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在2018年物流行業(yè)的風(fēng)云變化中，新零售、供應(yīng)鏈，智慧物流、全球化，toB業(yè)態(tài)等不斷交織碰撞，構(gòu)成過(guò)去一年的主旋律。同時(shí)，背后是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)邊界的逐漸模糊化，而當(dāng)資本壓力的針尖刺破更多繁榮的假象時(shí)，也凸顯了行業(yè)尋求產(chǎn)業(yè)升級(jí)、回歸價(jià)值的2018年。此外，還有監(jiān)管更嚴(yán)，市場(chǎng)要求更高。

當(dāng)然，在所有參與者在逼仄的空間中尋求利潤(rùn)或者甚至是上升空間時(shí)，大家面臨著一樣的考驗(yàn)。

科技賦能遍地開(kāi)花，12月融資16筆，供應(yīng)鏈平臺(tái)拔得頭籌

先來(lái)看12月，2018年資本攪動(dòng)物流進(jìn)入收尾階段，整體來(lái)看與11月融資筆數(shù)持平。但從細(xì)分賽道上來(lái)看，11月中倉(cāng)儲(chǔ)科技物流占到66.7%，而本月各細(xì)分領(lǐng)域遍地開(kāi)花，包括凱京科技、G7等科技物流平臺(tái)，也有福佑卡車等貨運(yùn)獨(dú)角獸企業(yè)。

從融資額來(lái)看，前三分別是凱京科技、福佑卡車和中交興路。其中，福佑卡車在2018年初還拿到了京東物流領(lǐng)投的1.5億元融資。這3家行業(yè)內(nèi)的獨(dú)角獸企業(yè)，其實(shí)都是玩轉(zhuǎn)物流+互聯(lián)網(wǎng)模式的代表，包括凱京科技的金融SaaS云服務(wù)平臺(tái)，福佑卡車的全流程AI 系統(tǒng)，以及中交興路的商用車聯(lián)網(wǎng)等，而拿到3.2億元的G7也是以科技賦能物流管理全流程帶來(lái)降本增效，從而多次拿到融資。

而同城跑腿平臺(tái)本月熱度依然在持續(xù)，作為廣東本土的地方性即時(shí)物流平臺(tái)，2015年成立的幫啦跑腿重點(diǎn)定位三道四線城市，采取“農(nóng)村包圍城市”的模式，已經(jīng)拿到多輪融資。近幾個(gè)月來(lái)，地方性的跑腿平臺(tái)頻繁融資，即時(shí)物流市場(chǎng)在資本裹挾下，仍處于百舸爭(zhēng)流狀態(tài)。

此外，本月供應(yīng)鏈平臺(tái)表現(xiàn)不俗，6家供應(yīng)鏈企業(yè)共計(jì)拿到近2億元資金，以餐飲供應(yīng)鏈為主的千味央廚等企業(yè)成立時(shí)間短，但崛起速度快，成立6年的千味央廚如今正在謀求IPO，此輪融資勢(shì)必會(huì)給其帶來(lái)更大的增值空間。

如今的餐飲供應(yīng)鏈企業(yè)，在新零售和互聯(lián)網(wǎng)+餐飲的推動(dòng)下，正以短鏈、反向等為標(biāo)志發(fā)展產(chǎn)品和服務(wù)，而此次投資京東和絕味除了用1億元資本換取千味央廚10%的股權(quán)，于京東而言，無(wú)界零售除了要有前端空間和基礎(chǔ)設(shè)施，后端的供應(yīng)鏈布局也并沒(méi)有落下。

2018年全行業(yè)融資逾120筆，融資額超1000億元

在回顧整個(gè)物流與供應(yīng)鏈及相關(guān)領(lǐng)域2018年的逾120筆融資(掌鏈不完全統(tǒng)計(jì))時(shí)，我們看到不少科技物流、供應(yīng)鏈品牌后起之秀成為投資者的寵兒，也看到傳統(tǒng)快遞企業(yè)從年初就開(kāi)始擴(kuò)張收購(gòu)轉(zhuǎn)型下沉、升級(jí)，而無(wú)論是哪一種，他們都將是2018年物流史上濃墨重彩的一筆。

① 融資總額過(guò)1000億，單筆過(guò)億的66筆(部分金額未透露未計(jì)算);

② C輪以前占79筆,但C輪后融資總額占比高，機(jī)構(gòu)再投情況較普遍;

③ 各季度融資筆數(shù)相差不大，其中第四季度融資37筆最高。從月度數(shù)據(jù)來(lái)看，6月，9月，2月相對(duì)較少。

① 同城物流融資筆數(shù)最多，正式進(jìn)入“二度廝殺”

