疫情下物流韌性恢復，高質量發(fā)展勢頭顯現
———2022年物流運行情況分析
中國物流與采購聯合會
中國物流信息中心
2022年，國際環(huán)境復雜嚴峻、國內疫情散發(fā)多發(fā)，不確定性不穩(wěn)定性因素增加，對物流發(fā)展帶來明顯沖擊，行業(yè)運行波動性加大。面對復雜環(huán)境，國家政策支持引導力度持續(xù)強化，物流發(fā)展支撐體系不斷健全、制度環(huán)境進一步改善，多措并舉促使物流業(yè)保持韌性恢復，實現高質量發(fā)展，有力地支撐了產業(yè)鏈供應鏈循環(huán)暢通，有效保障了民生順暢有序。
2023年，擴大內需、加快建設現代化產業(yè)體系成為重點任務，提升產業(yè)鏈供應鏈韌性和安全成為關鍵，物流作為確保國民經濟循環(huán)暢通的重要產業(yè)發(fā)展機遇明顯增多。
一、物流供需動態(tài)平衡，助力供應鏈循環(huán)暢通
（一）物流與經濟協同恢復發(fā)展，需求規(guī)模再上新臺階
2022年，全國社會物流總額為347.6萬億元，按可比價格計算，同比增長3.4%。從年內走勢看，一季度物流運行實現平穩(wěn)開局，二季度受超預期因素沖擊回落明顯，三季度企穩(wěn)回暖，四季度穩(wěn)中趨緩。盡管受到國際國內等多重超預期因素的反復沖擊，但物流支撐實體經濟暢通運行的局面基本穩(wěn)定，物流需求規(guī)模進一步提升、結構調整基礎進一步穩(wěn)固、需求動力進一步豐富。綜合來看，社會物流總額增速基本延續(xù)恢復態(tài)勢，全年頂住壓力實現恢復性增長。
從近三年數據來看，2020-2022年社會物流總額增速波動性明顯增大，年度增速在3-9%之間。社會物流總額與GDP變化存在較高相關性，且增速持續(xù)領先于同期GDP水平，物流需求規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長，是促進國民經濟產業(yè)鏈供需銜接和實體商品流通的重要基礎。
（二）順應構建新發(fā)展格局，物流需求結構加快優(yōu)化調整
近年來，構建新發(fā)展格局扎實推進，取得一定成效。從社會物流總額結構看，各領域物流需求與產業(yè)升級同步調整。工業(yè)物流需求對社會物流總額增長貢獻率超過70%，發(fā)揮了“壓艙石”作用。新型消費模式較快發(fā)展，居民消費相關的物流需求占比基本穩(wěn)定。綠色發(fā)展理念助力循環(huán)經濟發(fā)展，再生資源物流需求實現高速增長。具體來看：
一是工業(yè)領域物流總體穩(wěn)定。2022年工業(yè)品物流總額超過300萬億元，比上年增長3.6%。從年內走勢看，一季度平穩(wěn)開局，二季度受超預期因素沖擊增速明顯回落，但三季度、四季度仍保持4.8%和2.7%增長，工業(yè)領域物流總體呈穩(wěn)定恢復態(tài)勢。
從工業(yè)領域物流需求結構看，能源行業(yè)、消費品生產需求保持穩(wěn)定，裝備制造、高技術制造業(yè)物流需求支撐依然強勁。全年高技術制造業(yè)物流總額同比增長7.4%，增速快于工業(yè)品物流總額3.8個百分點；裝備制造業(yè)物流總額同比增長5.6%，增速快于工業(yè)品物流總額2.0個百分點。
二是進口領域物流緩中趨穩(wěn)。2022年，進口物流整體處于較低水平，按可比計算全年進口物流總額同比下降4.6%。從環(huán)比看，四季度在部分工業(yè)產業(yè)恢復加快、國際供應鏈修復等積極因素帶動下，進口物流量整體較三季度略有改善，同比增速由負轉正，小幅增長0.3%。
三是民生領域物流需求穩(wěn)定增長。2022年，全年單位與居民物品物流總額同比增長3.4%，保持平穩(wěn)增長。其中電商物流需求韌性較強，實物商品網上物流額增速超過6%，我國依然是全球第一大網絡零售市場，超大規(guī)模市場優(yōu)勢成為支撐民生物流的重要動力。
四是再生領域物流需求快速增長。2022年，全年再生資源物流總額同比增長超過18%。“雙碳”目標加快推進，再生資源物流成為實現戰(zhàn)略的重要抓手，相關的廢棄物循環(huán)利用體系加快形成，帶動再生領域物流需求實現較高增長。
二、物流市場規(guī)模穩(wěn)定增長，物流服務供給質量提升
近年來面對復雜的外部環(huán)境，物流業(yè)內驅動力增強，向質量求發(fā)展，向服務要效益，供應鏈一體化服務能力進一步優(yōu)化，促進了物流市場規(guī)模穩(wěn)定增長，物流服務供給的質量穩(wěn)步提升。
