(huì)物流總額增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率比上半年均有不同程度提高。其中，工業(yè)物流拉動(dòng)社會(huì)物流總額增長(zhǎng)超過(guò)10 個(gè)百分點(diǎn)，物流需求恢復(fù)基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)；農(nóng)產(chǎn)品、居民物流需求貢獻(xiàn)率比上半年提高0.6個(gè)，農(nóng)產(chǎn)品物流、消費(fèi)物流需求平穩(wěn)增長(zhǎng)是拉動(dòng)整體需求增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/span>

工業(yè)品物流需求增勢(shì)平穩(wěn)。前三季度，工業(yè)品物流總額同比增長(zhǎng)11.8%，兩年平均增速為6.4%，與疫情前水平相當(dāng)。從當(dāng)月來(lái)看，同比增長(zhǎng)3.1%，仍保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。綜合來(lái)看，進(jìn)入三季度特別是8、9月份，工業(yè)生產(chǎn)受主動(dòng)調(diào)控、原材料價(jià)格高位上漲以及基數(shù)升高等因素疊加影響，物流需求增速明顯放緩。

從工業(yè)物流結(jié)構(gòu)看，制造業(yè)增長(zhǎng)12.5%，兩年平均增速為7.0%，對(duì)工業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)形成有力支撐。從各細(xì)分行業(yè)看，裝備制造業(yè)和高技術(shù)制造業(yè)引領(lǐng)作用顯著，同比分別增長(zhǎng)16.2%、20.1%，明顯高于其他行業(yè)板塊；兩年平均增速超過(guò)10%，均高于疫情前同期水平4個(gè)百分點(diǎn)以上。

進(jìn)口物流量進(jìn)一步回落。前三季度，進(jìn)口物流量同比下降0.6%；9月當(dāng)月進(jìn)口物流量下降7.4%，自6月起連續(xù)4個(gè)月有所下降。受到國(guó)際大宗商品價(jià)格高位及部分領(lǐng)域限產(chǎn)等因素影響，進(jìn)口物流需求量進(jìn)一步放緩。

從不同貨類(lèi)看，進(jìn)口需求量分化明顯。一是價(jià)格因素對(duì)大宗進(jìn)口量的支撐有所減弱，部分大宗商品進(jìn)口量不同程度回落。前三季度，我國(guó)鐵礦砂進(jìn)口量下降3%；原油下降6.8%；銅下降 19.5%。二是消費(fèi)支撐部分農(nóng)副產(chǎn)品、汽車(chē)進(jìn)口數(shù)量穩(wěn)中有升，糧食、蔬果、汽車(chē)進(jìn)口量累計(jì)增速均在10%左右。三是高新技術(shù)產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口量維持高速增長(zhǎng)，機(jī)床、集成電路進(jìn)口數(shù)量累計(jì)增長(zhǎng)超過(guò)30%。

單位與居民物流總額持續(xù)向好。前三季度，單位與居民物品物流總額同比增長(zhǎng)13.8%，兩年平均增長(zhǎng)13.4%。新業(yè)態(tài)、新動(dòng)能持續(xù)拉動(dòng)消費(fèi)物流需求快速增長(zhǎng)，網(wǎng)上零售、電商物流增勢(shì)持續(xù)向好。從價(jià)值量來(lái)看，全國(guó)實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)15.2%，兩年平均增長(zhǎng)15.3%，繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。從實(shí)物量來(lái)看，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)同比增長(zhǎng)36.7%。

二、物流發(fā)展總體向好，市場(chǎng)主體活力增強(qiáng)

  （一）物流市場(chǎng)活力持續(xù)回升，規(guī)模保持較快增長(zhǎng)

前三季度，物流業(yè)總收入8.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)17.6%。從年內(nèi)情況看，物流市場(chǎng)規(guī)模、增速均高于疫情前2019年同期水平，兩年年均增速保持8-10%的中高速增長(zhǎng)。顯示物流市場(chǎng)恢復(fù)穩(wěn)中向好，市場(chǎng)信心不斷提振。

 （二）物流行業(yè)景氣水平顯著回升，新動(dòng)能引領(lǐng)作用凸顯

前三季度，中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)平均為53.4%，總體處于較高景氣區(qū)間。進(jìn)入三季度，受到季節(jié)性因素影響，7、8月景氣指數(shù)有較大幅度回落，9月止跌回升，景氣水平回升至高位景氣區(qū)間。行業(yè)運(yùn)行體現(xiàn)以下幾個(gè)方面特點(diǎn)：

