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大件快遞明爭暗戰(zhàn)正酣，順豐中通德邦優(yōu)速誰能笑到最后？

發(fā)布時間：2018-09-06 09:45:38 掌鏈

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明爭：8月1日，優(yōu)速快遞宣布，將330大包裹快遞單票升級至500公斤，并承諾免費送貨上樓。而7月初的德邦更名儀式上，崔維星承諾“40公斤之內免費上樓。”

暗斗：3月19日，德邦在發(fā)布大件快遞海報中稱“大件快遞發(fā)德邦，非加盟有保障”。一個月后，優(yōu)速稱“誰說加盟沒保障”，疑似回應。

爭食大件快遞市場的，不止德邦和優(yōu)速，僅就快遞企業(yè)而言，順豐、中通等也不斷“增兵”。

為何布局？

大包裹緣何讓各家趨之若鶩？在掌鏈看來，至少有以下幾個方面的原因：

（1）市場的誘惑。德邦2017年年報將大件快遞的市場“潛”景說得很清楚了——◎市場規(guī)模龐大：隨著消費升級的發(fā)展，電商產品滲透率在逐步深化，大件商品物流迎來春天，根據中國物流與采購聯(lián)合會的信息，中國大件物流2015年的市場規(guī)模達8943億元，2015年B2C電商大件物流總費用1206億元，年復合增長率超過65%。

◎上升空間廣闊：現(xiàn)階段大件商品的電商滲透率仍然較低，未來滲透率會進一步提升，大件快遞還有巨大的提升空間。

（大件快遞即將迎來爆發(fā)期）

（2）差異化之需。2017年，上市的7家快遞公司（百世快遞是在紐交所上市百世集團旗下的快遞品牌）中，除了德邦，其它6家的快遞業(yè)務量，占到全國400.6億件的三分之二。

這6家都是小件快遞為主。而小件快遞的賽道，在頭部企業(yè)的擠壓下，留給其它物流快遞企業(yè)的空間越來越小。因此，我們看到，率先進行差異化轉型的，往往是非頭部企業(yè)。2015年優(yōu)速第一個宣布實施大包裹戰(zhàn)略。優(yōu)速轉型的第二年，速爾也殺入了這片藍海市場。

（3）生態(tài)之拼圖。頭部企業(yè)發(fā)力大件快遞（快運業(yè)務），是向綜合物流供應商轉型的必經之路。而且，一方面，可以與快遞業(yè)務協(xié)同，拓展市場空間，形成新業(yè)務增長點；另一方面，快運企業(yè)跨界布局快遞業(yè)務，頭部企業(yè)也需要“自衛(wèi)反擊”。

如何出招

在硝煙彌煙的大包裹市場，看各家如何出招？

優(yōu)速：早起的鳥兒有食吃？

①頻頻出招。

自2015年8月宣布實施大包裹戰(zhàn)略已經3年。三年間，當大多數二線快遞企業(yè)仍在竭力扭轉頹勢，優(yōu)速不僅活了下來，還具有不錯的上升空間。

今年以來，圍繞“用快遞的服務標準做快運”這一戰(zhàn)略思想，在大包裹市場上頻頻出招：

產品從“2-100KG”到聚焦“3-30Kg”，并將單票3-30公斤升級至單件3-30公斤；“330限時達”產品，經過五次升級，完成上線的99個330限時達城市升級為全境覆蓋；8月1日，優(yōu)速又祭出大招，用“一票多件”的方式，把330大包裹快遞單票升級至500公斤，并承諾免費送貨上樓、免費上門收貨。

然而，當初業(yè)內普遍不看好優(yōu)速。一方面，隨著一線快遞公司登陸資本市場，二線快遞要想突圍困難重重；另一方面，在網絡、人力、運力上遠不及通達系和順豐、德邦的優(yōu)速，品牌影響力和市場占有率與一線品牌也有不少差距。

