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暢循環(huán)保民生 物流行業(yè)迎難而上

——2022年一季度物流運(yùn)行分析

中國物流信息中心

3月以來，國際環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻、國內(nèi)疫情頻發(fā)，物流供需增速穩(wěn)中趨緩。盡管面臨巨大考驗(yàn)，物流企業(yè)積極應(yīng)對(duì)，在重點(diǎn)區(qū)域、領(lǐng)域增加基礎(chǔ)設(shè)施、人員投入，為抗疫保供、維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定做出了較大貢獻(xiàn)。

一、 物流需求增勢(shì)趨緩，各領(lǐng)域恢復(fù)勢(shì)頭不均衡

（一）物流規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供保障

一季度全國社會(huì)物流總額84.0萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)6.2%。從規(guī)?？?，單位GDP的物流需求系數(shù)（社會(huì)物流總額與GDP的比率）回升至3.1，為2020年以來的最高水平。顯示多重壓力下，物流需求為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了有力保障，國民經(jīng)濟(jì)對(duì)于物流發(fā)展的依賴程度趨升。從增速看，一季度社會(huì)物流總額累計(jì)尚保持在6%左右的較快增長(zhǎng)，且增速高于上年四季度2個(gè)百分點(diǎn)。顯示我國超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)依然明顯，物流需求規(guī)?；謴?fù)勢(shì)頭得以延續(xù)。也要看到3月份以來世界局勢(shì)復(fù)雜演變，國內(nèi)疫情影響持續(xù)，社會(huì)物流總額增速有所放緩，3月當(dāng)月增速比1-2月回落超過2個(gè)百分點(diǎn)。

圖 1 2020-2022年各季度社會(huì)物流總額及GDP可比增長(zhǎng)

（二）生產(chǎn)領(lǐng)域物流需求增長(zhǎng)相對(duì)穩(wěn)定，支撐作用明顯

從結(jié)構(gòu)看，大宗商品相關(guān)物流需求保持較快增長(zhǎng)，民生消費(fèi)相關(guān)需求穩(wěn)中趨緩。從各領(lǐng)域看，物流工業(yè)生產(chǎn)物流需求展現(xiàn)較強(qiáng)韌性，增速平穩(wěn)；進(jìn)口物流需求受到外部不穩(wěn)定因素影響降幅進(jìn)一步擴(kuò)大；與民生消費(fèi)相關(guān)的物流需求恢復(fù)動(dòng)力受到一定抑制。綜合來看，一系列穩(wěn)增長(zhǎng)舉措出臺(tái)落地，工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步恢復(fù)，工業(yè)品物流總額拉動(dòng)物流需求增長(zhǎng)5個(gè)百分點(diǎn)，為物流需求提供有力支撐。

工業(yè)品物流運(yùn)行平穩(wěn)。一季度工業(yè)品物流總額比上年增長(zhǎng)6.5%，比上年四季度回升2.6個(gè)百分點(diǎn)。3月當(dāng)月雖有所回落，仍保持了5.0%的較快增長(zhǎng)。綜合來看，內(nèi)外需求復(fù)蘇、產(chǎn)生升級(jí)和保供穩(wěn)增長(zhǎng)的多重因素拉動(dòng)下，工業(yè)物流需求總體保持較快增長(zhǎng)。

從主要行業(yè)增長(zhǎng)水平看，一方面，能源保供發(fā)力能源、原材料產(chǎn)業(yè)穩(wěn)中有升，一季度采礦業(yè)物流需求增速較快達(dá)到兩位數(shù)增長(zhǎng)，增速環(huán)比1-2月提高。另一方面，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)加快，裝備、高科技等新動(dòng)能增長(zhǎng)引擎作用繼續(xù)顯現(xiàn)。其中，裝備制造業(yè)同比增長(zhǎng)8.1%，其中電氣機(jī)械和器材制造業(yè)，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)均超過10%；高技術(shù)制造業(yè)同比增長(zhǎng)14.2%，增速均明顯快于全部工業(yè)增長(zhǎng)。

單位與居民物流總額增速穩(wěn)中趨緩。一季度，單位與居民物品物流總額同比增長(zhǎng)6.7%，增速降至近年來的較低水平。其中，全國實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)8.8%，增速比2021年四季度加快4個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)民生消費(fèi)類物流需求增長(zhǎng)拉動(dòng)作用依然明顯。在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中，與居民生活密切相關(guān)的吃類和用類商品零售同比分別增長(zhǎng)13.5%和10.6%。

進(jìn)口物流量降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。一季度進(jìn)口物流總額比上年下降7.7%，降幅比1-2月擴(kuò)大4.2個(gè)百分點(diǎn)。3月份以來，疫情防控措施升級(jí)疊加去年高基數(shù)等因素影響，進(jìn)口物流量進(jìn)一步回落，各主要貨類均有不同程度下降。從進(jìn)口商品來看，大宗商品方面進(jìn)口量均有下降，鐵礦砂及其精礦、原油、煤及褐煤、天然氣的進(jìn)口量同比下降5.2%、8.1%、24.2%和5.1%；部分中間品集成電路、汽車底盤進(jìn)口量小幅下降，同比降幅10%以內(nèi)。農(nóng)產(chǎn)品方面，糧食進(jìn)口量由增轉(zhuǎn)降，肉類保持大幅下降，同比分別下降1.5%和36.5%。