從這120筆融資不難發(fā)現(xiàn)，以城市生活服務(wù)為主體的城配企業(yè)+即時(shí)物流平臺(tái)正成為資本重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象，而2017年該賽道融資筆數(shù)占比也非常高。

2018年的市場(chǎng)拉鋸戰(zhàn)更激烈。最初進(jìn)入市場(chǎng)的美團(tuán)點(diǎn)評(píng)和餓了么都在今年迎來(lái)了新的“歸宿”，餓了么進(jìn)入阿里巴巴懷抱，與口碑協(xié)同成立新的本地生活平臺(tái)，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)上市終于敲定。無(wú)論是激流勇進(jìn)，還是大浪淘沙，后進(jìn)者依然緊咬不放。

在點(diǎn)我達(dá)、UU跑腿，閃送等上一屆“三國(guó)殺”的勝者以外，順豐、圓通等快遞企業(yè)也在2018年4月份開(kāi)始紛紛布局即時(shí)物流，此外，蘇寧、京東物流也將自己的即時(shí)物流產(chǎn)品投入市場(chǎng)，而不少布局三四線的跑腿平臺(tái)也在融資。這是一塊毫無(wú)疑問(wèn)的大蛋糕，但在迎來(lái)更多對(duì)手的同時(shí)，2019年的廝殺可能會(huì)再度帶來(lái)一波“生死劫”。

② 以變應(yīng)變：傳統(tǒng)物流企業(yè)們投資并購(gòu)有點(diǎn)忙

除了2018年初的德邦物流更名德邦快遞上市，這一年傳統(tǒng)物流企業(yè)們著實(shí)有點(diǎn)忙。申通、韻達(dá)、順豐等先是在1月聯(lián)合增持豐巢科技20.7億，而在6月14日，申通快遞和韻達(dá)股份又將自己分別持有的豐巢科技9.0948%和 13.4673%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓出去，而2018年5月30號(hào)，隸屬于菜鳥(niǎo)供應(yīng)鏈的浙江驛站拿到了一筆31.67億元的戰(zhàn)略投資，投資者就是申通、圓通和中通等，顯然，在菜鳥(niǎo)全生態(tài)鏈資源的吸引下，“三通一達(dá)”又從末端開(kāi)始融合阿里。

當(dāng)然，就如今的市場(chǎng)來(lái)看，豐巢和中郵速遞易兩強(qiáng)格局并不是菜鳥(niǎo)驛站智能快遞柜可以撼動(dòng)的，但在阿里上游流量和數(shù)據(jù)的支持下，其智能快遞柜業(yè)務(wù)躋身頭部的可能性也非常大。

不過(guò)，相比之下，順豐應(yīng)該是“最忙的”。2018年其忙收購(gòu)，忙找合作伙伴，忙做產(chǎn)業(yè)鏈。從時(shí)間線來(lái)看，3月，順豐控股收購(gòu)廣東新邦物流，建立獨(dú)立品牌順心捷達(dá)，發(fā)力重貨快運(yùn)業(yè)務(wù);4月，順豐控股參與了美國(guó)流服務(wù)平臺(tái)Flexport新一輪的融資，加碼國(guó)際業(yè)務(wù);8月，順豐控股與美國(guó)夏暉集團(tuán)合資成立新夏暉，加碼冷鏈業(yè)務(wù);同月，中鐵順豐控股國(guó)際快運(yùn)有限公司成立，推動(dòng)快遞運(yùn)輸公鐵多式聯(lián)運(yùn);10月，順豐控股收購(gòu)DHL在大中華的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，整合中國(guó)內(nèi)地、澳門和香港的供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)……

一招接一招看似眼花撩亂，但邏輯卻是清晰的，主要都是圍繞著其業(yè)務(wù)生態(tài)打造供應(yīng)鏈和市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪，包括順豐控股從快遞走向大物流，從國(guó)內(nèi)走向國(guó)際，走向更細(xì)分更精細(xì)化的冷鏈、零售、末端業(yè)務(wù)等。

2018年初，合并后的滿幫集團(tuán)和獨(dú)立后的京東物流都拿到了首輪融資，且融資額均過(guò)百億，刷新行業(yè)記錄的同時(shí)，也見(jiàn)證了企業(yè)轉(zhuǎn)型成功邁出第一步。對(duì)于把新能源、無(wú)人駕駛、國(guó)際化等領(lǐng)域作為未來(lái)一段時(shí)間目標(biāo)的滿幫，也在2018年11月8日戰(zhàn)略合作無(wú)人重卡企業(yè)智加科技，推進(jìn)干線物流場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)應(yīng)用落地。而智加科技同月拿到紅杉資本中國(guó)的A+輪融資。