② 資本輸血與深耕市場

事實證明優(yōu)速當初的戰(zhàn)略選擇正確。但只有戰(zhàn)略正確是遠遠不夠的，正確的戰(zhàn)術和有效的打法缺一不可。

2018年優(yōu)速提出：“全·新·優(yōu)速+”發(fā)展戰(zhàn)略，以科技助力發(fā)展，致力于成為性價比最優(yōu)的大包裹快遞公司。

這一定位的背后，濃縮著優(yōu)速在大包裹市場的兩年多的深耕。

（1）廣積糧。確定大包裹戰(zhàn)略后的一年多時間里，優(yōu)速完成A輪和A+輪兩輪融資。

2016年6月的A輪融資額度為3億元；2017年1月1日，20億元的銀行授信和A+輪融資。

在余聯(lián)兵口中的“大包裹市場三年窗口期”即將結束之際，又傳出優(yōu)速將進行B輪融資。

這兩輪融資不僅幫助優(yōu)速撐過了資本寒冬，更重要的是推動著大包裹戰(zhàn)略的實施。

（2）深挖洞。有了資本提供彈藥，優(yōu)速不斷完善分撥中心，加大對技術和人才隊伍的建設，通過提升服務質量，有條不紊地推進大包裹戰(zhàn)略。

在路由方面，2017年優(yōu)速實現(xiàn)了93個分撥中心全部實現(xiàn)直營化管理；對29個分中心做了升級搬遷和改建，全面升級和優(yōu)化設備設施，吞吐能力和分揀效率大大提升。

在技術方面，2018年年會上，余聯(lián)兵強調，“未來的優(yōu)速一定是一家披著物流外衣的科技公司”。優(yōu)速依托大數據、云計算和智能算法等技術手段，不斷降低人工、運輸和場地的成本。

以分撥中心為例，用優(yōu)速智能算法后臺，將用戶訂單信息化前置，分時多線程排班，經過動態(tài)路由數據進行削峰平谷，使得每輛車到達中心的時間是相對平均的，最大化激活場地活力。不久前，優(yōu)速與際鏈的合作，第一步就是以大包裹智能分撥中心的信息化建設為重點。

在人力方面，2018年優(yōu)速年會上，余聯(lián)兵曾透露，在半年之內空降了40多位高管。除了高管，2018年優(yōu)速總部還新引進人才有200多人，占了總人數的35%。

③優(yōu)速的隱憂

近幾年，優(yōu)速憑借大包裹這一差異化定位，活得還算不錯。至少從業(yè)務量和發(fā)展態(tài)勢上看是這樣：2015-2017年，優(yōu)速業(yè)務量平均增速超過50%。

這固然有轉型大包裹的功勞，但是業(yè)務量基數底在優(yōu)速高增長數據中又扮演了怎樣的角色？

大包裹市場發(fā)展?jié)摿ξ阌怪靡?，而這種潛力來自于大件商品的電商滲透率快速增長的預期。然而，在通達系主導的電商件市場，面對同質化的產品，又有多少客戶愿意選擇優(yōu)速？

隨著余聯(lián)兵所說的大包裹三年窗口期的日益臨近，面對財大氣粗、且網絡規(guī)模和體量遠超自身的搶食者，優(yōu)速還會是資本和市場的優(yōu)先選項么？

德邦：服務品質是殺手锏？

① 發(fā)力大件快遞

從布局大包裹市場的時間來看，德邦還是優(yōu)速的前輩。2013年德邦涉足快遞之時，就主打大件快遞，推出“3.60”特惠件，定位在3公斤-30公斤。

應該說，德邦的快遞業(yè)績是比較亮眼的：2015年和2016年快遞營收的復合增長率接近100%，2017年這一數字也高達69%。

德邦自稱為大件快遞的領導者，但是德邦快遞品牌的認知度遠不及快運。

這也難怪，進軍快遞市場多年的德邦鮮有大運作。這種情況直到2018年才有了實質性的變化——德邦圍繞大件快遞接連放出大招：

◎今年年初的上市答謝晚宴上，德邦董事長崔維星用“大件快遞用德邦”的口號，表明了做大件快遞的決心；◎3月19日，德邦大件快遞海報上的“大件快遞發(fā)德邦，非加盟有保障”，成功吸引公眾的眼球；◎4月17日發(fā)布的2017年財報中，提到了“德邦大件快遞戰(zhàn)略”，并稱“快遞是本公司當前的核心業(yè)務，是我們參與市場競爭、服務客戶的主戰(zhàn)場”；◎7月2日，一場名為“大件快遞大有可為”戰(zhàn)略發(fā)布會上，德邦更為名“德邦快遞”，并正式發(fā)布新一代“3.60”大件快遞產品。“單件上至40公斤，100%免費送貨上樓”的承諾，不出意外地引發(fā)熱議。

