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A股如此多嬌，引無數(shù)股民競折腰。惜文化傳媒，趨勢漸緩；區(qū)域政策，增速緩慢；一代明星，互聯(lián)網(wǎng)+，逼倒傳統(tǒng)做直銷。俱往矣，數(shù)投資方向，還看今朝。

習大大：“一帶一路”可以做大文章

今日掘金兩會的主題便是家喻戶曉的一帶一路，這是多么讓人歡喜讓人憂的主題。遙想去年，南北初嫁了，雄姿英發(fā)，合并中車，談笑間，強擼灰飛煙滅。彼此許下的愿景，于覆巢之下，漸行漸遠。

不過，一帶一路出身嫡系，自習大大2013年提出這一頂層設計概念，2014年便在市場嶄露頭角，2015年已規(guī)劃逐漸清晰，曾與“互聯(lián)網(wǎng)+”、“國企改革”并稱A股“云間三子”。但在潮水退去之后，方知誰是中國馳名商標。

過去幾年里，習大大和克強總理多次在外交活動中為中國高鐵代言，鼓勵對方國家在高鐵領域與中方合作，包括泰國“泰國換大米”合作、巴西政府的“兩洋鐵路”及俄羅斯的歐亞高鐵等。今年1月19日至23日，習大大對沙特、埃及、伊朗進行國事訪問，并訪問阿盟總部，提出中阿共建“一帶一路”。“一帶一路”儼然成為國家領導人出訪的新外交名片。

習大大在3月4日看望參加政協(xié)聯(lián)組會議的民建工商聯(lián)委員時強調(diào)，改革開放30多年，一些時候一些人看不到中國前景，沒有樹立對中國發(fā)展信心，總是失去機遇、晚了一步。一時一事上中國經(jīng)濟發(fā)展會有波動，但長遠看浩蕩東風。廣大非公有制企業(yè)要準確把握大勢，提振信心。他強調(diào)，“一帶一路”建設等方面都可以做大文章，在新常態(tài)下當有新作為新發(fā)展。

而“十三五”時期主要目標任務和重大舉措其中就有深化改革開放，克強總理也在兩會中提到，“一帶一路”建設取得重大進展，國際產(chǎn)能合作實現(xiàn)新的突破。

中國與“一帶一路”沿線國家貿(mào)易聯(lián)系緊密。沿線國家多為新興市場國家，經(jīng)濟增長潛力巨大，商品需求旺盛。近年來，美歐國家消費需求疲軟，使得中國與“一帶一路”沿線國家貿(mào)易的相互依賴程度逐步加深。“一帶一路”戰(zhàn)略的出臺為中國與沿線國家貿(mào)易的發(fā)展指明了方向，也送來了東風。隨著基礎設施的逐步完善，“一帶一路”所聯(lián)系的歐亞大陸的貿(mào)易發(fā)展?jié)摿玫缴钊氲陌l(fā)掘，使得我國在亞歐市場上的出口需求得到極大的釋放。

在中國經(jīng)濟新常態(tài)下，“一帶一路”戰(zhàn)略的提出成為地方經(jīng)濟新的增長點。2015 年初接連召開的地方兩會上，20 個省份將“一帶一路”寫入政府報告。

民生福祉固然重要，但在國事面前，小編仍覺得慷慨激昂，熱淚盈眶。“一帶一路”戰(zhàn)略的落實必將帶動基礎設施的建設，為過剩產(chǎn)能行業(yè)“走出去”提供了難得的機會。這是一條國家繁榮之路、實現(xiàn)夢想之路，也是過剩產(chǎn)能轉移之路。

那么一帶一路將帶動哪些產(chǎn)業(yè)？

機構怎么看？

光大證券：一帶一路將是貫穿未來3年至5年的超級投資主題。

招商證券：“一帶一路”的基建、高鐵、能源等需求將會給目前過剩的鋼鐵行業(yè)帶來巨大的需求空間， 同時還可以避免去產(chǎn)能和去杠桿對經(jīng)濟所帶來的巨大傷害。同時，“一帶一路”有助于解決國際鋼鐵貿(mào)易爭端。隨著“一帶一路”戰(zhàn)略落地實施，未來出現(xiàn)區(qū)域性鋼材短缺是大概率事件。世界鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示整個中東地區(qū) 2013 年鋼材產(chǎn)量不過 2680萬噸，中國鋼材輸出大有可為。

東興證券：“一帶一路”戰(zhàn)略的提出及具體實施有助于推動基礎設施建設，拉動投資需求；打開亞歐貿(mào)易窗口，釋放出口需求。從而起到了刺激總需求，緩解經(jīng)濟下行壓力的作用。“一帶一路”戰(zhàn)略有助于培育我國經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿Γ苿訁^(qū)域經(jīng)濟的一體化以及人民幣的國際化。與此同時，“一帶一路”戰(zhàn)略具體實施起來有遇到來自美印以及沿路國家的種種障礙的風險。

興業(yè)證券：“一帶一路”不僅是一個主題性機會，還是一個普惠式機會、系統(tǒng)性機會。“一帶一路”主題投資炒作可能就像一陣風一樣，不排除數(shù)周之后就退潮的可能，但受益于“一帶一路”的系統(tǒng)性行情將可能延續(xù)3-5年。

