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中國物流信息中心  胡焓 孟圓 吳江

2020年新冠疫情對宏觀經(jīng)濟(jì)和物流運(yùn)行造成重大沖擊，黨中央、國務(wù)院審時(shí)度勢開展疫情防控，多措并舉恢復(fù)生產(chǎn)生活，2021年上半年物流運(yùn)行沿著穩(wěn)步復(fù)蘇軌跡行進(jìn)，主要總量指標(biāo)高于疫情之前水平。社會物流總需求趨穩(wěn)，上半年社會物流總額150.9萬億元，可比增長15.7%，其中工業(yè)和居民消費(fèi)物流需求壓艙石作用繼續(xù)鞏固，進(jìn)口物流實(shí)物量保持增勢，物流市場規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。

展望下半年，疫情防控保持常態(tài)化，物流的保障性作用更加凸顯，基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性作用繼續(xù)增強(qiáng)。在上年基數(shù)基礎(chǔ)上，全年物流增長“前高后低”，初步預(yù)計(jì)社會物流總額全年增長在9-10%。

一、物流運(yùn)行基本特征

（一）工業(yè)民生消費(fèi)推動(dòng)物流總需求恢復(fù)性增長

從總量和增速來看，數(shù)據(jù)均高于疫情之前的2019年同期。上半年，全國社會物流總額150.9萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長15.7%（上年同期為-0.5%），兩年平均增長7.3%，比一季度的兩年平均增速加快0.1個(gè)百分點(diǎn)。

分結(jié)構(gòu)看：民生消費(fèi)相關(guān)的物流需求較快增長；工業(yè)品物流需求增長超預(yù)期，工業(yè)品物流總額現(xiàn)價(jià)增長超過20%，剔除價(jià)格因素，可比增長15.9%，工業(yè)品物流需求和民生物流需求拉動(dòng)社會物流總額增長14.8%，增長貢獻(xiàn)率達(dá)到94.4%；進(jìn)口物流需求現(xiàn)價(jià)高速增長，但剔除價(jià)格因素，物流實(shí)物量增長趨緩；反映逆向物流的再生資源物品物流需求增速超過50%。

（二）內(nèi)需外需同時(shí)發(fā)力工業(yè)品物流需求快速增長

上半年，工業(yè)品物流總額同比增長15.9%（去年上半年為下降1.3%），兩年平均增速為7%，較一季度加快0.2個(gè)百分點(diǎn)，當(dāng)月工業(yè)品物流總額增長 8.3%，保持較快增速。工業(yè)品物流總額快速增長主要來自于國內(nèi)需求回升和國際需求高漲。

國內(nèi)方面，上半年制造業(yè)持續(xù)平穩(wěn)恢復(fù)，制造業(yè)PMI均值為51.1%，保持在50%以上，制造業(yè)物流需求同比增長17.1%，兩年平均增速為7.5%。制造業(yè)中，裝備制造業(yè)、高技術(shù)制造、消費(fèi)品和原材料工業(yè)物流需求兩年平均分別增長11%、13%、5%和6%，重點(diǎn)行業(yè)醫(yī)藥制造業(yè)兩年平均增長14.9%，工業(yè)機(jī)器人、集成電路、微型計(jì)算機(jī)設(shè)備產(chǎn)量大幅增長，比去年同期增長30-60%，新動(dòng)能效應(yīng)明顯。

海外方面，新興經(jīng)濟(jì)體新一輪疫情爆發(fā)后供應(yīng)鏈斷鏈風(fēng)險(xiǎn)加劇，東南亞、南亞等地產(chǎn)能利用率短時(shí)間難以提升，我國產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢得以放大，帶動(dòng)醫(yī)療防疫、電氣機(jī)械、耐用消費(fèi)品和專用設(shè)備出口。以醫(yī)療防疫類為例，上半年醫(yī)藥制造和化纖制造出口交貨值同比增長53.5%和51.8%，疫苗出口量同比增長18.4倍；消費(fèi)品海外訂單暴增，上半年服裝、家具、體育用品、家用電器出口金額同比增長29.5%、51.3% 、83.1%和35.8%。