② 科技助力與服務為王

放了這么多“狠話”，德邦如何用3-5年的時間，成為“大件快遞的代名詞”？

(1)德邦的底氣。截至2018年6月30日，德邦擁有網點10641個網點（其中直營6016個，事業(yè)合伙人4625個）；142處分撥中心；1574條運輸干線，全網航空線路1700多條；營運車輛共計10747輛。

這或許是德邦發(fā)展大件快遞最大的底氣。崔維星曾表示，現(xiàn)在零擔網絡跟大件網絡是差不多通用的，至少德邦是不分家的。

然而，快遞與零擔畢竟是有區(qū)別的，所以德邦在現(xiàn)在網絡的基礎上進行改造和優(yōu)化，以更適合大件快遞作業(yè)需要。以分揀設備為例，針對業(yè)務特點，2017年德邦首創(chuàng)行業(yè)內第一套大小件融合的多層立體分揀系統(tǒng)，在武漢正式運行，上層分揀小件，下層操作大件。

不僅如此，德邦打造了三大系統(tǒng)和六大支撐。

三大系統(tǒng)：是指基于數字化雙胞胎技術應用而打造的智慧系統(tǒng)，包含智慧末端、智慧場站、智慧運力，這三大系統(tǒng)均是基于大數據算法和IT技術來實現(xiàn)系統(tǒng)和數據提升業(yè)務。

（三大體系）

六大支撐體系包括：德邦22年的大件運營經驗；從收末端專職的大件快遞員，升級快遞員車輛、設備，配備智能PDA設備，爬樓設備等，助力收派和上樓，實現(xiàn)新一代全鏈匹配；根據客戶需求以更加靈活的方式加密網點，貼近客戶實現(xiàn)網絡霧化；持續(xù)與頂尖的咨詢公司合作，實現(xiàn)動態(tài)路由，打造敏捷網絡；搭建天網系統(tǒng)，監(jiān)控貨物中轉的每一個環(huán)節(jié)，全程可視，打造安全閉環(huán)；人才驅動，德邦素有快遞行業(yè)黃埔軍校之稱，核心管理團隊年輕化，高管平均年齡35歲。

（六大支撐）

（2）服務為王。在7月的戰(zhàn)略發(fā)布會上，德邦宣布，未來三年，每年將投入35億元用于構建運營配送體系，賦能電商大件。其中，用于IT研發(fā)的費用為5億元，其余為營運配稱的投入、后臺管理的提升等。如此大手筆的投入，就是要通過提升服務品質，搶占大件快遞市場。

具體來說，加大在轉運系統(tǒng)、智能服務等信息化方面的投入，同時利用智能化、數字化系統(tǒng)對貨物運輸，尤其是對大件快遞進行系統(tǒng)性的升級優(yōu)化，以此來徹底解決大件快遞所面臨的末端派送痛點。

2018年德邦快遞年會上，82名五星快遞員獲價值10萬元金條，同樣傳遞出德邦注重服務品質的信息。

國家郵政局發(fā)布的數據顯示，今年1-7月德邦快遞業(yè)務的有效申訴率遠底于全國平均水平，但是與競爭者沒有優(yōu)勢。而且，德邦與優(yōu)速面臨類似的問題——市場占有率過低，難以發(fā)揮規(guī)模效應。

與之相比，中通快遞起網兩年，日均貨量便破10000噸大關。其中，中通快遞的小件快遞網絡的貢獻不可忽視。

順豐：低中高市場“兩網”打盡

① 加快布局

順豐的大包裹業(yè)務，從業(yè)務板塊分類來看，屬于新業(yè)務中的重貨板塊。2018年年初一口氣將20-100kg的重貨包裹（大包裹）和100-500kg的小票零擔兩款產品推向市場。

推出兩款重貨產品，順豐官網發(fā)布信息中已經表明了意圖：一是“為滿足重貨市場客戶多元化需求”；二是“提高順豐重貨在重貨零擔市場中的競爭力，配合現(xiàn)有重貨產品‘物流普貨’，針對主要競爭對手的產品研發(fā)設計出具有競爭力的新品”。