相關概念股

工程機械類：

中聯(lián)重科：工程機械制造業(yè)的龍頭企業(yè)。并購世界第三大混凝土機械制造商意大利CIFA公司，公司開創(chuàng)了行業(yè)內(nèi)公司整合海外資源的先河。

柳工：國企改革利好有望釋放。2013年主要產(chǎn)品裝載機在國內(nèi)市場的占有率穩(wěn)居前列，2014預計實現(xiàn)140億元銷售目標。

徐工機械：起重機械是公司優(yōu)勢產(chǎn)品。已經(jīng)成立了多家海外銷售、服務類公司占領發(fā)展中國家市場，一帶一路利于其進一步開拓海外市場。

安徽合力： 國內(nèi)叉車行業(yè)龍頭，產(chǎn)品在國內(nèi)市占率超過40%，叉車出口占全國總量的70%，國企改革預期仍在，未來外延式擴張戰(zhàn)略助推業(yè)績高增長。

三一重工：全球最大的混凝土機械制造商，連續(xù)多年產(chǎn)銷量居全球第一。海外布局廣闊，海外收入占公司收入比重達30%左右并持續(xù)增長。

海外工程承包類

中國交建：以基建設計、建設、疏浚及裝備制造為主業(yè)，公司業(yè)務遍及中國所有行政區(qū)域，以及80多個海外國家和地區(qū)。

中國電建：全球水利水電工程領導者，全球市占率約50%，業(yè)務區(qū)域與“一帶一路”高度吻合，“三頭在外”模式最為受益，海外收購加速全球擴張。

中國鐵建：中國最大的工程承包商和海外工程承包商，受益于全球高鐵建設大時代。定增募資120億元加強公司投融資能力，拓展海外市場。

中國中鐵：按照年度工程承包總收入計算，公司為全球第三大建筑工程承包商，已在境外逾55個國家和地區(qū)承建超過230個海外項目。

中工國際：前期國家刺激外貿(mào)政策力度空前，公司股權激勵以及事業(yè)部改革去的明顯成效。內(nèi)外部環(huán)境共振，訂單強勁增長趨勢有望延續(xù)。

高鐵：

中國中車：鐵路裝備巨頭作為中國制造業(yè)的優(yōu)秀代表，有望率先在“一帶一路”中實現(xiàn)突破，成功開辟海外市場。

永貴電器：從事軌道交通連接器行業(yè)已有三十多年的歷史，具有行業(yè)積淀優(yōu)勢和產(chǎn)品技術優(yōu)勢，是國內(nèi)軌道交通連接器主要供應商之一。

康尼機電：公司主營軌交裝備、機電及一體化的研發(fā)制造、銷售與技術服務，擁有境內(nèi)專利 214 項，發(fā)明專利 29項，擁有強大的研發(fā)能力和技術優(yōu)勢。

核電：

應流股份：是國內(nèi)取得核一級泵閥、支承類鑄件《核安全機械設備制造許可證》等核設施部件質(zhì)量體系證書的極少數(shù)企業(yè)之一，技術優(yōu)勢明顯。

丹甫股份：公司重組預案置換入臺海核電，主產(chǎn)品核島主管道處國內(nèi)領先地位，在二代半堆型主管道和三代鍛造主管道市場的占有率分別為50%，40%。

中國一重：生產(chǎn)國內(nèi)90%以上的國產(chǎn)核電鍛件，80%以上的國產(chǎn)核反應堆壓力容器，公司已具備在核電裝備制造領域參與國際競爭的實力。

上海電氣：國內(nèi)第三代核電實力最突出的企業(yè)，集整體上市、海外工程、核電、“一帶一路”等概念于一身。

東方電氣：主要生產(chǎn)核發(fā)電設備，技術優(yōu)勢明顯。是目前國內(nèi)唯一已經(jīng)具備制造百萬級核島和常規(guī)島設備能力的企業(yè)，常規(guī)島部分技術基本成熟。

交通運輸類：

連云港：提出了打造“打造絲綢之路經(jīng)濟帶建設平臺”的發(fā)展目標，目前已打通10余條鐵路班列，60條近遠洋航線，東橋頭堡戰(zhàn)略日益顯著。

寧波港：我國最大碼頭運營商之一，能提供集裝箱、礦石、石油、原油、煤炭、液體化工產(chǎn)品五大基礎貨物的裝卸服務。

中國重汽：2013年重卡出口2.46億輛，居行業(yè)首位。海外營銷生產(chǎn)網(wǎng)絡完善，基本實現(xiàn)對發(fā)展中國家全覆蓋，高度匹配“一帶一路”沿線區(qū)域。

上港集團：扼守長三角水道與海岸線“T”型交匯點，地理位置得天獨厚，集疏運網(wǎng)絡四通八達，核心貨源腹地-長江區(qū)域為我國最重要的經(jīng)濟帶之一。

福田汽車：公司海外戰(zhàn)略明確，在海外設有多個銷售子公司，產(chǎn)品出口到80多個國家和地區(qū)， “一帶一路”有望推動其貨車客車出口業(yè)務。