（三）區(qū)域疫情防控升級(jí)，部分領(lǐng)域物流需求明顯回落

3月上海、廣東、山東、吉林等疫情較嚴(yán)重地區(qū)，防控措施升級(jí)，對(duì)部分領(lǐng)域物流需求造成一定影響。一方面，上海、吉林等省作為汽車制造重要產(chǎn)地部分工廠停工減產(chǎn)，一定程度上影響汽車領(lǐng)域物流需求明顯回落，3月汽車制造物流需求同比下降1%。另一方面，長(zhǎng)三角及廣東作為電商物流重要集散地，部分配送中心封閉管理，對(duì)較電商、快遞物流需求造成較大沖擊，3月快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量同比下降3.1%。

二、物流行業(yè)運(yùn)行趨緩，企業(yè)經(jīng)營面臨較大困難

（一）物流市場(chǎng)規(guī)?；謴?fù)勢(shì)頭有所放緩，行業(yè)景氣水平回落

從規(guī)?？?，一季度物流業(yè)總收入達(dá)到2.8萬億元，同比增長(zhǎng)8.2%，增速比1-2月回落1.5個(gè)百分點(diǎn)。物流市場(chǎng)規(guī)?？傮w延續(xù)恢復(fù)性增長(zhǎng)，電商快遞等新業(yè)態(tài)勢(shì)頭較好。但3月以來，國內(nèi)多地出現(xiàn)聚集性疫情，各地通行政策升級(jí)，物流業(yè)下行壓力加大，恢復(fù)勢(shì)頭有所放緩。

從景氣水平看，一季度中國物流業(yè)景氣指數(shù)平均50.3%，尚位于景氣區(qū)間，物流業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)，但進(jìn)入3月份，新訂單、業(yè)務(wù)量指數(shù)均回落至50%以下，顯示物流受到本輪疫情影響顯著，物流服務(wù)和市場(chǎng)需求有所減弱，供需兩端同步走低。

（二）物流供求關(guān)系偏緊，服務(wù)價(jià)格波動(dòng)較大

一季度，受到疫情影響區(qū)域、領(lǐng)域供給短缺，物流供需結(jié)構(gòu)性失衡加劇，物流服務(wù)價(jià)格波動(dòng)明顯增大。從不同運(yùn)輸方式來看，沿海散貨、集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)繼續(xù)良好表現(xiàn)，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)維持在較高水平。3月中國沿海散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)1215.81點(diǎn)，環(huán)比回升16.1%；中國出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)3332.65點(diǎn)，環(huán)比小幅回調(diào)4.9%，但仍處于歷史高位。3月以來因地區(qū)疫情防控和通行政策不同，公路物流供需處于非常態(tài)運(yùn)行，各地區(qū)價(jià)格波動(dòng)存在較大差異，全國總體價(jià)格水平上漲溫和，3月中國公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)平均100.3%，環(huán)比回升2%。

（三）物流企業(yè)盈利承壓，運(yùn)輸企業(yè)普遍受阻

一季度，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，物流迎難而上保障物流服務(wù)供給。綜合來看，重點(diǎn)物流企業(yè)經(jīng)營及資金水平尚處正常區(qū)間，物流業(yè)務(wù)總體保持小幅增長(zhǎng)，但盈利水平明顯回落。主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

一是物流企業(yè)營收總體保持增長(zhǎng)。近年來，物流企業(yè)適應(yīng)需求、環(huán)境變化的能力不斷增強(qiáng)，一季度重點(diǎn)企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入仍實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，比上年同期增長(zhǎng)6.7%，但增速比1-2月回落超過10個(gè)百分點(diǎn)，顯示在疫情沖擊、國際地緣政治不穩(wěn)定等因素影響下，3月企業(yè)經(jīng)營受到較大影響。不同行業(yè)看，倉儲(chǔ)企業(yè)營收增長(zhǎng)快于運(yùn)輸企業(yè)。運(yùn)輸企業(yè)中水上、鐵路運(yùn)輸企業(yè)保持增勢(shì)，航空、公路運(yùn)輸企業(yè)則有所回落。

圖 2 2022年一季度重點(diǎn)物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)情況

二是物流企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率有所下降，資金周轉(zhuǎn)尚處合理區(qū)間。3月末，重點(diǎn)物流企業(yè)資產(chǎn)同比增長(zhǎng)3%，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率同比下降1.4個(gè)百分點(diǎn)，應(yīng)收賬款平均回收期同比縮短2天，綜合兩項(xiàng)指標(biāo)結(jié)合助企紓困政策的持續(xù)發(fā)力，一季度物流企業(yè)資金運(yùn)行情況尚處合理區(qū)間，流動(dòng)資金占用較前期略有改善。