2018年，以菜鳥(niǎo)和京東物流為首的電商物流企業(yè)在新一代零售帶來(lái)的上游渠道、流量、技術(shù)、物流變革下開(kāi)始新一輪的“廝殺”，全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)成為各家資本標(biāo)的。

菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)2018年聯(lián)合物流領(lǐng)域多家頭部企業(yè)，除了95億美元并購(gòu)餓了么以外，投資中通、58速運(yùn)(快狗打車)，點(diǎn)我達(dá)，以及11月30日還與順豐主力投資的順心捷達(dá)在運(yùn)輸市場(chǎng)達(dá)成物流合作協(xié)議。此外，還有螞蟻金服投資的金融+科技物流企業(yè)凱京科技和中交興路等。

總的來(lái)看，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)圍繞阿里生態(tài)來(lái)“all in”的，并重點(diǎn)打造智能骨干網(wǎng)。京東物流在2018年10月提出的全球供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，這對(duì)于儲(chǔ)備多年的京東物流或許只是時(shí)間問(wèn)題，在供應(yīng)鏈全球化的格局下，這成為物流企業(yè)們共同的目標(biāo)。

③ 圍合業(yè)務(wù)生態(tài)，金融資本正成為投資主力

除了物流企業(yè)們?yōu)榱藝蠘I(yè)務(wù)生態(tài)布局的資本落腳以外，紅杉資本、中鼎創(chuàng)投、遠(yuǎn)洋資本，以及小米雷軍的順為資本都是出現(xiàn)頻率較高的熟面孔，都在圍繞自身已形成的資本架構(gòu)畫物流生態(tài)。

對(duì)于早期比較低調(diào)的遠(yuǎn)洋資本來(lái)說(shuō)，2018年顯然是其大放光彩的一年，據(jù)企查查數(shù)據(jù)，這家管理著900多億資本的投資機(jī)構(gòu)，成立5年管理起來(lái)60多支基金，通過(guò)它們，如今的遠(yuǎn)洋資本已然以投資畫點(diǎn)，圍繞物流服務(wù)畫面，形成了包括冷鏈、物流資產(chǎn)、城配、供應(yīng)鏈為一體的物流資本版圖。

而紅杉資本中國(guó)，在物流領(lǐng)域已經(jīng)是一個(gè)投資老手，在過(guò)去幾年中，其早就投了包括美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、中通快遞、滿幫集團(tuán)、餓了么、京東物流等多家獨(dú)角獸企業(yè)。2018年除了繼續(xù)加持滿幫集團(tuán)以外，其還投資了迅蟻無(wú)人機(jī)、凱京科技等智能物流企業(yè)。對(duì)于紅杉資本來(lái)說(shuō)，在其近千筆投資中，已經(jīng)形成了特定行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)，而如今的資本落定也開(kāi)始圍合產(chǎn)業(yè)布局了。

普洛斯在2018年投資了共12家物流與供應(yīng)鏈企業(yè)，屬于2018年的投資大戶。從細(xì)分行業(yè)也不難看出，普洛斯2018年通過(guò)資本布局了農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈望家歡、社區(qū)鮮食供應(yīng)鏈叮叮鮮食等之外，還涉及了末端快遞柜、供應(yīng)鏈金融、智能物流駕駛等多個(gè)新興領(lǐng)域，完成在新一代零售體系下的新物流產(chǎn)品架構(gòu)布局。

④ 技術(shù)賦能，智慧物流服務(wù)商變價(jià)值洼地

除去物流+科技的復(fù)合型平臺(tái)，今年的無(wú)人倉(cāng)儲(chǔ)、智能駕駛等專業(yè)科技物流平臺(tái)融資20筆，隨著無(wú)人車、無(wú)人倉(cāng)，無(wú)人車等被物流企業(yè)提上商用日程，越來(lái)越多的資本更加關(guān)注以智能技術(shù)為核心驅(qū)動(dòng)的科技物流研發(fā)企業(yè)及上游智能物流供應(yīng)商或制造商。

如4月拿到了百度風(fēng)投、京東數(shù)科、順為資本B輪融資的智行者，到如今已經(jīng)完成了6輪融資，并且，智行者的B輪和B2輪融資僅相隔一周。還有成立于2015年的Geek+11月21日B輪融資全部切割完成后，融資額1.5億美元(合計(jì)10.3億元人民幣)，此輪融資過(guò)后其也成為智能物流機(jī)器人行業(yè)內(nèi)的獨(dú)角獸。而從成立之初到現(xiàn)在其也累計(jì)拿到5輪融資。

此外，2018年各大投資機(jī)構(gòu)和物流頭部企業(yè)都在該領(lǐng)域有所布局，并加大科技投入。而在資本或?qū)⒗^續(xù)謹(jǐn)慎的2019年，圍繞降本增效的科技物流企業(yè)仍將是資本落腳的重點(diǎn)。