一是供需兩端同步恢復(fù)。9月份，業(yè)務(wù)量和新訂單指數(shù)為54.0%和53.3%，比上月回升4.5和4.4個(gè)百分點(diǎn)，顯示出物流供需同步恢復(fù)，物流市場(chǎng)訂單增加，業(yè)務(wù)需求旺盛。

二是新動(dòng)能引領(lǐng)作用突出。電商物流、快遞物流指數(shù)均有不同程度回升。9月電商物流總業(yè)務(wù)量指數(shù)環(huán)比回升2.4個(gè)點(diǎn)；中國(guó)快遞物流指數(shù)環(huán)比回升0.9個(gè)百分點(diǎn)。顯示新業(yè)態(tài)、新動(dòng)能行業(yè)供需擴(kuò)張較快，行業(yè)延續(xù)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。

三是大型企業(yè)引領(lǐng)作用明顯。從企業(yè)規(guī)模看，大、中、小、微企業(yè)普遍回升，特別是大型物流企業(yè)回升幅度較大，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中向好。

 （三）海運(yùn)價(jià)格高位運(yùn)行，公路物流價(jià)格穩(wěn)中趨緩

今年以來(lái)，物流供需持續(xù)恢復(fù)改善，服務(wù)價(jià)格總體處于較高水平，截至9月物流服務(wù)價(jià)格平均指數(shù)同比提高2.2個(gè)百分點(diǎn)。

從不同運(yùn)輸方式來(lái)看，三季度海運(yùn)市場(chǎng)需求總體向好，干散貨、集裝箱運(yùn)力偏緊，價(jià)格指數(shù)持續(xù)高位運(yùn)行。前三季度中國(guó)沿海散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)平均為1252.76點(diǎn)，同比增長(zhǎng)25.9%；中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)平均為1961.0點(diǎn)，同比增長(zhǎng)169.1%。公路物流市場(chǎng)總體平穩(wěn)，運(yùn)價(jià)基本平穩(wěn)，9月小幅回調(diào)。前三季度中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)平均100.0%，同比增長(zhǎng)1.7%。

  （四）物流市場(chǎng)主體活力增強(qiáng)，盈利水平穩(wěn)中有升

今年以來(lái)，物流行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)，物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)步改善，利潤(rùn)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。1-8月份，重點(diǎn)調(diào)查物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)35.1%，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)46.1%，收入利潤(rùn)率為4.2%，比前期略有提升。1-8月份物流企業(yè)效益狀況主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

一是大型物流企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)明顯較快。1-8月份，大型物流企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過(guò)50%，收入利潤(rùn)率超過(guò)5.5%，增速及利潤(rùn)水平均高于全部調(diào)查企業(yè)平均水平。

二是單位費(fèi)用有所下降，企業(yè)虧損面持續(xù)縮小。1-8月份，物流企業(yè)每百元物流收入中的成本同比下降0.7%，推動(dòng)物流企業(yè)利潤(rùn)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)、虧損面持續(xù)縮小。8月末，調(diào)查物流企業(yè)虧損企業(yè)占比較前期下降3個(gè)百分點(diǎn)。

三、物流運(yùn)行成本居高不下，供應(yīng)鏈修復(fù)尚需時(shí)日

前三季度，社會(huì)物流總費(fèi)用12.1萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)15.0%，增速較上半年明顯回落。從長(zhǎng)期來(lái)看，社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率為14.7%，略高于疫情前2019年同期水平。顯示供應(yīng)鏈上下游仍處在修復(fù)期，物流運(yùn)行尚未恢復(fù)至正常水平，單位成本水平仍居高不下。從短期來(lái)看，與上年同期疫情期間相比，物流運(yùn)行效率有所改善，供應(yīng)鏈韌性不斷提高，成為支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的穩(wěn)定力量。從物流成本各環(huán)節(jié)來(lái)看，體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：

  1、物流運(yùn)行有力支撐實(shí)物量運(yùn)輸流轉(zhuǎn)

前三季度，物流運(yùn)行為經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長(zhǎng)提供了強(qiáng)有力支撐，國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)。從國(guó)內(nèi)需求看，全社會(huì)貨運(yùn)量、貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量仍保持10%以上的快速增長(zhǎng)，公鐵水航各運(yùn)輸方式基本保持協(xié)調(diào)發(fā)展。從國(guó)際看，中歐班列等聯(lián)運(yùn)方式的快速發(fā)展有力支撐了全球供應(yīng)鏈的順暢運(yùn)轉(zhuǎn)。前三季度中歐班列累計(jì)開(kāi)行1.13萬(wàn)列、發(fā)送109.3萬(wàn)標(biāo)箱，分別增加29%、37%。