2022年，全年物流業(yè)總收入為12.7萬億，同比增長4.7%。物流市場總體保持穩(wěn)步擴張，增速高于同期社會物流總額。專業(yè)物流依然保持較強的供給能力，發(fā)展水平與占比穩(wěn)步提升。物流作為兼具生產性服務業(yè)和生活性服務業(yè)的產業(yè)，服務不斷向高質量邁進，在經濟恢復期價值體現得以進一步凸顯：
一是多式聯運加快推進，物流組織模式提升。2022年，疫情下保通保暢任務艱巨，運輸物流服務保持了較強供給能力，綜合運輸網絡服務體系逐步完善，運輸結構調整穩(wěn)步推進，鐵路、水運貨運量占比提高1.9個百分點，多式聯運大力推進，集裝箱鐵水聯運量同比實現高速增長，各運輸方式協同性提升，助力運輸物流服務質量升級。
二是服務能力輻射范圍擴大，國際物流發(fā)展加快。從服務范圍看，近年來國際物流快速發(fā)展，立體化、全方位、多層次的物流網絡體系加快建設：鐵路運輸中歐班列輻射歐洲約24個國家196個城市，道路運輸拓展至19個國家，遠洋運輸航線覆蓋100多個國家和地區(qū)，航空運輸網絡覆蓋約60個國家和地區(qū)，有力服務了國內國際雙循環(huán)，保障國際物流供應鏈安全。
三是低碳綠色發(fā)展理念增強，技術驅動供給質量提升。隨著制造業(yè)綠色化的持續(xù)推進，物流與制造融合發(fā)展進一步延伸，物流領域的智能化、自動化等關鍵技術創(chuàng)新和應用不斷推進，數字化轉型成效明顯。公路、航運、快遞等領域，通過自動化智能化設備應用提高貨物周轉效率，提升全鏈路時效。
三、政策助力，有力推動物流業(yè)高質量發(fā)展
2022年，國家政策支持引導力度持續(xù)強化，物流發(fā)展支撐體系不斷健全、制度環(huán)境進一步改善。物流在深化供給側結構性改革，突破堵點、卡點、脆弱點，增強產業(yè)鏈供應鏈的競爭力和安全性等方面均發(fā)揮了重要作用，產業(yè)地位和作用日益凸顯。
（一）物流政策密集出臺，現代物流發(fā)展得到空前重視
2022年，國家層面高度重視現代物流發(fā)展，習近平總書記多次對物流工作作出重要指示批示，各地區(qū)、各部門密集出臺物流業(yè)支持政策，為統(tǒng)一思想、有序有力推進現代物流工作指明了前進方向：
一是頂層設計層面宏觀規(guī)劃引導持續(xù)加強，物流產業(yè)地位穩(wěn)步提升。年內《“十四五”現代物流發(fā)展規(guī)劃》印發(fā)出臺，精準聚焦構建供需適配、內外聯通、安全高效、智慧綠色的現代物流體系，是我國現代物流領域第一份國家級五年發(fā)展規(guī)劃，具有重要的里程碑意義。
二是實施層面各地各部門多措并舉，全力保障物流微循環(huán)暢通。在國務院物流保通保暢工作領導小組統(tǒng)籌部署下，各部門相繼出臺“即采即走即追”+閉環(huán)管理、重點物資通行證、貨車司機和重點企業(yè)“白名單”等政策舉措，全力保障交通物流暢通有序運行；在重點城市周邊啟動應急物資中轉站，保障各類物資有序中轉調運；加強對物流不通不暢問題跟蹤調度和督辦轉辦，堅決遏制層層加碼、“一刀切”等。高速公路貨車通行量日均值逐步回升，12月份已回升至675萬輛以上，物流運輸網絡總體暢通、主要運行指標穩(wěn)中向好、保通保暢成果持續(xù)鞏固。
（二）物流領域投資穩(wěn)步擴大，基礎設施環(huán)境進一步改善
各部門積極貫徹落實國務院關于推進有效投資工作部署，支持投資規(guī)模大、建設周期長、回報水平低的基礎性、公共性和準公益性物流基礎設施建設，帶動社會資本加大投入力度，促進精準擴大現代物流領域有效投資。全年交通運輸、倉儲和郵政業(yè)等物流相關投資增長超過9%，自7月份以來連續(xù)加快，推動全國“通道+樞紐+網絡”的物流運行體系不斷完善。國家物流樞紐核心進一步穩(wěn)固，已確認布局建設95個國家物流樞紐；多種運輸方式通道持續(xù)暢通，鐵路投產新線4100公里，首個專業(yè)貨運樞紐機場建成投運；骨干冷鏈物流基地、示范物流園區(qū)、城市配送中心等領域短板加速補齊，全國規(guī)模以上物流園區(qū)增至2500家，國家骨干冷鏈物流基地41個，建設縣級電商公共服務中心和物流配送中心超過2600個，村級電商物流服務站點15.3萬個。
（三）減稅降費助企紓困，助力物流企業(yè)發(fā)展 ?