（三）大宗商品價(jià)格大幅上升，進(jìn)口物流總額價(jià)增量緩

去年以來，大宗商品價(jià)格大幅攀升，上游鐵礦石、玻璃、化工原材料價(jià)格漲價(jià)向中間品和終端制造傳導(dǎo)，盡管采取政策措施抑制價(jià)格過快上漲，但上半年大宗商品價(jià)格均值仍處高位，以鐵礦砂為例，7月份1-24日青島港61.5%的澳礦均價(jià)1418.4元/噸，連續(xù)三個(gè)月在1400元以上，前七個(gè)月鐵礦石均價(jià)比去年同期漲幅達(dá)60.6%。由于進(jìn)口品種大宗商品占比較大，受價(jià)格上升影響，上半年我國進(jìn)口物流總額8.2萬億元，現(xiàn)價(jià)增長26%，剔除價(jià)格因素，進(jìn)口物流總額可比增長僅為3.5%，主要貨類增長有所分化，鐵礦砂、天然氣進(jìn)口量增長2.6%和23.8%，但煤炭進(jìn)口量下降19.7%，此外，消費(fèi)類進(jìn)口物流需求維持高位，糧食、肉類進(jìn)口量增長43.1%和7%。同時(shí)隨著基數(shù)上升，各月進(jìn)口物流可比增長連續(xù)回落。

（四）疫情改變消費(fèi)習(xí)慣，民生物流需求保持增長

疫情深度改變消費(fèi)習(xí)慣和促銷慣性，傳統(tǒng)吃穿用需求放緩，醫(yī)療保健等健康需求增長，廠商促銷常態(tài)化旺季峰值趨于平滑，同時(shí)大數(shù)據(jù)、5G和人工智能推動(dòng)消費(fèi)場景深度融合，居家辦公生活場景激增，加速居民網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)需求復(fù)蘇。上半年，單位與居民物品物流總額同比增長17.8%，兩年平均增長13.9%，遠(yuǎn)高于社會物流總額增長。上半年，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額累計(jì)增長18.7%，兩年平均增長16.5%，比一季度加快1.1個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)物商品網(wǎng)上零售額占社會消費(fèi)品零售總額的比重為23.7%，比一季度提高 1.8個(gè)百分點(diǎn)。上半年電商物流運(yùn)行指數(shù)中，總業(yè)務(wù)量指數(shù)和農(nóng)村業(yè)務(wù)量指數(shù)均值為127.4點(diǎn)和125.1點(diǎn)，反映出電商物流總需求和農(nóng)村物流需求訂單量增長均超過25%。

（五）物流市場規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，行業(yè)保持高景氣區(qū)間

上半年，物流業(yè)總收入達(dá)到5.7萬億元，同比增長22.8%，兩年平均增長9.3%，增速高于2019年同期，顯示物流供給進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，物流市場處于恢復(fù)期。從增長動(dòng)能來看，新業(yè)態(tài)、新動(dòng)能市場發(fā)展向好，電商快遞物流收入增速仍高于運(yùn)輸、倉儲、商貿(mào)等傳統(tǒng)領(lǐng)域，帶動(dòng)物流業(yè)總收入增長2個(gè)百分點(diǎn)；從構(gòu)成看，運(yùn)輸業(yè)仍是主要支撐，鐵路、公路等運(yùn)輸收入對物流業(yè)收入貢獻(xiàn)率近七成。

上半年，物流業(yè)景氣指數(shù)平均為54.5%，位于較高景氣區(qū)間，二季度為55.9%，比一季度明顯回升，同時(shí)分項(xiàng)指數(shù)反映出物流業(yè)發(fā)展更趨平衡，新訂單指數(shù)和業(yè)務(wù)量指數(shù)差距不大，大中小微企業(yè)均位于較高景氣區(qū)間，變動(dòng)方向基本一致。

