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中國物流與采購聯(lián)合會(huì)

中國物流信息中心

當(dāng)前國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，物流需求延續(xù)穩(wěn)步恢復(fù)態(tài)勢(shì)。5月份受到部分市場(chǎng)需求節(jié)前集中釋放、“五一”假期等因素影響，社會(huì)物流總額增速略有放緩，物流供給保持穩(wěn)定，景氣水平尚處擴(kuò)張區(qū)間。但物流供需關(guān)系趨緊，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)局面持續(xù)加劇，倒逼微觀主體模式升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新、降本提效，物流現(xiàn)代化體系正在加速建立。

  一、物流需求總體穩(wěn)定，細(xì)分領(lǐng)域有所波動(dòng)

1-5月份，全國社會(huì)物流總額135.3萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長5.9%；5月份增長5.7%，增速環(huán)比回落0.9個(gè)百分點(diǎn)，恢復(fù)強(qiáng)度較前期略有減弱。從年內(nèi)走勢(shì)來看，物流需求累計(jì)增速保持穩(wěn)步恢復(fù)的態(tài)勢(shì)，2月以來均在6%左右區(qū)間波動(dòng)。當(dāng)前社會(huì)物流總額與經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基本同步，各月走勢(shì)對(duì)比上年同期波動(dòng)幅度有所收窄，物流運(yùn)行穩(wěn)定回升具備一定基礎(chǔ)。

從社會(huì)物流總額結(jié)構(gòu)看，新動(dòng)能、新業(yè)態(tài)助力物流需求升級(jí)態(tài)勢(shì)向好。在智能化、綠色化轉(zhuǎn)型帶動(dòng)下，單位與居民、再生資源等領(lǐng)域需求實(shí)現(xiàn)較快增長，增速較前期穩(wěn)中有升；工業(yè)品、進(jìn)口等基礎(chǔ)物流基本穩(wěn)定，增速略有放緩。

單位與居民物流增勢(shì)良好。1-5月份，單位與居民物品物流總額同比增長11.4%，增速比1-4月提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。特別是5月份以來在假期效應(yīng)、電商促銷以及消費(fèi)品以舊換新政策等因素帶動(dòng)下，與民生消費(fèi)相關(guān)的物流需求回升明顯，5月當(dāng)月比4月份加快3.7個(gè)百分點(diǎn)。

工業(yè)品物流增速穩(wěn)中趨緩。 1-5月份，工業(yè)品物流總額同比增長5.7%，增速比1-4月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。從當(dāng)月來看，5月份增長5.6%，環(huán)比回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。顯示本月工業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)波動(dòng)，工業(yè)品物流需求也隨之有所調(diào)整。從工業(yè)品物流結(jié)構(gòu)看，僅制造物流總額增速高于平均水平0.4個(gè)百分點(diǎn)，采礦等傳統(tǒng)物流總額增速仍低于工業(yè)品物流平均水平，顯示當(dāng)前制造物流仍是支撐工業(yè)物流穩(wěn)定恢復(fù)的重要力量。

進(jìn)口物流量增速有所回落。1-5月份，進(jìn)口物流總額同比增長5.9%，增速比1-4月回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。5月份當(dāng)月增長2.6%，增速大幅回調(diào)8.2個(gè)百分點(diǎn)。部分領(lǐng)域、行業(yè)有效需求不足，基礎(chǔ)原材料等傳統(tǒng)行業(yè)運(yùn)行有所放緩，未能對(duì)進(jìn)口物流量持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)形成有效支撐。從不同貨類情況看，原材料等大宗商品進(jìn)口物流量均有所趨緩，1-5月份鐵礦砂及其精礦、銅礦砂及其精礦、煤及褐煤、原油等累計(jì)增速比1-4月份分別回落0.2、4.2、0.5和2.4個(gè)百分點(diǎn)；集成電路、汽車及底盤等中間品進(jìn)口物流量則穩(wěn)中有升，累計(jì)增速比1-4月份提高0.1和3.1個(gè)百分點(diǎn)。

新動(dòng)能物流增長勢(shì)頭依然向好。一是創(chuàng)新持續(xù)賦能高質(zhì)量發(fā)展，高技術(shù)制造物流需求仍保持快速增長。1-5月份高技術(shù)制造物流總額增速近9%，快于工業(yè)品物流總額2.5個(gè)百分點(diǎn)。二是智能化數(shù)字化拓展消費(fèi)場(chǎng)景，線上電商等相關(guān)物流需求回升明顯。1-5月份，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長11.5%，增速比1-4月份加快0.4個(gè)百分點(diǎn)，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額比重提高0.8個(gè)百分點(diǎn)，年內(nèi)線上消費(fèi)物流總額占比持續(xù)提高。三是可持續(xù)發(fā)展理念扎實(shí)推進(jìn)，再生循環(huán)利用發(fā)展向好。1-5月再生資源物流總額增長10.5%，增速比1-4月份加快0.4個(gè)百分點(diǎn)。綠色低碳轉(zhuǎn)型扎實(shí)推進(jìn)，能源循環(huán)利用持續(xù)加力。

