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2008年全球金融危機(jī)以來的集運(yùn)市場(chǎng)，2016年是低點(diǎn)，這一年，遠(yuǎn)洋班輪公司基本以虧損告終;2017年迎來觸底反彈，需求大漲，運(yùn)價(jià)大漲，業(yè)績(jī)亦大漲 

2017年，全球經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易廣泛復(fù)蘇，帶動(dòng)集運(yùn)需求增長(zhǎng);集運(yùn)業(yè)格局重塑，二季度開始正式形成2M、Ocean Alliance和THE Alliance三大航運(yùn)聯(lián)盟競(jìng)爭(zhēng)格局;并購整合依然在延續(xù)，年內(nèi)中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)攜手上港集團(tuán)現(xiàn)金要約收購東方海外國際，馬士基航運(yùn)收購漢堡南美、赫伯羅特收購阿拉伯輪船順利完成，集運(yùn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。 

根據(jù)多家航運(yùn)研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，2017年，全球集運(yùn)需求增速連續(xù)兩年快于運(yùn)力增速，供需矛盾有所改善，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)觸底回升。上海航運(yùn)交易所發(fā)布的2017年中國出口集裝箱運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)(CCFI)年均值為820點(diǎn)，同比增長(zhǎng)15.4%。在這種市場(chǎng)環(huán)境下，主要班輪公司均獲得良好業(yè)績(jī)。

全線盈利 

2017年，中遠(yuǎn)?？?601919.SH;01919.HK)旗下主要從事集運(yùn)及相關(guān)業(yè)務(wù)的中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為867.51億元，同比增加201.73億元，增幅為30.30%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為15.60億元(2016年為虧損69.26億元)。 

2017年，東方海外國際(00316.HK)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為61.08億美元，同比增長(zhǎng)15.29%;實(shí)現(xiàn)股東應(yīng)占溢利為1.38億美元(2016年為虧損2.19億美元)，同比成功扭虧為盈。 

2017年，長(zhǎng)榮海運(yùn)(2603.TW)的運(yùn)輸部門實(shí)現(xiàn)部門收入為1662.50億元新臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)19.58%;實(shí)現(xiàn)部門損益為239.60億元新臺(tái)幣，同比大增153.34%。 

陽明海運(yùn)(2609.TW)的集運(yùn)部門實(shí)現(xiàn)部門收入為1244.10億元新臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)13.82%;實(shí)現(xiàn)部門損益為17.45億元新臺(tái)幣，相較2016年的虧損123.03億元新臺(tái)幣成功扭虧為盈。 

除了4家遠(yuǎn)洋班輪公司之外，兩家主營區(qū)域內(nèi)運(yùn)輸?shù)陌噍喒疽踩〉昧瞬凰讟I(yè)績(jī)。 

2017年，萬海航運(yùn)(2615.TW)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為607.70億元新臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)5.96%;實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤為71.15億元新臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)23.51%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤為25.42億元新臺(tái)幣，同比大幅增長(zhǎng)122.64%，其中運(yùn)費(fèi)收入為583.49億元新臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)6.57%，租金收入為11.48億元，同比下降5.90%。

2017年，海豐國際(01308.HK)集裝箱航運(yùn)物流業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為13.32億美元，同比增長(zhǎng)11.0%;實(shí)現(xiàn)毛利約為2.5億美元，同比增長(zhǎng)26.1%;毛利率則由2016年的16.6%增至2017年的18.8%(見圖)。

醞釀變革 

集運(yùn)業(yè)在經(jīng)歷了最近幾年的一系列重大并購之后，2017年4月1日，集運(yùn)市場(chǎng)2M、OCEAN Alliance和THE Alliance三大航運(yùn)聯(lián)盟正式開啟運(yùn)作。2M是由馬士基航運(yùn)、地中海航運(yùn)和達(dá)成艙位合作的現(xiàn)代商船組成;OCEAN Alliance由達(dá)飛輪船、中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)、長(zhǎng)榮海運(yùn)和東方海外共同組建;THE Alliance則由赫伯羅特、陽明海運(yùn)、商船三井、日本郵船和川崎汽船共同組建。 

三大航運(yùn)聯(lián)盟正式運(yùn)營之后，集運(yùn)市場(chǎng)的兼并整合還在繼續(xù)。2017年7月，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)攜手上港集團(tuán)宣布要約收購東方海外國際，收購金額約為63億美元。2017年11月30日，馬士基航運(yùn)宣布收購漢堡南美的交易已經(jīng)完成;同一天，赫伯羅特宣布正式完成與阿拉伯輪船的整合工作。截至2018年4月底，由商船三井、日本郵船和川崎汽船的集運(yùn)業(yè)務(wù)整合而成的ONE已經(jīng)開始正式運(yùn)營，THE Alliance的成員變?yōu)楹詹_特、ONE和陽明海運(yùn);中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)收購東方海外國際案尚在進(jìn)行中。集運(yùn)市場(chǎng)依然延續(xù)著三大航運(yùn)聯(lián)盟的競(jìng)爭(zhēng)格局。 

