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2016年電商物流運行分析和2017年展望

發(fā)布時間：2017-02-15 16:18:36 中國物流與采購聯合會京東集團

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電商物流是圍繞電子商務需求衍生出的一系列物流活動，具有時效性強、服務空間廣、供應鏈條長等特點。2016年，電商物流行業(yè)秉持創(chuàng)新開放共享理念，繼續(xù)保持快速增長勢頭，東中西部發(fā)展良性互動，農村電商繼續(xù)領跑業(yè)務量增長，跨境電商持續(xù)繁榮，物流整體運作效率有效提升，以電商物流為代表的新興經濟亮點紛呈、快速發(fā)展，已經成為消費領域最具影響力和活力的組成部分，也是推動經濟增長的重要引擎。

一、2016年電商物流運行情況

2016年是“十三五”開局之年，宏觀調控堅持穩(wěn)中求進主基調，克服困難挑戰(zhàn)，積極推進供給側結構性改革，適當擴大總需求，經濟總量保持了平穩(wěn)增長，三次產業(yè)結構繼續(xù)優(yōu)化，宏觀經濟穩(wěn)中有進、穩(wěn)中提質。據國家統(tǒng)計局初步核算，國內生產總值74.4萬億元，同比增長6.7%。第三產業(yè)增加值38.4萬億元，增長7.8%，占GDP比重為51.6%，比2015年提高1.4個百分點。第三產業(yè)對國民經濟增長的貢獻率為58.2%，比上年提高5.3個百分點，比第二產業(yè)高出20.8個百分點。服務業(yè)對國民經濟增長的貢獻率進一步提高。

社會物流需求穩(wěn)中有升，初步預計全年社會物流總額可達230萬億元，同比增長約6%，社會物流總費用增長3%左右，增速與上年基本持平。社會物流總費用與GDP的比率有望降至15%以內，物流運行質量和效益穩(wěn)步提升。以電商物流為代表的新興經濟方興未艾，日趨繁榮，逐步成長為經濟新動力。2016年全國社會消費品零售額33.2萬億元，同比增長10.4%。全國電子商務交易額達到26.1萬億元，比上年增長19.8%；其中實物商品網上零售額比上年增長25.6%，比社會消費品零售總額增速高出15.2個百分點，實物商品網上零售額占社會消費品零售總額的比重為12.6%，比上年提高1.8個百分點；在實物商品網上零售額中，吃、穿和用類商品分別增長28.5%、18.1%和28.8%。電商物流強有力地支撐了消費領域物流需求的增長，初步預計2016年單位與居民物品物流總額可比增長43%左右。從中國物流與采購聯合會與京東集團聯合調查的中國電商物流運行指數來看，行業(yè)呈現以下特點：

（一）業(yè)務量增長保持較高增增速。電商物流已經深度融入社會生產生活各個領域，業(yè)務量規(guī)模反映的是消費過程中實實在在的物流業(yè)務訂單，這與以往的虛擬互聯網經濟有著本質的不同，因此電商物流成為實體經濟的一部分，業(yè)務量增長變化也是實體經濟的客觀反映。同比指數顯示，2016年總業(yè)務量指數平均達到156.1點，反映出全年電商物流業(yè)務量增速超過50%。定比指數顯示，以2015年1月份為基期100點，2015-2016年總業(yè)務量定比指數呈高速增長態(tài)勢，2016年12月份達到228.1點，反映出經過兩年的增長，總業(yè)務量達到基期兩倍以上。

（二）全年出現三大業(yè)務量高峰。整體來看，電商物流行業(yè)呈現全年無淡季、旺季更旺的運行特征。一是圣誕、元旦、春節(jié)等傳統(tǒng)節(jié)慶消費旺季，據統(tǒng)計數據，淘寶2017年春節(jié)期間年貨成交額增長36%。二是6-7月年中消費旺季，以京東“618”大促為例，6月1-18日京東累計訂單過億，6月18日消費者下單空前高漲，業(yè)務量集中爆發(fā)，當日訂單量同比增長超過60%，其中移動端下單量占比達到85%，是去年同期的2.2倍。三是依托“金九銀十雙十一”的全民消費旺季。數據顯示，2016年“雙11”期間總業(yè)務量指數比去年增加142.6點，增長45.7%，單日再創(chuàng)歷史新高，11月11日當天的總業(yè)務量指數為1313.3點，比去年同期高492.5點，增長60%。電商平臺交易額也創(chuàng)新高，“雙11”期間，京東交易額同比增長60%。