  二、物流供給增勢(shì)趨穩(wěn)，行業(yè)延續(xù)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化

物流業(yè)總收入增勢(shì)趨緩，行業(yè)景氣水平回調(diào)。從市場(chǎng)規(guī)?？矗锪鳂I(yè)務(wù)收入增勢(shì)小幅回調(diào)，市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張勢(shì)頭有所趨緩。1-5月份物流業(yè)總收入5.4萬億元，同比增長4.3%。從行業(yè)景氣水平看，業(yè)務(wù)活動(dòng)增勢(shì)略有放緩。5月物流業(yè)景氣指數(shù)環(huán)比回落0.6個(gè)百分點(diǎn)，但仍保持51.8%的擴(kuò)張區(qū)間。從細(xì)分領(lǐng)域看，部分民生消費(fèi)、高效升級(jí)領(lǐng)域仍保持較快恢復(fù)，物流供給延續(xù)結(jié)構(gòu)調(diào)整態(tài)勢(shì)：

鐵路運(yùn)輸物流運(yùn)行平穩(wěn)，組織模式穩(wěn)步優(yōu)化。1-5月鐵路運(yùn)輸物流運(yùn)行基本暢通，運(yùn)輸組織方式穩(wěn)步優(yōu)化。當(dāng)前，全國沿海和長江干線主要港口鐵路進(jìn)港率均超過九成，港口鐵水聯(lián)運(yùn)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)加速完善。從運(yùn)輸結(jié)構(gòu)看，多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展環(huán)境持續(xù)改善，1-5月全國港口完成集裝箱吞吐量1.3億標(biāo)準(zhǔn)箱，主要港區(qū)鐵路進(jìn)港數(shù)量占比大幅提升，鐵水聯(lián)運(yùn)占比同比提高3.5個(gè)百分點(diǎn)。其中特別是煤炭等大宗商品運(yùn)輸組織升級(jí)態(tài)勢(shì)明顯，1-5月份我國“北煤南運(yùn)”4億噸煤炭下水采用鐵路集港，如青島港推行鐵礦石"船鐵直轉(zhuǎn)"聯(lián)運(yùn)模式，疏運(yùn)時(shí)間由7天縮短到2天，運(yùn)輸效率極大提升。從運(yùn)輸范圍看，跨境運(yùn)輸組織模式不斷優(yōu)化，往返運(yùn)輸量更趨均衡。1-5月中歐班列累計(jì)開行7908列，發(fā)送86.1萬標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長均為11%，回程/去程比例超過80%。

倉儲(chǔ)物流業(yè)務(wù)活躍度恢復(fù)，助力產(chǎn)業(yè)周轉(zhuǎn)效率提升。進(jìn)入5月份，倉儲(chǔ)物流需求有所改善，周轉(zhuǎn)效率有所提升。從業(yè)務(wù)量看，5月中國倉儲(chǔ)指數(shù)中的新訂單指數(shù)為52.8%，較上月回升4.6個(gè)百分點(diǎn)至擴(kuò)張區(qū)間，特別是日用品、化妝品等消費(fèi)相關(guān)倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)需求漲幅較為顯著。從周轉(zhuǎn)效率看，平均庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)提升、期末庫存指數(shù)回落，5月份平均庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)指數(shù)較上月回升2.2個(gè)百分點(diǎn)，期末庫存指數(shù)較上月下降4.6個(gè)百分點(diǎn)。上游工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示4月末產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)環(huán)比加快0.3天，顯示倉儲(chǔ)物流與產(chǎn)業(yè)適配效率有所提升，助力上下游供應(yīng)鏈周轉(zhuǎn)循環(huán)進(jìn)一步通暢。

電商快遞業(yè)務(wù)進(jìn)入促銷旺季，航空物流維持較高增長。自5月下旬起，全國各大電商平臺(tái)紛紛開啟年中大促活動(dòng)，同時(shí)疊加兒童節(jié)、端午節(jié)等假日因素，推動(dòng)快遞電商業(yè)務(wù)量實(shí)現(xiàn)快速增長。5月份，電商物流總業(yè)務(wù)量指數(shù)為129.8點(diǎn)、農(nóng)村電商物流業(yè)務(wù)量指數(shù)為129.7點(diǎn)，均在較高基礎(chǔ)上提升2.1點(diǎn)和1.8點(diǎn)，相比去年同期增速接近30%。電商物流業(yè)務(wù)活躍同步促進(jìn)航空物流維持高速增長，5月民航貨郵運(yùn)輸量同比增長超過24.4%，年內(nèi)累計(jì)增速仍維持30%以上。