第二個意圖中“針對競爭對手”，從公斤段來看，快運和快遞企業(yè)爭相推出的大包裹產品，顯然是順豐兩款新產品的主要競品。

種種跡象表明，順豐正加快大包裹的布局。

（1）多措并舉。四年前就推出“物流普貨”的順豐，但是重貨業(yè)務在發(fā)展初期更多輔助快遞業(yè)務，沒有形成獨立的事業(yè)部。面對競爭對手的步步緊迫，順豐也開始調兵遣將。

這從下面幾組數據的對比中可見一斑：

2018年上半年，重貨產品實現(xiàn)不含稅營業(yè)收入凈額34.51億元。而這一數據在2017年全年為44.02億元；截至2017年12月31日，順豐擁有717個重貨網點和21個重貨中轉場，場地總面積超過67萬平方米，覆蓋全國31個省289個主要城市及地區(qū)，車輛4000余臺；截至2018年6月30日，順豐控股擁有899個重貨網點，重貨場地面積超過88.3萬平方米，業(yè)務覆蓋全國31個省291個主要城市及地區(qū)，車輛1萬余臺。

順豐急于布局重貨業(yè)務的另一證據是，今年3月，順豐收購新邦物流的快運業(yè)務，并建立“順心捷達”這一獨立品牌。順豐2018年半年報稱，“此舉為公司快速擴展快運業(yè)務布局奠定了網絡基礎和能力優(yōu)勢”。順豐預計，順心捷達在今年年底前正式展開業(yè)務。

(2)重貨產品覆蓋低中高市場。今年年初推出兩款新品后，順豐重貨產品體系愈加完善，包括重貨包裹、小票零擔、重貨快運、物流普運、重貨專運。

其中，重貨包裹（20-100公斤）主要服務于小批量、多批次的電商大包裹（2C），以及部分的倉店調撥類貨物(2B)；小票零擔（100-500公斤）定位于兼顧價格與時效的經濟類物流服務。

在時效上，這兩款產品都是“最快次日18時前送達”。而其他三款產品，除了重貨專運由線路決定送達時間外，重貨快運和物流普貨的時效均為2-6天。僅時效上看，這兩款產品服務于中高端市場。

而正在加速鋪網的順心捷達，一方面加快順豐重貨網絡的布局速度，另一方面可以彌補500公斤段以上重貨產品的空白，進而進軍中低端市場。

② 順豐大包裹的優(yōu)勢與不足

與優(yōu)速、德邦相比，順豐最大劣勢或在于網絡。

優(yōu)速：93個分撥中心，營業(yè)網點超6000家；

德邦：142個分撥中心，營業(yè)網點10641個；

順豐：21個重貨中轉場(截至2017年12月31日),899個重貨網點（截至2018年6月30日）。

雖說順豐在網絡的數量上不及優(yōu)速和德邦，但是一方面，長期以來在市場上形成的時效、安全、服務俱佳的良好品牌形象，對順豐拓展大包裹市場最好的背書；另一方面，順心捷達會彌補這一劣勢。順心捷達規(guī)劃到2020年網點數量達到12000個，分撥中心達到200個。

值得注意的是，雖然順心捷達是獨立快運網絡，與順豐是分網運營，但是順心捷達總經理楊永川曾表示“不排除產品有合作的可能性”“順心捷達和順豐從另外一個角度也談不上分網，產品和親近程度上，兩家企業(yè)會爭取更多的合作銜接，提高整合效率。”

中通：用快遞的方式玩快運

① 資本垂青

8月16日，微信公眾號“中通快運”發(fā)布消息稱，截至2018年8月15日，中通快運日均貨量已經突破10000噸大關。而這距中通快運2016年8月26日運營不到兩年時間。

相關數據顯示，中通快運目前共有56個直營分撥中心，（操作面積約39萬平方米）、64個集配站、2800余家一級加盟網點。

而中通快運成立1周年時，一級網點2418家；51個直營分撥中心、36個集配站，日均業(yè)務量超5000噸。

網點數量和業(yè)務量實現(xiàn)高速增長的中通快運，也獲得了資本的垂青。2018年5月底，中通快運獲得超1億美元的A輪融資。資本看好中通，除了高速增長的態(tài)勢（網絡布局和業(yè)務規(guī)模），還有快運市場巨大的增量空間。從這個角度來看，與其說資本看好中通快運，不如說對即將迎來爆發(fā)期的大件市場充滿信心。