中國物流景氣指數(shù)（LPI）

（六）物流服務(wù)價(jià)格海外暴漲，公路穩(wěn)中有升

上半年，物流服務(wù)價(jià)格呈現(xiàn)明顯的內(nèi)冷外熱特征。海運(yùn)市場，受疫情影響國際航運(yùn)運(yùn)力縮減，港口擁堵進(jìn)一步限制運(yùn)力釋放，估計(jì)港口等候運(yùn)力占比10%左右。主要航線價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺，去年以來指數(shù)大幅上漲，上半年中國出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)均值1961.0點(diǎn)，同比上升133.7%，上半年中國沿海散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)均值1257.35點(diǎn)，同比上升29.0%，上半年波羅的海干散貨指數(shù)BDI均值2257.2點(diǎn)，同比增長2.29倍，航運(yùn)市場供需失衡傳導(dǎo)至中歐班列，結(jié)果是量升價(jià)漲，今年上半年共開行7323列，同比增長43%；運(yùn)送貨物70.1萬標(biāo)箱，同比增長52%。國內(nèi)道路運(yùn)輸市場需求擴(kuò)大，供需有所改善，運(yùn)價(jià)穩(wěn)中有升，中國公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)一、二季度分別為99.8點(diǎn)和100.17點(diǎn)，上半年平均100.02點(diǎn)，比上年同期增長1.8%。

（七）持續(xù)推進(jìn)政策落實(shí)，營商環(huán)境持續(xù)向好

營商環(huán)境是企業(yè)經(jīng)營的重要保障，各部門持續(xù)推進(jìn)政策落實(shí)。四部門開展道路限高限寬設(shè)施和檢查卡點(diǎn)專項(xiàng)整治行動(dòng)。十八部門跨境貿(mào)易便利化專項(xiàng)行動(dòng)，持續(xù)推進(jìn)優(yōu)流程、降成本、提效率，推進(jìn)通關(guān)全流程電子化，跨部門“一船多證一次通辦”，今年5月全國進(jìn)口整體通關(guān)時(shí)間為38.93小時(shí)，出口整體通關(guān)時(shí)間為2.12小時(shí)，分別較2017年壓縮60.03%和82.74%。公安部推進(jìn)優(yōu)化和改進(jìn)城市配送貨車通行管理，幾項(xiàng)重點(diǎn)值得關(guān)注，一是完善電子通行證管理機(jī)制，4個(gè)城市試點(diǎn)電子通行碼，下半年試點(diǎn)擴(kuò)圍，2022年計(jì)劃全國推廣；二是對貨車禁行、限行政策開展梳理、調(diào)整，督促地方建立正反饋機(jī)制；三是推進(jìn)落實(shí)新能源和冷鏈等物流車量的通行權(quán)限。近期，交通部還擬出臺政策，從規(guī)范道路執(zhí)法、依法規(guī)制平臺壟斷、暢通投訴舉報(bào)渠道、健全社會保障體系等方面改善貨運(yùn)司機(jī)生存環(huán)境，強(qiáng)化貨車司機(jī)權(quán)益保障。

二、關(guān)注的問題

后疫情時(shí)代，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇并存，但更重要的是識別風(fēng)險(xiǎn)和確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)，提高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判能力和策略調(diào)整能力。下半年，重點(diǎn)關(guān)注：疫情風(fēng)險(xiǎn)對復(fù)蘇的沖擊，外部經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇減弱出口替代效應(yīng)，內(nèi)部需求基礎(chǔ)需要鞏固，周轉(zhuǎn)不暢導(dǎo)致保管環(huán)節(jié)成本上升，企業(yè)微觀盈利偏弱和后勁不足?？傮w來看，外部重點(diǎn)關(guān)注疫情沖擊，內(nèi)部重點(diǎn)關(guān)注物流需求變化、微觀活力和周轉(zhuǎn)不暢。

（一）物流需求內(nèi)外條件發(fā)生變化

一是制造業(yè)出口物流需求減弱。全球經(jīng)濟(jì)不會陷在泥潭中掙扎，一些國家實(shí)施財(cái)政和貨幣政策刺激經(jīng)濟(jì)，提高人群接種比例，放開封鎖措施和社交限制，努力在艱難復(fù)蘇中提升供給，下半年制造業(yè)出口的外需替代效應(yīng)或?qū)p弱，對制造業(yè)物流需求造成一定影響。二是疫情加劇復(fù)蘇的不穩(wěn)定性。從全球來看，歐美和南亞疫情仍在擴(kuò)散過程中，貨場、港口和跨境節(jié)點(diǎn)持續(xù)擁堵，貨源、箱源和訂艙緊張的情況可能延續(xù)到四季度，國際貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定性顯著增加。三是國內(nèi)消費(fèi)尚未全面恢復(fù)至常態(tài)，各地散發(fā)疫情對餐飲、旅游、住宿、會展修復(fù)造成沖擊，消費(fèi)較難恢復(fù)到疫情前水平。工業(yè)生產(chǎn)的需求端恢復(fù)要弱于生產(chǎn)，上半年制造業(yè)PMI新訂單指數(shù)均值為52%，低于制造業(yè)PMI生產(chǎn)指數(shù)0.7個(gè)百分點(diǎn)。