  三、物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)，企業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型推進(jìn)

5月份，物流供需偏緊的局面未見明顯改善，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力依然較大。重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營主要業(yè)務(wù)指標(biāo)小幅趨緩，企業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)。具體來看，

一是物流服務(wù)價(jià)格低位回升，存在結(jié)構(gòu)分化。當(dāng)前物流整體仍處于供大于求的局面，服務(wù)價(jià)格普遍仍處于較低水平，水運(yùn)價(jià)格有所回暖，運(yùn)輸、快遞等領(lǐng)域價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)依然激烈。水運(yùn)方面，在出口等因素帶動(dòng)下有一定程度回暖。5月上海航運(yùn)交易所發(fā)布的沿海（散貨）綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為1010.05點(diǎn)，環(huán)比上漲3.6%，沿海散貨仍未回升至上年水平。快遞方面，本月雖然在 618 電商大促背景下電商快遞需求回升，但快遞服務(wù)價(jià)格未見明顯改善。5 月份整體單票價(jià)格同比環(huán)比均有所下降。

二是物流企業(yè)業(yè)務(wù)收入略有回落，盈利水平持續(xù)低位。今年以來，在市場(chǎng)需求趨緩、競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的背景下，微觀主體普遍經(jīng)營壓力較大。從營收來看，企業(yè)各月營收變化的波動(dòng)性有所增大。重點(diǎn)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，1-5月份重點(diǎn)企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入同比由1-4月的增長1.7%轉(zhuǎn)為下降0.8%，近三個(gè)月以來重點(diǎn)企業(yè)營收波動(dòng)較為明顯，多數(shù)領(lǐng)域尚未形成持續(xù)的新增需求，經(jīng)營穩(wěn)定性面臨壓力。從利潤來看，由于受到供需擠壓當(dāng)前調(diào)查企業(yè)中有超過4成的企業(yè)累計(jì)利潤為虧損，比同期大幅提高，1-5月份重點(diǎn)企業(yè)利潤總額同比下降1.9%。大中型企業(yè)和小微型企業(yè)的盈利水平、抗風(fēng)險(xiǎn)能力差距有所擴(kuò)大，業(yè)務(wù)擴(kuò)張未對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)有效的盈利增長，不同規(guī)模、不同領(lǐng)域的物流企業(yè)增量不增收的局面或有所加劇。

在此背景下，行業(yè)持續(xù)推進(jìn)質(zhì)效提升，微觀主體從多維度扎實(shí)提升精細(xì)運(yùn)營能力。從業(yè)務(wù)拓展角度，企業(yè)推進(jìn)物流一體化和全網(wǎng)運(yùn)營體系建設(shè)，通過延伸上下游、融合產(chǎn)業(yè)鏈促進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)較快增長，重點(diǎn)企業(yè)中供應(yīng)鏈合同訂單數(shù)量累計(jì)同比增長22.6%，年內(nèi)均保持較快增長。從降本提效角度，物流企業(yè)積極推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加大物流技術(shù)改造投入，固定資產(chǎn)投資完成額指數(shù)環(huán)比回升0.7個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)多部門、多區(qū)域相關(guān)物流政策協(xié)同發(fā)力，推動(dòng)物流營商環(huán)境改善，加之近期柴油等原材料價(jià)格基本穩(wěn)定，重點(diǎn)企業(yè)單位經(jīng)營成本上漲勢(shì)頭得到一定遏制，1-5月重點(diǎn)企業(yè)每百元營業(yè)收入中的成本環(huán)比1-4月小幅下降0.4元。

當(dāng)前國內(nèi)有效需求仍顯不足，內(nèi)生動(dòng)能仍待增強(qiáng)。在此背景下，物流供需關(guān)系有所趨緊，小微物流企業(yè)、傳統(tǒng)物流領(lǐng)域有效需求不足、行業(yè)盈利水平較低等問題未見明顯改善，物流持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行仍面臨一定壓力。但也要看到，今年以來物流恢復(fù)進(jìn)程與上年同期相比穩(wěn)定性有所增強(qiáng)，業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)仍位于55%左右的高景氣區(qū)間，企業(yè)對(duì)市場(chǎng)展望總體良好，物流運(yùn)行仍有望延續(xù)平穩(wěn)較快的恢復(fù)態(tài)勢(shì)。