② 快運的打法

（1）快遞網絡的協(xié)同效應。“用快遞的打法玩快運很有效”中通快遞副總裁金任群在中通快遞獲得A輪融資后，在微信朋友圈寫下這樣一段意味深長的文字。

從字面上理解，中通發(fā)展快運的戰(zhàn)術成效不錯，得到了資本的認可。而結合中通快運兩年的布局，快遞打法的有效是建立在兩網（快遞和快運）協(xié)同上的。

中通快運構建的是獨立于快遞的另一張網絡。而中通快運招商的新聞中稱“在快遞的基礎之上，開展零擔和快運業(yè)務”。顯然，中通快運就沒有打算放棄快遞網絡這一優(yōu)勢。

“中通快運加盟商的經營不得影響中通快遞的攬收業(yè)務及業(yè)務拓展(產品區(qū)別)”“申請人可以鎮(zhèn)、街道、縣區(qū)為單位與總部直接簽約加盟”是中通快運招募加盟商的要求。

這帶來的好處是：

一是網絡運作上的協(xié)同。對加盟商來說，只要不影響原有快遞業(yè)務，中通快遞的網點可以加盟快運，這為兩網協(xié)同創(chuàng)造條件。與總部直接簽約，避免走上“層層盤剝”的老路；更大的利好在于，對總部來說，有利于實現(xiàn)全國網絡管理的一盤棋。

此外，從快遞和快運的實際操作來看，除快遞涉及末端收派環(huán)節(jié)外，快運與快遞運作流程基本一致。資源的共享，有利于降低運營成本、提高效率。

二是業(yè)務拓展上的互補。目前，中通平臺上，同時經營快遞和快運業(yè)務的網點的比例為50%左右。中通快遞網點的客戶群體，不僅只有小件快遞的貨源，快運（包括大件快遞）的需求同樣存在。從貨主的角度來看，與其另覓物流商，不如交給一個供應商。

需要注意的是，快運和快遞兩個平臺在結算上是互通的。這可以讓兩網避免內耗的同時，最大程度地實現(xiàn)業(yè)務的互補。

因為，快遞加盟商加盟快運業(yè)務，但是快運網點不可以搶快遞的生意。這看上去是對快運網點的不公平，但是快運加盟商可以為快遞網點“介紹”生意。而結算上的互通，快運加盟商也可以獲取收益。

（2）有質量的業(yè)務增長。兩年來，中通快運網絡和業(yè)務規(guī)模上升勢頭較快，但是涌入這一領域的競爭者越來越多，中通快運也面臨著巨大的壓力。

中通快運董事長賴建法曾表示，“提高市場占有率，要以量的累積引發(fā)服務質量的提升，從而提高市場競爭力，爭取行業(yè)話語權”。也就是說，中通快運追求業(yè)務量增長的同時，并不會放棄對服務質量和利潤的要求。

如何兼得“魚”和“熊掌”？

一方面，中通快運充分借助現(xiàn)有的資源，如與快遞、倉儲業(yè)務的融合發(fā)展，通過資源共享，達到降本增效之目的。

在快遞方面，中通利用快運干線車輛配載快遞貨物；在倉儲方面，中通快運全面推廣了6S管理，加強倉儲規(guī)范化管理，實現(xiàn)全面提升倉儲環(huán)境、效率、安全以及質量。

另一方面，借助科技的力量，是中通快運有質量增長的重要策略。在完成A輪融資后，中通快運表示，將進一步加大基礎設施建設和信息系統(tǒng)研發(fā)投入，加強轉運中心建設，優(yōu)化網絡布局和車輛配置，提升整體管理和運營的科技化、信息化和智能化水平。

加大基礎設施和轉運中心建設等舉措，是否會助力中通快運有質量的增長還未可知。但是中通快遞的表現(xiàn)很能說明問題。

中通快遞2018年Q2財報顯示，單票運輸成本比去年同期下降0.11元至0.6元，單票分撥成本由去年同期的0.35元降至0.33元。一個重要原因就是在基礎設施上的投入，與中轉分撥和運輸等環(huán)節(jié)提效降本有直接關系。

今年年初，全國郵政管理工作會上，國家郵政局局長馬軍勝在工作報告中首次提到了“大包裹”；7月在馬軍勝發(fā)表的署名文章中鼓勵行業(yè)發(fā)力包括大包裹在內新興市場。在方興未艾的大包裹市場，目前已經呈群雄逐鹿之勢，誰能笑到最后？