（二）社會周轉(zhuǎn)不暢警惕庫存上升

上半年，社會物流總費(fèi)用同比增長20.1%，兩年年均增長7.4%，兩年平均增速略高于2019年平均水平。社會物流總費(fèi)用與GDP的比率為14.7%，比今年一季度、2019年上半年高0.1個(gè)百分點(diǎn)，物流運(yùn)行成本總體平穩(wěn)。

實(shí)體經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)運(yùn)輸費(fèi)用快速增長。去年二季度以來，生產(chǎn)普遍加速，制造業(yè)PMI連續(xù)回升，經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力向第二產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，由此帶來實(shí)物量運(yùn)輸需求增長，上半年貨運(yùn)量同比增長24.6%，兩年平均增長7.2%，運(yùn)輸費(fèi)用同比增長24.9%，兩年平均增長9.5%。鐵路、公路及水上運(yùn)輸保持較快增長，增速在20%左右。

保管環(huán)節(jié)成本上升，資金占用成本、倉儲成本增長20%左右。疫情反復(fù)、大宗商品價(jià)格高位波動(dòng)以及市場預(yù)期不明，供應(yīng)鏈不穩(wěn)定性增大，保管環(huán)節(jié)總體不暢，5月末規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為17.8天，應(yīng)收賬款平均回收期為52.5天，高于往年水平。存貨比例上升，資金周轉(zhuǎn)、銷售周期和賬期普遍延長，資金占用比例增大，同時(shí)還存在大量的避險(xiǎn)需求，綜合導(dǎo)致保管環(huán)節(jié)成本上升。當(dāng)前條件下，庫存提高的后果是，資金成本壓力和社會物流成本水平上升，供應(yīng)鏈上下游斷鏈風(fēng)險(xiǎn)增加，這些方面尤其值得關(guān)注。

（三）企業(yè)微觀盈利沒有明顯改觀

物流行業(yè)競爭日趨激烈，物流企業(yè)對上游企業(yè)議價(jià)能力普遍偏弱，同時(shí)企業(yè)經(jīng)營成本持續(xù)上升，企業(yè)盈利情況沒有明顯改觀。從物流景氣指數(shù)分項(xiàng)來看，主營業(yè)務(wù)成本指數(shù)始終高于主營業(yè)務(wù)利潤指數(shù)，2021年1-6月份主營業(yè)務(wù)成本指數(shù)和主營業(yè)務(wù)利潤指數(shù)差距進(jìn)一步擴(kuò)大，反映出成本增長壓縮利潤空間。從重點(diǎn)企業(yè)調(diào)查來看，今年以來一、二季度重點(diǎn)企業(yè)成本分別增長22.3%和30%，而收入利潤率均不到5%，明顯低于工業(yè)企業(yè)8%的水平。

（四）物流經(jīng)營的基本要素難題

當(dāng)前物流運(yùn)行和發(fā)展中的不協(xié)調(diào)、不協(xié)同的情況依然存在，物流需求宏觀趨穩(wěn)和企業(yè)微觀盈利趨弱并存，單一環(huán)節(jié)效率較高和綜合物流效率偏低并存，物流服務(wù)價(jià)格內(nèi)部趨穩(wěn)而外部高漲，傳統(tǒng)物流供給充裕而高端供應(yīng)鏈物流服務(wù)不足，物流所需的土地、通行、稅費(fèi)等基本要素問題推進(jìn)緩慢，而人力資源、環(huán)保低碳、疫情防控等方面的成本顯著增加，這些問題持續(xù)制約物流平穩(wěn)健康發(fā)展。