在此背景下，相關(guān)的運(yùn)輸環(huán)節(jié)費(fèi)用增速18.3%。從不同運(yùn)輸方式來(lái)看，水上運(yùn)輸因部分區(qū)域運(yùn)力不足、供不應(yīng)求，相關(guān)費(fèi)用快速增長(zhǎng)，增速超30%；鐵路、公路運(yùn)輸費(fèi)用則保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，增速在10%左右。

  2、物流運(yùn)行助推產(chǎn)業(yè)鏈、資金鏈周轉(zhuǎn)加快

三季度以來(lái)，倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)持續(xù)在較高景氣水平運(yùn)行，產(chǎn)業(yè)鏈物流、資金鏈運(yùn)轉(zhuǎn)效率與同期明顯加快。數(shù)據(jù)顯示，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資金使用效率有所提升，企業(yè)回款壓力有所減輕，資金周轉(zhuǎn)速度同比加快。8月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款平均回收期、產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)分別為同比分別減少4.4天、1.8天。在此背景下，相關(guān)物流倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)總體趨于改善，資金占用成本、倉(cāng)儲(chǔ)成本增長(zhǎng)10%左右，增速比上半年有較大回落。

綜合來(lái)看，前三季度我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)保持了穩(wěn)定恢復(fù)的態(tài)勢(shì)。進(jìn)入三季度以后，國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)增多，全球疫情擴(kuò)散蔓延，世界經(jīng)濟(jì)恢復(fù)勢(shì)頭有所放緩，國(guó)際大宗商品價(jià)格高位運(yùn)行，國(guó)內(nèi)部分地區(qū)受到疫情、汛情的多重沖擊，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型調(diào)整壓力有所顯現(xiàn)。面對(duì)復(fù)雜局面，我國(guó)物流展現(xiàn)了強(qiáng)勁的韌性和巨大的潛力，行業(yè)發(fā)展總體向好，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步提升，運(yùn)行質(zhì)量效益持續(xù)提升，為國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)的構(gòu)建、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全提供有力保障。同時(shí)也要看，物流恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，行業(yè)發(fā)展仍存在以下問(wèn)題：

一是中小物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨多重困境。今年以來(lái)，物流行業(yè)積極轉(zhuǎn)型升級(jí)，企業(yè)著力提質(zhì)增效，整體盈利水平逐步回升。但收入利潤(rùn)率水平仍與上游行業(yè)存在較大差距（規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)收入利潤(rùn)率仍7%左右）。其中特別是中小物流企業(yè)整體議價(jià)能力偏弱，加之疫情以來(lái)需求恢復(fù)緩慢，原材料及勞動(dòng)力成本上漲、資金緊張等因素影響，多數(shù)企業(yè)長(zhǎng)期處于微利經(jīng)營(yíng)，面臨多重困難。

二是行業(yè)勞動(dòng)力供需存在結(jié)構(gòu)性失衡。作為勞動(dòng)密集型行業(yè)，物流行業(yè)就業(yè)需求量總體較大。疫情以來(lái)，物流市場(chǎng)波動(dòng)存在不可預(yù)期性，導(dǎo)致部分一線用工（如貨運(yùn)司機(jī)、生產(chǎn)物流作業(yè)人員）需求量有所波動(dòng)，造成階段性、結(jié)構(gòu)性的招工難、供給不足現(xiàn)象。

三是社會(huì)庫(kù)存整體高位，上下游企業(yè)盈利承壓。二季度以來(lái)，工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品庫(kù)存增速持續(xù)加快，加之大宗商品價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，企業(yè)生產(chǎn)資料被動(dòng)補(bǔ)貨增加，綜合來(lái)看庫(kù)存整體處于高位，部分領(lǐng)域企業(yè)周轉(zhuǎn)壓力進(jìn)一步加大。8月末規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)雖較前期有所改善，但仍高于疫情前的2019年同期的水平。

從全年走勢(shì)來(lái)看，四季度全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和疫情發(fā)展仍然存在較多的不確定因素，但經(jīng)濟(jì)恢復(fù)仍有較強(qiáng)支撐。供給端，主動(dòng)調(diào)控、限產(chǎn)限電、能源供給緊張?jiān)谒募径扔型纳?。需求端，生產(chǎn)制造或?qū)⒀永m(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)，消費(fèi)相關(guān)的新業(yè)態(tài)、新動(dòng)能仍有望維持較快增長(zhǎng)。

在此背景下，物流產(chǎn)業(yè)將保持穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，從業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)看，業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)回升至60%以上高位，物流行業(yè)長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有改變，企業(yè)對(duì)物流市場(chǎng)恢復(fù)保持樂(lè)觀。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)全年物流需求有望保持中高速增長(zhǎng)，社會(huì)物流總額全年增長(zhǎng)在10%左右。