（三）農村電商物流發(fā)展迅猛。2016年農村業(yè)務量指數平均為191.5點，反映物流業(yè)務量增長速度接近200%，比同期總業(yè)務量指數高出35.4點，意味著增速比總業(yè)務量高出30個百分點以上。分地區(qū)來看，農村業(yè)務量指數東部地區(qū)180.1點、中部地區(qū)209.7點、西部地區(qū)202.3點、東北地區(qū)212點，業(yè)務量與去年全年相比均保持了一倍以上甚至兩倍的增速。京東大數據顯示，由江蘇、河北、浙江、山東、廣東、四川、河南等7省組成的農村電商網購第一梯隊，東中西東北地區(qū)均有省份上榜，合計占全國農村業(yè)務量一半以上，反映出隨著互聯網普及和農村物流網絡的完善，制約農村物流信息不暢、物流基礎等瓶頸問題在一定程度上得到緩解，中西部特別是偏遠地區(qū)的消費需求有效釋放。各級政府、電商企業(yè)加大電商物流支持力度，寧夏、浙江、河北打造電商物流示范基地，江蘇、湖北積極推進城鎮(zhèn)鄉(xiāng)村網點建設實現全區(qū)縣覆蓋，淘寶村淘、蘇寧易購服務站，圓通“通鄉(xiāng)鎮(zhèn)、通村組”，申通“千縣萬鎮(zhèn)”，韻達“鄉(xiāng)鎮(zhèn)拓展”等計劃，積極將渠道向西向下布局。2016年全國發(fā)現淘寶村1311個、淘寶鎮(zhèn)135個，比2015年增長68.1%和90%，產品“進城”和商品“下鄉(xiāng)”雙向流通格局正在加緊形成。

（四）電商物流行業(yè)服務能力穩(wěn)步提升，滿意度保持較高水平。在業(yè)務量高速增長壓力下，電商物流和快遞企業(yè)加大基礎設施投入和新技術應用，加強網絡布局和資源共享，不斷提升消費旺季和尖峰時刻的應對能力，服務能力與旺盛需求形成了良性互動，成長出一批規(guī)模大、能力強、效率高、有口碑的電商物流和快遞企業(yè)，行業(yè)物流時效、履約水平和運作效率都有明顯提高。2016年物流時效指數平均為114.8點，比2015年回升16.7點，物流送達時效提高17%，反映出從下訂單到送達客戶的物流時間縮短，物流時效性明顯增強。2016年11月，京東推出京準達服務，客戶可在指定時段收貨，反映出電商物流在追求更快的同時，更加專注個性化客戶的物流需求。2016年履約率指數平均為103.3點，比2015年略有提升，反映出電商物流企業(yè)按照約定時間送達訂單的比例進一步提高。2016年實載率指數平均為111.5點，比2015年提高約10%，反映出物流運輸設備的利用效率總體保持提升態(tài)勢?？傮w來看，電商物流服務能力得到了消費者的充分認可，2016年電商物流滿意度指數為100.7點，保持 100點以上的較高水平。

圖表 1 2016年履約率指數

圖表 2 2016年物流時效指數

圖表 3 2016年實載率指數

（五）吸納從業(yè)人員規(guī)模不斷擴大。2016年，從業(yè)人員指數平均為136.9點，反映出電商物流行業(yè)從業(yè)人員規(guī)模比去年全年增長30%以上，其中上半年基本都在140點以上高位，三季度有所回落，9月份119.1點觸底反彈，四季度隨著消費旺季的來臨，電商物流崗位需求迅速增長，各大電商不僅安排了大量的臨時性一線人員，還加大了對一線作業(yè)崗位的支持力度，年底兩月從業(yè)人員指數分別回升到140.7點和143點。盡管1月份春節(jié)放假等因素導致了短暫的勞動力供需缺口，但從業(yè)人員增長依然達到38.6%。

據悉，2017年春節(jié)期間電商物流從業(yè)者特別是一線人員任勞任怨、兢兢業(yè)業(yè)、克服疲勞努力完成訂單，給廣大消費者捎去溫暖和方便。春節(jié)期間，湖北襄陽南漳一名快遞人員，在相隔260公里的兩個鎮(zhèn)之間往返送貨，八天配送總里程達到2045公里，相當于從北京到廣州的距離。山東省濟寧市任城的一名快遞人員單日配送單量高達822單，相當于平均不到2分鐘就要送出一單。