三、全年預(yù)判和對策建議

展望下半年，國際國內(nèi)循環(huán)進(jìn)一步放開，人員交流和跨境活動(dòng)更趨頻繁，但物流環(huán)節(jié)疫情風(fēng)險(xiǎn)和堵點(diǎn)不容忽視，海外港口等節(jié)點(diǎn)擁堵狀況短時(shí)間難以完全緩解，疫情防控仍將保持常態(tài)化，因此物流的保障性作用更加凸顯，基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性作用繼續(xù)增強(qiáng)。在上年基數(shù)基礎(chǔ)上，全年物流增長“前高后低”，三、四季度物流需求、物流業(yè)務(wù)收入、業(yè)務(wù)規(guī)模增速將有所放緩，初步預(yù)計(jì)社會物流總額全年增長在9-10%。

下半年，物流持續(xù)復(fù)蘇需要在加大投資、政策激勵(lì)、供應(yīng)鏈發(fā)展和提振需求幾個(gè)方面進(jìn)行加持：

一是加大物流基礎(chǔ)設(shè)施投資。繼續(xù)加大公鐵水港航空升級擴(kuò)能的投資力度，在農(nóng)業(yè)物流、國家樞紐、冷鏈物流方面加強(qiáng)短板建設(shè)，推進(jìn)城鄉(xiāng)配送體系建設(shè)和物流樞紐有機(jī)銜接，加快物流領(lǐng)域數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建立物流領(lǐng)域技改資金引導(dǎo)企業(yè)物流數(shù)字化、智慧化改造升級，用高質(zhì)量物流供給應(yīng)對需求。充分調(diào)動(dòng)民間投資積極性，將基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金試點(diǎn)項(xiàng)目優(yōu)先向民間投資宣介，激發(fā)民間投資活力。

二是同步推進(jìn)政策激勵(lì)和市場糾偏，優(yōu)化市場環(huán)境。一方面持續(xù)推進(jìn)兩業(yè)深度融合、供應(yīng)鏈試點(diǎn)、物流高質(zhì)量發(fā)展、交通物流融合、多式聯(lián)運(yùn)、冷鏈及農(nóng)村物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等文件落實(shí)，著力推進(jìn)解決通行、土地、稅費(fèi)、年檢年審等方面的突出問題，減輕企業(yè)經(jīng)營負(fù)擔(dān)，切實(shí)提高企業(yè)政策感知度和參與度。另一方面，及時(shí)對行業(yè)發(fā)展態(tài)勢進(jìn)行糾偏，建立城市物流績效評價(jià)體系，強(qiáng)化政府誠信和企業(yè)誠信，突出治理亂罰款、任性檢查等問題，規(guī)范行政執(zhí)法，科學(xué)監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺運(yùn)營，促進(jìn)運(yùn)輸市場集約化發(fā)展，提高對經(jīng)營者集中和物流領(lǐng)域資本融資的關(guān)注，重視物流領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施信息安全。

三是提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈效率。當(dāng)前社會周轉(zhuǎn)不暢，大量物流成本消耗在無效環(huán)節(jié)，增加供應(yīng)鏈上下游成本負(fù)擔(dān)，要改變降低單一環(huán)節(jié)成本的思維，加強(qiáng)工業(yè)制造業(yè)內(nèi)部和供應(yīng)鏈上下游企業(yè)之間深度融合，提高供應(yīng)鏈物流效率，降低全產(chǎn)業(yè)鏈、全鏈條成本。

四是進(jìn)一步提振需求。消費(fèi)物流需求占比總體不大，但終端需求對中間產(chǎn)品和初級產(chǎn)品物流需求存在倍數(shù)效應(yīng)，隨著居民收入增長和物流網(wǎng)絡(luò)布局深化，城鄉(xiāng)電商物流消費(fèi)依然存在廣闊空間。工業(yè)物流需求占比九成，要圍繞工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和提質(zhì)增效，以高質(zhì)量供給釋放工業(yè)物流需求，在空間布局、物流基礎(chǔ)設(shè)施配套、原材料采購和產(chǎn)品銷售等方面整合實(shí)現(xiàn)全方位供應(yīng)鏈資源整合。