三是物流企業(yè)經(jīng)營困難增大，利潤有所回落。伴隨3月物流企業(yè)業(yè)務(wù)量放緩，經(jīng)營困難有所增大，虧損企業(yè)數(shù)量增加，利潤額同比下降。一季度，重點(diǎn)物流企業(yè)虧損面36%，比1-2月提高6個(gè)百分點(diǎn)；物流企業(yè)利潤由上月的增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為同比下降2.2%。重點(diǎn)物流企業(yè)收入利潤率降至3%以下，比1-2月及上年同期均有所回落。同時(shí)，各類型物流企業(yè)盈利不均衡，尤其是以中小微企業(yè)為代表的運(yùn)輸企業(yè)利潤明顯回落，收入利潤率同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)，且低于物流企業(yè)平均水平0.6個(gè)百分點(diǎn)。

三、經(jīng)濟(jì)暢通循環(huán)受阻，物流運(yùn)行成本壓力攀升

一季度社會(huì)物流總費(fèi)用比上年增長(zhǎng)8.6%，增速均高于同期社會(huì)物流總額、物流業(yè)總收入。社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率為14.7%，比2021年全年、上年同期提高0.1個(gè)百分點(diǎn)，物流運(yùn)行效率有所降低，物流運(yùn)行的成本壓力有所增大。

從結(jié)構(gòu)看，運(yùn)輸費(fèi)用同比增長(zhǎng)6.4%，占社會(huì)物流總費(fèi)用比重為52.1%。保管費(fèi)用同比增長(zhǎng)11.2%，占35.2%。管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)11.1%，占12.7%。三項(xiàng)費(fèi)用構(gòu)成與2021年、上年同期相比，運(yùn)輸環(huán)節(jié)占比明顯回落（兩期在53.5%左右），保管環(huán)節(jié)明顯提高。具體來看：

一是運(yùn)輸時(shí)效受到較大影響，結(jié)構(gòu)調(diào)整加快。3月份以來，各地物流防控措施普遍升級(jí)，物流運(yùn)輸體系、運(yùn)輸結(jié)構(gòu)伴隨著疫情管控的因素不斷調(diào)整，展現(xiàn)了較強(qiáng)的適應(yīng)能力。公路方面，因區(qū)域防控升級(jí)，公路運(yùn)量、運(yùn)力均有較大幅度縮減。廣東、江蘇均為是我國公路貨運(yùn)量排名較靠前的省份，此輪疫情管控造成的長(zhǎng)三角等多地高速公路封閉導(dǎo)致上述省市公路貨運(yùn)量均有不同程度下降（同比下降8.3%和6.7%）。水運(yùn)方面，上海港作為重要的外貿(mào)、物流集散地，疫情以來貨物滯留、港口擁堵情況明顯加劇，進(jìn)出口物流時(shí)效受到較大影響，局部出現(xiàn)運(yùn)力緊張的情況。在公路、水運(yùn)等運(yùn)輸方式受到一定限制的背景下，鐵路運(yùn)輸積極發(fā)揮自身在大宗商品保供、長(zhǎng)距離跨區(qū)域運(yùn)輸?shù)确矫娴膬?yōu)勢(shì)，為大宗商品運(yùn)輸、民生保供運(yùn)輸提供了有力保障。3月份鐵路貨運(yùn)量、貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量同比增長(zhǎng)8%、12.2%，占比同比提高0.9和1.7個(gè)百分點(diǎn)，運(yùn)輸結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)較大幅度調(diào)整。

二是供應(yīng)鏈暢通性受阻，倉儲(chǔ)及裝卸費(fèi)用上漲較快。3月以來受到疫情等因素影響，供應(yīng)鏈上下游暢通性明顯受阻，產(chǎn)銷銜接水平有所下降。2月末，存貨增長(zhǎng)16.6%。產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為19.8天，同比增加0.3天；應(yīng)收賬款平均回收期為58.3天，同比增加0.5天。此外，因核酸監(jiān)測(cè)及防疫消殺等疫情防控要求，裝卸搬運(yùn)次數(shù)明顯增加，相關(guān)的倉儲(chǔ)及裝卸搬運(yùn)成本增長(zhǎng)超過17%。

綜合來看，今年一季度物流運(yùn)行總體平穩(wěn)，進(jìn)入3月份以來世界局勢(shì)復(fù)雜演變，國內(nèi)疫情影響持續(xù)，物流需求、物流市場(chǎng)規(guī)模等增速有所放緩，時(shí)效受到較大影響，物流運(yùn)行成本壓力有所加大。

宏觀層面堅(jiān)持統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，圍繞“穩(wěn)增長(zhǎng)，保通暢”，密集出臺(tái)了很多政策措施，二季度隨著各地相關(guān)政策落實(shí)到位、疫情防控相對(duì)有效，物流需求仍有望延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)。