2022年，相關部門出臺強化交通物流保通保暢的一系列支持政策。著眼于行業(yè)層面，出臺1000億交通物流專項再貸款、貸款延期還本付息、社保緩繳、收費公路貨車通行費減免等多項涉物流業(yè)的助企紓困政策。著眼于企業(yè)層面，金融機構發(fā)揮融資擔保等作用，主動為申貸物流企業(yè)提供金融服務保障，對貨運司機等群體相關貸款應延盡延，大幅提升物流行業(yè)融資效率，一定程度上緩解了物流行業(yè)的資金壓力。
四、環(huán)境復雜多變，行業(yè)運行波動加大
（一）受相關因素影響，物流運行成本有所上升
2022年，受國際供應鏈不暢、國內疫情擾動等因素影響，社會物流總費用比上年增長4.4%。從年內走勢看，一、三季度基本平穩(wěn)，二、四季度物流運行成本相對較高。全年社會物流總費用與GDP的比率為14.7%，同比提高0.1個百分點，反映社會物流運行效率總體有所回落。
在社會物流總費用各環(huán)節(jié)里，保管環(huán)節(jié)占比提高0.3個百分點；運輸費用、管理費用占比下降0.2、0.1個百分點。從各環(huán)節(jié)變化來看，靜態(tài)保管物流領域占比明顯提高。一方面，2022年企業(yè)開始采用多層級布局、增加供應商選擇、提高安全庫存等舉措以保障產業(yè)鏈正常運行，受此影響年內社會庫存位于較高水平，上游存貨與營業(yè)收入的比率總體高于同期水平。另一方面，上下游產銷銜接水平受到一定影響，物流倉儲周轉水平整體效率依然低于同期，截至12月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產成品存貨周轉天數同比增加0.9天。
（二）物流業(yè)景氣水平整體趨緩
從物流行業(yè)景氣水平來看，2022年物流行業(yè)景氣水平整體處于歷史低位。年內全國多地、多頻次受到疫情因素影響，物流勞動力供給階段性趨緊，重點城市、物流節(jié)點暢通性波動頻繁，對整體物流景氣運行造成一定影響。從年內走勢看，景氣指數除4月份外，總體尚可保持在48-50%區(qū)間，三季度總體呈波動恢復態(tài)勢，四季度受疫情和季節(jié)性因素影響有所回調，特別是進入12月份，政府疫情防控策略優(yōu)化調整，初期全國各地區(qū)陸續(xù)爆發(fā)病毒感染，工業(yè)和商貿企業(yè)人員到崗率下降、開工率不足、產能利用降低，產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定性出現一定波動，回落相對明顯。
（三）物流供需恢復不穩(wěn)，服務價格走勢分化
全年供需兩端均有明顯波動，恢復勢頭不穩(wěn)，特別是三季度以來供需兩端持續(xù)轉弱，尤以需求端收縮最為突出，帶來物流服務價格下降。海運方面，沿海散貨、集裝箱市場供大于求局面依舊，加之疫情期間受港口擁堵等因素影響，延誤程度增加，運力周轉效率趨緩，三季度以來服務價格走勢分化。中國沿海散貨運價指數年平均1124.52點，比上年回落超過10%；集裝箱市場8月以來持續(xù)回落，12月中國出口集裝箱綜合運價指數降至1358.63點，明顯低于全年平均水平。公路方面，年內受到疫情影響較大，二季度隨著保通保暢持續(xù)推進，公路運輸基本平穩(wěn)，通行水平基本恢復至正常水平，部分區(qū)域出現結構性運力短缺，價格指數基本平穩(wěn)?？爝f方面，快遞服務整體價格水平趨向正常，全年平均單價略高于上年水平。
（四）經營指標下滑，物流企業(yè)效益承壓