2017年，集運(yùn)市場(chǎng)重啟大船競(jìng)賽。2017年9月19日，達(dá)飛輪船與中船集團(tuán)簽署建造9艘2.2萬TEU型船訂單;同一天，地中海航運(yùn)確認(rèn)在韓國船廠訂造11艘2.3萬TEU型船。2018年，背負(fù)振興韓國航運(yùn)業(yè)責(zé)任的現(xiàn)代商船確定將于二季度在船廠下單訂造20艘集裝箱船，其中包括12艘2萬TEU型船和8艘1.4萬TEU型船。與此同時(shí)，新興的ONE或?qū)⑾聠斡喸?萬TEU型船。

2017年，數(shù)字化風(fēng)潮席卷航運(yùn)業(yè)，班輪公司利用物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等前沿技術(shù)推行與傳統(tǒng)航運(yùn)業(yè)的結(jié)合與創(chuàng)新。2017年2月，馬士基航運(yùn)攜手IBM成功完成首次區(qū)塊鏈試驗(yàn)，該試驗(yàn)旨在優(yōu)化價(jià)值數(shù)萬億美元貨物的全球航運(yùn)業(yè)務(wù);8月，商船三井、日本郵船和川崎汽船等14家日本企業(yè)成立基于區(qū)塊鏈技術(shù)的貿(mào)易數(shù)據(jù)共享平臺(tái)企業(yè)聯(lián)盟;8月，太平船務(wù)、新加坡港務(wù)集團(tuán)和IBM新加坡聯(lián)合簽署諒解備忘錄，旨在推進(jìn)以區(qū)塊鏈技術(shù)為基礎(chǔ)的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的創(chuàng)新研究;9月，現(xiàn)代商船宣布，該企業(yè)成功在釜山至青島航線上的一艘集裝箱船載運(yùn)的冷凍貨物測(cè)試了區(qū)塊鏈技術(shù)，并將其與物流網(wǎng)技術(shù)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)了對(duì)船上冷凍貨物的實(shí)時(shí)監(jiān)控和管理;11月初傳來消息，森羅商船在亞洲區(qū)內(nèi)航線上完成基于區(qū)塊鏈技術(shù)的首次試航。

市場(chǎng)展望 

2018年，集運(yùn)市場(chǎng)將迎來大型船舶集中交付潮，拆解量預(yù)計(jì)將從高位回落。但得益于全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易將延續(xù)復(fù)蘇回暖態(tài)勢(shì)，為全球集運(yùn)需求提供了有力支持，并有望保持較快增長(zhǎng)。據(jù)克拉克森預(yù)測(cè)，2018年全球集運(yùn)需求同比增速為5.0%，雖然較2017年減少0.5個(gè)百分點(diǎn)，但仍高出2016年0.8個(gè)百分點(diǎn)。但全球貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭，為集運(yùn)業(yè)發(fā)展前景蒙上了一層陰影。伴隨全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易形勢(shì)變化，新興市場(chǎng)和區(qū)域市場(chǎng)將引領(lǐng)下一輪行業(yè)增長(zhǎng)。 

隨著大型集裝箱船陸續(xù)投入使用，科技創(chuàng)新發(fā)展步伐持續(xù)加快，全球環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格，班輪公司將為滿足2020年“限硫令”作出謹(jǐn)慎的對(duì)策。市場(chǎng)聯(lián)盟化運(yùn)營持續(xù)拓展，目前航運(yùn)聯(lián)盟內(nèi)合作范圍已擴(kuò)大至遠(yuǎn)東往返中東紅海等次干航線。此外，班輪公司間競(jìng)爭(zhēng)將逐步從海運(yùn)段進(jìn)一步擴(kuò)大至全程供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)，班輪公司的經(jīng)營策略將逐步從相對(duì)單一和標(biāo)準(zhǔn)化的海上運(yùn)輸服務(wù)，向更多元和定制化的全程運(yùn)輸服務(wù)發(fā)展。 

隨著集運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的改變，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，避免低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、共建行業(yè)新生態(tài)將成為普遍共識(shí)。始于2015年的新一輪班輪公司的兼并重組浪潮高過前幾輪，集運(yùn)市場(chǎng)的集中度明顯上升，CR5由2008年年底的46%升至2017年年底的67%，市場(chǎng)集中度已由低集中寡占型區(qū)間升至中(高)集中寡占型區(qū)間。從運(yùn)價(jià)走勢(shì)來看，當(dāng)前市場(chǎng)運(yùn)價(jià)的波動(dòng)幅度明顯減緩，預(yù)示著班輪公司將從競(jìng)爭(zhēng)走向競(jìng)合。 

隨著行業(yè)整合的不斷深化，以及航運(yùn)聯(lián)盟合作縱深發(fā)展，科技創(chuàng)新發(fā)展將加快推進(jìn)數(shù)字化和智能化航運(yùn)發(fā)展，大數(shù)據(jù)或?qū)⒊蔀榧\(yùn)業(yè)除船舶、集裝箱之外的第三大基礎(chǔ)性戰(zhàn)略資源和核心資產(chǎn)。班輪公司將在大數(shù)據(jù)方面投入重金，持續(xù)加快數(shù)字化航運(yùn)建設(shè)，以數(shù)字為驅(qū)動(dòng)，繼續(xù)提升數(shù)字化客戶服務(wù)能力，充分挖掘系統(tǒng)數(shù)據(jù)價(jià)值，與客戶實(shí)現(xiàn)數(shù)字化互聯(lián)互通。