圖表 4 2016年從業(yè)人員指數

（六）跨境電商物流高速增長。2016年，全國共有60個城市開展了跨境電商業(yè)務，其中10個城市經批準開展跨境電商進口業(yè)務，批準設立杭州、天津、上海、重慶、合肥、鄭州、廣州、成都、大連、寧波、青島、深圳、蘇州等13個國家跨境電商綜合試驗區(qū)。2016年政府工作報告中明確指出，鼓勵商業(yè)模式創(chuàng)新，擴大跨境電商試點，支持企業(yè)建設出口產品“海外倉”，4月份之后跨境電商新政迅速調整并設立了緩沖期，明確了行業(yè)未來發(fā)展的稅收政策取向，跨境電商競爭環(huán)境更加公平有序，對行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展來說是長期利好。隨著自貿區(qū)、綜合試點城市和綜合試驗區(qū)相繼出臺貿易便利化措施，如簡化進出口報關流程，統(tǒng)一跨境電商進口信息系統(tǒng)，釋放出制度創(chuàng)新紅利。受需求和政策利好雙重推動，跨境電商企業(yè)數量不斷擴大，一些企業(yè)加快海外物流網絡布局。菜鳥網絡物流覆蓋全球200多個國家和地區(qū)，全球跨境物流日處理能力超過400萬單，順豐速運直發(fā)業(yè)務覆蓋全球近250個國家和地區(qū)，洋碼頭布局全球物流中心，大龍網啟動中國在歐洲最大跨境電商產業(yè)園。跨境電商物流業(yè)務出現爆炸式增長，成為我國外貿重要的增長點，海關數據顯示，2016年全國跨境電子商務進出口總值499.6億元，比上年同期增長38.7%，增速比全國進出口總值增速高出37.6個百分點。

（七）開放、共享、融合、創(chuàng)新成為電商物流發(fā)展常態(tài)。共建共享成為基本趨勢。隨著成本的上升和個性化物流需求的增長，單一物流體系支撐整個供應鏈運營不僅耗費資源，而且難度極大，資源共建共享以及整合協(xié)同將是電商物流發(fā)展的基本趨勢。2016年京東物流啟動開放戰(zhàn)略，依托自建物流網絡，為社會商家提供倉配一體化物流服務。菜鳥網絡聯合快遞企業(yè)成立菜鳥聯盟，用平臺生態(tài)的方式形成物流生態(tài)平臺。順豐全面打入醫(yī)藥、冷鏈、生鮮電商物流市場。

全面提升物流供應鏈服務能力。加強全產業(yè)鏈的掌控和服務能力成為凸顯電商物流服務價值的必然選擇。京東物流向社會推出了倉、配、客、售后全供應鏈一體化服務，為京東平臺商家、品牌商、垂直平臺等提供線上線下、全渠道的供應鏈整體解決方案，發(fā)揮前臺供應鏈優(yōu)勢，優(yōu)化整個供應鏈的效率。蘇寧物流加速在供應鏈物流、倉配物流、電商配送、冷鏈物流、跨境物流以及農村電商等業(yè)務的布局，全面提升物流供給和服務能力。

大力推進線上線下深度融合。沃爾瑪增持京東，入股新達達，合作開展O2O業(yè)務，將沃爾瑪線下需求導入京東平臺，而京東物流將為沃爾瑪山姆會員店提供統(tǒng)一高效的倉配一體化物流服務。京東入股永輝超市，加大物流末端網點建設，提升線下客戶感知體驗，促進線下線上緊密融合。蘇寧布局建設改造一批新門店，提升實體門店的休閑、購物、售后、物流等線下綜合服務能力，促進蘇寧易購與實體門店的虛實互補、虛實結合。

“互聯網+”推進智能化自動化智慧化物流，破解降本增效難題。京東成立X事業(yè)部，專注于“互聯網+”物流，以技術和科技強化物流體系，為京東自動化分揀中心等物流倉儲提供智慧支持。蘇寧打造智慧物流基地，蘇寧云倉在倉儲規(guī)模、日出貨量、自動化水平等整體科技能力和智能化水平方面處于領先水平，日處理包裹181萬件的能力是同類倉庫處理能力的4.5倍以上。