從物流企業(yè)經營情況來看，在業(yè)務量波動增大、經營成本增加、服務價格趨緩等多重因素影響下，2022年物流企業(yè)盈利壓力依然較大，初步調查顯示全年重點物流企業(yè)物流業(yè)務收入同比增長5.1%，物流業(yè)務成本增長5.7%，利潤總額同比降幅超過10%。從年內走勢看，物流業(yè)務主要指標增速均有所趨緩，收入與成本剪刀差總體有所擴大，每百元物流業(yè)務收入的成本超過93元，持續(xù)位于較高水平。年內收入利潤率在3-4%區(qū)間波動，利潤降幅及盈利水平均處于2019年以來的較低水平。
五、2023年行業(yè)發(fā)展風險猶存機遇增多
當前物流運行總體平穩(wěn)，基本延續(xù)恢復態(tài)勢。但也要看到需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力依然較大，加之外部環(huán)境動蕩和疫情等不確定因素對物流穩(wěn)定運行影響依然明顯，物流發(fā)展存在一些風險：
一是國際環(huán)境依然復雜，世界經濟增長動能有所趨緩。2023年地緣政治風險持續(xù)，全球政治經濟格局加速演變，全球貿易保護主義加劇，國際需求依然趨于偏弱，多因素或將給物流供需兩端帶來較大的不確定性，物流平穩(wěn)運行難度增加。
二是疫情的中長期影響尚待關注，微觀穩(wěn)定性有待鞏固。隨著疫情防控轉入新階段，各項政策不斷落實落細，物流運行也將同步恢復，但局部區(qū)域階段性疫情反復的風險依然存在，或短期對2023年初物流恢復存在一定沖擊，特別要關注抗風險和承壓能力相對較弱的中小企業(yè)。
三是物流供求進入調整期，物流行業(yè)服務價格或將進入分層分化階段。沿海散貨、集裝箱運輸、公路運輸、快遞等領域同質化競爭壓力依然較大，2023年1月中國沿海（散貨）運價指數、中國出口集裝箱運價指數環(huán)比回落幅度均在10%左右，隨著物流供需調整，部分領域、線路供大于求局面或將加劇，物流服務價格水平可能進一步回落。
展望2023年，作為“十四五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年，隨著疫情防控轉入新階段，國民經濟有望整體好轉，物流發(fā)展迎來良好發(fā)展機遇。
從需求端來看，我國物流需求基礎雄厚，超大規(guī)模依然優(yōu)勢明顯。齊全的工業(yè)門類、合理的產業(yè)配套、較強的產業(yè)組織能力和產業(yè)鏈韌性依然是推動物流需求復蘇好轉的物質基礎；同時隨著實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略不斷深入，新產業(yè)、新動能的快速成長也將成為物流需求恢復的重要引擎。
從供給端來看，在多重超預期因素反復沖擊下，物流產業(yè)展現出較強的承壓能力和發(fā)展韌性。 2023年1月PMI供應商配送時間指數較上年已經有所回升，顯示物流配送時效正逐步改善，物流周轉同步提速。由此看出2023年隨著物流需求逐步恢復，物流服務也將快速回暖，社會庫存壓力有望緩解，物流運行成本或將穩(wěn)中有降。
從微觀主體來看，物流企業(yè)競爭力整體將穩(wěn)步提升，與制造企業(yè)融合加深協同發(fā)展，重點領域、龍頭企業(yè)物流將發(fā)揮帶動和促進作用。如汽車、醫(yī)藥、高技術等領域物流企業(yè)業(yè)務均已呈現較好增長的態(tài)勢，供應鏈等綜合物流服務企業(yè)盈利水平相對也相對提高。
數據顯示，2023年1月份中國物流業(yè)景氣指數中的業(yè)務活動預期指數回升0.7個百分點，顯示物流市場信心有所提振，企業(yè)預期向好，全年物流運行將實現加速恢復的發(fā)展態(tài)勢，社會物流總額有望實現5.5-6.5%左右的增長。
執(zhí)筆人：孟圓 吳江 高帥
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