二、2017年電商物流形勢展望

過去一年，電商物流順應經濟社會發(fā)展結構優(yōu)化、轉型升級、創(chuàng)新發(fā)展大勢，在經濟存在下行壓力下逆勢增長，在改善有效供給、促進消費升級、穩(wěn)定人員就業(yè)、擴大國際國內市場、降低運行成本、提高經濟運行質量和效率方面發(fā)揮了突出作用。對于2017年，從宏觀經濟、政策紅利和重點行業(yè)需求來說，電商物流發(fā)展具備有利條件。

從經濟基本面來看，經濟復蘇正處于新舊增長動能轉換的關鍵階段，全球逆全球化思潮和貿易保護主義不斷抬頭，但跨境電商物流與進出口一般貿易形成鮮明反差，以俄羅斯為例，僅去年一季度中國電商包裹占據了俄羅斯90%的市場，跨境電子商務發(fā)展?jié)摿薮螅l(fā)展勢頭勢不可擋，對于重塑國際貿易新格局、主導國際貿易新規(guī)則、打造產業(yè)國際競爭力具有十分重要的戰(zhàn)略意義。國內宏觀經濟將堅持穩(wěn)中求進工作總基調，保持定力，深入推進“三去一降一補”，著力破除實體經濟發(fā)展的條塊約束，降低各類交易成本特別是制度性交易成本，釋放制度紅利，消費領域在國民經濟中繼續(xù)發(fā)揮關鍵力量，這些為電商物流的快速發(fā)展奠定了堅實基礎。

從政策面來看，十三五專項規(guī)劃相繼發(fā)布，電商物流激勵措施密集出臺，去年3月份《全國電子商務物流發(fā)展專項規(guī)劃（2016-2020年）》發(fā)布，明確提出到2020年基本形成“布局完善、結構優(yōu)化、功能強大、運作高效、服務優(yōu)質”的電商物流體系，這是指導 “十三五”時期我國電商物流發(fā)展的綱領性文件，標志著我國電商物流進入全新的發(fā)展階段?！峨娮由虅?ldquo;十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《商貿物流發(fā)展“十三五”規(guī)劃》和《國內貿易流通“十三五”發(fā)展規(guī)劃》也對電商物流提出了相關工作要求。國務院《全國農業(yè)現代化規(guī)劃（2016-2020年）》明確要引導新型經營主體對接各類電子商務平臺，健全標準體系和冷鏈物流體系，并提出到“十三五”末農產品網上零售額占農業(yè)總產值比重達到8%的目標。部分省市也出臺適合本地區(qū)發(fā)展的十三五電商物流發(fā)展規(guī)劃。隨著電商物流服務規(guī)范、跨境商品電商經營服務規(guī)范相繼實施，市場服務更趨規(guī)范。

從重點行業(yè)來看，隨著“一帶一路”、“走出去”等國家戰(zhàn)略的深入實施，我國與世界其它國家貿易廣度和深度不斷增強，貿易便利化、海關、電子商務以及投融資合作等日益頻繁，“全球買、全球賣”為我國電商物流國際化帶來巨大發(fā)展機遇。我國生鮮電商市場發(fā)展迅速，年均增長率超過80%，而生鮮零售額占農產品零售總額的比例僅3.4%，據有關機構預測，未來幾年我國生鮮電商市場交易規(guī)模將突破1000億元，銷售占比將達到7%，生鮮電商物流現在需求巨大。電商冷鏈物流需求廣闊，據中物聯冷鏈委預測，2016年全國冷鏈物流市場需求將同比增長22.3%，全國冷庫總量預計達到4015萬噸，同比增長8.2%，但與歐洲冷鏈發(fā)達國家相比，我國人均冷庫面積分別只有荷蘭的7.3%，德國的43.3%，法國的54.1%。

總體判斷，2017年國內外電商物流市場將持續(xù)繁榮，農村、冷鏈、醫(yī)藥、跨境等專業(yè)領域需求旺盛而迫切，包容、開放、共享、創(chuàng)新的發(fā)展思路繼續(xù)引領行業(yè)發(fā)展，整體上看，電商物流將繼續(xù)保持快速增長的良好態(tài)勢。